股票授予与作废 - 2023年9月7日授予137人123.87万股第二类限制性股票，价格16.15元/股[3] - 2024年和2025年审议通过作废部分和剩余2023年限制性股票议案[4] - 10人离职致22.26万股作废，业绩未达标致38.725万股作废[5][6] - 合计60.985万股2023年限制性股票作废[7] 业绩情况 - 2024年营收增长率目标69%，触发值46%，获批IND目标1个[5] - 2024年营收较2022年增长29.53%，获批IND为0个未达目标[6] 其他 - 作废不影响公司财务和经营[8] - 相关方认为作废事项合法合规[9][11][12]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为106,736,382.81元，同比下降0.60%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为28,284,392.84元，同比增长102.90%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,505,638.85元，同比增长113.63%[3] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长133.33%[3] - 稀释每股收益为0.07元/股，同比增长133.33%[5] - 加权平均净资产收益率为2.01%，同比增加1.01个百分点[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为1.067亿元，同比下降0.6%（2024年同期为1.074亿元）[16] - 净利润同比增长99.7%至2777.57万元（2024年同期为1391.01万元）[17] - 归属于母公司所有者的综合收益为31,802,078.64元，同比增长129.2%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长133.3%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升5.8%至5137.15万元（2024年同期为4853.50万元）[16] - 研发费用同比下降1.3%至1282.44万元（2024年同期为1298.92万元）[16] - 研发投入合计为12,824,415.49元，同比下降1.27%[5] - 研发投入占营业收入的比例为12.02%，同比减少0.08个百分点[5] - 支付给职工及为职工支付的现金为46,053,049.41元，同比增长8.0%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为21,278,698.12元，同比增长30.8%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为67,703,013.64元，同比增长65.67%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为141,627,086.66元，同比增长23.5%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,265,973.12元，去年同期为56,428,214.18元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,309,134.87元，去年同期为-3,035,925.21元[19] - 期末现金及现金等价物余额为505,237,993.26元，同比增长8.2%[19] - 收到的税费返还为1,270,884.15元，同比下降33.7%[18] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的462,184,981.34元增至2025年3月末的505,600,712.38元[13] - 交易性金融资产从2024年末的500,032,638.89元增至2025年3月末的502,970,138.90元[13] - 应收账款从2024年末的99,252,109.00元降至2025年3月末的70,709,505.83元[13] - 预付款项从2024年末的12,691,103.84元增至2025年3月末的21,824,192.87元[13] - 其他应收款从2024年末的10,932,580.39元增至2025年3月末的13,154,648.48元[13] - 存货同比增长9.2%至3644.57万元（2024年同期为3336.25万元）[14] - 合同资产同比增长51.1%至757.77万元（2024年同期为501.48万元）[14] - 长期股权投资同比下降5.0%至885.18万元（2024年同期为932.12万元）[14] - 在建工程同比增长34.1%至6380.58万元（2024年同期为4759.16万元）[14] - 未分配利润同比增长14.0%至2.301亿元（2024年同期为2.018亿元）[15] - 归属于母公司所有者权益同比增长2.3%至14.248亿元（2024年同期为13.930亿元）[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,254户[9] - 第一大股东LI（李进）JIN持股81,876,948股，占比20.43%[9] - 第二大股东拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司持股46,770,579股，占比11.67%[9] - 第三大股东宁波聚智先导生物科技合伙企业持股38,651,163股，占比9.65%[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为426,986,937.69元，较2023年增长14.99%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为51,357,102.96元，较2023年增长26.13%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,437,228.52元，较2023年增长1,563.94%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,393,046,074.81元，较2023年末增长2.57%[23] - 