本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）及相关公告已于 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东 大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施，本次发行能否成功实施存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情 况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公 ...

2024年度向特定对象发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 深圳中科飞测科技股份有限公司 （深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-14 号 101、102） 2 单位：万元 序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资 金投资金额 1 上海高端半导体质 量控制设备研发测 试及产业化项目 上海高端半导体质量控制设 备产业化项目 84,572.98 73,400.00 上海高端半导体质量控制设 备研发测试中心项目 63,516.33 44,600.00 2 总部基地及研发中心升级建设项目 67,097.43 62,000.00 3 补充流动资金 70,000.00 70,000.00 合计 285,186.74 250,000.00 决。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 本次募集资金投资项目包括上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业 化项目、总部基地及研发中心升级建设项目及补充流动资金。其中，上海高端半 导体质量控制设备研发测试及产业化项目涉及上海高端半导体质量控制设备产 业化项目和上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目两个子项 ...

关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》的相关规定和要求规范运作， 并在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构， 健全内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，为保 障投资者知情权，维护投资者权益，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交 易所处罚或采取监管措施的情况说明如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-052 深圳中科飞测科技股份有限公司 特此公告。 深圳中科飞测 ...

投资项目 - 拟投资14.81亿元建设上海高端半导体项目[2][6][7][10] - 由全资子公司飞测思凯浦实施[2][6][7][10] - 2024年12月6日会议审议通过投资议案[2][7] 项目情况 - 地点为上海浦东康桥工业区[10] - 资金来源为自有或自筹资金[11] 风险提示 - 需办前置审批手续，存在延期等风险[3][13] - 土地成交价格和时间不确定[3][15] - 宏观等因素或致投资及收益不达预期[5][15] - 项目建成新增费用或影响业绩[5][15]

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 深圳中科飞测科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z1014 号 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z1014 号 深圳中科飞测科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称中科飞测公司) 管理层编制的 2024年 1-9 月、2023 度、2022 年度和 2021 年度的非经常性损益明 细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中科飞测公司为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本报告作为中科飞测公司申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监 ...

