人员变动 - 核心技术人员张静2024年8月30日退休，持有85,000股公司股份[2][3] - 张静离职后承担保密和竞业限制义务[3] 研发情况 - 截至2023年12月31日，研发人员1,576人，占比32.10%[4] - 张静离职不影响研发及经营，团队稳定[4][6][7]

业绩数据 - 2024年上半年新签/中标合同额74.91亿元[2] - 2024年上半年海外新签合同/中标额21.53亿元，同比增长77.15%[4] - 2024年上半年海外业务收入5.55亿元，同比增长74.28%，占比11.61%[4] - 2024年上半年销售费用1.58亿元，同比下降12.52%，非人工费用0.81亿元，同比下降19.95%[8] - 截至2024年6月30日累计使用募集资金306939.02万元，补充流动资金80000万元[9] 研发成果 - 2024年上半年研发投入占比达8.76%，研发人员占比达35.70%[5] - 截至2024年上半年末获科技奖励249项，授权专利2997件，发明专利977件[5] - 截至2024年上半年末发布标准108项，主编国家标准6项[5] 市场情况 - 海外业务实现34种产品销售，出口或开展业务至49个国家和地区[3] 公司治理 - 2024年上半年完成7项法人治理制度修订，制定《独立董事专门会议工作制度》[10] - 2024年上半年制定深化董事会建设实施方案[11] - 2024年上半年组织外部董事调研子公司[11] - 2024年上半年修订经理层管理办法并调整考核指标[15] 投资者沟通与回报 - 2024年3月29日召开投资者电话会议沟通业绩[11] - 2024年4月3日联合控股股东召开年报业绩说明会[11] - 2024年4月30日披露未来三年股东回报规划，年现金分配不少于可分配利润15%[14] - 2023年每10股派现0.9元，拟派4.8001473亿元，占净利润30.12%，2024年8月8日完成派发[14] - 自2021年上市累计分派现金红利15.57亿元，历年分红超净利润30%[14] - 2024年上半年投资者未对行动方案提改进意见[16]

募集资金情况 - 行使超额配售选择权前，发行12.8518亿股，募集资金总额36.884666亿元，净额36.163975亿元；行使后，发行14.77957亿股，总额42.417366亿元，净额41.611688亿元[1][2] - 截至2024年6月30日，承销保荐费税金转回384.16万元，利息（含理财收益）5567.79万元[4] - 截至2024年6月30日，投入募投项目30.693902亿元，银行手续费支出2.47万元，发行费用支出1650.04万元，补充流动资金8亿元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金账面余额3.47473亿元[4] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金30.859153亿元[10] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为80,000.00万元[14] - 募集资金总额为416,116.88万元，本年度投入20,657.14万元，已累计投入306,939.02万元[28] - 2021年7月21日全额行使超额配售选择权后，本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后为416,116.88万元[30] 资金使用决策 - 2021年7月29日，同意使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换[11] - 2021年7月29日，同意使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换[11] - 2021年8月27日，同意使用12.9532717435亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用[12] - 2023年11月22日，同意使用不超12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 2023年7月28日同意使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[15] 资金置换情况 - 截至2024年6月30日，已置换预先投入自筹资金12.9532717435亿元，其中募投项目12.8907430218亿元，发行费用625.287217万元[12] - 2023年度募投项目人员费用置换金额为31,471.64万元[19] - 2023年度票据等额置换金额为16,487.84万元[19] - 截至2024年6月30日，公司使用募集资金1,295,327,174.35元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[29] 现金管理情况 - 截至2024年6月30日，交通银行长沙星沙支行七天通知存款余额21,063.19万元，利息3,403.77万元[16] - 截至2024年6月30日，招商银行长沙分行星沙支行七天通知存款余额9,282.11万元，利息1,929.30万元[16] 项目进展 - 新型绿色建材装备的研发项目原定2年，延期至2025年12月完成[20] - 研发中心项目2023年1月完成竣工验收，预计2025年2月支付完款项[20] - 新产业制造长沙基地一期项目2024年2月完成竣工验收，预计2026年2月支付完款项[20] - 超级地下工程全断面智能掘进机等多个项目截至期末投入进度达100%，承诺投资总额分别为53,000.00万元、17,000.00万元等[28] - 超级地下工程装备省重点实验中心项目截至期末投入进度为85.18%，承诺投资5,000.00万元，累计投入与承诺投入差额为 -740.92万元[28] - 深地深海地下工程装备的研发项目截至期末投入进度为57.06%，承诺投资40,000.00万元，累计投入与承诺投入差额为 -17,175.09万元[28] - 高端智能煤矿装备的研发项目截至期末投入进度为82.20%，承诺投资30,000.00万元，累计投入与承诺投入差额为 -5,339.45万元[29] - 新型绿色建材装备的研发项目截至期末投入进度为73.15%，承诺投资8,700.00万元，累计投入与承诺投入差额为 -2,335.69万元[29] - 新兴工程材料研制项目截至期末投入进度为44.54%，承诺投资从30,000.00万元调减至10,000.00万元，累计投入与承诺投入差额为 -5,545.81万元[29] - 高端农业机械生产制造项目截至期末投入进度为19.40%，承诺投资11,000.00万元，因生产线布局调整暂时落后于进度[29] 项目变更 - 2021年7月29日同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体变更为全资子公司铁建重工新疆有限公司[22] - 2021年7月30日公司刊发调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告[30] - 2021年8月16日公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过募集资金调整和实施主体变更[30] 其他 - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[28]

