广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 票面利率公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（以下简称"本期债券"）计划发行规 模为不超过 50 亿元（含）。 2024 年 9 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，两个品种的利率询价区间均为 1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投 资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一 致，最终确定本期债券品种一（债券简称："24 广发 D9"，债券代码：148928） 票面利率为 1.84%；品种二（债券简称："24 广 D10"，债券代码：148929）票面 利率为 1.85%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 27 日面向专 业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 亿元（含） 50 | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限 公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商 贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书摘要 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 募集说明书摘要 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 50 亿元（含） | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限 公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商 贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 本公司及其董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内 容的真实、准确和完整。 重要提示 一、发行人于 2023 年 10 月 23 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意 广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2404 号），获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券。本次债券采取分期发行的方式，截至本发行公告 出具日，发行人在该批复项下累计发行公开短期公司债券 240 亿元，已偿还 142 亿元，存续规模为 98 亿元。本期债券为前述注册批复下第七期发行，发行规模 不超过人民币 50 亿元（含）。本期短期公司债券全部发行完毕后，发行人该批 复项下存续的公开短期公司债券面值余额不超过 200 亿元。 二 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券 （第五期）信用评级报告 编号：CCXI-20243342D-01 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 信用评级报告 声 明 正 面 关 注 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 9 月 19 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-043 广发证券股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次 临时股东大会，请参见广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""本公司" 或"公司"）于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）披露易网 站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的 2024年第一次临时股东大会通知。 涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、 深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有 关规定执行。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第三次会议已审议 通过关于授权召开本次会议的议案。 3．会议召开的合 ...

资产管理业务 - 公司通过全资子公司广发资管、广发期货及间接全资持股的子公司广发资管（香港）开展资产管理业务[2] - 2024年上半年,广发资管坚持发挥社会财富"管理者"的功能,持续加强投研体系建设,提升主动管理能力,积极推进产品创设与业务拓展[2] - 根据中国证券投资基金业协会统计,广发资管2024年二季度私募资产管理月均规模排名第八[2] - 截至2024年6月末,广发期货管理的资产管理计划合计31只,资产管理总规模12.20亿元[2] - 在境外资产管理业务领域,广发控股香港是香港首批获RQFII资格的中资金融机构之一,广发资管（香港）共设立并管理5只基金产品[2] 财富管理业务 - 公司坚守主责主业,坚持发挥功能性,围绕高质量发展强化投研能力和投顾专业服务能力建设,持续打造差异化的产品和服务供给体系,推动财富管理业务向"以投资者为本"的买方投顾转型,提升投资者获得感[3] - 公司聚焦精细化客户经营,厚植客户基础,提升综合金融服务水平[3] - 公司紧跟政策导向,服务长线资金入市,维护交易公平性[3] - 公司坚持"看不清管不住则不展业",严守合规底线[3] 衍生品业务 - 公司作为场外衍生品业务一级交易商,立足衍生品定价和交易的专业优势,不断强化团队及系统建设,提升产品创设、策略创新及交易销售能力,丰富和拓展产品体系、挂钩标的种类及收益结构,持续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管理解决方案[3] - 公司做市业务继续保持在市场第一梯队,为上交所、深交所的700多只基金及全部ETF期权提供做市服务,为中金所的沪深300股指期权、中证1000股指期权提供做市服务[3] 投行业务 - 公司积极贯彻落实国家战略及监管政策,坚持将金融服务实体经济作为根本宗旨,把功能性放在首要位置[3] - 公司聚焦服务新质生产力发展及国家战略新兴产业,深耕重点区域,深入挖掘专精特新企业,助力优质企业上市融资[3] - 公司充分发挥集团综合化金融平台的优势,为企业提供全生命周期的资本市场综合服务[3] - 公司持续强化投行业务全流程质量管控,切实履行资本市场"看门人"责任[3] 其他 - 公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《广发证券信息披露事务管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况[4]

近日，广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注 册的批复》（证监许可〔2024〕1258 号），批复主要内容如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元次级公司债券 的注册申请。 证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-042 广发证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得 中国证监会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广发证券股份有限公司董事会 二〇二四年九月十九日 二、本次发行次级公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进 行。 三、该批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分 期发行次级公司债券。 四、自同意注册之日起至本次次级公司债券发行结束前，公司如发生重大事 项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办 理本次次级公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 1 ...

债券代码：148066 债券简称：22 广发 11 债券代码：148067 债券简称：22 广发 12 广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 6、付息日：本期债券品种一付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 19 日， 品种二付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 19 日（如遇法定节假日或休息日， 1 则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 特别提示： 由广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"）发行的广发证券股份有限 公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称"本期债 券"）将于 2024 年 9 月 19 日支付 2023 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 18 日期间的 利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第五期） 2、债券简称与代码：本 ...

公司经营情况 - 公司聚焦主责主业,把功能性放在首要位置,坚持金融服务实体经济的根本宗旨,围绕做好科技、绿色、普惠、养老、数字金融"五篇大文章",向功能型、集约型、专业化、特色化方向发展,以行业高质量发展服务中国式现代化大局[1] - 公司利用丰富的金融工具,满足企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化金融需求,提供综合化的解决方案[2] 资本市场监管及市场形势 - 监管机构出台系列政策文件,突出强本强基、严监严管,资本市场"1+N"政策体系加速落地,完善上市公司监管和退市制度,提高上市公司质量[1] - 严格规范大股东减持行为和程序化交易,维护市场公平和秩序;加强上市证券公司监管,强调端正经营理念,积极发挥行业引领作用[1] 公司并购计划 - 截至目前,公司没有应披露而未披露的并购信息[3]