北京市嘉源律师事务所 关于广发证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广发证券股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广发证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-749 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受广发证券股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《广发证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 董事會會議召開日期 廣發証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於2024年10 月30日（星期三）舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2024 年9月30日止的第三季度未經審計業績議題及╱或其他議題（如適用）。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2024年10月14日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-046 广发证券股份有限公司 关于非公开发行短期公司债券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十月十五日 1 2024 年 10 月 14 日，公司完成 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司 债券（第四期）的发行。本期债券名称为"广发证券股份有限公司 2024 年面向 专业投资者非公开发行短期公司债券（第四期）"，债券简称为"24 广 D11"， 债券代码为"134045"，发行规模为人民币 20 亿元，票面利率为 2.09%，期限 为 178 天。 公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。 特此公告。 广发证券股份有限公司董事会 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-045 一、主要财务数据概况（合并口径） 根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》 等相关规定，公司就 2024 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下： 广发证券股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,406.76 亿元，借款余额 为 3,576.74 亿元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司借款余额为 3,998.56 亿元，累计 新增借款金额 421.82 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例 29.99%，超过 20%。 二、新增借款的分类披露（合并口径） （一）银行贷款 上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司 财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经 营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2023 年末相关数据均未经审 计，敬请投资者注意。 特此公 ...

（品种一）2024 年兑付兑息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第五期）（品种一） 2、债券简称及代码：本期债券简称为"21 广发 13"，债券代码为"149658"。 债券代码：149658 债券简称：21 广发 13 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） （品种一）（债券简称："21 广发 13"，债券代码："149658"，以下简称"本 期债券"）将于 2024 年 10 月 15 日支付 2023 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 14 日期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有 关事宜公告如下： 3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕 1653 号文。 4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 3 年，发行规模为 30 亿 ...

广发证券股份有限公司 | 债券名称 | 广发证券股份有限公司 2024 | | | | | 年面向专业投资者公开发行短期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司债券（第五期）（品种二） | | | | | | | 债券简称 | 24 广 | D10 | | | | | | 债券代码 | 148929 | | | | | | | 信用评级 | 主体评级 AAA/债项评级 A-1 | | | | | | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | | | 发行总额（亿元） | 15 | | | | | | | 募集资金用途 | 全部用于偿还"24 广发 D3" | | | | | | | 债券期限 | 152 天 | | | | | | | 票面年利率（％） | 1.85 | | | | | | | 利率形式 | 固定利率 | | | | | | | 付息频率 | 到期一次还本付息 | | | | | | | 发行日 | 2024 9 日-2024 年 9 月 | 年 | 月 | 26 | | 27 日 | | 起息日 | ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-044 广发证券股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2024年9月 24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网向A股社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根 据相关规定，现再次将公司2024年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次 临时股东大会，请参见公司于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另 行发出的2024年第一次临时股东大会通知。 1 通过关于授权召开本次会议的 ...

HKEX 香港交男所 股份驳行人及根擦《上市规则》第十九B章上市的香港预虴瞪券驳行人的瞪券燮勤月教表 截至月份： 2024年9月30日 致：香港交易及结算所有限公司 公司名稻： 呈交日期： 腐骏证券股份有限公司 2024年10月7日 l．法定／言主册股本燮勤 口不遗用 1．股份分颊 普通股 瞪券代虢（如上市） 01776 | 增加多福棵瞪券代虢 | 口手勤填寓 上月底结存 增加／减少（－） 本月底銡存 2．股份分颊 普通股 股份颊别 H 貌明 腐骏证券H股 法定／砫册股份敷目 1,701,796,200 RMB | 。 1,701,796,200 RMB | 股份颊别 A 状熊：新提交 1於香港聪交所上市（驻1) 1是 | 巳 面值 法定／砫册股本 1 RMB 1,701,796,200 RMB 1 RMB 1,701,796,200 1於香港瞄交所上市（驻1) I否 | | 瞪券代虢（如上市） | 000776 | 諒明 | 膺驳怔券A股 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 增加多禧檀瞪券代虢 | | | | | | | | 口手勤填窝 ...

报告公司投资评级 - 报告公司投资评级为"增持"[4] 报告核心观点 1. 2024H 公司投行业务净收入、投资收益（含公允价值变动）占比出现提高,经纪、资管、利息、其他收入占比出现下降[8][9] 2. 报告期内公司代理股票交易量市场份额稳中有升,合并口径经纪业务手续费净收入小幅下滑[10][11] 3. 股权融资规模小幅下滑,债权融资规模持续高增,合并口径投行业务手续费净收入同比增长[12] 4. 券商资管规模企稳回升,公募基金业务收入贡献略有下降,合并口径资管业务手续费净收入同比下降[15][16] 5. 权益自营及固收自营均取得较好的投资业绩,合并口径投资收益（含公允价值变动）同比增长[18] 6. 两融规模下滑但市场份额持稳,股票质押规模小幅下降,合并口径利息净收入同比下降[19][20] 投资建议 1. 报告期内公司合并口径经纪业务净收入虽然随市小幅下滑,但代理股票交易量市场份额仍有增长[21] 2. 权益及固收自营均取得较好投资业绩,合并口径投资收益（含公允价值变动）同比实现明显增长有效对冲了其他业务的下滑[21] 3. 公募基金收入贡献略有下降,但公司大资管业务具备较为显著的品牌优势及投研优势,有望受益于资本市场改革系列政策红利,并驱动公司整体经营业绩重回上升通道[21] 4. 预计公司2024、2025年EPS分别为0.77元、0.84元,BVPS分别为15.50元、16.40元,维持"增持"的投资评级[21]

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 票面利率公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（以下简称"本期债券"）计划发行规 模为不超过 50 亿元（含）。 2024 年 9 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，两个品种的利率询价区间均为 1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投 资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一 致，最终确定本期债券品种一（债券简称："24 广发 D9"，债券代码：148928） 票面利率为 1.84%；品种二（债券简称："24 广 D10"，债券代码：148929）票面 利率为 1.85%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 27 日面向专 业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 ...