会议情况 - 第十一届董事会2025年第一次临时会议于1月13日召开，13名董事出席表决，9名监事和高管列席[3] 利润分配 - 以2024年9月30日23.40452915亿股为基数，每10股派现金0.5元，共派1.1702264575亿元[4] - 派现占2024年1 - 9月归母净利润24.71%，不送股不转增[4] - 分配方案13票同意通过，无需提交股东大会[5]

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司归母净利润473,620,226.66元[1] - 2024年1 - 9月母公司净利润447,402,103.33元[1] - 截至2024年9月末公司合并未分配利润6,406,623,853.48元[1] 利润分配 - 以2024年9月30日股份数派现，每10股0.5元（含税）[2] - 合计派现117,022,645.75元，占1 - 9月归母净利润24.71%[2] - 方案经董事会和监事会审议，无需股东大会审议[5]

会议安排 - 公司于2025年1月9日发监事会会议通知[3] - 第十一届监事会2025年第一次临时会议于1月13日召开[3] 会议情况 - 会议应出席监事9人，实际出席9人[3] 审议结果 - 会议审议通过《公司2024年度中期利润分配议案》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[4] 信息披露 - 利润分配方案公告于巨潮资讯网披露[5]

债券发行 - 公司获证监会注册公开发行不超50亿元短期公司债券[2] - 本期债券发行规模不超20亿元，每张100元[2] - 发行时间为2025年1月10日至1月13日[3] 发行结果 - 网下实际发行20亿元，占规模100%[3] - 票面利率1.69%，认购倍数3.05倍[3] 认购情况 - 董监高及超5%股东等关联方未参与认购[3] - 主承销商关联方招银理财认购1000万元[3] - 主承销商长城证券未认购[4]

债券发行 - 公司获证监会注册发行不超50亿元短期公司债券[3] - 本期债券发行规模不超20亿元[3] 利率相关 - 2025年1月9日15:00 - 19:00进行票面利率询价，区间1.30% - 2.30%[3] - 最终确定本期债券票面利率为1.69%[3] 发行时间 - 2025年1月10日 - 1月13日面向专业机构投资者网下发行本期债券[3]

债券发行 - 公司获注册同意发行不超50亿元短期公司债券[1] - 2025年第一期发行规模不超20亿元[1] 时间安排 - 原2025年1月9日15:00 - 18:00进行利率询价[1] - 簿记建档结束时间延至19:00[1]

债券发行 - 获证监许可注册公开发行面值不超50亿元短期公司债券[4] - 本期债券发行规模不超20亿元，每张面值100元，发行数量不超2000万张[4] - 本期债券期限为185天[7] - 本期债券询价区间为1.30% - 2.30%[7] - 起息日为2025年1月13日，付息日和兑付日为2025年7月17日[17][18] 财务数据 - 2024年6月30日合并报表净资产为188.28亿元，合并口径资产负债率为71.02%，母公司口径资产负债率为72.53%[5] - 2021 - 2024年1 - 6月公司合并报表归属于母公司股东的净利润分别为16.24亿元、2.31亿元、6.68亿元和1.32亿元[5] - 最近三个会计年度平均可分配利润为8.41亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[5] 信用评级 - 发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为A - 1，评级展望为稳定[5][10] 时间安排 - 2025年1月8日（T - 2日）刊登募集说明书等[25] - 2025年1月9日（T - 1日）进行网下询价、确定票面利率并公告[25] - 2025年1月10日（T日）为网下认购起始日[25] - 2025年1月13日（T + 1日）为网下认购截止日和发行结果公告日[25] 申购规则 - 每个询价利率上的申购金额不得少于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[8] - 专业机构投资者应在2025年1月9日（T - 1日）15:00 - 18:00将《网下利率询价及申购申请表》送达簿记管理人处[30] 投资者资格 - 其他专业投资者法人或组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需2年以上投资经历[60] - 其他专业投资者个人申请资格认定前20个交易日金融资产日均不低于500万元，或最近3年年均收入不低于50万元，需2年以上相关经历[60]

债券发行 - 2024年11月29日，证监会同意东北证券面向专业投资者公开发行短期公司债券[1] - 本期债券名称调整为“东北证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）”[1] 债券命名 - 债券后续发行名称按顺序类推，跨两年发行有相应命名规则且不再另行公告[1] 法律文件效力 - 债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关法律文件的效力[2] - 相关法律文件包括《东北证券2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券之债券受托管理协议》等[2]

