财务业绩 - 正帆科技2023年主业收入超过38.3亿人民币，同比增长超过40%[2] - 正帆科技扣非归母净利润接近3.4亿人民币，同比增长超过58%[2] - 正帆科技归母净利润超过4.0亿人民币，同比增长55%[2] - 公司2023年营业收入达到38.35亿人民币，同比增长41.78%[20] - 公司2023年净利润为4.01亿人民币，同比增长55.10%[20] - 公司2023年净资产达到30.02亿人民币，同比增长24.65%[20] - 公司报告期内营业收入较去年同期增长41.78%[21] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长55.10%[22] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期改善27,786.65万元[22] - 公司报告期内总资产较去年同期增长35.22%[23] - 公司报告期内基本每股收益1.47元/股，较去年同期增长45.54%[24] - 公司2023年第四季度营业收入达1,423,840,434.34元[25] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为130,785,619.66元[25] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为139,670,095.79元[25] - 公司2023年实现新签合同66亿元，同比增长60%，营业收入38.35亿元，同比增长41.78%[27] - 公司自2020年上市至2023年，归母净资产收益率连续3年增长，现金分红总金额达到1.95亿，占三年平均归母净利润的71%[28] - 公司核心技术的泛用性产生同源技术外溢效应，进入泛半导体工艺设备通用模块/子系统业务，2023年收入同比增长104%[28] 业务拓展 - 公司主要业务为向泛半导体、生物制药等高科技产业及先进制造业客户提供制程关键系统与装备、关键材料和专业服务的三位一体综合服务[31] - 公司的高纯介质供应系统在国内处于领先地位，已经完全具备与国际供应商同台竞争的能力，长期服务国内包括中芯国际、长江存储、长鑫、京东方、晶科、隆基、三安等在内的头部泛半导体行业客户[34] - 公司Gas Box包括VCR型及Surface Mount型，适用于8-12英寸集成电路、平板显示、光伏太阳能、光纤及微电子等行业，公司产品已经向国内头部半导体设备和光伏电池片工艺设备厂商批量供货[34] - 公司的生物制药设备主要包括制药用水系统和流体工艺系统[35] - 制药用水系统包括纯化水制备系统、注射用水制备系统、纯蒸汽发生器等产品[35] - 流体工艺系统包括生物工艺系统和高端制剂系统，提供生物发酵反应器、超滤纯化设备等产品[36] - 公司的生物制药设备业务已经覆盖到国内生物制药领域多家头部客户[36] - 公司的关键材料业务包括电子特气、电子大宗气和电子先进材料业务[37] - 电子特气业务中，公司已成功实现了国产替代，具备稳定量产电子级砷烷、磷烷的能力[38] - 电子大宗气和高纯工业气体业务涵盖各种大宗气体，公司不断提升供应能力[38] - 电子先进材料业务涵盖半导体材料、薄膜、高纯度金属材料等，公司已实现前驱体产品的突破[38] - 公司依托核心技术，加速研发电子先进材料，扩大销售半径并严格控制生产环节[38] - 公司的专业服务主要包括MRO和Recycle业务[39] - MRO业务主要针对客户已建成的电子工艺设备、生物制药设备提供后续配套服务，毛利率保持较高水平[40] 风险提示 - 公司核心技术门槛较高，若未来研发投入不足或关键技术人才流失，将面临技术被赶超或替代的风险[82] - 公司存在供应链风险，主要原材料和零部件需向国外供应商采购，供应短缺、延迟交货等情况可能影响生产经营[83] - 公司市场竞争加剧的风险较大，需要应对激烈的市场竞争环境[83] - 公司所处行业竞争激烈，国内同业者成长迅猛，市场竞争加剧[84] - 公司未来可能面临折旧上升、税收优惠政策变化、业绩波动、资产减值等风险[85] - 公司客户主要涉及泛半导体、光纤通信、生物医药等下游行业，受宏观经济、政策等因素影响[86] - 中美贸易摩擦可能对公司市场销售和产品供应产生影响[87]

