债券信息 - 20HBIS02债券期限5年，利率4.20%，规模和余额15.00亿元[10] - 23HBIS02债券期限3年，利率3.50%，规模和余额10.00亿元[10] - 24河钢Y1债券期限3+N年，利率2.46%，规模7.00亿元[11] - 24河钢Y2债券期限5+N年，利率2.61%，规模8.00亿元[11] 利安达数据 - 2023年末合伙人64，注会406，签过报告注会132[13] - 2023年审计收入48482.02万元，业务收入39912.90万元，证券收入15728.70万元[13] - 2023年上市公司审计客户26家，收费2502.66万元[13][14] - 2023年末计提职业风险基金4240.99万元，保险累计赔偿限额12240.99万元[15] 审计相关 - 2024年审计费用310万元，财务230万元，内控80万元[23] - 拟改聘利安达为2024年度审计机构，前任超8年[12][25] - 2024年9月18日董事会通过变更议案，待股东大会审议[29][30]

审计机构变更 - 2024年9月18日拟聘任利安达为2024年度审计机构，原是中兴财光华[7] - 因国企聘任原则超8年需变更，以邀请招标选聘利安达[9][10] - 变更事宜已与前后任沟通，双方无异议，待股东大会审议[11][14] 公司现状 - 业务经营正常，有息负债按时还本付息[15] - 变更审计机构不影响偿债能力[15]

会计师事务所变更 - 公司2024年拟变更会计师事务所，拟聘任利安达为2024年度审计机构[8][9] - 2024年9月18日董事会通过变更议案，11票同意[13] 利安达情况 - 2023年末合伙人64，注册会计师406，签过证券报告的132人[14] - 2023年度审计收入48482.02万元等多项收入数据[14] - 2023年度上市公司审计客户26家，收费2502.66万元[14] - 2023年末计提职业风险基金4240.99万元等[14] - 近三年受监督管理措施5次，11名从业人员受5次[15] 审计费用 - 2024年审计费用310万元，与上期持平[17]

债券发行 - 公司公开发行面值不超100亿元公司债券获批[1] - 原簿记建档时间为2024年9月23日15:00至18:00[1] - 因市场波动，簿记建档结束时间延至9月23日19:00[1] 承销商 - 牵头主承销商、簿记管理人为财达证券有限责任公司[6] - 联席主承销商包括华泰联合、中信建投、光大证券[8][10][12]

债券发行 - 2023年4月18日公司获证监会注册发行不超100亿元公司债券[1] - 本期为本次债券第六期，拟发行不超15亿元可续期公司债券[1] - 本期债券名称为“河钢股份2024年可续期公司债券（第四期）”[1] - 债券名称变更不改变原法律文件效力[1]

债券发行基本信息 - 公司获证监会同意发行不超100亿元公司债券，本期为第六期，规模不超15亿元[8] - 本期债券分“24河钢Y4”和“24河钢Y5”两个品种[8] - 品种一基础期限3年，可延长不超3年；品种二基础期限5年，可延长不超5年[25] - 债券票面金额100元，按面值平价发行[26] - 本期债券无担保，为实名制记账式公司债券[27][28] 财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益685.73亿元，合并口径资产负债率74.53%[10] - 母公司报表所有者权益527.21亿元，母公司口径资产负债率70.42%[10] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润17.22亿元[10] 利率相关 - 品种一票面利率询价区间1.80% - 2.80%，品种二为2.00% - 3.00%[12][13][57] - 发行人和主承销商9月23日向投资者利率询价并确定最终票面利率[13] - 首个周期票面利率由发行人与主承销商协商确定，后续周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点[28] 发行安排 - 2024年9月20日刊登募集说明书等文件，9月23日网下询价确定票面利率，9月24日网下认购起始，9月25日网下认购截止并公告发行结果[43] - 本期债券面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业个人投资者不得参与[16] - 每个申购利率上最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[14] - 获配售投资者应在2024年9月25日17:00前足额缴款[73] 其他要点 - 本期债券募集资金扣除费用后拟用于偿还到期债务[39] - 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，付息日前10个交易日发布递延公告[44] - 符合条件的法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上投资经历[109]

河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第四期） 募集说明书 | 注册金额 | 人民币 100 亿元 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元） | | 牵头主承销商/簿记管理人 | 财达证券股份有限公司 | | 债券受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 联席主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券 股份有限公司、光大证券股份有限公司 | | 增信措施情况 | 无增信 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA，债项评级 AAA | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 签署日期：年月日 股票简称：河钢股份 股票代码：000709 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏 ...

