中期票据发行情况 - 中粮置业投资有限公司成功发行2025年度第一期中期票据 募集资金已全额到账 [1] - 发行相关文件详见中国货币网和银行间市场清算所股份有限公司网站 [2] 中期票据注册情况 - 中国银行间市场交易商协会同意接受中粮置业中期票据注册 注册金额为15亿元 [1] - 注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效 [1] - 具体注册情况详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网披露的公告 [1] 公告信息 - 公告由大悦城控股集团股份有限公司董事会于2025年8月15日发布 [3]

中期票据注册与发行 - 中粮置业投资有限公司获得中国银行间市场交易商协会批准注册15亿元中期票据，注册额度有效期2年 [1] - 中粮置业成功发行2025年度第一期中期票据，实际发行金额15亿元，募集资金已全额到账 [1] 票据发行条款 - 票据代码102501548，简称"25中粮MTN001"，期限为2+N年，起息日为2025年8月15日 [1] - 发行利率为2.26%，产品信用级别和发行人信用评级均为AAA级，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司 [1] - 簿记管理人和主承销商为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商包括中国银行、招商银行、中信银行和申万宏源证券 [1] 票据特殊条款 - 含发行人赎回选择权，首个票面利率重置日为第2个计息年度末，之后每3年重置一次利率 [1] - 发行人拥有利息递延支付权，可选择将当期利息及递延利息推迟至下一付息日支付，且无递延次数限制 [1] 信息披露 - 中期票据发行相关文件可在中国货币网和银行间市场清算所股份有限公司网站查询 [2]

中期票据概况 - 中粮置业中期票据注册金额15亿元，额度2年内有效[1] - 2025年度第一期起息日为8月15日，发行利率2.26%[1] - 计划和实际发行总额均为15亿元，期限2+N年[1] 信用评级 - 产品和发行人信用评级均为AAA[1] 利率与赎回规则 - 第2个计息年度末为首个重置日，每3年重置一次利率[2] - 自首个重置日起每满2年对应日可调整利率[2] - 发行人付息日可推迟支付利息且无次数限制[2] - 发行人赎回选择权赎回日为每个票面利率重置日[2]

土地收购交易 - 公司间接非全资附属公司三亚臻悦以人民币7.841亿元成功竞拍海南省三亚市地块的土地使用权 [1] - 已支付挂牌出让保证金人民币4.7亿元 成交确认书于2025年8月15日取得 土地使用权出让合同预计2025年8月28日前订立 [1] - 地块位于三亚中央商务区东岸片区 属于市中心重点区域 坐拥双公园景观资源且交通便利 [2] 项目开发规划 - 计划开发低密度公园花园洋房社区项目 毗邻中粮铂悦壹号项目及三亚大悦城商场 [2] - 地块配备完善的生活、教育、医疗、娱乐及休闲设施 定位为改善型居民及游客关注区域 [2] - 开发完成后预计实现投资增值 为集团带来现金流及稳定可观收入与利润 [2] 战略协同效应 - 凭借联属公司在同区开发三亚大悦中心及中粮铂悦壹号项目的经验 强化规模效益与品牌影响力 [2] - 收购符合集团业务发展战略 契合海南自由贸易港封关运作期的发展机遇 [2]

土地收购交易 - 三亚臻悦以人民币7.841亿元成功竞拍海南省三亚市地块的土地使用权 [1] - 挂牌出让保证金人民币4.7亿元已支付 成交确认书于2025年8月15日取得 [1] - 土地使用权出让合同预计于2025年8月28日或之前订立 [1] 地块区位与规划 - 地块位于三亚中央商务区东岸片区体育公园内 属市中心重点区域 交通便利且拥有双公园景观资源 [2] - 邻近公司现有项目中粮•铂悦壹号及三亚大悦城商场 配套设施完善涵盖生活教育医疗娱乐休闲 [2] - 计划开发低密度公园花园洋房社区项目 目标客群为当地改善型居民及游客 [2] 战略价值与预期收益 - 开发建设将扩大公司在海南自由贸易港封关运作期间的规模效益及品牌影响力 [2] - 基于联属公司在同区开发三亚大悦中心及中粮•铂悦壹号项目的丰富经验 [2] - 预计项目完成后可实现投资增值 为集团带来现金流及稳定可观收入利润 [2]

融资活动 - 公司间接非全资附属公司中粮置业投资有限公司完成发行人民币15亿元中期票据 [1] - 票据期限为2+N年 初始票面利率设定为2.26% [1] - 募集资金已全额到账 将用于赎回2023年8月发行的中期票据 [1] 债务管理 - 本次发行募集资金专项用于置换存量债务 即赎回发行人2023年8月发行的中期票据 [1] - 通过发行新票据置换旧票据实现债务结构优化 [1]

授信协议 - 公司与一间金融机构订立授信协议 获得最高额度为30亿港元的贷款授信 [1] - 授信到期日将为自首次动用日期起计364日 [1]

核心交易信息 - 三亚臻悦以人民币7.841亿元成功竞得海南省三亚市地块土地使用权 [1] - 成交确认书已于2025年8月15日取得 土地使用权出让合同预计8月28日前签署 [1] - 公司已支付挂牌出让保证金人民币4.705亿元 [1] 交易主体与资产规划 - 三亚臻悦为公司间接非全资附属公司 将于交易完成后持有该地块权益 [1] - 地块将用于未来开发建设 [1] - 土地出让方为自然资源和规划局通过挂牌出让方式出售 [1]

发行概况 - 大悦城地产间接非全资附属公司中粮置业投资有限公司完成发行人民币15亿元中期票据 [1] - 票据期限为2+N年 初始票面利率为2.26% [1] - 募集资金已全额到账 将用于赎回2023年8月发行的中期票据 [1]

授信协议 - 公司与金融机构订立授信协议，获得最高额度为30亿港元的贷款授信 [1] - 授信到期日为自首次动用日期起计364日 [1]