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年8月30日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[6] - 审议通过用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理议案[6] - 审议通过中国铁建财务有限公司风险持续评估报告议案，1票同意2票回避[8]

会议相关 - 公司于2024年8月30日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 会议审核《关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》[1] - 全体独立董事同意该报告并提交公司第二届董事会第十七次会议审议[1]

募资情况 - 超额配售选择权行使后公开发行股份147,795.70万股，发行价2.87元/股，募资424,173.66万元，净额416,116.88万元[2] 资金管理 - 计划用不超3.5亿闲置募资现金管理，可循环，期限不超1年[8] - 购安全、流动好、保本产品，不得质押和证券投资[6] - 收益优先补募投项目资金不足[12] 决策安排 - 2024年8月30日相关议案经董事会、监事会审议通过，无须股东大会审议[18] - 授权董事长或其授权人士决策，财务负责人实施[9]

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-029 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）上午 9:00-10:00 投资者可于 2024 年 9 月 3 日（星期二）至 9 月 9 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 10 日上午 9:0 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1 - 6月，报告期末为2024年6月30日[9] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称铁建重工，代码688425[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入480,314.92万元，上年同期556,380.21万元，同比减少13.67%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润72,297.41万元，上年同期102,522.05万元，同比减少29.48%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,173.30万元，上年同期94,057.63万元，同比减少29.65%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,188.67万元，上年同期45,582.22万元，同比减少22.80%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,677,174.68万元，上年度末1,653,328.63万元，同比增加1.44%[14] - 本报告期末总资产2,767,852.01万元，上年度末2,544,099.31万元，同比增加8.79%[14] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.19元/股，同比下降26.32%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率4.28%，上年同期6.44%，减少2.16个百分点[15] - 本报告期研发投入占营业收入的比例8.76%，上年同期7.97%，增加0.79个百分点[15] - 非流动性资产处置损益为 -113,574.58元，计入当期损益的政府补助为70,270,475.97元[17] - 非经常性损益合计61,241,123.86元[18] - 费用化研发投入本期数为42069.82万元，上年同期数为44351.54万元，变化幅度为 -5.14%；研发投入合计本期数为42069.82万元，上年同期数为44351.54万元，变化幅度为 -5.14%[28] - 研发投入总额占营业收入比例本期为8.76%，上年同期为7.97%，增加0.79个百分点[28] - 2024年上半年公司累计完成新签合同/中标额74.91亿元，较2023年同期的91.48亿元下降18.11%[37][38] - 2024年上半年公司实现营业收入48.03亿元，较上年同期下降13.67%；归属于上市公司股东的净利润7.23亿元，较上年同期下降29.48%[42] - 营业收入480,314.92万元，同比下降13.67%[45] - 营业成本333,198.10万元，同比下降11.83%[45] - 销售费用15,818.75万元，同比下降12.52%[45] - 