股份回购 - 拟用于回购资金总额不低于5000万元，不超过1亿元[4] - 调整后回购股份价格上限为不超9.85元/股[5] - 按1亿上限测算，预计回购约10152284股，占总股本2.13%[11] - 按5000万下限测算，预计回购约5076143股，占总股本1.06%[11] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.5元，不转增、不送红股[6] - 扣除回购专用账户股份后拟派现7089.94万元，占2024年净利润36.54%[7] - 2024年年度权益分派股权登记日为2025年6月25日，除权（息）日为26日[9] - 每股现金红利约0.1484元/股[10]

可转债信息 - 公司发行面值总额83000万元可转换公司债券[4] - 可转债期限自2022年12月6日至2028年12月5日[7][8] - 票面利率逐年递增，到期赎回价115元[9] - 转股期限自2023年6月12日起至2028年12月5日[15] - “会通转债”2024年6月18日至2025年6月25日停转，26日起恢复[16] - “会通转债”转股价格从9.21元/股调整为9.06元/股[17] 利润分配 - 2024年拟每10股派现金红利1.50元（含税）[18] - 截止2025年4月21日总股本477750460股，拟派现70899443.25元（含税）[18] - 因可转债转股新增3257股，参与分配总股本增至472666212股[20] - 2024年权益分派每股派现约0.1484元/股[22] 其他 - 中信证券关注公司债券本息偿付情况[23]

债券与转股 - 2022年12月6日发行8.3亿元可转换公司债券，初始转股价9.33元/股[4] - 因权益分派转股价格调为9.21元/股，后调至9.06元/股[4][5][12] - 2025年6月18 - 25日可转债停转，26日恢复[3][4][12] 利润分配 - 2024年度每10股派现1.5元，拟派现7089.94万元，占净利润36.54%[7][8] - 每股派现约0.1484元，可参与分配总股本增至4.72666212亿股[9][12]

员工持股计划解锁情况 - 公司2024年员工持股计划第一个锁定期已于2025年6月14日届满 可解锁比例为40% 对应4,296,000股 占公司总股本的0 90% [2][3] - 解锁股份分三期进行 第一批解锁40% 第二批解锁30% 第三批解锁30% 时间间隔分别为12个月、24个月和36个月 [2] - 除6名离职员工外 其他持有人个人绩效考核达标 解锁比例均为100% 对应解锁4,232,000股 离职员工份额将由管理委员会收回处理 [6] 公司层面业绩考核 - 考核以2023年净利润为基数 2024年目标增长率为25% 实际达成解锁条件 公司层面解锁比例为100% [3][4] - 2025年和2026年考核目标分别为58%和103% 若未达最低门槛(An)则解锁比例为0 [4] - 净利润计算剔除股权激励和员工持股计划的股份支付费用影响 [5] 后续安排与交易限制 - 管理委员会将在存续期内择机出售解锁股票 扣除税费后按持有人份额分配 [3][6] - 禁止买卖股票期间包括定期报告公告前30日至公告前一日 以及重大事项决策至披露期间 [7] - 若法规变更 将适用最新规定 [8] 董事会意见 - 董事会薪酬与考核委员会确认解锁条件合规 程序合法 未损害股东利益 [8]

员工持股计划 - 2024年6月13日1074万股非交易过户至员工持股计划账户，占总股本2.25%[4] - 所获股票分三期解锁，比例40%、30%、30%[6] 解锁情况 - 第一个锁定期2025年6月14日届满，可解锁429.6万股，占总股本0.90%[7] - 公司层面业绩考核目标达成，解锁比例100%[10] - 除6名离职持有人，其他持有人个人层面解锁比例100%，对应解锁423.2万股[12] 考核目标 - 员工持股计划公司层面考核年度为2024 - 2026年，2024年净利润增长率目标值25%，触发值18%[8] 后续安排 - 锁定期结束后，管理委员会择机出售股票并分配所得[13] - 持股计划在特定期间不得买卖公司股票[13] 决策合规 - 董事会薪酬与考核委员会认为解锁条件成就，决策合法合规[14]

债券发行动态 - 华夏银行成功发行全市场规模最大5年期商业银行科技创新债券 [1] - 重庆三峡银行成功发行35亿元无固定期限资本债券 票面利率2 69% [3] - 四川能源发展集团150亿元小公募债项目获深交所受理 [4] - 江西银行拟发行40亿元绿色金融债 期限3年 [7] 创新债券市场进展 - 全国首批（北京首单）民营创投机构科创债券发行发布会召开 [2] - 摩根大通称新城发展控股传发美元债 意味非国企离岸债券市场可能重新开放 [5] 国际债券市场 - 韩国5月债券市场的海外资金流入规模创纪录 [9] 市场预期与调整 - 路透调查显示未来半年美债收益率仍料走低 因预期美联储将恢复降息 [6] - 会通股份将会通转债转股价格下调至9 06元/股 [8]

