会议信息 - 2024年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会于2025年5月9日15:00 - 17:00召开[3][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心通过网络互动举行[3][6] 投资者参与 - 2025年4月29日至5月8日16:00前可提问[3][7] - 2025年5月9日15:00 - 17:00可在线参与[6] 其他信息 - 2025年4月15日披露2024年年度报告及其摘要[3] - 联系部门为证券事务部，电话0411 - 39516669[8] - 公司邮箱为hszq@haosen.com.cn[7][9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入180,866.74万元，同比减少9.85%[1] - 2024年公司归属于母公司净利润 - 8,791.98万元，同比减少201.46%[1] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 10,738.87万元，同比减少233.55%[1] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.17亿元，较上报告期末减少5.06%[69] - 本报告期末总资产为64.88亿元，较上报告期末增加15.95%[69] - 本报告期销售费用为5058.86万元，较上报告期增加18.09%[71] - 本报告期财务费用为7039.54万元，较上报告期增加23.07%[71] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6.23亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 2770.21万元，筹资活动产生的现金流量净额为4.55亿元[72][73] - 本报告期末存货为31.20亿元，较上期期末增加40.60%[75] - 本报告期末固定资产为10.74亿元，较上期期末增加161.15%[75] - 本报告期末一年内到期的非流动负债为7.19亿元，较上期期末增加279.94%[76] 研发情况 - 2024年公司研发费用14,149.32万元，研发人员442人，新增授权专利44件，授权软件著作权26件[1] 订单情况 - 2024年公司项目金额500万元以上新签订单合计金额（不含税）154,065.76万元，其中新能源汽车领域占比81.84%[44] 激励与分红 - 2024年12月20日，278名首次授予激励对象办理892,872股限制性股票归属事宜，2名预留授予激励对象办理7,636股限制性股票归属事宜，授予价格12.357元/股[45] - 2024年公司向全体股东每10股派发现金红利1.12元（含税），共计派发现金红利1,873.62万元[45] - 2024年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股[28] 项目进展 - 2024年公司募投项目“新能源汽车用智能装备生产线建设项目”等全部结项[46] 未来展望 - 2025年公司将加强基础应用技术迭代及研发工作[53] - 2025年公司围绕重点应用方向进行专项重点布局[53] - 2025年公司借助底层技术优势加强新产品研发[53] - 2025年公司加快新能源工艺装备领域关键工艺装备技术升级[53] - 2025年公司加强海外市场经营队伍建设提升开发能力[53] - 2025年董事会将完善内部治理体系和机制[54] - 2025年监事会将加强监督检查和沟通协调[65] - 公司将提升海外市场占有率和品牌影响力[54] 其他事项 - 2025年度独立董事薪酬标准为8万元（税前）/人年[31] - 2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过38亿元的新增综合授信额度[38] - 预计2025年度提供新增担保额度合计不超过38亿元[38] - 《2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过[39] - 公司未来三年股东分红回报规划时间为2025年 - 2027年[15] - 2024年公司共召开8次董事会会议[47] - 公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名[47] - 2024年公司召开1次股东大会，审议通过10项议案[49] - 2024年度审计委员会召开5次会议，全体委员均出席[50] - 2024年度提名委员会召开1次会议，全体委员均出席[51] - 2024年度薪酬与考核委员会召开2次会议，全体委员均出席[51] - 2024年度战略委员会召开2次会议，全体委员均出席[52] - 2024年度公司共召开6次监事会会议[57] - 2024年公司财务报表经审计出具标准无保留意见[68] - 2024年度公司合并报表范围涵盖本公司及多家子公司[67] - 公司2024年财务报告内容真实准确完整[60] - 公司2024年度募集资金存放与使用合规[64] - 公司对外担保事项程序符合规定[62] - 公司已建立较完善内部控制制度和架构[63]

