板块整体表现 - 光学光电子板块当日下跌0.32%，表现弱于上证指数（上涨0.13%）和深证成指（上涨0.38%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为大禄科技（6.85%），跌幅最大为腾景科技（-5.24%）[1][2] - 板块主力资金净流出10.24亿元，游资和散户资金分别净流入1.84亿元和8.39亿元[2] 领涨个股表现 - 大禄科技收盘价26.05元，涨幅6.85%，成交量6.91万手，成交额1.77亿元[1] - 文比森收盘价17.15元，涨幅6.06%，成交量26.79万手，成交额4.52亿元[1] - *ST宇顺收盘价32.10元，涨幅5.00%，成交量3.05万手，成交额9756.68万元[1] 领跌个股表现 - 腾景科技收盘价84.53元，跌幅5.24%，成交量14.64万手，成交额12.79亿元[2] - 案飞光电收盘价7.07元，跌幅3.02%，成交量92.07万手，成交额6.60亿元[2] - 欧菲光收盘价12.86元，跌幅2.65%，成交量163.04万手，成交额21.13亿元[2] 资金流向特征 - 东田微主力净流入8705.01万元，主力净占比11.95%，但散户净流出8893.15万元[3] - 万润科技主力净流入5740.64万元，主力净占比9.44%，游资净流入120.13万元[3] - 茂莱光学主力净流入4536.35万元，主力净占比10.32%，但游资净流出4329.70万元[3]

公司股价表现 - 9月10日股价下跌5.03%至84.71元/股 成交额达7.90亿元 换手率6.89% 总市值109.57亿元[1] 公司业务构成 - 精密光学元组件占比78.87% 光纤器件占比16.65% 光测试仪器占比4.43% 其他业务占比0.05%[1] - 公司专注于精密光学元件、光纤器件研发生产和销售 成立于2013年10月 2021年3月上市[1] 基金持仓情况 - 红土创新新兴产业混合基金(001753)二季度持有14.53万股 占基金净值3.56% 位列第十大重仓股[2] - 该基金当日浮亏约65.25万元 基金规模1.83亿元 今年以来收益率89.55% 近一年收益率145.58%[2] - 基金经理廖星昊管理规模4.76亿元 任职期间最佳回报61.33% 最差回报51.79%[3]

公司股价表现 - 9月9日股价上涨5.32%至93.00元/股 成交额6.28亿元 换手率5.54% 总市值120.30亿元 [1] 主营业务构成 - 精密光学元组件占比78.87% 光纤器件占比16.65% 光测试仪器占比4.43% 其他业务占比0.05% [1] 基金持仓情况 - 红土创新新兴产业混合基金持有14.53万股 占基金净值比例3.56% 位列第十大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约68.31万元 最新规模1.83亿元 [2] 基金业绩表现 - 今年以来收益率94.91% 同类排名40/8179 [2] - 近一年收益率153.73% 同类排名42/7984 [2] - 成立以来累计收益率114.4% [2] 基金经理信息 - 基金经理廖星昊累计任职时间3年292天 管理基金总规模4.76亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报61.33% 最差基金回报51.79% [3]

