行业背景 - 全球化工产业中超90%的化学反应需要催化剂参与 市场规模与需求逐年上升 [1] - 我国石化产业处于变革关键节点 亟需加快催化剂产业升级转型和技术自主化 [1] - 甲醛作为基础化工原料 在胶合板、家具、纺织品等领域占据核心地位 我国是全球最大甲醛生产与消费国 [4] 技术突破 - 铁钼法甲醇制甲醛工艺核心催化剂长期依赖进口 面临供应链风险、技术壁垒和环保压力三重困境 [4] - 铁钼催化剂在320℃至380℃反应条件下甲醇转化率达95%至99% 综合性能显著优于银法工艺 [4] - 公司突破催化剂一致性、稳定性和装填等核心技术瓶颈 实现国产化替代技术研发与应用 [1][7] - 自主研发包覆型铁钼催化剂结构 通过助剂配比和自动化控制技术提升活性金属利用率和性能稳定性 [11][12] - 创新设计高精度成型设备和装填系统 将装填误差控制在±5%以内 适配现有生产装置 [13][14] 产业化进展 - 2021年实现中试放大生产 2023年4月完成工业连续化生产并建设专用生产线 [14] - 首份商业合同来自万华化学 催化剂在116%负荷下稳定运行 甲醇双线进料量达14820千克/小时 [15] - 山东圣泉新材料测试显示 催化剂产出的甲醛在浓度和杂质控制方面满足高端酚醛树脂生产需求 [16] - 新疆国泰新华化工采用该催化剂 在BDO行业市场低谷期实现供应保障和成本降低 [16] 市场拓展 - 销售网络覆盖德国、美国、印度等国家 与巴斯夫等跨国企业实现上下游产业联动 [18] - 与国际知名高校及企业如意大利Messina大学、宝洁、雪佛龙等建立稳定合作关系 [18] - 目标成为全球甲醛催化剂领军者 计划通过工艺优化和性能升级进一步提升特征产能 [18] 行业影响 - 降低对进口技术依赖 增强供应链韧性 防范国际市场波动风险 [21] - 推动国内甲醛工艺向高效绿色方向转型 促进行业技术进步 [21] - 提升我国化工产业国际话语权 可参与全球高技术壁垒产品市场竞争 [21] - 国产替代案例展示成本控制、服务响应和定制化能力的综合竞争优势 [23]