财务费用3,454.05万元，同比增加229.35%[45] - 货币资金期末数195,075.84万元，占总资产比例7.05%，较上年期末增加2.78%[47] - 应收款项978,104.53万元，占总资产比例35.34%，较年初增加-0.33%[48] - 存货537,505.63万元，占总资产比例19.42%，较上年期末增加1.38%[48] - 短期借款70,416.20万元，占总资产比例2.54%，较上年期末增加1.60%[48] - 长期借款161,360.00万元，占总资产比例5.83%，较上年期末增加1.85%[48] - 境外资产1,204.65万元，占总资产比例为0.04%[49] - 2024年6月30日公司流动资产合计173.15亿元，较2023年12月31日的148.98亿元增长16.22%[130] - 2024年6月30日公司非流动资产合计103.63亿元，较2023年12月31日的105.43亿元下降1.71%[131] - 2024年6月30日公司资产总计276.79亿元，较2023年12月31日的254.41亿元增长8.80%[131] - 2024年6月30日公司流动负债合计91.78亿元，较2023年12月31日的77.51亿元增长18.41%[131] - 2024年6月30日公司非流动负债合计17.07亿元，较2023年12月31日的11.36亿元增长50.27%[132] - 2024年6月30日公司负债合计108.85亿元，较2023年12月31日的88.86亿元增长22.49%[132] - 2024年6月30日公司所有者权益合计167.93亿元，较2023年12月31日的165.55亿元增长1.43%[132] - 2024年6月30日公司货币资金为19.51亿元，较2023年12月31日的10.87亿元增长79.53%[130] - 2024年6月30日公司应收账款为92.74亿元，较2023年12月31日的86.17亿元增长7.62%[130] - 2024年6月30日公司存货为53.75亿元，较2023年12月31日的45.90亿元增长17.07%[130] - 2024年上半年公司资产总计261.72亿元，较2023年的238.42亿元增长9.77%[134][135] - 2024年上半年公司负债合计99.86亿元，较2023年的78.69亿元增长26.90%[135] - 2024年上半年公司所有者权益合计161.86亿元，较2023年的159.72亿元增长1.34%[135] - 2024年上半年公司流动资产合计151.98亿元，较2023年的127.27亿元增长19.41%[134] - 2024年上半年公司非流动资产合计109.74亿元，较2023年的111.15亿元下降1.27%[134] - 2024年上半年公司流动负债合计82.93亿元，较2023年的67.48亿元增长22.90%[134] - 2024年上半年公司非流动负债合计16.93亿元，较2023年的11.21亿元增长51.03%[135] - 2024年上半年公司营业总收入48.03亿元，较2023年的55.64亿元下降13.67%[136] - 2024年上半年公司营业总成本41.35亿元，较2023年的45.99亿元下降10.09%[136] - 2024年上半年公司短期借款7.04亿元，较2023年的2.39亿元增长194.53%[134] - 2024年上半年公司净利润为7.2307813821亿美元，2023年上半年为10.2555486545亿美元[137] - 2024年上半年公司营业利润为7.8868018553亿美元，2023年上半年为11.4069172881亿美元[137] - 2024年上半年公司基本每股收益为0.14元/股，2023年上半年为0.19元/股[138] - 2024年上半年公司营业收入为46.1229879333亿美元，2023年上半年为50.3265441028亿美元[139] - 2024年上半年公司营业成本为32.0182257016亿美元，2023年上半年为33.54421675亿美元[139] - 2024年上半年公司销售费用为1.581875218亿美元，2023年上半年为1.8083466399亿美元[137] - 2024年上半年公司管理费用为1.5071219788亿美元，2023年上半年为1.4530032874亿美元[137] - 2024年上半年公司研发费用为4.2069817216亿美元，2023年上半年为4.4351539889亿美元[137] - 2024年上半年公司财务费用为3454.045631万美元，2023年上半年为1048.748474万美元[137] - 2024年上半年公司投资收益为9893.648406万美元，2023年上半年为1.203688083亿美元[137] - 2024年上半年投资收益4257.28万元，2023年同期为8616.74万元[140] - 2024年上半年营业利润7.59亿元，2023年同期为10.97亿元[140] - 2024年上半年利润总额7.60亿元，2023年同期为11.01亿元[140] - 