华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 与广西北港规划设计院有限公司签订勘察设计合同 涉及关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关 规定，对北部湾港与广西北港规划设计院有限公司签订勘察设计合同涉及关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况概述 为完成北海港铁山港东港区沙尾作业区 4 号 5 号泊位工程的勘察设计工作， 公司下属全资子公司北海市沙尾码头有限公司（以下简称"沙尾码头"）开展了该 项目的公开招投标，经评标，确定中交第二航务工程勘察设计院有限公司（以下 简称"中交二航院"）、广西北港规划设计院有限公司（以下简称"北港规划设计院"） 组成的联合体为中标单位，中标勘察设计服务费交易定价为 1,636.80 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024070 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于 2024 年 6 月港口吞吐量数据的自愿性 信息披露公告 | 类别 | 单位 | 2024 | 年 6 月 | 2024 | 年累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 完成数 | 同比 增（减）幅 | 完成数 | 同比 增（减）幅 | | 货物吞吐量 | 万吨 | 3033.97 | 7.60% | 15724.66 | 5.46% | | 其中： 集装箱部分 | 万标准箱 | 80.73 | 22.65% | 432.01 | 19.76% | 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期 公布公司港口吞吐量数据。 ...

可转债情况 - 2021年6月29日发行3000万张可转换公司债券，总额30亿元，期限六年[5] - 可转债转股期为2022年1月5日至2027年6月28日，初始转股价格8.35元/股[5] - 2022 - 2024年多次调整“北港转债”转股价格，最低至7.60元/股[6][8][9][10] - 2024年第二季度“北港转债”因转股金额减少2000元，转股250股[11] - 截至2024年6月30日，“北港转债”剩余金额17.63亿元，剩余债券1763.04万张[11] 股本情况 - 2024年第二季度限售股和总股本增加，无限售股占比降低[12] - 2024年4月24日向特定对象发行股票5.06亿股，5月13日上市[13]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券3000万张，总额30亿，净额29.7337314058亿元[1] 项目投入 - 截至2024年5月31日，广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司股权累计投入7.511264亿元[4] - 防城港渔澫港区401号泊位工程累计投入4.965720亿元，含利息100.98万元[4] - 钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程累计投入17.340895亿元，含利息740.49万元[4] 项目延期 - 防城港渔澫港区401号泊位工程预定可使用状态调整至2025年12月31日[5] - 2024年6月27日董事会、监事会审议通过部分项目延期议案[8][9] - 保荐机构对项目延期无异议[10][11]

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024066 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 四次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）09:00 在南宁市良庆区 体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 6 月 20 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事洪峻、胡 文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》 为适应散货装卸作业自动化和数字化生产运营的需要，公司 - 1 - 需对"防城港渔澫港区401号泊位工程后续建设"项目二期堆场的 工艺进行智能化和自动化升级，以实现堆场的集约化、高效化和 自动数字化管理。基于上述情况，公司董事会同意将 2021 年 ...

会议信息 - 北部湾港第十届监事会第四次会议于2024年6月27日11:00召开[1] - 会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[1] - 延期仅涉及防城港渔澫港区401号泊位工程后续建设项目进度调整[1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券3000万张，总额30亿，净额29.7337314058亿元[1] 项目投入 - 防城港401号泊位累计投入49657.20万元，钦州9、10号泊位累计投入173408.95万元[2] - 广西钦州泰港石化码头股权累计投入75112.64万元[3] 项目进度 - 防城港401号泊位预计2025年12月31日达预定可使用状态[3][4] 项目决议 - 2024年6月27日监事会通过部分募集资金投资项目延期议案[6] - 保荐机构对项目延期无异议[8]

信用评级 - 公司委托东方金诚对公司及“北港转债”进行信用跟踪评级[1] - 公司主体信用等级维持AAA，评级展望稳定[1] - “北港转债”信用等级维持AAA[1]

