股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月15日下午3点现场召开，网络投票当天9:15至15:00[2][3] - 现场和网络投票股东250人，代表股份825,955,413股，占比44.2031％[3] 议案表决情况 - 《关于变更2024年度公司财务、内控审计机构的议案》获出席会议股东所持有效表决权1/2以上通过[6] - 该议案同意818,424,635股，占出席有效表决权股份总数99.0882％[6] - 5%以下股东对该议案同意78,960,407股，占中小股东有效表决权股份总数91.2930％[8]

股东大会信息 - 2024年12月28日公告召开2025年第一次临时股东大会通知及议案[8] - 2025年1月15日15:00现场召开，网络投票时间为当天多时段[10] 参会情况 - 250人出席或参加投票，代表股份825,955,413股，占比44.2031%[12] 议案审议 - 审议《关于变更2024年度公司财务、内控审计机构的议案》[15] - 该议案818,424,635股同意，占比99.0882%[17] - 中小股东78,960,407股同意，占出席网络投票中小股东有效表决股份的91.2930%[17] 结果 - 各项议案均获通过[17] - 律师认为大会程序及决议合法合规真实有效[19]

会议信息 - 天健集团第九届董事会第二十五次会议于2025年1月10日通讯召开[2] - 会议通知于2025年1月6日书面或邮件发出[2] - 应参加表决董事8人，实际8人参加[2] 决策事项 - 董事会同意子公司竞拍深圳赤湾地块及后续开发，需股东大会审议[3] - 《关于子公司参与竞拍土地及项目开发议案》全票通过[4] - 《关于授予2024年度总经理特别奖议案》全票通过[4]

可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳市天健（集团）股份有限公 司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）符合深圳证券交 易所债券上市条件，将于 2025 年 1 月 3 日起在深圳证券交易所上市，并面向专 业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交 和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 年面向专业投 2024 | | --- | --- | | | 资者公开发行可续期公司债券（第一期） | | 债券简称 | 24 天健 Y1 | | 债券代码 | 524086 | | 信用评级 | AA+/AA+ | | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | 发行总额 | 亿元 25 | | 债券期限 | 本期债券基础期限为 3 年期，在约定的基础期限末及 每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于 | | | 发行人行使续期选择权时延长 个周期，在发行人不 1 | | | 行使续期选择权全额兑付时到期 | | 票面年利率 | 2.63% | | 利率形式 | ...

董事会会议 - 天健集团第九届董事会第二十四次会议于2024年12月27日现场召开[2] - 同意续聘何云武为总裁等高管，任期与第九届董事会一致[3] - 同意公司高级管理人员2023年度薪酬核定方案[3] - 同意变更2024年度公司财务、内控审计机构，需股东大会审议[3] - 定于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会[3] 高管信息 - 何云武1993年7月加入公司，2020年4月起任董事、总裁等[8] - 陈强1987年7月工作，2017年3月起任副总裁[11] - 陈惠劼2020年12月起任副总裁[13] - 张明哨2020年12月起任副总裁，2024年4月兼任董秘[15] - 刘铁军持有105,000股，2021年6月起任总工程师[17]

股东大会信息 - 2024年12月27日提议召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议2025年1月15日下午3:00召开[1] - 网络投票2025年1月15日分时段进行[1][2][14][15][16] - 股权登记日为2025年1月9日[2] - 审议事项含总议案和变更审计机构议案[4] - 提案以普通决议审议，需1/2以上表决权通过[4] - 登记时间为2025年1月10 - 14日工作日[7] - 现场登记地点在深圳天健商务大厦17楼[7] - 普通股投票代码360090，简称为天健投票[13] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[20] - 会议联系信息公布[6][7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天职国际变更为致同[2][3] - 2024年12月27日董事会同意改聘，尚需股东大会审议[3][15] 致同相关数据 - 2023年末从业人员近6000人，合伙人225名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元等[4] - 2023年年报上市公司审计客户257家等[4][5] 审计费用 - 本期审计费用156万元，较上期减少8.24%[11]

