证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-064 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1.为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场 的竞争力，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）之全 资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称"AALL"）下属 SPV 及相 关主体于 2024 年 9 月 30 日在爱尔兰分别与 Aircraft Leasing Company（以下简称 "Avilease"）签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》《Transfer Agreement》 及相关附属协议，AALL 通过其下属 SPV 或享有经济利益的公司向 Avilease 或 其指定 ...

渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开 2024 年第五 次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属 SPV 向 Aircraft Leasing Company 出售飞机租赁资产的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的 竞争力，董事会同意公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 通过其下属 SPV 或享有经济利益的公司向 Aircraft Leasing Company 或其指定方出售 9 架附带租约的飞机租赁资产。上述 9 ...

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 关于渤海租赁股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的法律意见书 致：渤海租赁股份有限公司 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称"本所"）接受渤 海租赁股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所聂晓江、 王杰律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 及公司《章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。 公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料， 并保证该资料真实、准确、完整。 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-062 渤海租赁股份有限公司 1.召开时间： ⑴现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30； ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； 2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北 路 165 号广汇中天广场 39 楼）； 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合； 4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会； 5.会议主持人：董事马伟华先生。 本次股东大会的会议通知、提示性公告及相 ...

报告公司投资评级 - 给予"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 渤海租赁旗下控股子公司Avolon拟收购Castlelake Aviation Limited（CAL）100%股权 [1] - 收购标的CAL为全球第16大飞机租赁公司 [1] - 收购价格为12亿美元,低于账面价值,在飞机租金延续增长的背景下为稳健的收购举措 [1] - 收购资金由Avolon自有融资和现金支付,Avolon资产负债率较同业更低 [1] - 收购CAL有助于Avolon加速扩表,巩固头部飞机租赁公司地位 [1][8] - CAL资产质量较优,平均机龄较年轻,窄体机占比高,毛收益率高于渤海租赁 [2][5] - 预计2024年收入364.05亿元,归母净利润16.57亿元,同比增29.3% [3][15] - 给予2024年0.7x PB合理估值,对应合理价值3.61元/股 [3][16] 分部业务总结 飞机销售业务 - 飞机销售数量持续增长,飞机供不应求带动飞机市值增长,飞机销售回报率增加 [14] - 公司2024H1飞机销售数量同比明显增加,预计2024、2025年飞机销售收入分别为97.9、120.2亿元,同比增24.5%、22.8% [14] 经营租赁业务 - 以租金/飞机资产价值代表资产端收益率,公司2024H1收益率延续高位,预计2024年、2025年经营租赁收入分别为243.09、278.48亿元,同比增1.24%、14.56% [14] 集装箱业务 - 集装箱销售数量2023年有所增加,随着红海事件推动,集装箱租赁市场有望陆续恢复,预计2024、2025年集装箱销售收入分别为11.0、12.1亿元,同比增10%、10% [14]

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-059 渤海租赁股份有限公司 2024 年第四次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开 2024 年第四 次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 ㈠审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 购买 Castlelake Aviation Limited 100%股权的议案》 表决结果：8 票同意、1 票弃权、0 票反对，表决通过。董事刘文吉先生因其 代表的股东方尚未完成内部决策程序而对该议案弃权。 为进一步加强公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力，提高公司盈 利能力，董事会同意公司控股子 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-060 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 收购 Castlelake Aviation Limited 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）拟通过下属全资子公司 Avolon Acquisitions Holdings Limited（ 以下简称"AAHL"） 收 购 Castlelake Aviation Limited（以下简称"CAL"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易已经公司 2024 年第四次临时董事会审议通过以及交易对方内部批准。 2. 本次交易尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：通过美国、哥伦 比亚、菲律宾、越南的反垄断审查等。以上批准、核准或备案能否完成以及完 成时间存在较大不确定性，提请投资者注意投资风险。 3 ...

一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经第十届董事会第 八次会议审议决定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第八次会议审议 决定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14：30； 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-061 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 网络投票时间：2024 年 9 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9: ...

本期公司债券基本情况 - 本期公司债券包括"18 渤金 01"、"18 渤金 02"、"18 渤金 03"、"18 渤金 04"和"18 渤租 05"共5只债券 [1][2][3][4][5] - 发行主体均为渤海租赁股份有限公司 [1][2][3][4][5] - 发行规模合计约70.01亿元 [1][2][3][4][5] - 债券期限均为3年期,部分附有发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 [1][2][3][4][5] - 票面利率均为7%,展期后票面利率调整为4% [1][2][3][4][5] - 均为无担保债券,由长城证券股份有限公司担任债券受托管理人 [1][2][3][4][5] - 募集资金主要用于补充流动资金和偿还有息负债 [1][2][3][4][5] 重大事项 - 发行人控股子公司Avolon Holdings Limited对外提供担保,担保金额约3亿美元 [19] - 截至公告日前12个月内,公司累计发生担保金额约5,120.83亿元,占2023年度总资产约19.58% [18][19] - 公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [19] 受托管理人履职情况 - 长城证券作为本期债券的受托管理人,将密切关注发行人本息偿付情况及其他重大事项,并严格履行受托管理人职责 [20] 投资风险提示 - 受托管理人提醒投资者关注发行人上述重大事项,注意投资风险并做出独立判断 [21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述审议授权事项，2024 年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以 下简称"Avolon"）及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度 总计不超过 70 亿美元，授权期限至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 一、担保情况概述 由于业务发展需要，2016 年 12 月 23 日，公司控股子公司 Avolon 之全资子 公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称"AALL"）与 Deutsche Bank Trust Company Americas（以下简称"Deutsche Bank"）签署了贷款协议，AALL 向 Deutsche Bank 申请总额不超过 9.5 亿美元的循环信用贷款额度。上述贷款协议 签署后，AALL 先后与 Deutsche Bank 及相关金融机构签署了《增加联合贷款人 协议》，累计新增 44.90 亿美元的循环信用贷款额度，AALL 合计可向银团申请 的循环信用贷款总额不超过 54.4 ...