债券发行 - 22东北01累计发行规模80亿元，单期发行18.4亿元，票面年利率3.48%[6] - 22东北C1等累计发行规模79.9亿元，各期票面年利率在2.95%-4.25%之间[7][8] - 23东北01等累计发行规模59.6亿元，各期票面年利率在2.05%-3.40%之间[9][10] 审计机构 - 2025年2月10日股东大会同意聘任立信为2024年度审计机构[10] - 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[11] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[11] - 截至2024年末，立信有合伙人296名等，签署过证券审计报告注会743名[11] - 立信2024年末提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[12] - 近三年，立信受行政处罚5次等，涉及从业人员131名[13] - 立信对公司2024年度财务和内控审计收费70万元，与2023年持平[15] - 前任中准连续7年为公司服务，2025年1月14日因受处罚提请辞任[17][18] - 变更会计师事务所自2025年2月10日股东大会通过之日起生效[23]

证券简称：东北证券 证券代码：000686 债券简称：25 东北 D1 债券代码：524096.SZ 关于东北证券股份有限公司2025年面向专 业投资者公开发行短期公司债券（第一期） 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 签署时间：2025 年 2 月 1 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公 司债券（第一期）募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《东北证券股 份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券之受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）等相关规定以及东北证券股份有限公司（以下简称 "东北证券"、"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等， 由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺 或声明。 下一步 ...

债券发行 - 公司公开发行不超70亿元公司债券已获注册[1] - 本期债券规模不超10.40亿元，为3年期固定利率[1] - 2025年2月13日询价，区间1.50%-2.50%，最终利率1.98%[1] - 2月14日至17日面向专业机构投资者网下发行[2]

融资信息 - 东北证券获注册发行不超70亿元公司债券[2] 发行安排 - 原定于2025年2月13日15:00 - 17:00利率询价[2] - 因市场变化，询价结束时间延至19:00[2]

财务数据 - 2024年9月30日合并报表净资产为191.80亿元，合并口径资产负债率为68.69%，母公司口径为70.29%[13] - 2021 - 2024年1 - 9月，归属于母公司股东净利润分别为16.24亿、2.31亿、6.68亿和4.74亿元，近三年平均可分配利润8.41亿元[13] - 2024年前三季度营业总收入及净利润同比下降[16] - 2021 - 2024年9月末债务规模波动增长，2024年9月末以短期为主[16] - 2021 - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额分别为43.10亿、27.14亿、 - 18.82亿和81.28亿元[19] - 2022 - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额同比变化分别为 - 37.02%、 - 169.34%、363.68%[19] - 报告期内，筹资活动现金流量净额分别为 - 4816.10万、 - 184574.92万、 - 55300.98万和 - 411624.94万元[20] - 除发行债券外现金流入合计0.29亿元，融资方式单一[20] - 截至2024年9月30日，诉讼事项确认减值等合计41476.11万元[21] - 报告期内，合并口径交易性金融资产余额分别为311.57亿、312.83亿、387.36亿和360.85亿元，占比分别为38.88%、39.65%、46.48%和42.52%[23] - 2021 - 2024年1 - 9月，营业收入分别为74.78亿、50.77亿、64.75亿及45.43亿元，2022 - 2024年1 - 9月同比变化分别为 - 32.10%、27.53%、 - 6.43%[33][34] - 2022 - 2024年1 - 9月，归属于上市公司股东净利润同比变化分别为 - 85.78%、189.44%、 - 17.78%[33][34] - 2024年度营业收入65.49亿元，同比增长1.14%[35] - 2024年度归属于上市公司股东净利润9.03亿元，同比增长35.07%[35] - 截至2024年12月31日，总资产900.39亿元，较年初增长8.05%[35] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东所有者权益191.47亿元，较年初增长3.61%[35] 债券发行 - 公司获准面向专业投资者公开发行不超70亿元公司债券，本期第七期，规模不超10.40亿元[12][62][67][92] - 本期债券为3年期固定利率，票面100元，平价发行，起息日2025年2月17日，付息日2026 - 2028年每年2月17日，兑付日2028年2月17日[70][71][72][78][79][80] - 发行公告2025年2月12日刊登，发行首日2月14日，预计期限2月14 - 17日[87] - 募集资金扣除费用后拟全部偿还到期公司债券，包括“22东北01”和“22东北C1”[83][93] 公司治理 - 董事会13名成员，下设四个专门委员会，监事会9名成员，现有董事13名、监事9名、高管10名[166][167][180] - 董事、监事及高管任期从2023或2024年开始，至2026年5月14日结束[181][182] 股权结构 - 截至2024年9月30日，亚泰集团持股30.81%，吉林信托持股11.80%，其他股东持股57.39%[137][138] - 截至2024年9月30日，公司持有东证融通等多家子公司股权[149] 法律诉讼与处罚 - 2021年渤海融幸因涉嫌操纵期货合约被立案，2024年拟被行政处罚[30][31] - 2023年公司因保荐业务未勤勉尽责被立案并处罚[32] - 2023年公司因违反反洗钱规定被罚款51.86万元[47] - 2023 - 2024年公司因保荐、质控等问题被采取警示、责令改正措施[52][53][54] - 敦化农商行起诉公司，一审判决后二审撤销，农商行申请再审[55][56] - 中国证监会对东北证券豫金刚石项目保荐问题作出处罚[50]

