公司基本情况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲电器集团旗下从事数字音视频产业的龙头企业，1984年进入广电行业，30年来致力于广播电视设备研发，在广电行业有良好商誉、深厚技术积累和客户资源 [1] - 主营业务为为广电运营商提供数字电视相关设备，包括数字电视前端设备、光传输设备以及数字机顶盒终端产品等 [1] - 有线机顶盒国内市场占有率连续10年位居行业前列，2013年为行业第二 [1] 融资计划 - 拟非公开发行股票不超过9500万股，预计募集资金总额不超过129,200.00万元人民币，扣除发行费用后，用于收购九洲空管70%股权、收购九洲信息79.14%股权、收购206号厂房项目及补充流动资金项目 [1] 业务相关问答 - 未提及公司未来对数字电视产业发展规划的回答内容 [2] - 军事物流信息化指通过建立军事物流管理平台和相应物流信息数据库，运用RFID、电子标签、全球定位系统、卫星通讯系统等先进技术，实现军用物资全过程无缝管理和控制 [3] - 智能安防领域主要包括城市天网监控设备和交通违章监控设备等 [3]

公司基本信息 - 证券代码 000801，证券简称四川九洲 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2014 年 9 月 10 日上午 9：00，地点在公司接待室 [1] - 参与单位有英大证券有限责任公司、招商基金管理有限公司、广发证券股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员有程晓伟、朱用 [1] 业务收入情况 - 2013 年度公司光设备、前端和网络设备等产品销售收入为 2455 万元 [2] 业务发展策略 - 针对传统广电业务增长减慢，一方面开发传统广电市场，巩固优势地位，节约降耗、降本增效提升毛利；另一方面谋求转型，拓展新技术和新市场领域 [2] 资产收购计划 - 公司目前没有在本次非公开发行过后进一步收购集团公司其他军工资产的计划 [2] 空管公司业绩情况 - 军用空管监视系统领域，解放军空军装备升级换代提供市场机遇；民航空管领域，空域管理改革试点提高市场需求 [2] - 未来传统军用空管监视系统产品销量稳步增长，拓展通信、导航、自动化等新领域，军贸出口市场有突破，若空域管理体制改革和低空开放政策突破，民用空管产品市场增长潜力大 [2] 国内民航领域情况 - 目前民航空运绝大部分使用进口飞机 [2]

公司基本情况 - 四川九洲电器股份有限公司是集团旗下数字音视频产业龙头企业，1984年进入广电行业，主营为广电运营商提供数字电视相关设备 [1] - 公司致力于广播电视设备研发30年，在广电行业商誉良好，技术和客户资源深厚，有线机顶盒国内市场占有率连续10年位居行业前列，2013年为行业第二 [1] 非公开发行股票计划 - 公司拟非公开发行股票不超过9500万股，募资用于收购九洲空管70%股权、收购九洲信息79.14%股权、收购206号厂房项目及补充流动资金项目 [1][2] 收购公司业务情况 九洲空管公司 - 从事空管监视、通信、导航、自动化系统及相关设备器材的研发、制造、销售和服务，产品覆盖飞机飞行全过程 [2] - 主要产品包括TCAS空管机载防撞系统、SSR\ADS - B等空管监视导航产品、空中交通管制自动化系统、空管应答机、航空服务站等 [2] - 目前军品营收占比较大，民用市场是未来主要发展战略方向之一 [2] 九洲信息公司 - 是物联网产业领域高新技术企业，从事军事物流信息化、智能溯源以及智能安防产品的研发制造 [2] - 依托物联网技术推出智能溯源、物流信息化、城市智能监控、安监等系统解决方案，产品包括RFID读写设备及标签、一体化射频识别智能终端、传感系列、视频监控、无线宽带接入终端等 [2] 行业竞争与市场情况 竞争关系 - 九洲空管与川大智胜在空管领域业务侧重不同，但部分产品和业务存在竞争关系 [2] 市场推广 - 九洲空管在民航领域逐步拓展，S模式空管应答机等部分机载设备和地面设备ADS - B1090地面站已取得民航认证，后续部分产品将办理认证以推广 [3] 商业模式 - 空管设备价值高，购买价格高，后期需持续升级和维护服务，公司提供服务会收费 [3] 政策影响 - 国家低空领域开放促进民用通航产业发展，增加机载空管设备需求；为监控管理开放空域，需大量地面空管监视和自动化设备，推动相关产品市场需求增长 [3] 军事物流信息化业务 概念 - 通过建立军事物流管理平台和数据库，运用先进技术实现军用物资全过程无缝管理和监控 [3] 产品 - 九洲信息公司产品主要是航材物流信息化管理平台等，具体产品信息因保密规定不便披露 [3] 公司其他计划 - 公司非公开发行股票项目持续推进，目前无控股股东将其他军工资产置入及整体上市计划 [4]