2024年基本每股收益为0.13元/股，较2023年增长30.00%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，较2023年增长1,300%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为3.74%，较2023年增加0.65个百分点[24] - 报告期内公司实现营业收入42,698.69万元，同比增长14.99%；净利润5,135.71万元，同比增长26.13%；扣非净利润5,743.72万元，同比增长1,563.94%；经营活动现金流净额12,800.99万元，同比增长2.24%[25] - 报告期末公司总资产为175,651.66万元，同比增长1.56%；归属于母公司的所有者权益为139,304.61万元，同比增长2.57%[25] - 研发投入占营业收入的比例从26.50%降至21.44%，减少5.67个百分点[25] - 2024年分季度中，第四季度营业收入最高为128,717,162.06元，归属于上市公司股东的净利润最高为21,236,851.60元[30] - 2024年非经常性损益合计为 - 6,080,125.56元，2023年为37,266,588.87元，2022年为12,768,103.67元[31] - 2024年公司主营业务收入42,675.81万元，同比增长15.01%，其中国内收入6,692.77万元，同比增长6.81%；海外收入35,983.04万元，同比增长16.67%[35] - 2024年公司归母净利润5135.71万元，同比增长26.13%；扣非归母净利润5743.72万元，同比增长1563.94%；经营现金流净额12800.99万元，同比增长2.24%[36] - 2024年研发投入6732.81万元，占营收15.77%，同比减少5.67个百分点[37] - 营业成本205,548,168.82元，同比增长9.07%；销售费用20,112,314.00元，同比下降2.95%；管理费用69,378,033.56元，同比下降0.74%[161] - 财务费用-4,318,000.41元，同比下降230.38%，主要系本期定期存款利息收入增加[161] - 主营业务收入42,675.81万元，同比增加15.01%；国内业务收入6,692.77万元，同比增长6.81%；海外市场收入35,983.04万元，同比增长16.67%[165] - 2024年公司主营业务整体毛利率51.89%，较去年同期上升2.61个百分点[168][169] - 2024年DEL业务板块毛利率74.43%，较2023年减少1.39个百分点[168][169] - 2024年FBDD/SBDD业务毛利率37.18%，较2023年增加22.54个百分点[169] - 科学研究和技术服务业营业收入426,758,149.17元，同比增长15.01%，营业成本205,319,380.30元，同比增长9.10%，毛利率51.89%，增加2.61个百分点[171] - 新药研发服务营业收入426,758,149.17元，同比增长15.60%，营业成本205,319,380.30元，同比增长9.11%，毛利率51.89%，增加2.86个百分点[171] - 国内营业收入66,927,715.23元，同比增长6.81%，营业成本45,275,606.23元，同比增长3.80%，毛利率32.35%，增加1.96个百分点[171] - 其他国家营业收入359,830,433.94元，同比增长16.67%，营业成本160,043,774.07元，同比增长10.70%，毛利率55.52%，增加2.40个百分点[172] - 直销营业收入426,758,149.17元，同比增长15.01%，营业成本205,319,380.30元，同比增长9.10%，毛利率51.89%，增加2.61个百分点[172] - 科学研究和技术服务业直接人工成本91,816,055.77元，占总成本44.72%，较上年同期增长3.54%[174] - 科学研究和技术服务业直接材料成本42,872,581.52元，占总成本20.88%，较上年同期增长33.44%[174] - 报告期内公司期间费用15250.04万元，同比减少12.13%，期间费用率35.72%，同比减少11.02个百分点[183] - 销售费用2011.23万元，同比减少2.95%，销售费用率4.71%，同比减少0.87个百分点[184] - 管理费用6937.80万元，同比减少0.74%，管理费用率16.25%，同比减少2.58个百分点[184] - 研发费用6732.81万元，同比减少15.43%[184] - 财务费用 -431.80万元，同比减少762.98万元[184] - 经营活动现金流量净额12800.99万元，同比增长2.24%[185] - 投资活动现金流量净额 -510.39万元，筹资活动现金流量净额 -3872.63万元[185] - 报告期内公司实现营业收入42,698.69万元，同比增长14.99%；归母净利润5,135.71万元，同比增长26.13%；扣非归母净利润5,743.72万元，同比增长1,563.94%[158] 各条业务线表现 - 2024年DEL、FBDD/SBDD、OBT、TPD、ChemSer板块分别实现收入19927.80万元、12022.04万元、4803.40万元、1820.16万元、1706.95万元，同比分别增长8.55%、30.99%、39.72%、无、8.09%[36] - 2024年BioSer服务实现营业收入1837.06万元，同比增长15.71%[42] - 2024年公司完成部分DEL分子迭代，形成数据挖掘及分析方案[38] - 公司完成DEL+AI+自动化的DMTA分子优化能力基础设施建设，实现两轮DMTA循环[39] - 募投项目地下室基础工程完成100%，地下室结构施工完成率约25%[41] - 截至报告期末，公司累计完成110个项目（＞1100个活性化合物实体分子）的化合物知识产权转让，2024年达成24个项目的化合物知识产权转让[51] - 