财务数据 - 2024年6月30日合并报表净资产为188.28亿元，合并口径资产负债率为71.02%，母公司口径为72.53%[9] - 2021 - 2024年1 - 6月归属于母公司股东净利润分别为16.24亿、2.31亿、6.68亿和1.32亿元，近三年平均可分配利润8.41亿元[9] - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为74.78亿、50.77亿、64.75亿及26.07亿元（2024年1 - 6月未经审计）[30] - 2022年度营收下滑32.10%，利润总额下降90.43%，归母净利润下降85.78%[30] - 2023年度营收增加27.53%，归母净利润增加189.44%[31] - 2024年1 - 6月营收减少26.82%，归母净利润减少75.83%[31] - 截至2024年9月末，总资产848.59亿元，净资产191.80亿元，资产负债率68.96%[40] - 2024年1 - 9月，营业总收入45.43亿元，同比 - 6.43%；净利润5.22亿元，同比 - 12.81%；归母净利润4.74亿元，同比 - 17.78%[40] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为43.10亿、27.14亿、 - 18.82亿和20.18亿元[69] - 2022 - 2024年1 - 6月经营性活动现金流量净额较去年同期分别减少37.02%、169.34%、52.26%[15][16] - 报告期内筹资活动现金流量净额分别为 - 4816.10万、 - 184574.92万、 - 55300.98万和 - 274854.07万元[17] - 报告期内合并口径交易性金融资产余额分别为311.57亿、312.83亿、387.36亿和396.82亿元，占资产总额比例分别为38.88%、39.65%、46.48%和47.21%[19] - 截至2024年6月末，已对相关诉讼确认减值准备等合计41476.11万元[18] 债券发行 - 本期面向专业投资者公开发行面值余额不超50亿元、发行总额不超20亿元的短期公司债券[49][117][118] - 债券期限185天，票面金额100元，按面值平价发行[98][99][100] - 起息日为2025年1月13日，付息日和兑付日为2025年7月17日，遇节假日顺延[106][107][108] - 发行时间为2025年1月10日至13日，拟上市深交所[111][114] - 募集资金扣除费用后拟全用于偿还短期债券或融资券，如“东北23”债券20亿元[118][119] 风险与处罚 - 面临宏观经济、信用、流动性、合规等风险[22][23][25][26] - 渤海融幸涉嫌操纵期货合约，拟被没收违法所得1019.76万元，并处1019.76万元罚款[28][85] - 因执行郑州华晶项目涉嫌未勤勉尽责被处罚，已完成整改及问责[29][86] - 2024年10月18日，因质控、内核问题被责令改正，分管高管等三人被出具警示函[41][42] 股权结构 - 第一大股东亚泰集团持股72116.87万股，质押35519.00万股，占所持股份49.25%，占总股本15.18%[90] - 第二大股东吉林信托持股27607.36万股，质押13800.00万股，占所持股份49.99%，占总股本5.90%[90] - 亚泰集团拟出售公司29.81%股份，20.81%售予长发集团，9%售予长春市金控[92] 子公司情况 - 截至2024年6月30日，东证融通、东证融达、东证融汇、渤海期货注册资本分别为6亿、30亿、7亿、5亿元，持股比例分别为100%、100%、100%、96%[157] - 东方基金注册资本33333.00万元，银华基金注册资本22220.00万元，发行人表决权比例18.90%[159][161] - 2023年东证融通、东证融达、东证融汇、渤海期货、东方基金、银华基金净利润分别为 - 3214.80万、4801.51万、7840.21万、1820.64万、7831.94万、63631.65万元[162][165] 公司治理 - 制定《财务管理制度》，实行全面预算管理，委派分支机构财务人员，建立费用申报机制[176] - 建立风控合规管理制度，明确风险控制指标监控等机制[176] - 制定资金运营内控制度，分封闭和非封闭资金管理，应对流动性风险有措施[177][178] - 建设风险控制和合规管理组织架构，成立内控自评小组[179] - 与第一大股东在多方面分开，具有独立性，未为股东及关联方担保[180][181][183][184][185][186] - 现有董事13名、监事9名、高级管理人员10名[187] - 董事长李福春等任期从2023/5/15至2026/5/14，邢中成、张羽任期分别从2024/5/9、2024/11/1开始[188][189]