文章核心观点 公司2024年经营成果良好，拟进行现金分红，主营业务为特种分子筛及催化新材料产品研发、生产等，在行业中具备较强竞争力，未来将持续创新发展并推进关键材料国产化进程 [4][6][39] 重要提示 - 年度报告摘要来自年度报告全文，投资者可到指定网站阅读全文 [1] - 公司董事会等保证报告内容真实、准确、完整，全体董事出席董事会会议 [2] - 容诚会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3] - 公司2024年拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元，合计拟派发现金红利60,592,343.35元，占净利润比例41.64%，不送红股、不进行资本公积转增股本，预案需股东大会审议 [4] 公司基本情况 公司简介 - 公司股票简况适用，存托凭证简况不适用 [5] 主要业务简介 主要业务 - 从事特种分子筛及催化新材料产品研发、生产、销售及化工技术、工艺服务，应用于环保、能源化工等行业，坚持自主研发创新，构建持续创新体系，推进产业化项目及产能建设，主营业务未变 [6][7] 主要产品 - 包括特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类，特种分子筛及催化剂为主要收入来源 [7] - 特种分子筛及催化剂：核心技术是构建特定孔道结构并选择性担载活性组分，应用于能源化工清洁生产等领域，CHA结构分子筛用于尾气处理，能源化工及精细化工领域有多种产品，还有其他分子筛及催化剂产品 [8][11][18] - 非分子筛催化剂：核心产品为HDC催化剂、甲醛催化剂、双氧水催化剂，已形成技术矩阵满足多领域需求 [19][22] - 催化应用工艺及化工技术服务：依托核心技术形成工艺包开发与工程技术输出协同能力，提供工艺技术授权及成套解决方案，工艺包体系通过工业化验证 [23] 主要经营模式 - 采购模式：以产定购，自主采购，关注市场变化制定计划，建立合格供应商管理制度，物资以国内采购为主 [24] - 生产模式：以市场需求为导向，自主生产为主、外协加工为辅，协调多部门协作，核心工艺自主生产，产能不足时外协加工 [25][26] - 销售模式：直接销售，通过多种渠道，提供产品及工艺技术解决方案，与大集团客户签框架协议，加强团队建设 [27] - 研发模式：自主研发为主、产学研结合，围绕战略规划创新，与外部合作，重视产品升级迭代，研发部与生产计划部分工合作 [28] 所处行业情况 - 行业发展阶段：2024年全球工业催化剂市场规模约223亿美元，年增约3.8%，我国催化剂行业发展窗口期，市场规模扩大，但国际企业在高端领域占主导，我国国产化替代能力待补强，国产替代是主要趋势 [29][30] - 行业基本特点：催化剂是石油化工核心技术，生产技术多学科交叉，应用广泛，行业有技术与资质认证壁垒，竞争格局有规模效应 [31][32] - 行业主要技术门槛：新产品研发需深度定制化研究，经历多阶段验证，技术转化周期长、工艺验证复杂，下游对催化剂性能要求高，企业需强化基础研究与工程化技术储备 [33][34] - 公司所处行业地位：移动源尾气脱硝分子筛与巴斯夫合作，在新兴和成熟市场有突破，具备法规市场准入资质；能源化工及精细化工领域产品矩阵丰富，产品获认可；形成核心工艺技术体系和工艺包产品，构建催化剂产业链，有竞争实力 [35][36][37] - 新技术等发展情况和趋势：化工行业绿色低碳转型，公司推进核心产品迭代研发，强化金属催化剂技术储备，未来深化协同、探索新模式、推进国产化，巩固行业地位 [39][40] 主要会计数据和财务指标 - 提供近3年及报告期分季度主要会计数据和财务指标 [40] 股东情况 - 披露普通股股东总数等及前10名股东情况，公司与控股股东、实际控制人产权及控制关系方框图 [40] 第一季度报告 主要财务数据 - 提供主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额 [42] 股东信息 - 披露普通股股东总数等及前十名股东持股情况，前十名无限售条件股东中有回购专户 [43] 其他提醒事项 - 2025年3月控股股东拟12个月内增持3000 - 5000万元公司股份，截至4月24日已增持1,719,054股，金额42,471,333.98元，增持计划未完成 [44][45] 季度财务报表 - 提供合并资产负债表、利润表、现金流量表，未经审计 [46][47]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会，独立董事均出席且无反对、弃权[6][7] - 2024年独立董事参加提名、薪酬与考核委员会会议各1次，无无故缺席[8] - 2024年4月19 - 22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4月22日审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[23] - 2024年10月15日提名第四届董事会董事候选人[22] 报告披露 - 2024年4月23日披露2023年报、2024年一季报及内控评价报告[17] - 2024年8月22日披露2024年半年度报告[17] - 2024年10月26日披露2024年第三季度报告[17] 其他事项 - 第三届董事会任期2024年11月1日届满，独立董事离任[3] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[18] - 2022年激励计划首次授予部分行权条件成就，2024年无人行权[24][25]