财务表现 - 上市公司2024年第一季度营业收入为588,734,677.73元，同比增长43.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24,902,873.99元，同比增长123.36%[4] - 公司市场竞争力提升，导致营业收入规模增长[7] - 营业收入增长和运营能力强化导致归属于上市公司股东的净利润增加[8] - 营业收入增长和运营能力强化导致扣除非经常性损益的净利润增加[9] - 归属于上市公司股东的基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，同比增长125.00%[5] 研发投入 - 研发投入合计为53,405,265.79元，占营业收入的比例增加至9.07%[5] - 公司在技术拓展和新产品开发方面增加研发投入，物料消耗和职工薪酬增加[11] 股东情况 - 公司普通股股东总数为7,907股，前十名股东中境外法人持股最多[12] 合同情况 - 公司2024年第一季度实现新签合同18亿元，同比增长22%，其中来自半导体行业占比46%；截至本报告期末，在手合同75亿元，同比增长68%，其中来自半导体行业占比53%[16] 上市进展 - 公司于2024年3月29日收到上海证券交易所出具的《关于受理上海正帆科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》，上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核[17] 财务状况 - 上海正帆科技2024年第一季度营业总收入为588,734,677.73元，较去年同期增长43.3%[21] - 2024年第一季度营业总成本为568,007,298.35元，较去年同期增长42.1%[21] - 上海正帆科技2024年第一季度净利润为35,011,438.19元，较去年同期增长134.1%[22] 现金流 - 经营活动现金流出小计为899,366,333.22元，经营活动现金流量净额为-210,745,939.20元[24] - 投资活动现金流出小计为180,219,603.35元，投资活动现金流量净额为-102,371,236.20元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为333,997,196.43[26] - 期末现金及现金等价物余额为620,718,832.01[26] - 现金及现金等价物净增加额为18,612,987.62[26]

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕33 号 关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 上海正帆科技股份有限公司、海通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对上海正帆科技股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）发行人本次计划募集资金不超过 115,000.00 万元（含本数），用于实施铜陵正帆电子材料有 限公司特气建设项目（二期）——年产 890 吨电子先进材料 及 30 万立方电子级混合气体项目、正帆科技（丽水）有限 1 ─────────────── 公司特种气体生产项目、正帆百泰（苏州）科技有限公司新 建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目、补充流动资 金及偿还银行贷款；2）正帆百泰（苏州）科技有限公司新 建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目无需取得环 评、节能审查批复。 请发行人说明：（1）本次募投项目产品 ...

上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划 2024 年第一季 度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量： 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-012 公司 2021 年第二期股票期权激励计划的第二个行权期可行权数量为 3,042,600 股，行权期为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日（行权日须 为交易日）。2024 年第一季度，累计行权并完成股份登记数量为 1,646,800 股，占本次可行权总量的 54.12%；截至 2024 年 3 月 31 日，累计行权并完成 登记数量为 2,218,400 股，占本次可行权总量的 72.91%。 本次行权股票上市流通时间： 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露 1、本激励计划 ...

上海正帆科技股份有限公司董事会 上海正帆科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 2024 年 4 月 1 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定 后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-011 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海正帆科技股份有 限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》，文件编号：上证科审（再融 资）[2024]28 号。上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书 及相关申请文件进行了核对，认为申 ...

之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3-2-1 | 声 明 | | --- | | 月 求 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 . | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 …………………………19 | | 五、保荐机构承诺事项 . | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 ……………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 …………………………21 | | 八、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定 | | 九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 …………………………………………………………35 | | 十、保荐机构和保荐代表人联系方式 ………………………………………………………………………………………36 | | 十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 . | | 十二、保荐机构对本次 ...

股票简称：正帆科技 股票代码：688596 上海正帆科技股份有限公司 Shanghai Gentech Co., Ltd. （上海市闵行区春永路55号2幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年二月 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节： 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资 ...

海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年二月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | ...

审计报告 上海正帆科技股份有限公司 容诚审字[2021]200Z0219 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 6-1-1 (46) 50 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 119 | 一下重要 6-1-2 审计报告 容诚审字[2021]200Z0219 号 上海正帆科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了上海正帆科技股份有限公司(以下简称正帆科技)财务报表,包 括 2020年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 ...

国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 关于 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 | 引 言 5 | 第一节 | | --- | --- | | 一、律师事务所及律师简介 5 | | | 二、出具法律意见书涉及的主要工作过程 6 | | | 三、法律意见书的申明事项 8 | | | 正 文 10 | 第二节 | | 一、本次发行的批准与授权 10 | | | 二、本次发行的主体资格 11 | | | 三、发行人本次发行的实质条件 12 | | | 四、发行人的设立 16 | | | 五、发行人的独立性 16 | | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 18 | | | ...