发行股票情况 - 修订前发行股票4,156,791股，拟募资13,680.00万元[3][6] - 修订后发行股票3,336,068股，拟募资10,979.00万元[8][10] - 发行前总股本70,000,000股，发行不超30%，募资不超三亿且不超净资产20%[3][8] 认购情况 - 修订前共青城豫章贰号认购911,577股，金额29,999,999.07元[4] - 修订后共青城豫章贰号认购731,594股，金额24,076,758.54元[10] - 修订前诺德基金认购388,939股，金额12,799,982.49元[4] - 修订后诺德基金认购312,146股，金额10,272,724.86元[10] 资金投向 - 募集资金净额拟投入CMD产品智能制造技改扩产项目，投资20,907.35万元[7][11] 会议及议案 - 2025年4月7日召开第四届监事会第五次会议，多项议案表决全票通过[2] - 公司将与特定对象重新签署附生效条件的股份认购协议[13] - 监事会多项报告审议表决全票通过，部分议案需提交股东大会[16][17][18][19]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-008 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 修订前： 5、发行数量 公司于2025年2月20日启动发行，根据本次发行的竞价结果，本次发行的股 票数量为4,156,791股，未超过公司股东大会决议授权的上限。 截至本次发行前，公司总股本为70,000,000股，本次发行股票数量不超过本 次发行前公司总股本的30%。对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年 末净资产的20%。 本次发行的具体认购情况如下： 序号 特定对象 认购股数 （股） 认购金额（元） 1 共青城豫章贰号股权投资合伙企业 （有限合伙） 911,577 29,999,999.07 2 诺德基金管理有限公司 388,939 12,799,982.49 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届董事会第五次会议（以下简称"会议"）于2025年4月7日在公司会议室以现场 加视频方式召开。会议应出席 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 经审阅，我们认为：公司与特定对象重新签署的附生效条件的股份认购协议 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的有关 规定。因此，我们一致同意《关于公司与特定对象重新签署附生效条件的股份认 购协议的议案》。 2025 年 4 月 7 日，公司第四届董事会第三次独立董事专门会议以现场方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过微信、电话及电子邮件等方式送达给 独立董事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全体独立 董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司 章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和 ...

减持计划 - 南方精工原持有泛亚微透5,583,157股，占比7.98%[3] - 计划减持不超2,100,000股，不超总股本3%[3] 减持实施 - 大宗交易累计减持447,100股，占比0.64%[4] - 减持期间2024年12月25日～2025年3月25日[8] - 减持价格40.52元/股，总金额18,116,492元[8] 减持结果 - 未完成数量1,652,900股[8] - 减持后持股5,136,057股，占比7.34%[8]

江苏泛亚微透科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿） 证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 二〇二五年三月 公司声明 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年年度股东大会授 权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第四 届董事会第三次会议和 2025 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。 2、本次发行的发行对象为共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、诺德 基金管理有限公司、山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限合伙）、上海指南行远私募 基金管理有限公司——指南高远私募证券投资基金、第一创业证券股份有限公司、锦绣 中和（天津）投资管理有限公司——中和资本 ...

本次以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于 本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项 的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意 注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司同日 披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》 等文件。 2025 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。根据公司 2023 年年度股东 大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。 董事会 《江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案 （ 修订稿 ）》 等 相 关 文 件 及 公 告 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍，占主营业务收入比从2.12%提至12.36%[12][19][46] - 2024年度归属于母公司所有者净利润为10205.17万元，扣非后为9284.99万元[40] - 2025年度归属母公司所有者净利润、扣非后净利润较2024年均下降10%[43] - 2024年末总股本7000万股，发行后总股本7415.68万股[42] - 基本每股收益为1.46元/股，稀释每股收益为1.46元/股，扣非后基本和稀释每股收益均为1.33元/股[43] 发行股票 - 拟向特定对象发行股票，募集13680万元用于CMD产品技改扩产项目[5] - 发行定价基准日为2025年2月21日，价格32.91元/股[27][28] - 发行对象为共青城豫章贰号等10家机构及个人，最终不超35名[23][25] - 发行方式为简易程序向特定对象发行[30] - 拟发行股份不超发行前总股本30%，补流和偿债比例不超总额30%[35] - 假设2025年4月底完成发行，募资13680万元，发行4156791股[40] 未来展望 - 假设2025年净利润三种情况：较2024年增长10%、不变、下降10%[40] 新产品和新技术 - CMD产品能调节微小封闭空间气体湿度和压力，提升设备可靠性和安全性[14] 策略与承诺 - 股权融资适合长期发展战略，可保持稳定资本结构[21] - 公司承诺履行填补回报措施，违规愿担责[55] - 本次发行股票具备必要性与可行性，符合法规和全体股东利益[55]

关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注………………… 第 5—10 页 四、附件 ………………………………………………………… 第 11—15 页 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 中天恒专审字〔2025〕第 0324 号 本鉴证报告仅供泛亚微透公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为泛亚微透公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 泛亚微透公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泛亚微透公司管理层编制的上述 明细表独立地提出鉴证 ...

业绩相关 - 2024年归母净利润10205.17万元，扣非后9284.99万元[2] - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍[9] - CMD产品主营业务收入占比从2021年2.12%提至2023年12.36%[9] 数据假设 - 假设2025年净利润增长10%、不变、下降10%三种情况[3] - 2024年末总股本7000.00万股，发行后为7415.68万股[4] - 三种假设下发行后基本每股收益及扣非后收益[4][5] 募集资金 - 本次拟募资13680.00万元，发行股份4156791股[2] - 募集资金项目提升CMD产品产能[9] 未来规划 - 制定未来三年股东分红回报规划[13] - 从人员等方面储备募投项目资源[10] 应对措施 - 拟加强资金管理等应对发行摊薄即期回报[11][12] - 控股股东等承诺不越权干预并履行填补回报措施[15] - 董事等承诺不输送利益并履行填补回报措施[15][16] 公司管理 - 对募集资金专户存储、使用、管理和监督[12] - 完善治理结构，建立健全内部控制制度[12] - 合理运用融资工具控制资金成本和经营风险[13] - 发行完成后严格执行现金分红政策规划[13]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-005 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司同日 披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》 等文件。 2025 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。根据公司 2023 年年度股东 大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。 《江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票 预 案 （ 修 订 稿 ）》 等 相 关 文 件 及 公 ...