广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室 以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 9 日发出，与会的各 位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立 董事共同推举的廖朝理先生召集和主持,会议应出席独立董事３名, 实际出席独立董事３名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及规范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定,会议及其决议合法有效。 经全体独立董事表决一致通过如下议案: 一、审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 经审议,我们认为:公司本次参与投资产业基金暨关联交易事项 符合公司发展战略,有利于公司的持续稳定健康发展。本事项符合有 关法律、法规、《公司章程》等相关规定,基金的投资及管理机制合 理,关联交易遵循自愿、公平合理、 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 15 日 1 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元 科技"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东 大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规 则》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 15 日 1 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元 科技"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东 大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规 则》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规及规范性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见 如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 ...

业绩总结 - 公司发布2023年年报，全年实现营业收入49.69亿元，同比增长7.06%[1] - 2024年一季度归母净利润亏损0.48亿元，同比转亏，扣非归母净利润亏损5,138.21万元，同比转亏[2] - 公司销售毛利率同比下降10.66个百分点至6.49%，铜箔销量同比增长9.69%[2] 未来展望 - 公司将2024-2026年的每股盈利预测调整至-0.05/0.49/0.86元，对应市盈率-/30.3/17.2倍，维持增持评级[4] - 2026年预测公司营业总收入将达到106.52亿人民币，较2022年增长129.6%[8] - 2026年预测公司净利润将达到38亿人民币，较2022年增长728.8%[8] 公司发展 - 公司已建成六个生产基地，年产能10万吨，产能和市占率处于国内锂电铜箔行业第一梯队[3] 财务指标 - 公司2026年的EBITDA为129.8亿人民币，较2022年增长51.8%[8] - 公司2026年的每股收益预计为0.86元，较2022年增长70.5%[8] - 预计公司2026年的P/E为17.2倍，较2022年有所下降[8]

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）、不高于人民币 6,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回 购价格不超过 30 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日和 11 月 3 日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-068）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的回购报告书》（公告编号：2023-077）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为49.69亿元，同比增长7.06%[1] - 公司2024Q1营业收入为9.3亿元，同比下降5.48%[1] - 公司2023年毛利率为5.83%，净利率为0.33%[1] - 公司2024Q1毛利率为0.09%，净利率为-5.18%[1] 用户数据 - 公司2023年铜箔产量约5.80万吨，销量5.76万吨[1] - 6μm及以下锂电铜箔销量占82.01%[1] 未来展望 - 公司2024年预测归母净利润为-0.31/2.14亿元[2] - 新增2026年归母净利润预测为3.62亿元[2] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发投入2.35亿元，推动复合铜箔生产技术[1] 市场扩张和并购 - 嘉元科技2026年预计营业收入将达到10,971百万元[3] - 2026年预计净利润为362百万元[3] 其他新策略 - 公司资产负债率逐年上升，2026年预计达到58%[3] - 公司估值方面，2026年预计PE为17，PB为0.8，EV/EBITDA为7.1[3]

营业收入及净利润 - 本报告期营业收入为929,971,824.42元，同比下降5.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-47,795,282.00元，同比下降229.76%[4] - 基本每股收益为-0.11元，同比下降228.33%[5] 资产情况 - 总资产为12,171,295,267.78元，较上年度末下降4.92%[5] - 公司流动资产合计为5,011,511,718.71元，较上期有所下降[36] - 公司非流动资产合计为7,159,783,549.07元，保持稳定[37] 现金流量 - 现金经营活动产生的现金流量净额为-88,097,684.40元，同比下降261.16%[5] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为488,778,456.58元，较上年同期增长36.4%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为54,663,341.10元，较去年同期有所增加[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-259,373,528.44元，较去年同期净现金流量下降132,890,856.76元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为67,561,539.13元，较去年同期净现金流量下降524,356,025.86元[48] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,612股，表决权恢复的优先股股东数量为0股[31] - 前十名股东持股情况中，山东嘉沅实业投资有限公司持有90,300,270股，占比21.19%[31] - 赣州发展投资基金管理有限公司持有16,742,267股，占比3.93%[32] - 中国银行股份有限公司持有8,141,055股，占比1.91%[32] - 景和资本管理（深圳）有限公司持有5,792,200股，占比1.36%[32] 费用情况 - 销售费用主要增加是因为销售人工工资增加及股权激励影响[16] - 研发费用减少是因为执行《企业会计准则解释第15号》导致研发支出减少[17] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助增加为6,503,505.49元[5] 季度财报对比 - 2024年第一季度，公司营业总收入为929,971,824.42元，较去年同期略有下降[39] - 公司2024年第一季度流动资产合计为6,282,387,118.45元，较上年末减少9.3%[44] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为4,699,383,169.46元，较上年末增长0.2%[45] - 2024年第一季度公司净利润为-38,306,940.78元，较去年同期净利润下降41,422,009.97元[47]

