航空运输业 - 海航控股4月客运运力投入同比增长10.32%，收入客公里同比增长10.33%，货运及邮运量同比增长23.20%，货邮载运率同比提升9.94个百分点，货邮运收入吨公里同比增长41.04% [1] - 南方航空4月客运运力投入同比上升8.83%，旅客周转量同比上升12.14%，客座率达85.58%同比上升2.53个百分点，货运运力投入同比上升14.46%但货邮周转量仅上升6.63% [5] - 中国国航4月客运运力投入同比上升5.3%，旅客周转量同比上升8.6%，平均客座率81.3%同比上升2.5个百分点，货运周转量同比上升10.3% [8] - 海南机场4月起降架次同比增长6.71%，旅客吞吐量195.89万人次同比增长9.39%，货邮吞吐量13897吨同比增长5.21% [8] 医药行业 - 恒瑞医药完成股份回购计划，累计回购1290.51万股占总股本0.2%，回购均价46.59元/股，总金额6.01亿元 [2] - 鱼跃医疗控股子公司之孙公司Metrax GmbH的自动体外除颤器(AED)产品获得欧盟MDR认证 [9] 煤炭与电力 - 中国神华4月煤炭销售量35.6百万吨同比下降4%，商品煤产量27.3百万吨同比下降3.9%，总发电量和售电量均同比下降约9.5% [6] 建筑工程与数据中心 - 城地香江全资子公司参与的中国移动(宁夏中卫)数据中心B区项目EPC总承包合同签约，合同金额16.32亿元 [3] - 京源环保全资子公司签订3.65亿元算力集群建设项目承包合同，负责软硬件供货及运维服务 [4] 汽车零部件 - 飞龙股份全资子公司获得某自主品牌汽车公司热管理模块定点项目，生命周期内销售收入达到披露标准 [11] 公司股份变动 - 湖北宜化控股股东计划6个月内增持公司股份2-4亿元 [12] - 荣信文化拟2000-2200万元回购股份用于员工激励，已获得1500万元专项贷款 [10] - 维业股份两股东拟合计减持不超过2%公司股份，各减持1% [13] 其他公告 - 春晖智控参股公司春晖仪表终止在新三板挂牌 [14]

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-054 湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告 湖北宜化集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 特别提示： 1. 计划增持主体：湖北宜化集团有限责任公司。 2. 本次增持计划实施前，宜化集团持有公司股份 225,160,344 股， 占公司总股本的 20.80%。 3. 宜化集团在本次公告前 12 个月内已披露增持计划的实施情况： 1 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 6 月 24 日期间，宜化集团使用自 有资金通过深交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 16,888,447 股，占目前公司总股本的 1.56%，增持股份金额为 16,059.86 万元。具体内容详见 2024 年 6 月 25 日巨潮资讯网《关于控股股东增 持公司股份计划实施完成的公告》。 4. 宜化集团在本次公告前 6 个月不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的 湖北宜化 ...

湖北宜化控股股东增持计划 - 公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司计划自2025年5月19日起6个月内增持公司股份 [1] - 增持金额不低于2亿元且不超过4亿元 [1] - 增持不设置价格区间将根据市场情况逐步实施 [1] - 增持目的为提振投资者信心维护股价稳定并促进公司高质量发展 [1]

产能置换计划 - 公司拟将66万吨/年磷酸二铵产能、10万吨/年保险粉产能、10万吨/年烧碱产能、5万吨/年烧碱产能和4万吨/年季戊四醇产能置换至宜昌市姚家港化工园田家河片区 [1] - 置换计划分步实施，逐步降低生产负荷至2025年6月底前关停旧厂区 [1] - 升级改造项目预计2025年底前分批投产 [1] 政策背景与战略目标 - 置换行动为落实"长江大保护"政策及湖北省沿江化工企业关改搬转任务清单（2024-2025年度）要求 [1] - 公司以搬迁为契机推动产业升级，建设技术密集、生态经济效益显著的现代化工产业集群 [1] - 战略目标包括巩固规模经济优势、提升自动化水平、构建循环经济模式，实现煤磷盐化工元素耦合发展 [2] 技术升级与经济效益 - 通过生产自动化改造与工艺迭代降低能耗，提升盈利水平与核心竞争力 [2] - 资源循环利用模式为"资源—产品—废弃物—资源化再利用—新产品"，强化可持续发展能力 [2] - 集中布局优化产业结构，维护股东长远利益 [2] 实施保障措施 - 科学规划搬迁进度，合理安排生产计划及产品备货以确保平稳过渡 [1] - 同步推进新项目建设与投产进程，实现生产经营有序衔接 [1]

