发行相关 - 假设本次发行股票数量为105,032,822股，发行后总股本为1,176,418,696股[5] - 假设本次发行最终募集资金总额为96,000.00万元[5] - 假设公司于2025年11月底前完成本次发行[6] - 本次向特定对象发行募集资金不超过96,000.00万元[21] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为104,951.25万元，扣非后为105,519.70万元[6] - 假设2025年扣非前后净利润下降10%，发行后基本每股收益0.88元/股，扣非后0.89元/股[9] - 假设2025年扣非前后净利润持平，发行后基本每股收益0.98元/股，扣非后0.99元/股[9] - 假设2025年扣非前后净利润增长10%，发行后基本每股收益1.08元/股，扣非后1.09元/股[9] 项目投资 - 波黑科曼耶山125MWp光伏项目总投资75,453.94万元，募集资金拟投入72,435.78万元[22] - 补充流动资金项目总投资23,564.22万元，募集资金拟投入23,564.22万元[22] 公司规模 - 截至2024年末，公司员工合计2,943人[25] 项目规模 - 克罗地亚塞尼风电项目装机容量156MW[17][19][26] - 老挝南湃水电站BOT项目总装机容量86MW[19] - 波黑科曼耶山光伏项目规模为125MWp[22] 未来展望 - 公司拟通过多种措施提高未来回报能力，如落实发展战略、加强内控等[28] 其他策略 - 公司制定并完善《募集资金管理制度》，加强募集资金管理[31] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[32] - 公司制订《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》，强化投资者回报[33] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺保障填补被摊薄即期回报措施履行[34] - 公司董事、高级管理人员承诺职务消费约束等多项内容[34] - 公司控股股东承诺按规定行使股东权利，不干预公司经营[35] - 若监管有新规定，公司董事、高管和控股股东承诺出具补充承诺[34][35] - 若违反承诺，公司控股股东同意接受监管机构管理措施[36]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年6月11日14:30召开[3][7] - 会议股权登记日为2025年6月5日[10] - 会议地点为北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月11日9:15 - 15:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月11日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月11日9:15至15:00[25] 其他信息 - 控股股东中国北方工业有限公司持股比例为40.37%[5] - 2024年度向特定对象发行A股股票方案（调整后）子议案数为10个[28]

发行方案合规 - 调整2024年度向特定对象发行A股股票方案中“发行股票数量”相关内容符合规定，不损害公司及中小股东利益[2] - 2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）符合规定，符合公司和全体股东利益[3] - 2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）符合规定，不损害公司及其股东利益[4][5] 发行决策合规 - 本次发行股票符合规定，决策程序合法合规，不损害公司及其全体股东利益[6] 回报措施可行 - 填补本次向特定对象发行摊薄即期回报措施可行，相关主体做出承诺，保护全体股东利益[6]

会议情况 - 北方国际九届六次监事会会议于2025年5月29日通讯表决召开[2] - 应参与3名监事，实际参与3名[2] 议案表决 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案表决全票通过[2][3][4][5] 后续安排 - 调整后的发行方案等议案需提交股东大会审议[3][4][5]

会议情况 - 北方国际九届十次董事会会议于2025年5月29日通讯表决召开[2] - 9名董事全参与，一致同意豁免会议通知时限[2] 议案审议 - 审议通过调整向特定对象发行A股股票方案等多项议案[2][3][4][5][6] - 调整后方案等需提交股东大会审议[3][4][5][6] 提案调整 - 取消2025年第三次临时股东大会部分议案并增临时提案[6] - 增加四项发行方案修订提案，取消原同类事项[6]

北方国际定增方案调整 - 公司于2025年5月29日召开董事会和监事会会议审议通过调整2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 [1] - 调整前发行股票数量不超过1.06亿股 调整后不超过1.05亿股 均未超过公司总股本的30% [1] - 最终发行数量将根据发行对象申购报价确定 [1] - 此次定增方案尚需国资监管单位批准 深交所审核通过及中国证监会注册 [1]