经营活动现金流量相关 - 购买商品、接受劳务支付的现金为60.04，因报告期内支付的材料采购款增加所致[8] - 支付的各项税费为 -70.09，主要是报告期内支付的各项税费减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -261.16，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[8] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金934,558,466.05元，较2023年第一季度的1,040,353,251.52元有所下降[29] - 2024年第一季度收到税费返还106,773,198.68元，而2023年第一季度仅为1,640.35元[29] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1,340,890,266.99元，流出小计1,428,987,951.39元，净额为 -88,097,684.40元；2023年第一季度流入小计1,068,479,271.34元，流出小计1,013,815,930.24元，净额为54,663,341.10元[29] - 经营活动现金流入小计为9.8324316897亿元，流出小计为12.4261669741亿元，净额为 -2.5937352844亿元[37] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为658,113,522.67元，2023年第一季度为1,024,432,360.62元[63] - 收到的税费返还为650.907174万元，主要是收到增值税留抵退税所致[42] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为6,503,505.49元[13] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -1,451,566.33元[13] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为19,612[16] - 山东嘉沅实业投资有限公司持股数量为90,300,270股，持股比例为21.19%[16] - 赣州发展投资基金管理有限公司－赣州发展定增叁号投资基金（有限合伙）持股数量为16,742,267股，持股比例为3.93%[17] - 赖仕昌持股数量为12,304,803股，持股比例为2.89%[17] - 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）持股数量为8,659,794股，持股比例为2.03%[17] - 中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金持股814.1055万股[46] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不参与转融通业务出借股份[84] 财务关键指标同比变化（季度） - 2024年第一季度营业总收入为9.2997182442亿元，2023年同期为9.8383766702亿元[25] - 2024年第一季度营业总成本为9.8678453161亿元，2023年同期为9.4156462385亿元[25] - 2024年第一季度营业利润亏损5597.646037万元，2023年同期盈利4441.620162万元[25] - 2024年第一季度资产总计为121.7129526778亿元，2022年为128.0115721295亿元[22] - 2024年第一季度负债合计为49.5330564588亿元，2022年为54.9726751674亿元[23] - 2024年第一季度所有者权益合计为72.1798962190亿元，2022年为73.0388969621亿元[23] - 2024年第一季度稀释每股收益为 -0.11元/股，2023年同期为0.09元/股[28] - 2024年第一季度短期借款为2.1298296480亿元，2022年为3.5157873104亿元[22] - 2024年第一季度长期借款为21.5739526772亿元，2022年为14.3733375440亿元[23] - 2024年第一季度应付票据为2.4510706016亿元，2022年为11.7887086512亿元[22] - 2024年第一季度营业收入684,258,298.42元，较2023年第一季度的981,708,582.37元下降[35] - 2024年第一季度营业成本687,713,160.08元，2023年第一季度为880,966,395.47元[35] - 2024年第一季度营业利润为 -40,286,830.42元，2023年第一季度为46,984,193.85元[35] - 2024年第一季度利润总额为亏损5663.28万美元，2023年同期盈利4391.23万美元[56] - 2024年第一季度净利润为亏损4818.12万美元，2023年同期盈利3672.57万美元[56] - 归属于母公司股东的净利润2024年第一季度亏损4779.53万美元，2023年同期盈利3683.49万美元[56] - 2024年第一季度营业收入929,971,824.42元，较上年同期减少5.48%[76] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 47,795,282.00元，较上年同期减少229.76%[76] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 51,382,069.47元，较上年同期减少244.90%[76] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益变动比例均为 - 228.33%，主要因报告期内毛利下降导致净利润下降[79] - 2024年第一季度应收票据变动比例为 - 47.21%，因报告期末根据新金融工具准则将信用等级高的银行承兑汇票、信用证余额重分类至“应收款项融资”[79] - 2024年第一季度利润总额为 - 41,036,830.36元，2023年第一季度为46,984,194.01元[63] - 2024年第一季度净利润为 - 38,306,940.78元，2023年第一季度为41,422,009.97元[63] 财务关键指标同比变化（年度） - 2024年资产总计10,981,770,287.91元，2023年为11,626,910,054.67元[61] - 2024年负债合计3,779,298,673.49元，2023年为4,355,825,630.24元[61] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度收回投资收到现金401,410,240.00元，高于2023年第一季度的300,000,000.00元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计488,778,456.58元，流出小计668,789,961.31元，净额为 -180,011,504.73元；2023年第一季度流入小计358,240,371.53元，流出小计443,334,790.35元，净额为 -85,094,418.82元[30] - 投资活动现金流入小计为13.551146582亿元，流出小计为12.8755311907亿元，净额为0.6756153913亿元[37] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度取得借款收到现金826,838,023.60元，远高于2023年第一季度的278,060,000.00元[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1,584,498,064.17元，流出小计587,610,525.75元，净额为996,887,538.42元；2023年第一季度流入小计278,060,000.00元，流出小计67,860,835.12元，净额为210,199,164.88元[30] - 筹资活动现金流入小计为13.9028983968亿元，流出小计为4.8065607236亿元，净额为9.0963376732亿元[37] 现金及等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为7.1780511079亿元，期末余额为21.8219712428亿元[37] 其他财务指标相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.11元/股，较之前下降228.33%[39] - 加权平均净资产收益率为 -0.67%，较之前减少1.17个百分点[39] - 研发投入合计为3909.423552万元，较上年同期减少38.93%[39] - 总资产为121.7129526778亿元，较上年度末减少4.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为70.8718432231亿元，较上年度末减少1.09%[39] 资产项目季度对比相关 - 2024年3月31日流动资产合计50.12亿美元，2023年12月31日为56.36亿美元[50] - 2024年3月31日货币资金为25.94亿美元，2023年12月31日为25.42亿美元[50] - 2024年3月31日交易性金融资产为3517.72万美元，2023年12月31日为3628.07万美元[50] - 2024年3月31日应收票据为1.21亿美元，2023年12月31日为2.29亿美元[50] - 2024年3月31日应收账款为5.67亿美元，2023年12月31日为5.56亿美元[50] - 2024年3月31日预付款项为9882.31万美元，2023年12月31日为1697.99万美元[50] - 2024年3月31日存货为8.62亿美元，2023年12月31日为9.54亿美元[50]

2024 年第一季度报告 证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | | 929,971,824.42 | -5.48 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -47,795,282.00 | -229.76 | 1 / 20 2024 ...