债券发行 - 公司不超50亿元可续期公司债券获注册通过[1] - 本期债券规模不超25亿元，发行价100元/张[1] - 2024年12月24日发行并结束，“24天健Y1”规模25亿[1] 债券数据 - “24天健Y1”票面利率2.63%，全场认购倍数1.27[1] 认购情况 - 发行人关联方未参与认购，承销机构及其关联方认购7.4亿[2]

债券发行 - 公司发行不超过50亿元可续期公司债券获注册通过[1] - 本期债券发行规模不超过25亿元[1] - 本期债券期限为3 + N年期[1] - 本期债券利率询价区间为2.20% - 3.20%[1] - 本期债券最终票面利率为2.63%[1] 发行安排 - 公司于2024年12月24日面向专业机构投资者网下发行[2]

财务数据 - 2024年6月30日公司净资产148.10亿元，合并口径资产负债率78.35%，母公司口径64.42%[9] - 2021 - 2023年公司年均可分配利润18.01亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[9] - 2024年1 - 9月营业总收入923,913.69万元，同比下滑47.61%[34][35] - 2024年1 - 9月净利润27,785.92万元，同比下滑72.92%[35] - 截至2024年9月末总资产6,880,115.27万元，总负债5,390,894.53万元[35] - 近三年及一期经营活动现金流量净额分别为107,199.42万元、 - 145,459.73万元、709,722.65万元及 - 48,301.56万元[22] - 近三年及一期末负债总额分别为4,699,749.52万元、5,521,071.97万元、5,437,142.91万元及5,358,640.62万元[23] - 截至2024年6月末，对外担保金额710,908.94万元，占净资产比例48.00%[24] - 截至2024年6月末，受限资产账面价值319,052.77万元，占净资产比重21.54%[24] - 近三年及一期投资活动现金流量净额分别为 - 46,270.55万元、 - 91,630.02万元、 - 49,262.78万元及6,568.72万元[25] 债券信息 - 本期债券发行金额不超过25亿元，基础期限3年期，以每3个计息年度为1个重新定价周期[1][14] - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA+，评级展望稳定[10] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行，上市后仅限专业机构投资者交易[28] - 公司将向深交所申请本期债券上市，无法保证申请获同意，若无法上市投资者有权回售债券[29] - 本期债券暂不符合通用质押式回购交易基本条件[30] - 本期债券为可续期公司债券，发行人可行使续期选择权，有权按约定递延支付利息[52][53] - 因税收或会计准则变更，发行人有权提前赎回本期债券[54] 业务数据 - 截至2024年6月末，苏州、南宁未售面积合计66.74万平方米，深圳坪山和悦府未售面积14.30万平方米[12] - 2021 - 2023年公司累计计提地产项目减值准备10.51亿元[12] - 截至2024年6月末，苏州、南宁区域房产项目年末余额分别为55.23亿元、30.14亿元[12] - 2024年6月末公司施工业务剩余合同金额258.49亿元，主要在建房地产项目尚需投资69.60亿元[12] 公司架构与治理 - 公司注册资本和实缴资本均为186,854.5434万元人民币[153] - 截至2024年6月末，深圳市特区建工集团有限公司持有发行人23.47%的股权，为第一大股东[157] - 董事会由8名董事组成，监事会由4名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3（即2人）[185][189] - 公司设总裁1名，每届任期三年，可连聘连任[192] - 董事会办公室下设编制5人，负责公司治理、信息披露、投资者关系管理、战略管理事务[197][198][199][200] 风险提示 - 工程项目建设中合同履约受设计变更等不确定因素影响存在风险[77] - 房地产开发受多因素影响，市场分化或致去化量降低、价格调整[78][79] - 工程分包协作中，分包商问题可能影响合同盈利和项目质量[80] - 建筑行业易发生安全事故，重大事故或致公司损失[81][82] - 基础设施建设定价存在政府主导模式带来的风险[82] - 跨区域经营因各地差异可能面临经营风险[83] - 公司业务可能因未能适应建筑和房地产政策变化受负面影响[92][93]