财务数据 - 2021 - 2024年6月总资产分别为2434.19亿、2539.13亿、2665.17亿、2692.42亿元[13] - 2021 - 2024年6月所有者权益合计分别为608.92亿、665.41亿、670.00亿、685.73亿元[13] - 2021 - 2024年6月总负债分别为1825.28亿、1873.72亿、1995.17亿、2006.69亿元[13] - 2021 - 2024年6月总债务分别为1397.88亿、1528.42亿、1704.94亿、1740.60亿元[13] - 2021 - 2024年6月营业总收入分别为1496.26亿、1434.70亿、1227.44亿、588.21亿元，增长率分别为 - 4.11%、 - 14.45%、 - 8.60%[13][18] - 2021 - 2024年6月净利润分别为29.99亿、15.79亿、11.90亿、4.83亿元[13] - 2021 - 2024年6月营业毛利率分别为10.98%、9.30%、10.22%、8.83%[13] - 2021 - 2024年6月资产负债率分别为74.98%、73.79%、74.86%、74.53%[13] - 2024年1 - 6月公司利润总额同比下降20.09%[43] - 2023年公司营业总收入同比下降，营业毛利率小幅增长[43] - 2024年6月末非流动资产占比维持在70%以上，受限资金占比约20%[47] - 公司负债中80%以上为有息债务，短期债务占比处于高位[47] - 公司各年分配股利、利润或偿付利息支付的现金支出约60亿元[48] - 2023年公司EBITDA为133.48亿元[49] - 2024年6月末公司总资产为2692.42亿元，总负债为2006.69亿元[49] - 2023年公司资产负债率为74.86%，总资本化比率为73.85%[49] - 2024年6月末非受限货币资金与短期债务比例为0.26，2021 - 2023年分别为0.23、0.17、0.25[52] - 2024年上半年营业总收入588.21亿元，2021 - 2023年分别为1496.26亿元、1434.70亿元、1227.44亿元[61] - 2024年上半年净利润4.83亿元，2021 - 2023年分别为29.99亿元、15.79亿元、11.90亿元[61] - 2024年上半年营业毛利率8.83%，2021 - 2023年分别为10.98%、9.30%、10.22%[61] 股权与子公司 - 截至2024年6月末，公司总股本为103.37亿元，河钢集团合计持股63.91%[19] - 截至2024年6月末，河钢乐亭合计持股比例75.91%，总资产771.40亿元，净资产159.05亿元，营业收入165.18亿元，净利润0.94亿元[20] - 截至2024年6月末，邯宝钢铁合计持股比例100.00%，总资产426.53亿元，净资产154.57亿元，营业收入129.44亿元，净利润0.19亿元[20] - 截至2024年6月末，唐山中厚板合计持股比例51.00%，总资产207.24亿元，净资产51.64亿元，营业收入70.33亿元，净利润0.65亿元[20] 生产与销售 - 公司目前拥有年产3000万吨精品钢材、2.2万吨钒产品的生产能力[28] - 2021 - 2024年1 - 6月生铁产量分别为2531、2932、2881、1387万吨[29] - 2021 - 2024年1 - 6月粗钢产量分别为2568、2808、2717、1299万吨[29] - 2023年公司主要产品销售价格跌幅达20%[33] - 2023年公司区域收入中，华北地区占比超60%[33] - 2024年上半年，公司生铁和粗钢产量同比基本持平，铁矿石采购量同比变化不大[36] - 2023年以来，公司焦炭采购量同比减少，煤炭采购量同比上升[36] - 2024年上半年，公司铁矿石采购成本阶段性回升，钢价低位震荡，经营压力加剧[37] 项目与投资 - 2024年8月，公司完成对河钢乐亭增资48.00亿元，持股比例升至75.91%[39] - 河钢乐亭钢铁基地二期工程计划总投资262.77亿元，需置换1249万吨炼铁产能和1441万吨炼钢产能[39] - 2022年12月起，邯郸分公司主城区工厂炼铁、炼钢设备关停，2024年6月二期工程全线贯通投产[39] - 邯郸分公司关停涉及固定资产账面价值151亿元，公司已收到邯钢集团转让价款38.54亿元[41] - 截至2023年末，河钢产业升级及宣钢产能转移项目计划总投资419.72亿元，工程投入占预算比例95.00%[42] - 截至2024年6月末，唐山分公司累计收到搬迁补偿款188.61亿元，占应收补偿款的56.50%[42] 债券与授信 - 本期债券总规模不超过15亿元，品种一期限3 + N年，品种二期限5 + N年，可双向回拨，回拨比例不受限制[9] - 本期债券总规模不超过15亿元，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%[20] - 中诚信国际评定本期可续期公司债券两个品种信用等级均为AAA[58] - 截至2024年6月末，公司综合授信额度1531.94亿元，未使用授信余额135.39亿元[51] - 2023年末公司在财务公司存款117.60亿元，每日最高存款限额120.00亿元[51] 其他 - 截至2024年6月末，公司受限资产236.13亿元，占总资产比重约8.77%[51] - 截至2024年6月末，公司无对外担保事项，涉案金额7.62亿元案件未判决[53] - 2021 - 2024年7月末，公司合并口径内借款到期还本、按期付息[53] - 2023年公司研发投入25.61亿元，占收入比重维持在2%以上[30]