收购交易进展 - 湖北宜化于5月14日召开董事会和监事会会议，审议通过《重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》及相关议案，待宜昌市国资委批准及股东大会审议后正式实施 [1] - 公司拟以现金32.08亿元受让宜化集团持有的宜昌新发投100%股权，交易完成后将直接持有新疆宜化股权比例从35.597%提升至75% [1] - 宜昌新发投为持股平台，仅持有新疆宜化39.403%股权，无其他业务 [1] 标的资产背景 - 新疆宜化成立于2010年，主营PVC、烧碱、尿素等化工化肥业务，子公司宜化矿业从事煤炭开采，是湖北宜化全国布局的重要组成部分 [1][2] - 2017年因安全生产事故停产导致重大亏损，2018年公司转让80.10%股权保留19.90%，2022年通过债转股增持至35.597% [2] - 新疆宜化地处准东开发区（国家煤炭煤电煤化工基地），子公司五彩湾一号露天煤矿年产能达3,000万吨，生产优质不粘煤 [2] 战略协同效应 - 交易将解决同业竞争问题，新增尿素60万吨、PVC30万吨、烧碱25万吨、煤炭3,000万吨年产能，强化规模与成本优势 [3] - 新疆宜化与现有子公司新疆天运（尿素）、新疆驰源（车用尿素）形成产业链协同，实现生产采购统筹和资源共享 [3] - 煤炭业务延伸产业链，为化工生产提供原料和燃料，形成更稳定的盈利模式 [3] 财务与业务影响 - 新疆宜化财务业绩优良，未来前景看好，其能源资源优势为化工业务提供天然成本优势 [2] - 交易符合公司战略发展方向，有助于提升新疆地区业务协同和整体盈利能力 [2][3]

公司重大资产重组 - 公司拟以现金方式购买控股股东湖北宜化集团拥有的宜昌新发产业投资有限公司100%股权 [1] - 本次交易构成重大资产重组，资产购买合计达2,039,047.26万元，占公司2024年资产总额的76.33% [3] - 本次交易与最近12个月对同一控制方的资产交易合并计算，资产净额占比43.68%，营业收入占比50.18% [3] 交易审议情况 - 独立董事会议全票通过《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等6项议案 [1][3][5][6] - 会议出席率100%，由杨继林召集主持，董事会秘书及高管列席 [1] - 交易文件根据最新财务数据修订，符合《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法规 [2] 历史交易记录 - 最近12个月内完成4笔资产交易：包括出售猇亭固定资产、新疆驰源环保100%股权、湖北宜化降解新材料100%股权及景县晟科环保51%股权 [4] - 前次收购新疆驰源100%股权与本次交易标的业务相近，需纳入重大资产重组累计计算范围 [4] 财务与法律程序 - 立信会计师事务所出具加期审计报告，基准日为2025年1月31日，覆盖标的资产2023-2025年财务数据 [6] - 公司与宜化集团签署补充协议以明确权利义务，符合《上市公司重大资产重组管理办法》要求 [6] - 公司已制定填补即期回报摊薄的措施，相关承诺获控股股东及高管确认 [5]

监事会会议召开情况 - 第三十五次会议通知于2025年5月13日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出 [1] - 会议审议通过多项议案，包括重大资产购买暨关联交易报告书修订稿等 [1] 重大资产购买暨关联交易 - 公司拟以现金方式购买控股股东湖北宜化集团拥有的宜昌新发产业投资有限公司100%股权 [1] - 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司对相关文件进行修订并编制了修订稿 [2] - 本次交易构成重大资产重组，资产购买合计金额为2,039,047.26万元，占公司2024年对应财务数据的76.33% [3][4] 交易前十二个月内资产购买出售情况 - 公司最近十二个月内进行了多项资产购买和出售，包括收购新疆驰源100%股权、湖北宜化降解新材料100%股权等 [5][6] - 部分交易属于资产出售，本次交易属于资产购买，无需纳入累计计算范围 [6] - 前次交易与本次交易存在业务相关关系，需纳入累计计算范围 [6][7] 摊薄即期回报及填补措施 - 公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补措施 [8] - 控股股东、董事、高级管理人员就填补措施作出承诺 [8] 交易相关协议及审计报告 - 公司与宜化集团签署了支付现金购买资产补充协议，进一步明确双方权利义务 [9] - 立信会计师事务所对标的资产进行了加期审计，并出具了审计报告和备考审阅报告 [10] 备查文件 - 会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章 [11]