公司自研管线HG146正式进入临床二期[26] - 2024年末公司自研管线HG146进入临床二期[37] - 公司基于超6000种骨架结构，完成超1.2万亿种DNA编码化合物合成[44] - DEL技术平台实现营业收入19,927.80万元，同比增加8.55%[165] - FBDD/SBDD技术平台实现营业收入12,022.04万元，同比增加30.99%[165] - OBT技术平台实现营业收入4,803.40万元，同比增加39.72%[165] - TPD技术平台实现营业收入1,820.16万元，TRIM21完成分子胶机制验证，自研E3配体实现2项商业项目转让[166] - BioSer技术平台实现营业收入1,837.06万元，同比增长15.71%[166] - IDD技术平台实现营业收入392.51万元，同比减少42.91%，现阶段未做大规模市场拓展[167] 各地区表现 - 国内营业收入66,927,715.23元，同比增长6.81%，营业成本45,275,606.23元，同比增长3.80%，毛利率32.35%，增加1.96个百分点[171] - 其他国家营业收入359,830,433.94元，同比增长16.67%，营业成本160,043,774.07元，同比增长10.70%，毛利率55.52%，增加2.40个百分点[172] 管理层讨论和指引 - 公司研发项目分为核心技术的创新升级及平台建设、内部自主研发的新药项目两类，不对应具体合约[130] - 核心技术创新升级及药物平台建设包含DEL技术、FBDD/SBDD技术、OBT、TPD及HAILO平台等，无法准确预计总投资规模[130] - “HAILO”项目是“DEL + AI + 自动化的‘设计 - 合成 - 测试 - 分析’（DMTA）分子优化能力平台”[130] - 公司选择部分生物靶点自主筛选、开发新药，在权属转让前存在新药研发失败风险，尤其是针对新靶点/新机制的项目[151] - 公司有DEL、FBDD/SBDD两个成熟药物发现技术和OBT、TPD等新兴核心技术，但存在新兴技术研发失败和被替代风险[151] - 公司面临核心技术人才流失及泄密风险，会完善人才制度和激励机制、制定保密制度防范[152] - 公司收购英国公司Vernalis，存在收购后整合协同发展问题，上市后对管理能力提出新挑战[152] - 公司客户集中度较高，积极开拓国内市场，若主要客户需求降低且国内市场开发不及预期，可能影响业绩[153] - 公司海外收入占比高，以美元、英镑结算，汇率不利变动会产生汇兑损失影响业绩[154] - 公司应收账款随收入增加，账龄主要在1年以内，虽坏账风险小，但市场或客户信用变化可能导致回收风险[154] - 公司享受多项税收优惠，政策变化会使税负成本变化，影响未来业绩[154] - 公司面临来自国际老牌竞争对手和国内企业技术介入的市场竞争，且业务依赖客户研发投入[155] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度利润分配方案拟每10股派发现金红利0.6元（含税）[6] - 截至2025年4月24日，公司总股本400,680,000股，扣减回购专用证券账户中的1,238,700股后为399,441,300股[6] - 合计拟派发现金红利总额23,966,478.00元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的46.67% [6] - 本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度[6] - 德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人JIN LI（李进）、主管会计工作负责人刘红哿及会计机构负责人胡春艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司上市时已盈利[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司中文简称为成都先导，股票代码为688222，在上海证券交易所科创板上市[17][20] - 公司聘请的境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所，签字会计师为刘洋、欧阳千力[21] - 履行公司首次公开发行股票持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2020年4月16日 - 2023年12月31日[21] - 2022年全球药品市场规模约为1.48万亿美元，预计2025年将达1.8万亿美元[57] - 全球医药行业研发投入将由2021年的2241亿美元增长至2026年的3129亿美元，复合年增长率约6.9%[57] - 中国医药行业研发投入将由2022年的327亿美元增长至2026年的529亿美元，复合年增长率约12.8%[57] - 2024年FDA共获批50款新药，其中新化学分子实体32个，占比约64%，生物制品18个，占比约36%[58] - 预计未来5年，每年将有30到40个新化学分子实体推出市场[58] - 预计2030年中国创新药市场份额将提升至70%，仿制药将下降至25%[60] - 公司位于英国剑桥的全资子公司Vernalis（R&D）拥有近80人的团队[89] - 2023年OpenDEL™全新升级，所含分子结构具更好多样性和类药性，分子数量约30亿，对靶点和分子结构开放非排他[100] - 公司控股子公司先东制药可提供商业化符合GMP条件的小核酸原料药CDMO服务，满足不同量级需求[92] - 公司搭建一站式药物优化体系，覆盖多个技术环节，可推进新分子到临床前或临床试验阶段[96] - 公司利用数百个靶点DEL筛选海量数据训练AI模型，用于预测化合物活性等，加快优化过程[96] - 公司基于AI模型聚焦构建亲和力预测模型和建设DMTA分子优化能力平台两个方向研究[97] - 公司核酸药物研发平台具备一站式服务，提供多种修饰单体和定制化递送分子合成及生物评价测试服务[91] - 公司开发多种核酸递送系统，基于C16和其他未公开靶点的递送分子已开展商业化项目并获收入[91] - 与辉瑞等国际药企组建全球首个DNA编码化合物库（DEL）联盟[104] - 与BioAge联合发表文章，发现一系列新颖高效的NLRP3抑制剂，相关项目处于IND Enabling阶段[106]