权益分派 - 2024年度每10股派现金红利1.50元，不转增、不送红股[6] - 方案2025年6月3日经股东大会通过[6] 可转债 - 2025年6月18日至登记日会通转债停止转股[4] - 持有人可在6月17日前转股[8] - 转股价格由9.21元/股调为9.06元/股[5] 公告安排 - 6月19日披露权益分派和转股价格调整公告[8] - 公告发布日期为2025年6月13日[11]

会通股份权益分派及可转债转股价格调整 - 公司实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利1.5元(含税) [1] - 会通转债转股价格从9.21元/股调整为9.06元/股 [1] - 调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [1] - 会通转债将于2025年6月18日至权益分派股权登记日期间停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月14日发布股东大会通知 公告召开时间 地点 表决方式等事项 通知刊登日距召开日达20日 [3] - 股东大会于2025年6月3日14:30以现场与网络投票结合方式召开 由董事长主持 会议形式与公告完全一致 [3] - 表决采用现场投票与网络投票双渠道 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:15-15:00 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 股权登记日为2025年5月28日 现场及网络投票股东共80名 代表有表决权股份206,761,811股 占公司总股份比例未披露 [5] - 出席人员包括董事 监事 董事会秘书及其他高管 律师事务所律师列席会议 [5] - 股东大会由董事会召集 召集人资格符合相关法律法规及公司章程规定 [5] 议案审议与表决结果 - 审议议案与会议通知内容完全一致 未出现未列明议案或修改原议案情形 [6] - 现场表决按《公司法》等规定执行计票监票 表决结果当场公布且无股东提出异议 [6] - 股东大会通过全部11项议案 包含续聘会计师事务所 申请授信额度等事项 其中第8项和第10项议案关联股东回避表决 [8] - 对第3 6 8 10 11项议案实施中小投资者表决单独计票 [8] 法律结论 - 股东大会召集程序 召开程序 出席人员资格 表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 被认定为合法有效 [8]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年6月3日在安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼5楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为80人，所持有表决权数量为206,761,811股，占公司表决权总数的44.7608% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，由董事长李健益主持，符合《公司法》及公司章程规定 [2] 议案审议结果 - 《2024年度董事会工作报告》议案以99.9701%同意票通过，反对票44,608股（0.0215%），弃权票17,200股（0.0084%）[2] - 《2024年度监事会工作报告》议案表决结果与董事会工作报告完全一致，同意票206,700,003股（99.9701%）[2] - 续聘2025年度审计机构议案以99.9670%同意票通过，反对票44,608股（0.0215%），弃权票23,500股（0.0115%）[3] - 与美的集团及其子公司的关联交易议案以99.9666%同意票通过，反对票45,408股（0.0219%），弃权票23,500股（0.0115%）[3] - 与第八元素环境技术公司的关联交易议案以99.9729%同意票通过，反对票49,608股（0.0239%），弃权票6,300股（0.0032%）[3] - 2024年度利润分配预案以99.9753%同意票通过，反对票44,608股（0.0215%），弃权票6,300股（0.0032%）[3] - 2025年度董事薪酬方案以99.9507%同意票通过，反对票69,994股（0.0356%），弃权票26,500股（0.0137%）[3] - 2025年度监事薪酬方案以99.9600%同意票通过，反对票56,094股（0.0271%），弃权票26,500股（0.0129%）[3] - 变更注册资本议案以99.9173%同意票通过，反对票45,408股（0.0686%），弃权票9,300股（0.0141%）[4] - 修订公司章程议案以99.9538%同意票通过，反对票45,408股（0.0291%），弃权票26,500股（0.0171%）[4] - 申请综合授信额度议案以99.9642%同意票通过，反对票64,608股（0.0312%），弃权票9,300股（0.0046%）[4] - 为子公司提供担保议案以99.9672%同意票通过，反对票44,608股（0.0215%），弃权票23,200股（0.0113%）[4] 重大事项表决情况 - 涉及关联交易的议案均获得关联股东回避表决，包括与美的集团的交易及与第八元素环境技术的交易 [4] - 所有议案均获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过 [4] 法律意见 - 本次股东大会经律师张一鹏、张闻达见证，确认会议召集程序、出席资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 [5] - 律师认为表决结果合法有效 [5]