债券发行 - 2024年11月29日，证监会同意东北证券面向专业投资者公开发行次级公司债券[1] - 本期债券名称调整为“东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”[1] 债券命名 - 债券后续发行名称按规则依次命名，跨两年有对应命名规则，不再另行公告[1] 法律文件效力 - 债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关法律文件的效力[2] - 相关法律文件包括《东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券之债券受托管理协议》等[2]

债券发行信息 - 2024年11月29日获证监会注册公开发行不超80亿元次级公司债券[3] - 本期债券发行规模不超10亿元，每张面值100元，发行数量不超1000万张[3] - 本期债券期限为3年，无担保[5] - 本期债券询价区间为2.0% - 3.0%[5] - 本期债券起息日为2025年3月21日，付息日为2026 - 2028年每年3月21日，兑付日为2028年3月21日[14][15] 信用评级与财务数据 - 公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+，评级展望稳定[4] - 2024年9月30日合并报表净资产为191.80亿元，合并口径资产负债率为68.96%，母公司口径为70.29%[4] - 2021 - 2024年1 - 9月公司合并报表归属于母公司股东净利润分别为16.24亿、2.31亿、6.68亿和4.74亿元[4] - 最近三个会计年度平均可分配利润为8.41亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[4] 发行流程与时间安排 - T - 2日（2025年3月18日）刊登募集说明书等[19] - T - 1日（2025年3月19日）网下询价、确定票面利率并公告[19] - T日（2025年3月20日）为网下认购起始日，T + 1日（2025年3月21日）为网下认购截止日和发行结果公告日[19] - 网下利率询价时间为2025年3月19日15:00 - 17:00[21] 投资者要求与申购规则 - 其他专业投资者法人或组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需2年以上投资经历[55] - 其他专业投资者个人申请资格认定前20个交易日金融资产日均不低于500万元或最近3年年均收入不低于50万元，需2年以上相关经历[55] - 每个询价利率上申购金额不得少于1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[6] - 专业机构投资者应在2025年3月19日15:00 - 17:00提交申请表及其他文件[25][26] - 未开户的专业机构投资者须在2025年3月19日前开立证券账户[33] - 获得配售的投资者应在2025年3月21日及之前足额缴款[36] - 若申购人违约，逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金[47]

会议安排 - 公司于2025年2月25日发监事会会议通知[3] - 第十一届监事会2025年第三次临时会议于2月28日召开[3] 会议情况 - 会议应出席监事9人，实际出席并表决9人[3] - 会议审议通过《公司监事2024年度履职评价工作报告》[4] 评价结果 - 全体评价对象2024年度履职评价结果均为“称职”[4] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4] 后续事项 - 公司监事2024年度履职评价结果需向股东大会报告[4]

公司基本情况 - 2025年2月27日13:00 - 15:00进行投资者关系活动，方式为现场和线上会议，地点在吉林省长春市生态大街6666号1118室 [1] - 参与单位有华创证券、招银理财等，接待人员包括副董事长、总裁等 [1] 股权相关情况 - 股权转让交易双方仍在推进进程，各相关方与政府和监管机构沟通协商，公司将按规定披露进展 [1] - 公司股权分散，无控股股东和实际控制人，主要股东长期持股，通过董事会和股东大会参与重大决策，不直接管理和考核公司 [2] 业务配置与策略 - 自营业务采取谨慎稳健策略，权益自营以绝对收益为目标，构建多元化盈利模式，推进衍生品业务；固定收益业务严控风险，捕捉高确定性标的，丰富“固收+”品种布局 [3] 资产负债与债务管理 - 资产负债率保持行业平均水平，结合运营、净资产和盈利能力调整，根据业务需求确定发债品种、时间和规模 [4] - 建立双支柱分析框架和多情景负债融资规划体系，按三年周期、年滚动、季调整操作，2025年交易所长债发行实施“拆小细分”策略降成本 [7] 风险管理体系 - 以内部信用评级为基础，通过多种方式识别、评估、计量和控制信用风险，形成有效信用风险管理体系 [5][6] - 严格控制股票质押项目规模、审核和风险化解，主要风险项目质押股票司法执行完毕，未对经营产生较大影响 [7] 业务发展情况 - 融资融券业务跟踪行业，实行市场化利率政策和调节机制，保持规模与公司体量和服务能力匹配，后续推动模式创新升级 [7][8] - 作为东方基金和银华基金股东，为其提供资本、决策和业务支持，助力打造激励机制，代销产品提升市场渗透率 [9][10] 战略规划与展望 - 关注行业整合，考虑资源整合和赋能转型效用，寻求高质量合作提升实力和竞争力 [11] - 发展愿景是成为一流现代金融服务商，定位是以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商 [12] - 聚焦整合三大主航道业务，包括投资业务体系整合、财富管理转型、交易型投行构建 [12][13] - 推进数字化转型，加大金融科技和人工智能投入，实现多场景本地化部署，推动IT架构变革 [13]

