债券信息 - 债券注册金额100亿元，本期为第八期，发行金额不超15亿元[2][10][96][133][134] - 债券基础期限3年，发行人有权延长不超3年或到期全额兑付[96] - 首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[99][100][117][118] - 起息日为2025年4月11日，付息日、兑付日按情况而定[104][106] - 主体和债项评级均为AAA，评级展望稳定，存续期内每年跟踪评级一次[12][52][108] 财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益6857307.57万元，资产负债率74.53%；母公司所有者权益5272077.12万元，资产负债率70.42%[11] - 近三个会计年度年均可分配利润172217.85万元，预计不少于本期债券一年利息1倍[11] - 2024年1 - 9月，营业收入893.46亿元，同比下降6.59%；净利润6.44亿元，同比下降32.63%[53] - 2021 - 2024年6月末，资产负债率分别为74.98%、73.79%、74.86%和74.53%[48][73] - 2021 - 2024年6月末，流动比率分别为0.50、0.48、0.51和0.51，速动比率分别为0.36、0.33、0.38和0.37[49][71] 股权与关联交易 - 截至2024年6月末，邯钢集团持有公司40.81%股份，河钢集团间接持有63.91%股份[83] - 2021 - 2023年，前五名供应商采购额中关联方采购额占比分别为60.95%、59.94%和65.68%；前五名客户销售额中关联方销售额占比分别为49.06%、51.26%和47.10%[45] - 关联交易定价按国家规定或不高于市场价格协商确定，涉及金额超净资产5%的事项需提交股东大会审议通过并公告[43][84] 市场与行业情况 - 钢铁行业下游需求下滑可能影响公司盈利，环保要求提高会增加运营成本[41] - 到2025年钢铁行业炼铁、炼钢工序能效标杆水平以上产能比例达30%，能效基准水平以下产能基本清零[88] 公司发展历史 - 2020年收购河钢乐亭钢铁100%股权，唐钢新区增资[46] - 2023年6月河钢股份单方面向唐钢新区增资48亿元[48] 其他 - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易，拟上市深交所，募集资金用于偿还到期债务[38][40][109] - 公司指定平安银行石家庄分行账户为募集资金专项账户[111][112][140] - 受托管理人每季度检查公司募集资金使用情况[141]

河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第二期） 募集说明书摘要 | 注册金额 | 人民币 | 亿元 | 100 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行金额 | 不超过人民币 | 亿元（含 | 亿元） | 15 | 15 | | 牵头主承销商/簿记管理人 | 财达证券股份有限公司 | | | | | | 债券受托管理人 | 光大证券股份有限公司 | 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券 | | | | | 股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴 | 联席主承销商 | 业证券股份有限公司、国金证券股份有限公 | | | | | 司、平安证券股份有限公司 | 增信措施情况 | 无增信 | | | | | 信用评级结果 | 主体评级 | AAA，债项评级 | AAA | | | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | 股票简称：河钢股份 股票代码：000709 签署日期： 年 月 日 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书 ...

增持计划基本情况 - 公司控股股东邯郸钢铁集团及其一致行动人唐山钢铁集团计划自2025年1月6日起6个月内通过集中竞价方式增持公司A股股票 [2] - 计划增持总金额区间为2 16亿至4 32亿元人民币 其中邯钢公司和唐钢公司各自计划增持1 08亿至2 16亿元人民币 [2] 增持计划实施进展 - 截至2025年4月7日 增持计划实施时间已过半 累计增持6787 67万股 占总股本0 66% [3] - 累计增持金额达1 518亿元人民币 其中邯钢公司增持3400万股(0 33%股本) 金额7595 86万元 唐钢公司增持3387 67万股(0 33%股本) 金额7584 43万元 [3] 股权变动情况 - 本次增持后 控股股东及其一致行动人合计持股比例未披露具体数据 但明确增持不会导致控制权变化 [4][5] 增持合规性说明 - 增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及深交所相关监管规则 [5] - 增持不构成要约收购 不影响公司上市地位和股权分布条件 [5]

