项目情况 - 公司拟实施波黑科曼耶山125MWp光伏项目[16] - 克罗地亚塞尼风电项目装机容量为156MW[12] - 老挝南湃水电站BOT项目总装机容量86MW[12] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元，对象不超35名，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[15][20][21] - 发行股票数量不超105,032,822股，未超发行前总股本30%，募集资金不超96,000.00万元[30][33] - 发行股票自结束之日起6个月内不得转让[32] 财务影响 - 募集资金到位后，公司资产总额与净资产增加，资产负债率降低，短期内每股收益等指标有下降风险[14][50] - 假设发行完成后总股本为1,176,418,696股，最终募集资金总额为96,000.00万元[44] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为104,951.25万元，扣非后为105,519.70万元[45] - 按三种情形测算2025年归属母公司普通股股东净利润，分别为94,456.13万元、104,951.25万元、115,446.38万元[47] 其他情况 - 2024年末公司员工合计2,943人[52] - 公司制订了《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[61] - 公司为填补即期回报摊薄采取多项措施，若实施股权激励，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[56][63]

会议情况 - 公司于2025年5月29日召开九届十次董事会和九届六次监事会会议[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案[3] 预案发布 - 《北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》刊登于巨潮资讯网[3] 生效条件 - 本次向特定对象发行A股股票需经股东大会审议通过及有关审批机关批准或注册[3]

发行方案调整 - 2025年5月29日公司审议通过调整2024年度向特定对象发行A股股票方案议案[1] - 调整前发行股票数量不超105,960,264股，调整后不超105,032,822股，均未超总股本30%[1][3] - 若股票除权除息或总股本变化，发行数量上限相应调整[2][4] 实施条件 - 发行方案需国资监管单位批准，经深交所审核及证监会注册决定方可实施[4]

发行股票 - 2025年5月29日公司审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 发行相关事项生效和完成需经股东大会审议及审批机关批准或注册[5] 预案更新 - 更新向特定对象发行股票相关事项审议情况[3] - 更新“最近三年”释义[3] - 按发行方案调整更新发行数量等内容[3] - 更新控股股东及实际控制人股权情况至2025年3月末[3] - 更新业务板块表述及收购奥罗拉光电交割进展[3] - 更新2022 - 2024年度利润分配情况[4] - 据调整方案更新摊薄即期回报对财务指标影响[4] - 更新人员储备情况[4]

发行相关 - 假设本次发行股票数量为105,032,822股，发行后总股本为1,176,418,696股[5] - 假设本次发行最终募集资金总额为96,000.00万元[5] - 假设公司于2025年11月底前完成本次发行[6] - 本次向特定对象发行募集资金不超过96,000.00万元[21] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为104,951.25万元，扣非后为105,519.70万元[6] - 假设2025年扣非前后净利润下降10%，发行后基本每股收益0.88元/股，扣非后0.89元/股[9] - 假设2025年扣非前后净利润持平，发行后基本每股收益0.98元/股，扣非后0.99元/股[9] - 假设2025年扣非前后净利润增长10%，发行后基本每股收益1.08元/股，扣非后1.09元/股[9] 项目投资 - 波黑科曼耶山125MWp光伏项目总投资75,453.94万元，募集资金拟投入72,435.78万元[22] - 补充流动资金项目总投资23,564.22万元，募集资金拟投入23,564.22万元[22] 公司规模 - 截至2024年末，公司员工合计2,943人[25] 项目规模 - 克罗地亚塞尼风电项目装机容量156MW[17][19][26] - 老挝南湃水电站BOT项目总装机容量86MW[19] - 波黑科曼耶山光伏项目规模为125MWp[22] 未来展望 - 公司拟通过多种措施提高未来回报能力，如落实发展战略、加强内控等[28] 其他策略 - 公司制定并完善《募集资金管理制度》，加强募集资金管理[31] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[32] - 公司制订《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》，强化投资者回报[33] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺保障填补被摊薄即期回报措施履行[34] - 公司董事、高级管理人员承诺职务消费约束等多项内容[34] - 公司控股股东承诺按规定行使股东权利，不干预公司经营[35] - 若监管有新规定，公司董事、高管和控股股东承诺出具补充承诺[34][35] - 若违反承诺，公司控股股东同意接受监管机构管理措施[36]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年6月11日14:30召开[3][7] - 会议股权登记日为2025年6月5日[10] - 会议地点为北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月11日9:15 - 15:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月11日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月11日9:15至15:00[25] 其他信息 - 控股股东中国北方工业有限公司持股比例为40.37%[5] - 2024年度向特定对象发行A股股票方案（调整后）子议案数为10个[28]

发行方案合规 - 调整2024年度向特定对象发行A股股票方案中“发行股票数量”相关内容符合规定，不损害公司及中小股东利益[2] - 2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）符合规定，符合公司和全体股东利益[3] - 2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）符合规定，不损害公司及其股东利益[4][5] 发行决策合规 - 本次发行股票符合规定，决策程序合法合规，不损害公司及其全体股东利益[6] 回报措施可行 - 填补本次向特定对象发行摊薄即期回报措施可行，相关主体做出承诺，保护全体股东利益[6]

会议情况 - 北方国际九届六次监事会会议于2025年5月29日通讯表决召开[2] - 应参与3名监事，实际参与3名[2] 议案表决 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案表决全票通过[2][3][4][5] 后续安排 - 调整后的发行方案等议案需提交股东大会审议[3][4][5]

会议情况 - 北方国际九届十次董事会会议于2025年5月29日通讯表决召开[2] - 9名董事全参与，一致同意豁免会议通知时限[2] 议案审议 - 审议通过调整向特定对象发行A股股票方案等多项议案[2][3][4][5][6] - 调整后方案等需提交股东大会审议[3][4][5][6] 提案调整 - 取消2025年第三次临时股东大会部分议案并增临时提案[6] - 增加四项发行方案修订提案，取消原同类事项[6]

北方国际定增方案调整 - 公司于2025年5月29日召开董事会和监事会会议审议通过调整2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 [1] - 调整前发行股票数量不超过1.06亿股 调整后不超过1.05亿股 均未超过公司总股本的30% [1] - 最终发行数量将根据发行对象申购报价确定 [1] - 此次定增方案尚需国资监管单位批准 深交所审核通过及中国证监会注册 [1]