行情表现 - 主板领涨个股包括方正科技上涨10.05%、中国电影上涨10.04%、风华高科上涨10.04%、洁美科技上涨10.00%及东山精密上涨10.00% [1] - 创业板领涨个股包括博实结上涨20.00%、胜宏科技上涨20.00%及苏大维格上涨19.99% [1] - 科创板领涨个股包括天岳先进上涨20.00%、腾景科技上涨20.00%及生益电子上涨18.33% [1] - 活跃子行业表现突出为SW印制电路板上涨10.14%和SW通信网络设备及器件上涨8.17% [1] 国内行业动态 - 雷鸟创新与B&O达成合作 Bang & Olufsen将为雷鸟Air 4新品提供专业音频调校能力 首款AR眼镜计划于10月发布 [1] - 安孚科技披露象帝先研发的新一代伏羲架构芯片已完成流片验证 该芯片在图形渲染能力与并行计算性能方面表现优异 [1] - 华为麒麟9020芯片首次公开亮相 CPU包含1个泰山大核2.5GHz+3个泰山中核2.15GHz+4个小核1.6GHz GPU为Maleoon 920 实现CPU大中小核全自研并采用全新自研小核心 相比公版小核心大幅增强 [1] - 光大同创碳纤维材料业务进展显著 产品成熟应用于笔记本电脑外壳并成功进入折叠屏手机市场实现规模化量产 公司正积极拓展碳纤维在外骨骼机器人结构件中的应用 相关研发与产品化已初步推进 [1] 公司公告 - 海康威视发布2025年中期分红方案 以未来实施分红的股权登记日总股本减去回购专户股数为基数 每10股派发现金红利4.00元含税 不送红股不转增股本 [3] - 芯朋微出售参股公司股权进展 截至2025年9月6日已收到现金对价1358.67万元 股份对价30267326股芯联集成股票已登记到账 [3] - 曙光数创要约收购事项进展 截至2025年9月5日要约收购计划未发生变化 但海光信息无法在60日内公告要约收购报告书全文 将每30日通报进展 [3] - 苏大维格持股5%以上股东虞樟星于2025年9月3日至9月5日通过集中竞价方式减持公司股份1990000股 权益变动触及1%整数倍 [3] 海外行业动态 - Sandisk表示正看到对闪存产品的强劲需求 受人工智能应用及数据中心客户端和移动领域存储需求推动 决定对所有渠道和消费者客户的产品价格调涨10%以上 [3] - 博通宣布与未披露身份客户签署协议 将供应价值100亿美元的AI数据中心硬件 订单内容包括为该客户特定工作负载量身定制的AI加速器及其他相关硬件 [3] - Anthropic声明禁止由中国实体直接或间接控制且持股比例超过50%的企业使用其服务 限制涵盖中国公司及境外子公司云服务中转机构和具有中国背景投资主体的组织 [3] - 德州仪器财务长表示德仪2025年1月至4月业绩强劲部分因客户赶在关税宣布前下订单导致需求激增 但之后需求有所降温 [3]

板块整体表现 - 光学光电子板块当日上涨3.49%，领涨个股为腾景科技（20.00%）和苏大维格（19.99%）[1] - 上证指数上涨1.24%至3812.51点，深证成指上涨3.89%至12590.56点[1] - 板块主力资金净流入13.05亿元，游资净流出11.08亿元，散户净流出1.97亿元[2] 个股价格表现 - 腾景科技收盘价92.77元，成交量20.34万手，成交额17.50亿元[1] - 苏大维格收盘价33.67元，成交量80.81万手，成交额25.73亿元[1] - 三安光电成交量169.03万手为板块最高，成交额24.35亿元[1] - 跌幅最大个股为ST长方（-0.44%），成交额1685.57万元[2] 资金流向分布 - 苏大维格主力净流入3.38亿元（净占比13.14%），游资净流出2.27亿元[3] - 万润科技主力净流入1.86亿元（净占比15.44%），游资净流出1.18亿元[3] - 莱宝高科主力净流入1.42亿元（净占比23.70%），为板块最高净占比[3] - 京东方A获游资净流入912.25万元，为少数获游资增持个股[3]