股东大会召开信息 - 公司决定于2025年6月11日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 网络投票时间分为两部分：通过深交所交易系统投票时间为6月11日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [3][15] - 股权登记日为2025年6月5日，登记在册的股东可出席或委托代理人出席 [5] 会议参与对象及登记 - 出席对象包括登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师等 [5] - 登记方式需提供股东代码卡及身份证等证件原件，法人股东需额外提供法定代表人证明书或授权委托书 [7] - 登记时间为2025年6月9日14:00-17:00，地点为北方国际董事会办公室 [7] 投票规则与流程 - 同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种，重复投票以第一次结果为准 [4][8] - 网络投票代码为"360065"，简称为"国际投票"，非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权） [9][10] - 累积投票制下选举票数计算方式为：股东所持股份数×应选人数，投票总数不得超过选举票数 [11] 议案及决议依据 - 议案已通过九届四次董事会、九届三次监事会、九届九次董事会及九届五次监事会审议 [7][16] - 议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其中议案2需逐项表决 [7] 会议地点及联系方式 - 现场会议地点为北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦 [6] - 联系方式包括董事会办公室地址、电话（010-68137370）、传真及电子邮箱（bfgj@norinco-intl.com） [7] 网络投票操作细节 - 股东需通过深交所交易客户端或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [14][17] - 互联网投票需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码），具体流程可参考系统指引 [17]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月11日14:30召开第三次临时股东大会，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为6月11日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年6月5日，登记在册股东可现场或委托代理人出席，登记时间为6月9日14:00-17:00 [2][4] 会议审议事项 - 主要审议2024年度向特定对象发行A股股票相关议案，共10项子议案，涉及发行方案、预案、募集资金使用等核心内容 [3][10] - 特别议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其中议案2需逐项表决 [4] - 其他议案包括设立募集资金专用账户、未来三年股东分红回报规划等 [3][12] 股东参与方式 - 股东可通过现场或网络方式投票，同一表决权不可重复行使，重复投票以第一次为准 [2][5] - 法人股东需持法定代表人证明书及股东账户卡，自然人股东需持身份证及股东代码卡 [4] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统完成，需提前办理身份认证 [6][7] 发行方案要点 - 发行涉及股票种类、面值、发行方式、定价基准日、发行价格、数量等具体条款 [10][11][12] - 募集资金将设立专用账户管理，需明确使用可行性及前次募集资金使用情况 [3][12] - 方案包含摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺 [3][12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月11日14:30召开[2] - 会议股权登记日为2025年6月5日[5] - 采取现场与网络投票结合方式，重复表决以首次结果为准[3][4] 投票相关 - 网络投票时间为6月11日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统网络投票时间为6月11日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月11日9:15 - 15:00[18] - 网络投票代码为"360065"，简称为"国际投票"[13] 议案情况 - 会议审议议案2.00下子议案数为10个[6] - 议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，议案2需逐项表决[9] - 2024年度向特定对象发行A股股票方案含10项子议案[20] 其他 - 登记时间为2025年6月9日14:00 - 17:00，地点为北方国际董事会办公室[10] - 中小投资者表决结果单独计票披露[9] - 授权书有效期限至2025年6月11日[21]

公司股价与估值 - 5月20日收盘价11.0元，上涨1.10%，总市值117.85亿元 [1] - 滚动市盈率PE为12.24倍，低于行业平均13.48倍和行业中值21.06倍 [1] - 市净率1.19倍，略低于行业平均1.22倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数52855户，较上次增加12695户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 业务构成 - 主营业务包括工程建设与服务、资源与设备供应链、电力运营、工业制造 [1] - 主要产品涵盖工程建设与服务、资源设备供应链、电力运营、工业制造 [1] ESG表现 - 自2022年起每年编制专项ESG报告 [1] - 2023年度ESG报告获"五星级"评级 [1] - 入选"中国ESG上市公司先锋100"和《中央企业上市公司ESG蓝皮书(2024)》十佳案例 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入36.50亿元，同比下降27.22% [2] - 净利润1.77亿元，同比下降32.97% [2] - 销售毛利率13.03% [2] 行业对比 - 在工程建设行业PE排名第37位 [1] - 总市值低于行业平均204.84亿元，高于行业中值58.42亿元 [2] - 主要同业公司包括腾达建设(PE-118.34)、旭杰科技(PE-45.47)等 [2]