财务表现 - 2024年公司实现营收18.09亿元，同比下降9.85% [1] - 归母净利润亏损8792万元，同比由盈转亏，扣非净利润亏损1.07亿元 [1] - 基本每股收益-0.53元，公司2024年度不派发现金红利、不转增股本、不送红股 [1] - 经营活动现金净流入持续为负，存货周转率等运营效率指标同比下滑 [3] 业绩变动原因 - 营收规模下滑因海外项目国际运输物流时间长、跨国交付周期延长，国内下游车厂及零部件供应商产能利用率低 [1] - 销售毛利率下滑因汽车市场竞争加剧、项目验收周期延长导致实施成本增加 [1] - 管理费用率较高因优化人员结构配置、调整组织架构导致费用增加 [1] - 项目周期延长推高实施成本，叠加团队扩张带来人工成本激增 [2] 行业环境 - 欧洲多国下调或取消新能源汽车补贴，新能源汽车销量下滑 [2] - 美国新能源汽车政策不确定性增大，多家汽车厂商放缓新能源转型步伐 [2] - 国内新能源行业下游竞争加剧，资产开支呈减少趋势 [2] - 海外与国内新签订单均出现明显下滑 [2] 业务表现 - 细分业务线分化明显，发动机智能装配线收入保持增长，变速箱装配线业务收入骤降超七成 [2] - 部分智能装配线项目验收进度滞后，直接导致收入同比下滑 [2] 战略调整 - 公司持续优化海内外订单结构、聚焦新能源汽车领域技术升级 [3] - 自动化、信息化、智能化生产线技术体系仍是支撑未来发展的核心资产 [3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入180,866.74万元，较2021年度增长51.56%[7] 激励计划 - 2022 - 2023年通过激励计划及授予预留限制性股票相关议案[1][3][4] - 4名激励对象放弃拟归属股票，公司作废1.1864万股[7] - 因未达业绩目标，拟作废130.1440万股[7] - 本次合计作废131.3304万股，激励计划实施完毕[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为18.09亿元，较上年同期减少9.85%[7] - 2024年末公司合并资产总计6487839783.15元，上年年末为5595448033.04元[21] - 2024年末公司合并负债总计4474623538.81元，上年年末为3469220522.41元[24] - 2024年末公司合并股东权益合计2013216244.34元，上年年末为2126227510.63元[24] - 本期合并净利润为 -9335.35万元，上期为8567.62万元，同比下降209%[1] - 基本每股收益本期为 -0.53元，上期为0.63元，同比下降184.13%[1] 财务指标变动 - 本期合并销售费用为5058.86万元，上期为4283.95万元，同比增长18.1%[1] - 本期合并研发费用为1.41亿元，上期为1.53亿元，同比下降7.55%[1] - 本期合并财务费用为7039.54万元，上期为5719.93万元，同比增长23.07%[1] - 本期合并其他收益为2964.55万元，上期为1109.9万元，同比增长167.1%[1] - 本期合并投资收益为344.74万元，上期为53.25万元，同比增长547.4%[1] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 62.259546072亿元，上期为 - 58.472005784亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 2.770211769亿元，上期为 - 76.190388788亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为45.512009081亿元，上期为145.184774207亿元[29] 股东权益变动 - 本年综合收益总额使股东权益减少9.382821192亿元[31] - 股东投入和减少资本使股东权益减少44.687576万元[31] - 利润分配使股东权益减少1.873617861亿元[31] 关键审计事项 - 收入确认存在管理层操纵收入确认时点的固有风险，被列为关键审计事项[7] - 公司产品为非标定制化，存货计价及分摊、销售成本结转对报表影响重大，存货核算被列为关键审计事项[9] 会计政策相关 - 合并财务报表以控制为基础确定范围，编制时要求公司间会计政策和期间一致，抵销重大交易和往来余额[57][58] - 外币业务按交易发生日汇率折算，资产负债表日货币性项目按当日汇率折算，汇兑差额计入当期损益[67] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[72][73] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类[77][78][79] - 公司存货分为原材料、合同履约成本等，取得按实际成本计价，领用和发出采用不同计价方法[109][110] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧[124][126] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件予以资本化[140] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[161] - 所得税采用资产负债表债务法确认递延所得税[176] - 公司作为承租人在租赁期开始日对所有租赁确认使用权资产和租赁负债（简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）[178]