增持计划 - 控股股东及其一致行动人2025年1月6日起6个月内计划增持2.16 - 4.32亿元[1] - 截至2025年4月7日增持67876729股，金额15180.29万元[2] 股东变动 - 邯钢增持34000045股，变动后持股占比41.14%[3][4] - 唐钢增持33876684股，变动后持股占比18.26%[3][4] - 控股股东及其一致行动人变动后持股占比64.57%[4] 其他说明 - 增持可能因市场或政策延迟或无法实施[5] - 不触及要约收购，符合法规[6]

增持情况 - 2025年1月6日至3月18日增持912.68万股，增持比例0.09%[2] - 增持金额2037.72万元，邯钢、唐钢各增持约456.3万股[6][7] 股权比例 - 增持后控股股东及其一致行动人持股占比从63.91%增至64.00%[3][7] 未来计划 - 6个月内增持金额2.16 - 4.32亿元，将继续增持[5][7]

债券发行 - 河钢股份2025年第一期可续期公司债券发行总额10亿元[1] - 票面年利率2.70%[1] - 基础期限3年，发行人有权延长不超3年或到期全额兑付[1] 时间信息 - 发行日为2025年3月12日[1] - 起息日为2025年3月12日[1] - 上市日为2025年3月19日[1] 债券其他信息 - 面值100元/张，开盘参考价100元/张[1] - 信用评级主体和债项均为AAA，评级机构为中诚信国际[1]

债券发行 - 公司获证监会同意注册不超100亿元公司债券[2] - 本期债券发行规模不超15亿，价格100元/张[2] - 发行时间为2025年3月12日[3] - 网下预设15亿，实际发行10亿[3] - 票面利率2.70%，认购倍数1.68倍[3] 资金使用 - 唐山分公司拟用募资5亿偿还兴业银行融资[7] - 承德分公司拟用3.8亿还承德银行融资[7] - 承德分公司拟用1.2亿还农业银行融资[7]

债券发行 - 公司公开发行面值不超100亿元公司债券获证监会同意注册[2] - 本期债券发行规模不超15亿元，价格每张100元[2] - 期限3 + N年期，简称“25河钢Y1”，代码“524154.SZ”[2] - 2025年3月11日询价，区间2.00% - 3.00%，最终利率2.70%[2] - 按2.70%利率于3月12日面向专业机构投资者网下发行[3]

债券发行信息 - 公司获证监会许可公开发行面值不超过100亿元公司债券[1] - 原簿记建档时间为2025年3月11日15:00至18:00[1] - 因市场波动，簿记建档结束时间延长至2025年3月11日19:00[1] 承销商信息 - 牵头主承销商、簿记管理人为财达证券有限责任公司[8] - 联席主承销商包括华泰联合证券、中信建投证券等多家公司[10,13,16,19,22,25]