信用评级 - 公司主体和“北港转债”信用等级均维持AAA，评级展望稳定[1][6][7] 财务数据 - 2023年总资产333.08亿元，营业总收入69.50亿元，利润总额15.09亿元[8][10] - 2023年资产负债率52.54%，流动比率53.32%，经营现金流动负债比32.61%[8][10] - 2021 - 2023年营业总收入从59.08亿元增长至69.50亿元[10] - 2021 - 2023年利润总额分别为13.95亿元、13.92亿元、15.09亿元[10] - 2021 - 2023年资产负债率分别为51.08%、48.05%、52.54%[10] - 2021 - 2023年全部债务/EBITDA分别为4.30倍、3.95倍、4.26倍[10] - 2021 - 2023年EBITDA利息倍数分别为8.60倍、7.23倍、7.67倍[10] - 截至2024年3月末，资产总额336.08亿元，所有者权益162.44亿元，资产负债率51.67%[20] - 2023年和2024年1 - 3月，营业总收入分别为69.50亿元和15.40亿元[20] - 2023年和2024年1 - 3月，利润总额分别为15.09亿元和4.75亿元[20] - 2023年毛利率33.80%，营业利润率32.65%，销售净利率17.91%[101] - 2023年应收账款周转率14.07次，销售债权周转率10.67次，存货周转率103.30次[101] 用户数据 - 2023年度，前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为22.97%，关联方销售额占比为7.99%[52][53] 未来展望 - 预计港口货物吞吐量及收入将继续增长[12] - 2024年预计我国GDP增速维持在5%以上，港口货物吞吐量增速约4%，外贸货物吞吐量增速约3%[31] - 2024年度港口货物吞吐量计划完成3.20亿吨，增幅3.09%，集装箱吞吐量力争完成900万标箱，同比增幅12.19%[60] - 2024年计划实现营业收入73.50亿元，同比增长5.76%，利润总额实现15.60亿元，同比增长3.39%[60] 业务数据 - 截至2023年末，拥有及管理沿海生产性泊位82个，万吨级以上泊位77个[19] - 2023年完成货物吞吐量31039.78万吨，同比增长10.81%，占全港70%[19] - 2023年完成集装箱吞吐量802.20万标箱，同比增长14.26%，占全港100%[19] - 2024年1 - 3月，完成货物吞吐量7152.41万吨，同比增长4.00%，集装箱吞吐量193.98万标箱，同比增长20.35%[50] - 2023年装卸堆存业务收入65.49亿元，占比94.24%；毛利润22.06亿元，毛利率33.68%[43] - 2023年拖轮业务收入2.48亿元，占比3.57%；毛利润0.77亿元，毛利率30.91%[43] - 2023年理货业务收入0.63亿元，占比0.90%；毛利润0.31亿元，毛利率49.69%[43] - 2023年物流代理业务收入0.08亿元，占比0.11%；毛利润0.04亿元，毛利率56.53%[43] - 2023年其他业务收入0.82亿元，占比1.19%；毛利润0.32亿元，毛利率38.33%[43] 研发与投资 - 2023年推进60余项工艺优化项目，输出科技成果160余项，同比增长430%[56] - 2023全年完成固定资产投资41.30亿元，新增港口通过能力2200万吨，其中集装箱通过能力100万标箱[55] 股权与募资 - 截至2024年3月末，注册资本17.72亿元，控股股东持股比例63.30%[18] - 2024年5月增发股票后注册资本提高至22.78亿元，北港集团持股比例由63.30%被动稀释至56.10%[58] - “北港转债”发行规模30.00亿元，第1年票面利率0.20%，期限6年[21] - 截至2024年3月31日，北港转债累计转股金额12.37亿元，未转股余额17.63亿元[21] - 截至2023年12月31日，北港转债募投项目合计已使用募集资金29.81亿元[22] - 公司募集资金36.00亿元，北部湾港集团将以11.11亿元现金认购[57] 其他 - 2023年环保治理投入约5.26亿，缴纳环保税1306.88万元[59] - 自2020年起6个项目获政府专项债券资金14.88亿元，2023年新增0.80亿元，2023年政府补助1.11亿元[93]

债券发行 - “北港转债”发行量和上市量均为3000万张[3] 票面利率 - “北港转债”票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[2][3] 利息派发 - 第三年每10张（面值1000元）派发利息10元（含税）[2][6] - 个人投资者和基金债券持有人实际每10张派发利息8元[6] - 合格境外投资者实际每10张派发利息10元[7] 时间节点 - 债权登记日为2024年6月28日[2][7] - 付息日和除息日为2024年7月1日[2][7] - 下一付息期起息日为2024年6月29日，利率1.50%[3] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为AAA，评级展望稳定[5]