2024年上半年净利润6.99亿元，2023年同期为9.85亿元[140] - 2024年上半年综合收益总额6.93亿元，2023年同期为9.87亿元[141] - 2024年上半年经营活动现金流入小计47.52亿元，2023年同期为48.17亿元[142] - 2024年上半年经营活动现金流出小计44.00亿元，2023年同期为43.62亿元[143] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，2023年同期为4.56亿元[143] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额8.52亿元，2023年同期为8.04亿元[143] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额8.76亿元，2023年同期为4.18亿元[143] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月全国铁路完成固定资产投资3,373亿元，同比增长10.6%[19] - 2024年1 - 6月新增城轨交通运营线路194.06公里，同比下降18%[19] - 截至2024年6月底，中国内地共有58个城市投运城轨交通线路11,409.79公里[19] - 2024年上半年全国完成水利建设投资5,690亿元，同比增长9.9%[19] - 2024年上半年抽水蓄能项目批复19个，新增16个新开工项目[19] - “十四五”重点项目总规模达2240万千瓦，涉及投资金额1518.5亿元，同比增长30.4%[20] - 2024年1 - 6月煤炭开采和洗选业固定资产投资同比增长16.6%；黑色金属矿、有色金属矿及非金属矿采选业固定资产投资额分别同比增长4.3%、43.5%、28.5%[20] - 2024年1 - 6月我国工程机械出口额258.37亿美元，同比增长3.38%；国内工程机械龙头企业海外营收占比约达50%[20] - 主要出口国别中20个国家和地区出口额合计170.31亿美元，占全部出口额的65.9%；向一带一路沿线国家和地区出口合计124.1亿美元，占全部出口额的48%，同比增长4.22%；向金砖九国出口71.11亿美元，占全部出口额的27.5%，同比增长10%[20] - 2024年上半年隧道掘进机新签合同/中标额47.55亿元，较2023年同期的59.44亿元下降20.00%[38] - 2024年上半年特种专业装备新签合同/中标额12.51亿元，较2023年同期的12.44亿元增长0.60%[38] - 2024年上半年轨道交通设备新签合同/中标额14.85亿元，较2023年同期的19.60亿元下降24.26%[38] - 2024年上半年境内新签合同/中标额53.38亿元，较2023年同期的79.32亿元下降32.71%[38] - 2024年上半年境外新签合同/中标额21.53亿元，较2023年同期的12.15亿元增长77.15%[38] - 报告期内公司完成海外新签合同/中标额21.53亿元，同比增长77.15%；实现海外业务收入5.55亿元，同比增长74.28%，海外业务收入占比11.61%[39] - 隧道掘进机2024年1 - 6月收入300,609.17万元，成本198,152.41万元，毛利率34.08%，收入较2023年同期增长9.24%，成本增长15.10%，毛利率减少3.36%[43] - 特种专业装备2024年1 - 6月收入78,079.69万元，成本65,110.70万元，毛利率16.61%，收入较2023年同期下降46.17%，成本下降40.70%，毛利率减少7.70%[43] - 轨道交通设备2024年1 - 6月收入98,895.91万元，成本69,620.68万元，毛利率29.60%，收入较2023年同期下降25.47%，成本下降26.95%，毛利率增加1.43%[43] - 境内业务2024年1 - 6月收入422,124.84万元，成本292,836.51万元，毛利率30.63%，收入较2023年同期下降18.99%，成本下降17.67%，毛利率减少1.11%[43] - 境外业务20

业绩总结 - 2024年4 - 6月重大合同金额129,367.16万元，约占2023年营收12.90%[3][4] - 2024年半年度新签合同金额749,085.60万元，较2023年半年度降18.11%[6][7] 业务表现 - 2024年半年度境内新签合同金额降32.71%，境外增77.15%[6] - 2024年半年度隧道掘进机业务新签合同金额降20.00%[7] - 2024年半年度特种专业装备业务新签合同金额增0.60%[7] - 2024年半年度轨道交通设备业务新签合同金额降24.26%[7]

资金使用与归还 - 2023年11月22日同意用不超12亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 实际使用10亿闲置募集资金补流[2] - 2024年1月10日提前归还2亿，7月9日提前归还1亿，累计归还3亿[2] - 未归还7亿将在到期日前归还[2]