激励计划授予 - 2021年12月16日向128名激励对象授予579.16万股第二类限制性股票，授予价20.52元/股[11] - 2022年12月15日向37名激励对象授予142万股第二类限制性股票，授予价20.47元/股[12] 限制性股票作废 - 因激励对象离职，36.439万股限制性股票作废[14] - 因业绩考核未达标，213.6万股限制性股票作废[17] - 合计250.039万股限制性股票作废[18] 业绩考核目标 - 2024年业绩考核目标：营收增长率目标值120%、触发值90%，净利润率目标值20%，获批IND个数目标值1个[16] - 2024年公司营收增长率、净利润率、获批IND个数未达触发值或目标值[17] 议案审议 - 2023 - 2025年多次审议通过作废部分或剩余2021年限制性股票议案[12][13][17]

募集资金情况 - 2020年4月1日公司于上交所发行40,680,000股A股，发行价20.52元，实际募资766,971,607.68元，净额746,011,166.16元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金304,218,654.74元，2024年使用43,832,507.19元[13] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额计530,166,566.54元[13] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，成都银行智谷支行两账号小计余额30,166,566.54元[15] - 截至2024年12月31日，成都银行智谷支行两账号闲置募集资金购买未到期结构性存款小计余额500,000,000元[15] 资金使用策略 - 公司使用闲置募集资金现金管理，最高不超5.4亿元[19] - 公司用剩余超募资金永久补充流动资金，占比不超31.00%[19] 投资项目情况 - 诺投资项目投资总额97,955,122元，至期末投资进度36.14%[19] - 某项目投资总额62,073,638.4元，至期末投资进度20.83%[19] 合规情况 - 报告期内公司无变更募集资金投资项目情况[20] - 公司无募集资金存放、使用等违规情形[21] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[22]

关于成都先导药物开发股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00172 号 成都先导药物开发股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了成都先导药物开发股份有限公司(以 下简称"贵公司")2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于 2025年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P01882 号无保留意见的审 计报告。 成都先导药物开发股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况: | 7 6 | 张 | WHAT THE WANT I WAS FI | | 1275 | I | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为成 都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对成都先导拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审 慎的核查，核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 17 日出具的《关于同意成都先 导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]429 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,680,000 股，每股发行价格为 人民币 20.52 元，募集资金总额为人民币 834,753,600.00 元；扣除发行费用人民 币 88,742,433.84元后，实际募集资金净额为人民币 746,011,1 ...

成都先导药物开发股份有限公司 审计报告 德师报(审)字(25)第 P01882 号 (第1页,共6页) 成都先导药物开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - | 10 | | 合并及母公司利润表 | 11 - | 12 | | 合并及母公司现金流量表 | 13 - | 14 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 15 - | 16 | | 财务报表附注 | 17 - | 106 | Deloitte. 六十四章タ丘所 (片及边治人) 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 成都先导药物开发股份有限公司 我们审计了成都先导药物开发股份有限公司(以下简称"成都先导公司")的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都先导药物开发股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保 荐代表人对成都先导2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情 况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429 号文《关于同意成都先导药 物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所以每股人民币 20.52 元的价格公开发行 40,680,000 股人 ...