债券发行信息 - 公司获批注册公开发行面值不超70亿元公司债券，本期为第七期，规模不超10.40亿元[3] - 本期债券每张面值100元，发行数量1040万张，发行价格100元/张[3] - 本期债券为3年期固定利率债券，询价区间1.50% - 2.50%[5] - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位10000手（1000万元）[6] - 本期债券评级为AAA级，主体评级为AAA级，评级展望稳定，符合通用质押式回购交易条件[4][7] 财务数据 - 2024年9月30日公司最近一期期末净资产191.80亿元，合并口径资产负债率68.69%，母公司口径70.29%[4] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润8.41亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[4] 时间安排 - 2025年2月12日刊登募集说明书等公告[20] - 2月13日向投资者利率询价并确定最终票面利率，网下利率询价时间为15:00至17:00[5][24] - 2月14日网下认购起始[21] - 2月17日网下认购截止并公告发行结果，起息日为该日，2026 - 2028年每年2月17日付息，2028年2月17日兑付[15][16][21] 申购规则 - 每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填10个询价利率，精确到0.01%[26] - 每个询价利率上申购总金额不得少于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[26] - 每家专业机构投资者最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过部分须为10,000手（1,000万元）整数倍[32] - 本期债券申购上限为10.40亿元（含10.40亿元）[57] 其他要点 - 本期债券发行结束后公司将申请在深交所上市，若无法上市投资者可回售[5] - 本期发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[40] - 申购人若违约，逾时未划部分按每日万分之五比例向主承销商支付违约金[52] - 簿记开始后，遇市场变化或特殊情况，经发行人与主承销商协商同意可取消本期债券发行[50] - 投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元等多项条件[61]

