审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由立信变更为致同[2] - 变更议案已通过审计委员会、董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[11][13] 费用调整 - 已向立信支付2024年度中期审阅费用35万元，拟向致同支付相关服务费用98万元，含年度审计费用78万元[7] - 2024年度整体审计相关服务费用由145万元调整为133万元[7]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议通知和材料于2024年12月5日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[3] - 同意聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 2024年12月10日唐翔辞去副总经理等职务[2][3] - 同日会议通过聘任议案，陈培荣任总会计师等，李刚任董事会秘书[3][4] 人员信息 - 陈培荣、李刚截至公告日未持股，与大股东无关联[9][13] - 李刚已取得上交所科创板董秘资格证书[4][13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日9点30分在长沙经开区东七线88号铁建重工一号楼四楼召开[3] - 网络投票时间为12月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 本次大会审议变更会计师事务所议案，12月10日经董事会和监事会通过[5] 登记信息 - 股权登记日为12月19日[9] - 登记时间为12月23日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00，地点在铁建重工董事会工作部[12] 会议联系人 - 联系人伍女士，地址长沙经开区东七线88号，电话0731 - 84071749，传真0731 - 84081800[13]

人员变动 - 核心技术人员刘飞香因年龄退休，离职前为首席科学家[1][2] - 变动前核心技术人员7人，变动后6人[7] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员1710人，占比35.70%[6] - 刘飞香离职不影响研发，团队结构完整，后备充足[3][8] 协议约定 - 刘飞香承担保密和竞业限制义务，在职专利属公司[4][5][9]

人员变动 - 核心技术人员刘飞香因年龄退休，退休后不任公司职务[2][3] - 刘飞香2007年5月加入，离职前为首席科学家[3] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员1710人，占比35.70%[4] - 刘飞香离职不影响公司研发等工作推进[4] 机构观点 - 保荐机构认为刘飞香离职不影响知识产权完整性[6] - 保荐机构认为其离职无重大不利影响[7]

业绩说明会安排 - 2024年12月6日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5][7] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 提问预征集 - 2024年11月29日至12月5日16:00前可预征集提问[2][7] - 方式为登录上证路演中心网站或发邮件至ir@crchi.com[2][7] 参加人员及联系信息 - 参加人员含董事长等，特殊情况可能调整[6] - 联系部门为董事会工作部，电话0731 - 84071749，邮箱ir@crchi.com[8] 会后查看 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 截至本核查意见出具日，何其平先生未持有公司股份。 （二）参与的研发项目和专利情况 何其平先生在任职期间担任公司首席技术官、产品设计监督官、企业技术中心副主 任，任职期间主要分管掘进机研究设计院，协管 197 研究设计院，负责产品"五化"技 术，负责关键零部件国产化替代、单一来源替代工作。何其平先生的离职不会影响公司 在研项目及核心技术的推进和实施。 截至本核查意见出具日，何其平先生在公司任职期间参与了公司的研发工作，期间 参与申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造。前述专利所有权均属于公 司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权的完整性。 （三）保密及竞业限制情况 根据公司与何其平先生签署的《员工保守商业秘密协议书》《保密及竞业限制协议 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中国铁建 重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规 ...

人员变动 - 核心技术人员何其平因年龄退休，离职后不任公司职务[2][3] - 何其平2009年11月加入，离职前为首席技术官，无公司股份[3] - 何其平竞业限制期限为从业及合同终止后2年[3] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员1710人，占比35.70%[4] - 何其平离职不影响公司研发及专利完整，团队结构完整[4][5] 机构意见 - 保荐机构认为何其平离职不影响公司实力和经营能力[6][7] - 保荐机构对何其平离职事项无异议[7]

公司概况 - 铁建重工成立于2006年12月,2021年实现科创板上市,是中国铁建旗下的工程装备平台 [1][15] - 主要产品包括隧道掘进机(TBM、盾构等)、特种专业设备(钻爆设备、矿山装备、高原空间站、高端农机等)、轨交设备(道岔等),三者收入占比约50%:29%:21% [2][19] - 截至2024H1,实控人中国铁建持股71.93% [6] - 公司盈利能力优于同业,2024Q3业绩增长显著 [4][26] 隧道掘进设备市场分析 - 隧道掘进机主要应用于铁路、轨交等基建隧道掘进,未来随着西部大开发和水利水电建设的加速,应用场景将从交通向水利水电、矿山等拓展 [38][39][40][41][42][43] - 隧道掘进机行业呈现双寡头格局,公司与中铁工业合计占据约70%市场份额,技术领先 [62][63][64][65][66][67] 公司竞争优势 - 隧道掘进机产品技术领先,大直径及硬岩TBM领域全国第一,有望受益于水电建设 [65][66][67][69] - 特种专业设备如凿岩台车、混凝土湿喷台车等在细分市场占据领先地位,有望受益于水电建设 [74][75][76][80][83] - 高原空间站、高端农机等新产品填补了市场空白,有望成为新的增长点 [84][85][86][87] - 海外市场开拓成效显著,有望成为新的增长点 [88][89] - 轨道交通设备业务有望保持稳健 [90][91][92][93][94] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司营收为95.23/109.49/129.14亿元,归母净利润为14.63/18.61/22.26亿元 [99][100][101] - 公司当前估值处于历史低位,与同行相比处于中等偏低水平 [104][105][107]