财务数据 - 2023年及2024年1 - 9月，营业总收入分别为1227.44亿元和893.46亿元[12] - 2021 - 2024年9月，总资产分别为2434.19亿元、2539.13亿元、2665.17亿元、2716.75亿元[10] - 2021 - 2024年9月，净利润分别为29.99亿元、15.79亿元、11.90亿元、6.44亿元[10] - 2021 - 2024年9月，营业毛利率分别为10.98%、9.30%、10.22%、8.53%[10] - 2021 - 2024年9月，资产负债率分别为74.98%、73.79%、74.86%、74.76%[10] - 2021 - 2023年营业总收入分别为1496.26亿、1434.70亿、1227.44亿[44] - 2021 - 2023年营业毛利率分别为10.98%、9.30%、10.22%[44] - 2021 - 2024年9月总债务分别为1397.88亿、1528.42亿、1704.94亿、1753.02亿，短期债务占比分别为75.75%、75.11%、70.22%、64.13%[51] 股权结构 - 截至2024年9月末，注册资本和总股本均为103.37亿元[15] - 截至2024年9月末，邯钢集团、唐钢集团和承钢集团分别直接持有公司40.81%、17.93%和4.18%股份[15] - 截至2024年9月末，唐钢集团和承钢集团分别通过旗下全资子公司持有公司0.89%和0.10%股份[15] - 截至2024年9月末，河钢集团合计持股63.91%[15] 子公司情况 - 河钢乐亭合计持股75.91%，2023年末总资产709.63亿元、净资产158.09亿元，2023年营业收入340.88亿元、净利润0.57亿元[16] - 邯宝钢铁合计持股100.00%，2023年末总资产412.77亿元、净资产159.38亿元，2023年营业收入298.01亿元、净利润0.28亿元[16] - 唐山中厚板合计持股51.00%，2023年末总资产205.50亿元、净资产50.96亿元，2023年营业收入137.39亿元、净利润1.37亿元[16] 产品与产量 - 2023 - 2024年上半年产品产量：生铁依次为2881万吨、1387万吨；粗钢依次为2717万吨、1299万吨；钢材依次为2539万吨、1278万吨；钒渣依次为18.00万吨、9.29万吨[25] - 2021 - 2023年板材销售均价依次为5616.41元/吨、4948.35元/吨、4147.49元；棒材及型材依次为5082.67元/吨、4756.26元/吨、3939.19元/吨；线材、带钢等依次为5294.54元/吨、4543.71元/吨、3810.10元/吨[30] - 公司拥有年产3000万吨精品钢材、2.2万吨钒产品的生产能力[21] 采购情况 - 长协矿采购占比达60%以上[31] - 2024年1 - 6月铁矿石采购量2020万吨，均价960元/吨；焦炭采购量528万吨，均价2191元/吨；煤炭采购量406万吨，均价1534元/吨[33] 项目进展 - 河钢乐亭钢铁基地二期工程计划总投资262.77亿元，生产规模为铁钢轧综合配套405万吨/年[36] - 2024年8月对河钢乐亭增资48.00亿元，持股比例升至75.91%[38] - 截至2023年末，河钢产业升级及宣钢产能转移项目工程投入占预算比例95.00%；二期工程占比0.08%；邯钢集团结构优化产业升级总体项目占比89.75%；老区退城整合项目炼铁炼钢占比46.90%；邯钢老区焦化搬迁项目占比30.90%[39] - 截至2024年6月末，唐山分公司累计收到搬迁补偿款188.61亿元，占应收补偿款的56.50%[39] - 2022年12月邯郸分公司主城区工厂炼铁、炼钢设备除部分轧钢产线外全部关停，邯钢新区一期建成投产[36] - 2024年6月邯钢新区二期工程全线贯通投产[36] 其他 - 本期债券总规模不超过15亿元，期限为3 + N年[7] - 本期债券基础期限3年，首个周期票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点[16][17] - 2023年研发投入25.61亿元，占收入比重维持在2%以上[25] - 2023年主要产品销售价格跌幅达20%[28] - 2023年区域收入中，华北地区占比超60%[28] - 2024年上半年，随着邯钢新区稳定顺行，钢材产量同比略有增长[23] - 2023年板材产销量同比下滑，棒材及型材、线材带钢等、钒钛产品产销量有不同表现[27] - 截至2024年6月末，受限资金占比约20%，受限资产占总资产比重约为8.77%[44][50] - 2023年末及2024年9月末存货规模呈小幅压降态势[44] - 2024年9月末权益规模同比小幅增长，但总资本化比率进一步上升至74.33%[45][46] - 各年分配股利、利润或偿付利息支付的现金支出约60亿[45] - 截至2024年9月末，综合授信额度1664.80亿，未使用授信余额233.62亿[50] - 截至2024年9月末，无对外担保事项，涉案金额7.62亿案件处于重审中[52] - 2021 - 2024年12月末，合并口径内借款均能到期还本、按期付息[54] - 中诚信国际评定本期债券信用等级为AAA[58] - 河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）有信用评级报告[68]