公司投资评级 - 增持（首次） [2] 报告的核心观点 - 中科飞测是国内检测量测设备领域的领军企业，产品系列广泛，覆盖品类空间广，客户广泛覆盖国内主流前道制程及先进封装客户，近年来随着下游快速发展以及国产化加速，公司产品快速放量，收入持续高增长。 [1] - 国内晶圆厂有序扩产，先进制程空间巨大，低国产化率环节弹性更大。2023年，下游晶圆厂大量进口海外设备，并与国产设备厂商配合推进制程工艺卡脖子环节突破，2023年末以来部分产线已有序启动扩产。展望2025年，依托充足海外设备囤货，以及产线工艺和设备优化，先进产线扩产态势良好，叠加国产化率提升，设备订单持续快速增长。中长期来看，先进制程缺口依然巨大，在外部环境不确定的风险下，扩产力度和持续性值得期待。尤其是国产化率较低的环节，如检测量测设备，国产化突破和份额提升较为急迫、订单弹性更大。 [1] - 检测量测乃良率提升关键环节，国产化正当时。半导体制造过程中，检测量测是保证芯片生产良率的关键，其设备市场空间巨大，2023年近130亿美元、为第四大类半导体设备。且随着制程微缩和结构复杂，对检测量测的要求和需求也会更高，近年其设备市场复合增速也居于各类产品中部。检测量测细分品类极多，但整体均由KLA等海外厂商垄断，国产化率极低，尤其是难度高、市场大的明场检测设备等细分品类。而随着下游客户恢复/启动扩产，检测量测设备环节国产化迫在眉睫。且从订单节奏上而言，前期制程工艺设备订单兑现，而下游客户产线调通后良率提升和成本控制重要性凸显，2025年检测量测设备订单落地将进入兑现阶段。 [1] - 中科飞测是国内品类覆盖最广的龙头，深度受益国产替代。中科飞测已量产设备品类的市场覆盖比例达30%，加上验证品类可达67%，居于国内厂商前列。公司无图形检测优势明显，套刻精度量测设备逐渐建立优势，图形检测、膜厚量测等设备份额稳步提升，明场、暗场检测和OCD量测设备也在有序推进中，随着下游加速国产化，公司产品份额提升以及新品突破，公司订单和收入弹性巨大。 [1] 根据相关目录分别进行总结 1. 中科飞测：国内检测量测设备领军者，持续快速放量 - 中科飞测是国内检测量测设备领军者，产品系列广泛，覆盖品类空间广，客户广泛覆盖国内主流前道制程及先进封装客户，近年来随着下游快速发展以及国产化加速，公司产品快速放量，收入持续高增长。 [10] - 中科院参与出资设立，科研实力雄厚。中科飞测最早由苏州翌流明、岭南晟业、中科院微电子所于2014年12月共同出资设立，其中，中科院微电子所是以无形资产（4项专利及专有技术）作价出资。 [16] - 产品有序拓展放量，收入快速增长。公司2014年末成立，2016年首台无图形晶圆缺陷检测设备进入国内头部客户产线验证，其后产品系列逐渐拓宽，更多客户验证及量产有序推进。尤其是近年来，受益于公司核心技术的不断突破和产品种类的日趋丰富，以及国产替代需求的快速发展和公司市场认可度的稳步提升，公司客户群体和客户订单持续增长，因此公司收入也呈持续高增长态势。 [18] 2. 晶圆制造良率提升关键工艺，自主可控正当时 - 国内晶圆厂扩产有序落地，先进制程产能空间巨大。2023年全球半导体设备市场规模小幅下降，中国大陆地区资本开支强劲。根据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2023年全球半导体设备市场规模较2022年的历史记录小幅下降至1063亿美元，其中中国台湾地区下降相对明显，系需求疲软、资本开支连续四年向上后的调整消化；韩国也有一定下滑，系需求疲软、存储库存调整；但由于中国大陆地区强劲的战略性备货支撑，最终规模同比仅小幅下降。 [24] - 检测量测设备：良率提升关键工艺，国产替代正当时。质量控制设备为集成电路生产过程中的核心设备之一，是保证芯片生产良品率的关键。集成电路制造过程的步骤繁多，工艺极其复杂，仅在集成电路前道制程中就有数百道工序。随着集成电路工艺节点的提高，制造工艺的步骤将不断增加，工艺中产生的致命缺陷数量也会随之增加，因此每一道工序的良品率都要保持在几乎"零缺陷"的极高水平才能保证最终芯片的良品率。 [32] 3. 盈利预测与投资评级 - 随着下游晶圆厂快速扩产以及国产化率提升，检测量测设备厂商面临良好发展机遇。公司作为国内检测量测设备领先厂商，细分产品优势明显，新品有序验证放量，有望深度受益。预计公司2024-2026年收入分别为12.82亿元、19.74亿元、29.60亿元，归母净利润分别为0.35亿元、2.70亿元、4.78亿元，对应2024/11/25收盘价PS分别为24.3倍、15.8倍、10.5倍，PE分别为875倍、115倍、65倍。考虑到中科飞测尚处于快速发展阶段，研发投入大，未达到稳定、合理的利润率水平，而公司所处细分赛道国产化率更低、份额提升和业绩增长弹性更大，给予公司"增持"评级。 [5]

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-045 深圳中科飞测科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 1、 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称"国 投创业基金"）持有公司股份数量为 36,465,943 股，占本公司总股本的 11.40%。 2、 深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创投"）持有公司 9,789,934 股，占公司总股本的 3.06%；深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙） （以下简称"人才基金"）持有公司股份数量为 9,215,221 股，占公司总股本的 2.88%。深创投和人才基金关于公司构成一致行动关系，合计持有公司股份 19,005,155 股，占公司总股本的 5.94%。 上述股份全部为公司首次公开发行前股份，并已于 2024 年 5 月 20 日起上市 流通。 减持计划的主要内容 1、因资金安排需要，国投创业基金计划以集中竞价交易和大宗交易的方式 减持其持有的 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-044 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）至 11 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@skyverse.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状 ...