利润分配与审计 - 独立董事同意2024年度利润分配预案并提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 独立董事同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构并提交2024年年度股东大会审议[3][4] 交易与薪酬 - 2025年度日常关联交易预计金额价格公允[4] - 独立董事同意2025年度董事、高级管理人员薪酬方案并提交2024年年度股东大会审议[4][5] 资金与内控 - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实，无违规使用募集资金行为[5] - 2024年度内部控制体系健全，评价报告真实完整反映内控状况[6] - 报告期内控股股东及其他关联方无违规占用公司资金情形[6] 激励计划 - 独立董事同意调整2022年股票期权激励计划期权行权价格[6] - 独立董事同意注销2022年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权[7] 人事变动 - 独立董事同意聘任李进为公司总经理、补选刘颐静为公司非独立董事[8][9]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会，独立董事周颖均亲自出席[6][7] - 2024年周颖参加董事会审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次[8] - 2024年4月19日，第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4月22日，第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过日常关联交易预计议案[12] - 2024年4月22日，第三届董事会第二十一次会议审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[23] - 2024年10月15日，第三届董事会第二十五次会议提名第四届董事会董事候选人[22] 报告披露 - 2024年4月23日，披露2023年年度报告及其摘要和2024年第一季度报告[17] - 2024年4月23日，披露《中触媒新材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告》[17] - 2024年8月22日，披露2024年半年度报告及其摘要[17] - 2024年10月26日，披露2024年第三季度报告[17] 其他事项 - 第三届董事会任期于2024年11月1日届满，周颖正式离任[3] - 2024年5月16日，召开2023年年度股东大会，续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权价格为31.80元/份，2024年尚无激励对象申请行权[24][25] - 2024年公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[19] - 2024年公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更的情形[21] - 2024年公司不存在制定或变更股权激励计划等情形[25] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 2024年公司不存在被收购的情形[15] - 报告由独立董事周颖于2025年4月24日发布[27]

公司治理 - 2024年11月1日召开第二次临时股东大会选举第四届董事会成员[3] - 2024年完成第四届董事会换届选举，聘任高级管理人员[18] - 2024年11月1日聘任黄元玲为财务总监[16] 合规情况 - 2024年不存在应披露未披露关联交易等多种情形[11][12][13][14][15] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，行权价31.80元/份[20] - 第一个行权期为2023年11月15日至2024年11月14日，2024年无激励对象申请行权[20] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提建议、加强沟通合作和董事会建设[21][22]

公司治理 - 2024年完成第四届董事会换届选举，聘任高级管理人员[17] - 2024年11月1日召开股东大会选举第四届董事会成员[3] - 2024年11月1日聘任黄元玲为财务总监[15] 合规情况 - 2024年不存在应披露未披露关联交易等多种情形[10][11][12][13][14] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期条件成就，行权价31.80元/份[19] - 2024年尚无激励对象申请行权[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事严格履职，2025年将继续提建设性意见[20][21]

公司治理 - 2024年11月1日召开第二次临时股东大会选举第四届董事会成员[3] - 2024年召开1次董事会，独立董事亲自出席1次[6][7] - 2024年未召开董事会审计、薪酬与考核、战略委员会会议[7] - 2024年11月1日聘任黄元玲为财务总监，任期同第四届董事会[17] 合规情况 - 2024年不存在应披露未披露关联交易[11] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 2024年不存在被收购情形[13] - 2024年无披露财务报告等信息情形[15] - 2024年无聘用、解聘审计业务会计师事务所情况[16] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，行权价31.80元/份[21] - 第一个行权期为2023年11月15日至2024年11月14日[21] - 2024年无激励对象申请行权[21] - 2024年无制定或变更股权激励等情形[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[22]

会议与报告披露 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[6][7] - 2024年4月23日披露2023年年度报告[16] - 2024年8月22日、10月26日披露2024年半年度报告及其摘要、第三季度报告[17] 关联交易 - 2024年4月通过2024年度日常关联交易预计议案并公告[12] - 独立董事认为关联交易价格公允，无异常关联交易[13] 人员变动 - 第三届董事会任期于2024年11月1日届满，徐杰离任[3] - 2024年10月提名第四届董事会董事候选人[21] 审计与薪酬 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[18] - 2024年通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[22] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，行权价格31.80元/份，2024年尚无激励对象申请行权[23]

中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《董事会审计委员会工作细则》和《中触 媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，中 触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作， 认真履行职责。现就审计委员会 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年 11 月 1 日，公司董事会完成了换届选举工作并于同日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员及主任委员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘彦文先生、 独立董事李学宽先生、董事刘松先生 3 位委员组成，其中独立董事刘彦文先生 为会计专业人士，担任审计委员会主任委员及召集人。公司第四届董事会审计 委员会成员均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任工作职责，公司现任 独立董事比例、任职程序均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《 ...