财务数据 - 2024年6月30日合并报表净资产为188.28亿元，合并口径资产负债率为71.02%，母公司口径资产负债率为72.53%[9] - 2021 - 2024年1 - 6月公司合并报表归属于母公司股东的净利润分别为16.24亿元、2.31亿元、6.68亿元和1.32亿元，最近三个会计年度平均可分配利润为8.41亿元[9] - 2021 - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为43.10亿元、27.14亿元、 - 18.82亿元和20.18亿元，2022 - 2024年1 - 6月同比变动分别为 - 37.02%、 - 169.34%、 - 52.26%[15][16] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 4,816.10万元、 - 184,574.92万元、 - 55,300.98万元和 - 274,854.07万元[17] - 截至2024年6月30日，公司已对相关诉讼事项确认减值准备、公允价值变动（损失）或预计负债合计为41,476.11万元[18] - 报告期内公司合并口径交易性金融资产余额分别为311.57亿元、312.83亿元、387.36亿元和396.82亿元，占资产总额比例分别为38.88%、39.65%、46.48%和47.21%[19] - 2021 - 2024年1 - 6月公司实现营业收入分别为74.78亿元、50.77亿元、64.75亿元及26.07亿元（2024年1 - 6月未经审计）[30] - 2022年度公司营业收入较去年同期下滑32.10%，利润总额较去年同期下降90.43%，归属于母公司所有者净利润较去年同期下降85.78%[30] - 2023年度公司实现营业收入较上年增加27.53%，归属于上市公司股东净利润较上年增加189.44%[31] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入较上年同期减少26.82%，归属于上市公司股东净利润较上年同期减少75.83%[31] - 截至2024年9月末，公司总资产为848.59亿元，净资产为191.80亿元，资产负债率为68.96%[40] - 2024年1 - 9月，公司营业总收入为45.43亿元，同比变动 - 6.43%[40] - 2024年1 - 9月，公司净利润为5.22亿元，同比变动 - 12.81%[40] - 2024年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润为4.74亿元，同比变动 - 17.78%[40] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过20.00亿元(含)[1] - 本期债券主体评级为AAA，债项评级为A - 1，评级展望为稳定[10] - 公司本次面向专业投资者公开发行的面值余额不超过50亿元的短期公司债券[49] - 公司本期面向专业投资者公开发行的总规模不超过20亿元的短期公司债券[49] - 本期债券期限为185天[57] - 本期债券票面金额为100元，按面值平价发行[58][59] - 本期债券起息日为2025年1月13日，付息日和兑付日为2025年7月17日[65][66][67] - 本期债券发行公告刊登日期为2025年1月8日，发行首日为1月10日，预计发行期限为1月10日至1月13日[73] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还短期公司债券或短期融资券[70][77] - 本期债券拟上市交易场所为深圳证券交易所[70] - 本期债券主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为长城证券股份有限公司[71] 处罚与诉讼 - 2023年以来证券公司受处罚频次创新高，公司经纪、投资银行业务均有被处罚情况[12] - 渤海融幸涉嫌操纵期货合约，拟被没收违法所得1019.75666万元，并处以1019.75666万元罚款；相关人员杨会兵、王烨、肖佳华分别拟被处以20万元、10万元、20万元罚款[28] - 公司因执行郑州华晶金刚石项目涉嫌未勤勉尽责被处罚[29] - 2024年10月18日，公司因质控、内核等问题被中国证监会责令改正[41] - 2024年10月18日，公司分管投行业务高管等三人被中国证监会出具警示函[42] - 2023年11月17日，一审判决公司赔偿敦化农商行293,586,032.90元及利息[43] - 2024年4月16日，吉林省高级人民法院撤销一审判决，驳回敦化农商行起诉[43] - 一审和二审案件受理费各2,402,550元均退还[44] - 2024年11月8日，敦化农商行向最高院申请再审，最高院已立案审查[44] 股权与子公司 - 公司第一大股东为吉林亚泰（集团）股份有限公司，第二大股东为吉林省信托有限责任公司[49] - 截至2024年6月30日，亚泰集团持股30.81%、吉林信托持股11.80%，其他股东持股57.39%[106] - 截至募集说明书签署日，亚泰集团所持公司股份质押比例49.25%，占公司总股本15.18%；吉林信托所持公司股份质押比例49.99%，占公司总股本5.90%[112][116] - 截至2024年6月30日，公司持有东证融通投资管理有限公司100%股权，其注册资本60,000万元[117] - 截至2024年6月30日，公司持有东证融达投资有限公司100%股权，其注册资本300,000万元[117] - 截至2024年6月30日，公司持有东证融汇证券资产管理有限公司100%股权，其注册资本70,000万元[117] - 截至2024年6月30日，公司持有渤海期货股份有限公司96%股权，其注册资本50,000万元[117] - 截至2024年6月30日，公司持有东方基金管理股份有限公司57.6%股权，其注册资本33,333万元[117] - 2023年末，东证融通投资管理有限公司净利润为 - 3,214.80万元[122] - 2023年末，东证融达投资有限公司净利润为4,801.51万元[122] - 2023年末，东证融汇证券资产管理有限公司净利润为7,840.21万元[122] - 2023年末，渤海期货股份有限公司净利润为1,820.64万元[122] - 2023年末，东方基金管理股份有限公司净利润为7,831.94万元[122] 业务收入占比 - 2024年1 - 6月财富管理业务收入88,601.48万元，占比33.99%[200] - 2024年1 - 6月投资银行业务收入4,864.31万元，占比1.87%[200] - 2024年1 - 6月证券投资业务收入49,706.66万元，占比19.07%[200] - 2024年1 - 6月资产管理业务收入31,216.53万元，占比11.98%[200] - 2024年1 - 6月期货业务收入110,932.17万元，占比42.56%[200] - 2024年1 - 6月基金管理业务收入31,923.56万元，占比12.25%[200]