财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益合计685.73亿元，合并口径资产负债率74.53%[8] - 截至2024年6月末，母公司报表所有者权益合计527.21亿元，母公司口径资产负债率70.42%[8] - 最近三个会计年度年均可分配利润为17.22亿元[8] - 2021 - 2023年发行人前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额占比分别为60.95%、59.94%和65.68%[44] - 2021 - 2023年前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例分别为49.06%、51.26%和47.10%[44] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司资产负债率分别为74.98%、73.79%、74.86%和74.53%[47] - 截至2023年末，公司未办妥产权证书的固定资产和土地使用权账面价值合计1008813.37万元，占2023年末净资产的比例为15.06%[48] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司流动比率分别为0.50、0.48、0.51和0.51，速动比率分别为0.36、0.33、0.38和0.37[48] - 邯钢集团2023年末资产总额14968906.42万元，净资产4617258.85万元，资产负债率69.15%[147] - 邯钢集团2023年营业收入8429307.98万元，净利润57734.49万元[147] - 邯钢集团邯宝钢铁有限公司2023年资产412.77亿元、负债253.39亿元、所有者权益159.38亿元、收入298.01亿元、净利润0.28亿元[159] - 河钢乐亭钢铁有限公司2023年资产709.63亿元、负债551.54亿元、所有者权益158.09亿元、收入340.88亿元、净利润0.57亿元[159] - 唐山中厚板材有限公司2023年资产205.50亿元、负债154.54亿元、所有者权益50.96亿元、收入157.39亿元、净利润1.37亿元[159] 债券发行 - 公司注册发行不超过100亿元公司债券，本期为第六期，发行规模不超过15亿元[1][7] - 2024年6月17日发行人主体评级为AAA，评级展望稳定；9月11日本期债券债项评级为AAA[9] - 品种一初始和后续周期基准利率为对应日前250个交易日待偿期3年国债收益率算术平均值[13] - 品种二初始和后续周期基准利率为对应日前250个交易日待偿期5年国债收益率算术平均值[15] - 品种一以每3个计息年度为重新定价周期，品种二以每5个计息年度为重新定价周期，发行人续期选择权行使不受次数限制[16] - 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件[17] - 本期可续期公司债券在税务政策或会计准则变更时发行人有权赎回，赎回需提前20个交易日公告[19][21][22] - 本期债券交易场所为深圳证券交易所，仅面向专业机构投资者发行[33] - 本期债券交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交[37] - 本期债券募集资金扣除费用后拟用于偿还到期债务[77] - 发行公告刊登日期为2024年9月20日[97] - 发行首日为2024年9月24日[98] - 预计发行期限为2024年9月24日至2024年9月25日[99] 股权变动 - 唐钢新区新增注册资本916342万元，河钢股份现金出资50亿元，认购新增注册资本495320万元，转型基金现金出资42.5亿元，认购新增注册资本421022万元，增资完成后河钢股份出资占比58.5748%，转型基金出资占比41.4252%[45] - 河钢股份单方面向唐钢新区增资48亿元，增资完成后唐钢新区注册资本增至1362572万元，河钢股份持股69.10%，转型基金持股30.90%[47] - 公司以现金方式收购宣化钢铁有限公司持有的河钢乐亭钢铁有限公司100%股权经2020年4月21日四届五次董事会审议批准[45] - 河钢股份、转型基金、唐钢新区于2023年6月9日共同签署《关于河钢乐亭钢铁有限公司的增资协议》[46] - 公司对河钢乐亭钢铁有限公司持股增至75.91%，其注册资金1362572万人民币[153][154] 公司治理 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工董事一名[166] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生，监事会每六个月至少召开一次会议，决议须半数以上监事通过[170][172] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[173] - 公司已设立符合业务规模和经营管理需要的组织机构，形成内部控制体系[175] - 公司适用河钢集团制定的多项内部管理制度，还根据自身情况建立健全内部控制制度[179] 人员任职 - 王兰玉自2021年12月2日起任董事长[195] - 许斌自2020年5月14日起任副董事长，自2020年4月21日起任总经理[195][196] - 耿立唐自2020年5月14日起任董事[195] - 邓建军自2021年3月2日起任河钢股份董事[196] - 谢海深自2021年9月8日起任河钢股份董事[196] - 张爱民自2022年11月15日起任河钢股份董事，自2022年10月25日起任总会计师[196] - 胡月明自2021年9月8日起任河钢股份职工董事[196] - 王书桓自2024年3月20日起任河钢股份独立董事[196] - 李毅自2022年11月15日起任河钢股份监事会主席[196] - 朱坦华自2024年6月11日起任河钢股份副总经理[196] - 庞辉勇自2024年8月5日起任河钢股份副总经理[196] - 张龙自2023年3月28日起任河钢股份董事会秘书[196]

股东大会时间 - 现场会议2024年10月9日14:30召开[1] - 网络投票2024年10月9日09:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2024年9月25日[2] 会议相关信息 - 审议变更会计师事务所议案[4] - 登记时间2024年9月26日9:00 - 17:00[5] - 登记地点为公司董事会办公室[5] - 网络投票代码360709，简称为"河钢投票"[11] 投票时间 - 深交所交易系统2024年10月9日多时段投票[12] - 深交所互联网系统2024年10月9日09:15 - 15:00投票[14] 其他 - 召集人为公司第五届董事会[1] - 召开方式为现场与网络投票结合[1] - 地点为公司会议室[4]