| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"可选择回售的公告 一、回售条款及回售价格 （一）有条件回售条款 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35 元/张（含当期利息） 卖出持有的"嘉元转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"嘉元转债"的 收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债 持有人关注选择回售的投资风险。 证券停复牌情况：适用 因根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"嘉元转债"有条件回售条款生效， 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | ...

债券发行 - 2021年2月23日发行1240万张可转换公司债券，总额124000万元[15] - 截至2025年3月31日，未转股债券金额978369000元，占比78.9007%[17] 发行流程 - 2020年8 - 12月多次会议审议通过发行及调整议案，获上市委同意[10][11][12][13] - 2021年1月获证监会注册申请同意，3月“嘉元转债”挂牌交易[14][15] 回售条款 - 最后两计息年度，连续30日收盘价低于转股价70%，持有人有权回售[18] - 2025年2 - 4月“嘉元转债”满足回售条件，条款生效[20]

债券发行与转股 - 2021年2月23日发行可转换公司债券，总额12.4亿元，期限六年[4] - 2021年9月1日至2025年3月31日，2.61631亿元“嘉元转债”已转股，转股332.2875万股，占比1.4392%[3][9] - 2025年1月1日至3月31日，1.6万元“嘉元转债”已转股，转股382股，占比0.0002%[3][9] - 截至2025年3月31日，“嘉元转债”未转股金额9.78369亿元，占比78.9007%[3][9] - “嘉元转债”初始转股价格78.99元/股，2024年7月11日起为41.88元/股[5][6][7] - “嘉元转债”转股期为2021年9月1日至2027年2月22日[4][9] 股票发行与股本变动 - 2022年10月20日向特定对象发行股票7025.7493万股，总股本变更为3.04455566亿股[6] - 2024年12月31日至2025年3月31日，无限售条件流通股增382股，总股本增382股[11] 其他信息 - 可转换公司债券于2021年3月15日在上海证券交易所挂牌交易[4] - 公司证券部联系电话0753 - 2825818，邮箱688388@gdjykj.net[12]

可转债信息 - 嘉元转债发行总额124,000.00万元，期限2021.2.23 - 2027.2.22[5] - 初始转股价格78.99元/股，现41.88元/股[6][9] - 转股期限2021.9.1 - 2027.2.22[4] 股本变动 - 2022.10.20特定对象发行70,257,493股，总股本变304,455,566股[7] 转股价格修正 - 截至2025.4.1，10个交易日收盘价低于转股价格85%[4] - 后续20个交易日若5个交易日满足条件，可能触发修正条款[13]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，采用现场会议及通讯会议形式召开，现场会议地点为公司办公楼一楼会议室 [2] - 会议通知公告载明了召开时间、地点、股权登记日及审议议案，实际召开情况与公告内容一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日交易时间段（9:15-15:00） [2] 出席人员与表决权分布 - 现场出席股东及代理人共4名，代表有效表决权股份104,657,393股，占总表决权股份24.7678% [3] - 网络投票股东115名，代表有效表决权股份16,365,478股，占总表决权股份3.8730% [3][4] - 合计参与表决股东119人，代表股份121,022,871股，占公司有表决权股份总数28.6408%（总股本426,238,662股，剔除回购股份3,684,100股） [4] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）116名，代表股份16,365,678股，占比3.8730% [5] 议案表决结果 - 议案1同意票占比99.3403%（120,224,575股），反对票0.4449%（538,451股），弃权票0.2148% [6] - 中小投资者对议案1同意率95.1221%（15,567,382股），反对率3.2901%（538,451股） [6] - 议案2同意票占比99.3635%（120,252,622股），反对票0.4474%（541,504股） [6][7] - 中小投资者对议案2同意率95.2935%（15,595,429股），反对率3.3087%（541,504股） [7] 法律程序有效性 - 表决程序符合《公司章程》及证券法规，监票、验票由指定人员（赖仕昌、李佳韵等）执行 [5][6] - 会议审议事项与公告内容完全一致，未出现临时修改议案或新增表决事项的情形 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年3月31日在广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村公司办公楼一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为119人，持有表决权数量121,022,871股，占公司享有表决权股份总数的28.64%（公司总股本426,238,662股，扣除回购股份3,684,100股后享有表决权股份为422,554,562股） [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长廖平元主持，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2] 议案表决结果 - 非累积投票议案以普通股股东99.34%同意票通过（120,224,575票），反对票占比0.44%（538,451票），弃权票占比0.21%（259,845票） [2] - 另一项议案获得99.36%同意票（120,252,622票），反对票占比0.45%（541,504票），弃权票占比0.19%（228,745票） [2] - 涉及外汇套期保值业务的议案中，5%以下股东表决结果为7,382票同意（占比1%），51票反对（占比45%） [3] 法律程序合规性 - 律师李佳韵、严郢雪确认会议召集、召开及表决程序符合法律法规和公司章程，决议合法有效 [3]