板块表现 - 光模块板块多只核心个股大幅上涨 腾景科技以20.00%涨幅涨停 沃格光电以10.00%涨幅涨停 新易盛涨9.52% 德科立涨9.41% 中际旭创涨8.32% 炬光科技涨8.00% [1][2][3] 腾景科技 - 公司最新价92.77元 在CPO领域深度推进 重点开发FAU光纤阵列等CPO光互联组件产品 凭借高端光组件领域技术突破成为板块领涨标的 [1] 沃格光电 - 公司最新价38.94元 玻璃基封装载板产品应用场景广泛 覆盖CPO光模块 5G/6G通信基站射频 GPU/HBM封装 AI算力服务器等领域 采用chiplet多芯粒集成 FOPLP板级封装等先进封装形式 为光模块及算力硬件提供核心封装支撑 [1] 新易盛 - 公司最新价341.80元 作为光模块领域绩优选手 在CPO领域深度布局 主力产品涵盖点对点光模块和PON光模块 不同型号光模块超3000种 广泛应用于数据宽带 电信通讯 数据中心 安防监控 智能电网等行业 可提供定制化产品与一站式解决方案 充分受益于AI算力驱动的光模块需求爆发 [2] 德科立 - 公司最新价104.38元 作为光传输全产业链企业 围绕募集资金项目聚焦800G及CPO等高速率 小型化 长距离光收发模块技术方案研发 技术迭代方向精准契合行业高景气主线 [2] 中际旭创 - 公司最新价399.87元 作为全球领先的光模块解决方案提供商 聚焦光模块行业发展 布局10GSFP+ 400GQSFP等多系列产品 CPO是光模块重要演进方向 公司已在该领域开展研发与布局 充分受益于全球算力网络升级浪潮 [2] 炬光科技 - 公司最新价121.50元 收购的瑞士标的公司SMO基于折射光学原理制备微纳光学元器件 可用于通信光模块 硅光模块中的激光光源高效准直 聚焦或光纤耦合 助力光模块实现光源小型化与高效率 为光模块核心性能提升提供关键光学组件支持 [3]

光通信行业驱动因素 - 数字经济发展带动算力需求增长 光通信技术凭借高带宽低功耗优势成为解决算力传输瓶颈的重要方向[2] - 工信部推进电子信息制造业产业链自主可控 支持通信设备核心环节技术升级与国产化替代[2] - 商务部对部分美国进口光纤产品实施反倾销措施 税率为较高水平 为国内光纤企业腾出市场空间[2] - 国内在光电融合技术及高速光模块材料创新取得突破 薄膜铌酸锂材料应用提升光信号调制速率[2] 重点公司表现 - 中际旭创全球800G光模块市占率约25%-30% 北美客户订单同比增长明显 1.6T光模块进入送样测试阶段 早盘股价涨幅超7%[3] - 华工科技实现800G硅光模块量产 客户覆盖微软Meta等国际互联网企业 早盘成交量较昨日放大约3倍[3] - 长飞光纤动态市盈率约18倍低于行业平均 2024年中报净利润同比增长28% 海外收入占比提升至34%[4] - 亨通光电2024年上半年营收同比增长20.4% 中标英国海上风电通信项目 北美市场800G光模块订单增加[4] 涨停个股分析 - 腾景科技早盘20%幅度涨停 海外收入占比提升至45% 与多家国际光器件厂商保持合作[5] - 青山纸业切入光棒生产所需四氯化硅领域 与长飞光纤亨通光电建立供应关系 封单规模较大[5] - 天通股份8英寸蓝宝石衬底良率约85%-90% 产品供应中际旭创新易盛等企业 成交量创近三个月新高[6]

行业表现 - 光刻机概念股出现显著拉升行情 多个成分股涨幅突出[1] - 苏大维格盘中触及20%涨停板 腾景科技涨幅超过15%[1] - 沃格光电 美埃科技 炬光科技 赛微电子 联合化学均跟随上涨[1]

光通信模块板块表现 - 光通信模块板块领涨 上涨2.71% [1] - 天通股份上涨10.0% [1] - 腾景科技上涨9.46% [1] - 光库科技上涨8.21% [1] - 罗博特科 长飞光纤 联特科技涨超5% [1]

板块表现 - 光通信模块板块盘初整体上扬 涨幅达2.71% [1] - 天通股份领涨板块 单日涨幅达10.0% [1] - 腾景科技上涨9.46% 光库科技上涨8.21% [1] - 罗博特科、长飞光纤、联特科技涨幅均超过5% [1] 个股表现 - 天通股份实现涨停 单日涨幅居板块首位 [1] - 腾景科技接近涨停 涨幅达9.46% [1] - 光库科技涨幅8.21% 位列板块涨幅前三 [1] - 多只个股跟涨 板块呈现普涨态势 [1] *注：新闻来源为每日经济新闻[2]*