财务数据 - 2024年9月30日合并报表净资产为191.80亿元，合并口径资产负债率为68.69%，母公司口径为70.29%[12] - 2021 - 2024年1 - 9月，归母净利润分别为16.24亿、2.31亿、6.68亿和4.74亿元，近三年平均可分配利润8.41亿元[12] - 2021 - 2024年1 - 9月，经营活动现金流净额分别为43.10亿、27.14亿、 - 18.82亿和81.28亿元[18] - 2021 - 2024年1 - 9月，筹资活动现金流净额分别为 - 4816.10万、 - 184574.92万、 - 55300.98万和 - 411624.94万元[19] - 2021 - 2024年1 - 9月，营业收入分别为74.78亿、50.77亿、64.75亿及45.43亿元[30][31] - 2024年度营收65.49亿元，同比增长1.14%；归母净利润9.03亿元，同比增长35.07%[32] - 截至2024年12月31日，总资产900.39亿元，较年初增长8.05%；归母所有者权益191.47亿元，较年初增长3.61%[32] - 2021 - 2024年1 - 9月，投行业务收入分别为3.83亿、1.67亿、2.86亿及0.78亿元[90] 债券发行 - 公司获准发行不超70亿元公司债券，本期为第七期，规模不超10.40亿元[11][62][109][110][130] - 本期债券主体和债项评级均为AAA，评级展望稳定[13][72][121] - 本期债券为3年期固定利率，票面金额100元，按面值平价发行[111][112][113] - 本期债券起息日为2025年2月17日，付息日为2026 - 2028年每年2月17日，兑付日为2028年2月17日[118][119][121] - 本期债券发行时间为2025年2月14 - 17日，拟上市深交所[122][125] - 本期债券扣除发行费用后用于偿还“22东北01”18.40亿、“22东北C1”15.50亿到期债券[131][132] 股权结构 - 截至2024年9月30日，亚泰集团持股30.81%，吉林信托持股11.80%，长春市国资委持股9.08%[172][173] - 截至募集说明书签署日，亚泰集团持有72,116.87万股，已质押35,519.00万股，占其持股49.25%，占总股本15.18%[104][179] - 2024年3月27日，亚泰集团拟出售29.81%股份，20.81%售给长发集团，9%售给长春市金控或其指定子公司[105] 子公司情况 - 截至2024年9月30日，公司持有东证融通、东证融达、东证融汇100%股权，注册资本分别为6亿、30亿、7亿元[185] - 2023年东证融通总资产87941.61万元，净利润 - 3214.80万元[186][189] - 2023年东证融达总资产155678.96万元，净利润4801.51万元[186][189] - 2023年东证融汇总资产150962.67万元，净利润7840.21万元[187][189] - 2023年渤海期货总资产649214.50万元，净利润1820.64万元[186][189] - 2023年东方基金总资产117765.22万元，净利润7831.94万元[186][189] - 2023年银华基金总资产648344.61万元，净利润63631.65万元[196] 诉讼与处罚 - 2021年12月28日渤海融幸因操纵期货合约被立案，2024年10月9日收到处罚告知书[28][98] - 2023年2月6日公司因项目未勤勉尽责被立案，6月20日收到处罚决定书[29][99] - 2023年4月28日，公司因反洗钱违规被罚款51.86万元[45] - 2023年6月20日，保荐业务被没收收入188.679245万元，并处566.037735万元罚款[49] - 2023年9月14日，公司及保荐代表人收到北交所口头警示[49] - 2023年9月26日，公司收到深交所书面警示[50] - 2024年10月18日，公司收到责令改正监管措施[51] - 一审判决公司赔偿敦化农商行2.935860329亿元及利息，二审撤销判决，最高院再审立案[52][53] 其他 - 2022 - 2024年度分别派现234045291.5元、234045291.5元、117022645.75元[43] - 截至募集说明书签署日，近一年到期债券待偿本金88.90亿元[80] - 公司经营受环境影响，各证券业务存在不同风险[15][84][85][87][88][90] - 公司存在内部控制风险，现行机制可能失效[94]

联合〔2025〕627 号 东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）信用评级报告 | 古 七 只 以 | | --- | | = 服务 ਕ - 160 D | www.lhratings.com 1 联合资信评估股份有限公司通过对东北证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2025 年公司债券（第一期）的信用状 况进行综合分析和评估，确定东北证券股份有限公司主体长期信用 等级为 AAA，东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年一月二十四日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对 象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵 循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响， 本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 ...

东北证券股份有限公司 （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）更名公告》之盖章页） 发行人：东北证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）更名公告》之盖章页） 本次债券申报时命名为"东北证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行公司债券"，因跨年分期发行，按照公司债券命名惯例，并履行了内部程 序，本期发行人拟发行的规模不超过人民币 10.40 亿元的公司债券名称确定为 "东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）"。 本次债券分期发行及名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的 法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。 前述法律文件包括但不限于《东北证券股份有限公司与东吴证券股份有限公司之 公开发行公司债券承销协议》等。 特此说明。 （本页以下无正文） 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 更名公告 东北证券股份有限公司于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会 《关 ...

特别提示： 1.本次股东大会无否决或修改议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： 股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-013 东北证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公 司 1118 会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董 ...