关于变更注册资本、修订《公司章程》暨制定 《重大事项内部报告制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第二届董 事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于 制定<重大事项内部报告制度>的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审 议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。现将相关事项公告 如下： 一、变更公司注册资本的基本情况 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-014 上海澳华内镜股份有限公司 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属事项已于2024年1月 12日完成股份登记工作，归属股票数量7.80万股，并于2024年1月18日上市流通。本次限 制性股票归属后，公司股本总数由133,955,000股增加至134,033,000股，注册资本由人 民币133,955,000元增加至人民币134,033,000元。 二、修订公司章 ...

中信证券股份有限公司关于 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 澳华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"或"公司"）首次公开发行的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对澳华内镜 2023 年度募集 资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 注：截至 2024 年 2 月末，该误转入款项已由募集资金账户转还至一般存款账户。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金管理制度情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就事项 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | ਲ | | --- | | | 独立财务顾问意见 | 14 | | --- | --- | --- | | 第六章 | | | 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 澳华内镜、本公司、上市公 | 指 | 上海澳华内镜股份有限公司（含分公司及子公司） | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本激 | | 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 励计划、本次激励计划、本 | 指 | 计划 | | 计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海澳华内镜 股份有限公司 2022 年 ...

上海澳华内镜股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，容诚所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控 制。容诚所出具了标准无保留意见的审计报告。 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-008 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚所"） 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》的 相关规定，通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价方法，对拟选聘单位 进行了评价打分，形成了选聘初步考核结果。公司于2024年4月8日召开第二届董事会第十 次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年年度审计机构及内控审计机 构，聘期一年。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更 名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 ...

业绩总结 - 公司23年业绩符合预期，预计实现营业总收入6.78亿元，归母净利润0.58亿元，同比增长52.2%和167.1%[1] - 预计23-25年公司收入分别为6.78亿元、9.91亿元和14.27亿元，同比增长52.2%、46.2%和44%；归母净利润分别为0.58亿元、1.22亿元和1.85亿元，同比增长167.1%、109.9%和52.3%[1] - 预计公司24年EPS为1.38元/股，给予公司10倍PS估值，对应合理价值73.94元/股，给予“买入”评级[1] 产品和技术 - 公司AQ-300持续发力，推动公司业绩增长，预计2024年实现收入2.49亿元，同比增长51.8%[1] - 公司AQ-300产品在内镜诊疗和疾病管理领域取得创新与升级，预计2023年推出全新十二指肠内镜，有望维持稳定的上行发展[3] 市场趋势和竞争 - 公司面临的风险包括新产品研发进度不及预期、市场推广不及预期和外资竞争加剧[9][10][11] 财务数据 - 公司总收入预计2023年达到67,786.36万元，同比增长52.24%，毛利率为73.26%[6] - 公司2025年营业利润预计为220百万元，净利率为13.1%[13]

业绩总结 - 公司预计2023年实现营收6.78亿元，同比增长52%[1] - 公司预计2023年实现归母净利润5797万元，同比增长167%[1] - 公司2023-2025年营收预测为6.78/10.14/14.43亿元，CAGR为48%[4] - 2025年预计营业收入将达到1,443百万元，较2022年增长223.6%[6] - 2025年预计净利润为194百万元，较2022年增长676%[6] - 2025年预计ROE为11.5%，较2022年增长575%[6]

研发与产品相关 - 公司以差异化创新为目标保持创新势头以解决临床痛点提升诊疗效率及满意度[1] - 重视临床反馈优化产品性能提供精准可靠操作体验[1] - 软镜设备研发涉及多学科技术全方位性能提升才有市场竞争优势[2] - AQ - 200系列与AQ - 300系列定位不同定价综合性能配置和面向市场均有差异不会互相竞争[2] 市场拓展相关 - 现阶段聚焦软性内镜领域未来可能拓展到与现有业务有协同效应的领域[2] - 海外市场处于较早期采用多品类多机型策略开拓欧洲子公司表现稳健未来随产品和售后能力提升将进一步发展[2] - 软镜市场发展由诊疗需求驱动如早癌筛查渗透率提高带来设备需求增加[2] 学术活动相关 - 公司持续推进学术活动参与学术会议交流并举办成功的病例大赛和学习班[3] 收入占比相关 - 与消化科相比呼吸科收入占比较小但呼吸镜有长期成长空间[3] 参与单位相关 - 众多机构参与了投资者关系活动如兴全基金海通自营等[4]

业绩总结 - 公司预计2023年年度实现营业收入6.61-7亿元，同比增长48.44-57.13%[1] - 公司预计2023年度实现扣非归母净利0.39-0.52亿元，同比增长297.75-437.55%[1] - 公司2024年预计营业收入将达到14.41亿元，归母净利为1.35亿元，对应PE为50.66倍[3] - 公司2025年预计营业收入将达到14.41亿元，归母净利为1.35亿元，对应PE为50.66倍[4] 用户数据 - 澳华内镜2023年三季度报告显示，营业收入增长率分别为28.30%、51.73%、48.61%、43.51%[5] - 净利润增长率分别为-61.93%、174.26%、47.09%、54.54%[5] - 毛利率分别为69.73%、71.50%、71.68%、71.74%[5] - ROE分别为1.71%、4.39%、6.06%、8.56%[5] 未来展望 - 公司通过AQ-300产品力带动品牌力提升，营销端协同促进放量，预计2023年公司收入和市场份额稳步提升[1] - 公司调整了盈利预测，预计2023年营业收入为6.76亿元，归母净利为0.6亿元，给予“增持”评级[3] 新产品和新技术研发 - 公司通过AQ-300产品力带动品牌力提升，营销端协同促进放量，预计2023年公司收入和市场份额稳步提升[1] 市场扩张和并购 - 公司2024年预计营业收入将达到14.41亿元，归母净利为1.35亿元，对应PE为50.66倍[3] - 公司2025年预计营业收入将达到14.41亿元，归母净利为1.35亿元，对应PE为50.66倍[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 78,000 股。 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-002 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本次股票上市流通总数为 78,000 股。 本次归属股票上市流通日期为 2024 年 1 月 18 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，上海澳华内镜股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 1 月 12 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公 告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2022 年 1 月 17 日，公司召开第一届董事会第 ...