会议信息 - 股东大会于2025年3月31日在广东梅州召开[3] - 出席会议股东和代理人119人，表决权占28.6408%[3] - 公告发布于2025年4月1日[11] 股权数据 - 截至登记日，公司总股本426,238,662股[4] - 享有表决权股份总数422,554,562股[4] 议案表决 - 《期货套期保值议案》同意比例99.3403%[7] - 《外汇衍生品交易议案》同意比例99.3635%[7] - 5%以下股东对两议案同意超95%[11] 人员出席 - 9名董事、3名监事现场结合通讯出席[6] - 董事会秘书出席，部分高管列席[6] 决议效力 - 见证律所认为大会决议合法有效[9]

会议安排 - 2025年3月14日召开第五届董事会第四十一次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[3] - 2025年3月15日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[3] - 2025年3月31日下午14:45召开本次股东大会现场会议，由董事长廖平元主持[3] 投票情况 - 出席现场会议4名股东及代理人，代表104,657,393股，占比24.7678%[6] - 115名股东参与网络投票，代表16,365,478股，占比3.8730%[6] - 119人参与现场、网络投票，合计持有121,022,871股，占比28.6408%[6] 议案表决 - 《关于开展期货套期保值业务的议案》同意股数120,224,575股，占比99.3403%[9] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意股数120,252,622股，占比99.3635%[10] 决议效力 - 信达律师认为本次股东大会决议合法有效[13]

公司信息 - 证券代码为688388，简称为嘉元科技[1] - 转债代码为118000，简称为嘉元转债[1] 账户情况 - 全资子公司嘉元科技(宁德)有限公司曾开立募集资金理财产品专用结算账户[3] - 该账户购买的理财产品已全部到期赎回且不再使用[4] - 公司近日办理完毕该账户注销手续[4] 时间信息 - 公告日期为2025年3月27日[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月31日14时45分召开[9] - 网络投票3月31日进行，系统为上交所股东大会网络投票系统[10] - 会议地点在广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村公司办公楼一楼会议室[9] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长廖平元[10] - 审议议案有《关于开展期货套期保值业务的议案》等[11] 期货套期保值业务 - 保证金最高额度不超5000万元，最高合约价值不超20000万元[15] - 交易期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[17] - 仅限铜期货合约，严禁投机交易[15] - 制定《期货套期保值业务管理制度》[20] - 使用自有资金，利于提升盈利能力和竞争力[22] 外汇衍生品交易业务 - 任一时点金额不超2亿美元，保证金上限不超5000万美元[29] - 额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效[29] - 资金来源为合法自有或自筹资金，不涉及募集资金[29] - 董事会提请授权公司总裁及其授权人员办理，期限12个月[29] - 存在市场等多种风险，禁止投机，不进行带杠杆投资[30][31][32] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，审计核查中心定期检查[32][33] - 目的是规避和防范汇率风险，按会计准则核算[1] 其他 - 议案相关公告2025年3月15日在上交所网站刊载披露[1]