债券发行 - 22东北01累计发行规模80亿元，单期18.4亿元，年利率3.48%[6] - 22 - 24东北C系列累计发行79.9亿元，各期年利率不同[7][8] - 23 - 25东北0系列累计发行68.7亿元，各期年利率不同[9][10] 行政处罚 - 渤海融幸操纵期货违法所得10197566.6元，被没收并罚款[11][12] - 杨会兵、王烨被警告并分别罚款20万、10万[12] - 肖佳华被责令改正，罚款20万[12] 公司情况 - 截至报告出具日，发行人经营正常[13] - 行政处罚不影响公司经营、财务和偿债能力[14] - 行政处罚不会造成公司重大内控缺陷[14] 债券管理 - 债券受托管理人指定联系人有周添等4人[15] - 债券受托管理人联系电话为0512 - 62938580[15]

债券发行 - “25东北D1”发行规模20亿元，期限185天，票面利率1.69%[8][9] - “25东北D2”发行规模15亿元，期限178天，票面利率2.05%[18][19] - 两债券票面金额100元，无担保，到期一次性还本付息[10][20] 信用评级 - 公司主体信用等级为AAA，两债券信用等级为A - 1，评级展望稳定[15][24] 行政处罚 - 渤海融幸操纵期货合约违法所得10197566.6元，被没收并处等额罚款[27][28] - 杨会兵、王烨、肖佳华分别被处以20万、10万、20万元罚款[28] 后续措施 - 公司将加强对各层级子公司管控[30] 受托管理 - 长城证券是两债券受托管理人，指定联系人张维、丁锦印[31][34] - 联系电话为0755 - 23930448[34]

债券发行 - 东北证券2025年第二期短期公司债券发行总额15.00亿元[1] - 票面年利率2.05%，期限178天[1] - 发行日2025年2月20 - 24日，起息日2月24日[1] 债券时间 - 上市日2025年2月28日，到期日8月21日[1] 债券信息 - 面值100元/张，开盘参考价100元/张[1] 评级情况 - 公司主体评级AAA，本期债券评级A - 1[1]

债券发行 - 公司获不超50亿元短期公司债券注册[2] - 本期债券发行规模不超15亿元，每张100元[2] - 发行时间为2025年2月20日至24日[3] 发行结果 - 网下实际发行15亿元，占规模100%[3] - 票面利率2.05%，认购倍数1.8333倍[3] 认购情况 - 公司及主承销商关联方未认购[3][4] - 认购投资者符合要求[4]

人事变动 - 2025年2月18日职工监事陶丽书面辞职[2] - 2025年2月20日尹航任第十一届监事会职工监事[2] 尹航信息 - 1975年10月出生，中共党员，硕士研究生[6] - 曾任营销交易管理总部综合管理部总经理助理等职[6] - 与大股东无关联，不持股，无违规情形[6]

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-016 东北证券股份有限公司 关于控股子公司之下属孙公司收到中国证券监督管 理委员会《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 间违法所得共计 10,197,566.6 元；渤海融幸、肖佳华通过约定交易方式操纵焦 煤 2101 合约，影响期货交易量、交易价格，无违法所得。 杨会兵是渤海融幸案涉操纵焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约行为直接负责的 主管人员；王烨是渤海融幸案涉操纵焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约行为的其他 直接责任人员。 综合上述违法事实，中国证监会依据相关规定决定对渤海融幸（上海）商贸 有限公司责令改正，合计没收违法所得 10,197,566.6 元，并处以 10,197,566.6 元的罚款；对杨会兵给予警告，合计处以 20 万元的罚款；对王烨给予警告，合 计处以 10 万元的罚款；对肖佳华责令改正，并处以 20 万元的罚款。 二、对公司的影响及风险提示 （一）本次行政处罚对象系公司控股子公司之下属孙公司及相关人员，不涉 及本公 ...