会议基本信息 - 会议时间为4月21日20：00 - 21：00，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括天风证券、西部证券等多家证券、基金及投资公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书魏茂芝 [3] 业务业绩情况 - 2023年公司营业收入22.35亿元，同比下降3%，净利润 - 3378万元，同比下降131%；2024年第一季度营业收入3.58亿元，同比下降28%，净利润 - 2065万元 [3] - 2023年轻型动力电池销售收入8.64亿元，同比下降30%，业务占比约40% [3] - 2023年消费电子类电池营业收入6.77亿元，同比上升22%，业务占比30% [3] - 2023年储能业务营业收入5亿元，同比增长71%，收入占比22% [3] - 2023年锂离子电芯销售收入0.79亿元，同比下降29% [3] 产品问答情况 大圆柱电芯 - 公司自主研发的34145大圆柱电芯具有宽温域、高安全、长寿命等特点，应用于轻型动力电池、轻型储能电池和AGV等领域，2023年已应用在电动两轮车电池产品上，目前处于产能爬坡及良率改善阶段，部分自用部分外销 [3] 电动两轮车电池 - 除聚焦定制化、个性化市场外，将根据大圆柱电芯认可度提高开发标准模块电池，抓住电动两轮车换电、国标车以及东南亚和印度市场，落实印尼工厂本地化制造 [3][4] 两轮车换电业务 - 两轮车换电面向B端解决即时配送行业用电需求，C端需求也在增加，公司积极开拓该业务并提供锂电池产品 [4] 消费电子类电池 - 分为传统和新兴消费电子类电池，传统市场份额稳定、业务增长，积极探索新兴细分赛道，开发适用于清洁电器、医疗等场景的锂电池 [4] 储能电池 - 包括便携、户用和小型工商业储能，便携储能与头部厂商合作深耕北美市场；户用储能受南非市场竞争和下游库存压力影响承压，将关注全球市场开拓新客户；工商业储能开发多簇并联解决方案，有小批量出货，将探索更多应用场景 [4] 库存及资产减值 - 2023年碳酸锂价格波动大时做了部分库存，2023年计提6611万资产减值损失，2024年第一季度计提1415万元 [4]

业绩总结 - 公司去年电信厂亏损主要原因是搬迁和材料价格波动[2] - 公司今年一季度南非互用储能收入下滑，但二季度市场稳定[3] - 公司产品特点包括清行动力和电卡，收入约为8.9亿[4] - 电卡和电膜收入约为4亿，动力收入约为3亿[5] - 公司换电模式运营模式有望盈利，市场空间大[6] - 公司城市共享电池模式盈利模式成立，有发展机会[7] - 上海等城市推动换电模式，2C民用市场潜力大[8] 未来展望 - 公司预计轻型动力整体收入预期较去年有所增长，主要来自电磨和电塔产品，预计电塔收入将超过电磨[15] - 公司毛利率有所修复，主要受益于币信财价格下降，预计毛利率能够维持在16%到20%之间[11] - 公司计划继续增加研发投入，目前销售费用率约为10个点，随着销售增长，费用率将下降[17] 新产品和新技术研发 - 公司目前在固态电子和纳电子领域有合作和研究，但尚未推出市场，对固态电子的商业应用前景持谨慎态度[12] - 公司在东南亚市场看好铁锂电池的应用场景，产品寿命长且安全性高，计划在印尼建立生产基地[22] - 公司电池方案主要是铁礼，产品应用场景广泛，包括叉车和高尔夫球车等，公司正在准备推出不同规格的电池以满足市场需求[29] 市场扩张和并购 - 公司在消费领域有稳定增长，主要涉及笔记本电池、清洁电器、医疗器械等领域，预计今年仍会保持增长[24] - 公司在东南亚、印度、非洲等市场有销售，产品包括换电、三轮、民用ATV等[34] 负面信息 - 公司存货从5亿变成4亿，主要原因是去年台贴价格上涨，做了一些变形库存，而今年台贴价格下跌，不敢做库存，导致存货跌价[25] - 成本里包括一月份和三月份未满产，导致成本增加约1000万[26]

公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

广东博力威科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00100 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00100 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具大信审字[2024] 第 5-00159 号审 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-012 广东博力威科技股份有限公司 关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024年第一季度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况及 2024 年第一季度的经营成果，公司及下 属子公司对截至 2024 年 3 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年第一 季度计提各项资产减值准备合计 1,252.40 万元。具体情况如下表所示： 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 ...

广东博力威科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-009 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属 于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的 股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。 （五）募集资金用途 公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补 充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合 以下规定： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、 ...

广东博力威科技股份有限公司董事会 2024年4月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,广东博力威科技股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李焰文、王红强的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李焰文、王红强及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经 历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事李焰文、王红强不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公 司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事李焰文、王红强符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 广东博力威科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-014 广东博力威科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平 先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决 ...

广东博力威科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00099 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00099 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 ...

广东博力威科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内，公司独立董事未发 生变动。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王红强，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，本 科毕业于太原理工大学有色冶金专业并取得学士学位，研究生毕业于中南大学冶 ...