搬迁概况 - 公司为响应"长江大保护"政策及湖北省沿江化工企业关改搬转要求，将本部及三家子公司（宜化肥业、太平洋化工、宜都分公司）旧厂区分步停产搬迁，计划2025年6月底前关停 [1] - 搬迁涉及产能包括：宜化肥业66万吨/年磷酸二铵、本部10万吨/年保险粉和10万吨/年烧碱、宜都分公司5万吨/年烧碱和4万吨/年季戊四醇，产能将置换至宜昌市姚家港化工园田家河片区 [1] 产能置换项目 磷化工产业升级 - 宜化肥业原66万吨/年磷酸二铵产能指标用于建设20万吨/年精制磷酸及65万吨/年磷铵搬迁升级项目，配套装置同步改造 [2] 氯碱化工产业升级 - 公司本部及宜都分公司通过20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目承接并扩充烧碱产能（原5万吨/年），以液氯和高纯盐酸替代12万吨/年PVC产品 [2] 精细化工产业升级 - 硫磺渣综合利用8万吨/年保险粉升级改造项目衔接本部10万吨/年保险粉产能 [3] - 年产4万吨季戊四醇升级改造项目衔接宜都分公司原有4万吨/年产能 [3] 战略影响 - 搬迁推动产业升级与技术迭代，通过集中布局强化规模经济优势，构建循环经济模式（资源—产品—废弃物—资源化再利用—新产品） [3] - 新项目将降低能耗、提升自动化水平，耦合煤磷盐化工元素发展，增强盈利能力和核心竞争力 [3] 实施计划 - 公司计划2025年底前分批完成田家河化工园区升级改造项目投产，确保生产经营平稳过渡 [5] - 搬迁期间将协调生产计划与备货，同步优化管理架构并分流安置员工 [5]

交易背景 - 公司拟以支付现金方式向湖北宜化集团有限责任公司购买宜昌新发产业投资有限公司100%股权[1] - 本次交易需根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定对前12个月内相关资产交易进行累计计算[1] 近期资产交易情况 - 2024年5月出售公司位于宜昌市猇亭的部分固定资产 审议程序为第十届董事会第三十五次会议[2] - 2024年5月完成新疆驰源环保科技有限公司100%股权转让 已履行交易双方程序并完成工商变更[2] - 2024年完成湖北宜化降解新材料有限公司100%股权转让 审议程序为第十届董事会第三十六次会议并完成工商变更[2] - 2024年12月决议出售公司本部氯碱装置及配套供电线路 审议程序为第十届董事会第四十三次会议[2] - 2025年4月完成景县晟科环保科技有限公司51%股权转让 已履行交易双方合同程序[2] 交易性质认定 - 部分前期交易属于资产出售 与本次资产购买性质不同 在重大资产重组计算时无需纳入累计范围[2] - 前次交易中涉及化肥化工业务的标的与本次交易标的存在业务相关性 需纳入同一或相关资产累计计算范围[2] 其他说明 - 除已披露交易外 公司在本次交易前12个月内不存在其他需纳入累计计算范围的资产交易[3]

采矿权评估核心要点 - 新疆准东五彩湾矿区一号露天煤矿采矿权评估值为90.34亿元，有效期至2036年9月13日 [1] - 和布克赛尔蒙古自治县玛纳斯盐湖中段石盐矿采矿权评估值为6,791.70万元，有效期至2028年5月4日 [1] - 新疆和硕县哈蒲却克东石灰岩矿（水泥用）采矿权评估值未披露具体金额 [1] 采矿权续期要求与可行性 - 续期需在有效期届满30日前提交申请材料，包括企业营业执照、采矿权延续登记申请书等 [4] - 大型矿山续期最长15年，中型10年，小型5年 [5] - 五彩湾矿区一号露天煤矿（大型）预计续期15年，哈蒲却克东石灰岩矿（中型）10年，玛纳斯盐湖中段石盐矿（小型）5年 [7] - 续期程序包括申请、受理、审查、审议、公示和颁证，承诺办结时限20个工作日 [6] 评估参数合理性分析 - 五彩湾煤矿单位总成本费用96.65元/吨，经营成本88.35元/吨，依据近5年平均数据 [15] - 玛纳斯盐湖石盐矿单位总成本63.53元/吨，经营成本54.74元/吨 [17] - 哈蒲却克石灰岩矿单位总成本20.78元/吨，经营成本20.49元/吨 [20] - 成本参数参考《生产成本统计表》等文件，与市场案例一致 [21] 产销与价格合理性 - 五彩湾煤矿2023年产能利用率达100%，煤炭价格取前5年平均价以平滑波动 [31] - 哈蒲却克石灰岩矿产能利用率接近100%，价格按近一年加权平均取值 [32] - 玛纳斯盐湖石盐矿价格稳定在101-102元/吨，按三年平均价取值 [33] 风险报酬率测算 - 五彩湾煤矿风险报酬率4.96%（行业风险1.6%+财务风险1.3%+个别风险1.55%） [38] - 哈蒲却克石灰岩矿风险报酬率4.98%（行业风险1.6%+财务风险1.4%+个别风险1.35%） [39] - 玛纳斯盐湖石盐矿风险报酬率4.95%（行业风险1.55%+财务风险1.4%+个别风险1.5%） [39]