募集资金情况 - 2020年11月3日，首次公开发行A股股票募集资金净额5.900598821亿元到位[1][2] - 2023年9月28日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金净额8.168863381亿元到位[4] 资金使用情况 - 2024年度首发募集资金投入项目4558.6万元，支付手续费0.41万元[5] - 截至2024年12月31日，累计使用首发募集资金5.944887亿元，账户余额79.8万元[5][7] - 2024年度再融资募集资金投入项目1.149279亿元，支付手续费0.22万元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用再融资募集资金6.97143亿元，账户余额426.22万元[8][9] - 2024年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金328307795.56元[19] 资金管理情况 - 截至2024年12月31日，用闲置募集资金暂时补充流动资金6950万元，最高可使用1亿元，期限不超12个月[20] - 截至2024年12月31日，用于现金管理的首发募集资金700万元，再融资募集资金5150万元，最高可使用1.6亿元，期限不超12个月[21] - 2024年购买理财产品实现投资收益314.24万元，期初余额20714万元，本期购买34200万元，本期赎回49064万元，本期余额5850万元[23] 违规情况 - 2024年存在超授权期限使用部分闲置募集资金现金管理情况，涉及金额7500万元、550万元、6000万元[24][25] 项目投入进度 - 新能源汽车用智能装备生产线建设项目承诺投资29005.99万元，截至期末投入进度103.96%[40] - 新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目承诺投资5000万元，截至期末投入进度85.91%[40] - 偿还银行贷款项目承诺投资25000万元，截至期末投入进度100%[40] - 新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目承诺投资57182.04万元，截至期末投入进度79.06%[42] - 补充流动资金项目承诺投资24506.59万元，截至期末投入进度100%[42]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润-8791.98万元，2023年为8665.60万元[12] - 2024年扣非净利润-10738.87万元，2023年为8040.92万元[12] - 2024年营业收入180866.74万元，2023年为200618.42万元[14]

大连豪森智能制造股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪森智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是豪森智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过38.00亿元新增综合授信额度[1] - 2025年度公司预计提供新增担保额度合计不超过38.00亿元[2] - 公司及子公司拟相互提供无固定金额经营类担保，有效期至2025年年度股东大会召开[6] - 截至公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为24.52亿元[29] - 对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为121.57%[29] - 对外担保余额占公司最近一期经审计总资产的比例为37.79%[29] 股权与注册资本 - 公司对豪森软件、豪森智源持股比例均为80%[4] - 公司注册资本为168,175,953.00元人民币[9] - 豪森瑞德注册资本为18,000万元人民币[9] - 豪森润博注册资本20,000万元人民币，豪森深圳和豪森智源注册资本均为1,000万元人民币，豪森软件注册资本2,000万元人民币，匈牙利豪森注册资本10万欧元[12][14][18][22] 业绩数据 - 公司2024年度营业收入157,370.17万元，同比下降23.15%[12] - 公司2024年度净利润 -10,456.14万元，同比下降172.61%[12] - 豪森润博2024年资产总额同比增长52.61%，营业收入同比增长86.71%[13] - 豪森智源2024年度净利润同比下降121.54%[14] - 豪森智源常州2024年资产总额同比增长132.33%[16] - 印度豪森2024年度营业收入同比下降19.52%[19] - 匈牙利豪森2024年资产总额同比下降20.27%，净利润同比增长4200.16%[21] - 2024年12月31日公司资产总额为4370.12，负债总额为2218.38，净资产为2151.75[23] - 2024年度公司营业收入为326.06，净利润为 - 1111.53[23] - 2024年度公司扣除非经常性损益后的净利润为 - 1111.53[23] 子公司数据 - 2024年12月31日豪森瑞德资产总额472,597.12万元，负债总额426,668.21万元[10] - 2024年12月31日豪森某子公司资产总额204,030.66万元，负债总额19,863.51万元，净资产184,167.14万元[11] - 2024年度豪森某子公司营业收入34,810.18万元，净利润 -631.65万元，扣非后净利润 -1,446.90万元[11] 其他 - 拟授权董德熙先生、赵方灏先生代表公司签署授信额度内法律文件，有效期至2025年年度股东大会做出新决议[7] - 2025年4月14日董事会以9票同意通过担保议案[26]

股权激励 - 2022年4 - 5月多项会议审议通过激励计划相关议案[14][15][17] - 2022年5月23日首次授予304人349.3599万股，价12.69元/股[19] - 2023年5月17日预留授予3人1.9363万股，价12.58元/股[21] 业绩情况 - 2024年营收18.0866742964亿元，较2021年增51.56%未达目标[26] 股票作废 - 因未达目标及部分对象放弃，合计作废131.3304万股[26][27] 自查情况 - 2022年激励计划自查期3人买卖股票无内幕交易[18]