公司基本情况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲电器集团旗下从事数字音视频产业的龙头企业，1984年进入广电行业，主营为广电运营商提供数字电视相关设备 [1] - 有线机顶盒国内市场占有率连续10年位居行业前列，2013年为行业第二 [1] 融资计划 - 拟非公开发行股票不超过9500万股，预计募资不超过129,200.00万元，扣除发行费用后用于收购九洲空管70%股权、收购九洲信息79.14%股权、206号厂房项目及补充流动资金项目 [1] 九洲空管情况 - 2012 - 2013年营业收入分别为2.57亿元、4.67亿元，净利润分别为4591.31万元和7303.43万元，经营业绩和盈利水平呈增长态势 [2] - 主要产品包括空管机载防撞系统、监视导航、自动化系统等产品，覆盖飞机飞行全过程 [2] - 目前军用产品销售收入占整体销售收入的80%以上，民用市场是未来主要发展战略方向之一 [2] - 预测未来3年业绩年均增速较快，依据是传统军方市场订货稳定，新产品领域将进一步拓展 [2] 九洲信息情况 - 是专业从事物联网产业领域军事物流信息化、智能溯源以及智能安防产品研发制造的高新技术企业，推出多种系统解决方案和产品 [2] - 竞争优势在于进入物联网行业早，形成完整产品线，拥有核心专利和技术，可提供个性化解决方案；在军事物流信息化方面有市场美誉度和军方客户基础，参与标准制定并承担多项科研项目 [3] 传统业务应对策略 - 一方面大力开发传统市场，巩固优势地位，通过节约降耗、降本增效提升毛利；另一方面积极谋求转型，拓展新技术和市场领域 [3]

公司基本情况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲电器集团旗下从事数字音视频产业的龙头企业，1984年进入广电行业，主营为广电运营商提供数字电视相关设备 [2] - 公司致力于广播电视设备研发30年，在广电行业商誉良好，有线机顶盒国内市场占有率连续10年位居行业前三，2013年为行业第二 [2][3] 非公开发行股票情况 - 公司拟非公开发行股票不超过9500万股，预计募集资金总额不超过129,200.00万元人民币，扣除发行费用后用于收购九洲空管70%股权、收购九洲信息79.14%股权、收购206号厂房项目及补充流动资金项目 [3] 收购公司业务情况 九洲空管公司 - 从事空管监视系统、通信设备、导航系统、自动化系统及相关设备器材的研发、制造、销售、服务，产品覆盖飞机全过程 [3] - 主要产品包括TCAS空管机载防撞系统产品、SSR\ADS - B等空管监视导航产品以及空中交通管制自动化系统产品等 [3] 九洲信息公司 - 专业从事物联网产业领域军事物流信息化、智能溯源以及智能安防产品的研发制造的高新技术企业 [3] - 推出食品、药品等智能溯源系统、物流信息化系统等系统解决方案，产品包括RFID读写设备及标签系列产品等 [3] 九洲空管公司业绩相关情况 业绩增长因素 - 军用空管监视系统领域，国家推进军事装备现代化建设特别是空军装备升级换代提供市场机遇 [3] - 民航空管领域，国家推进空域管理改革试点工作提高市场需求 [3] 市场增长趋势 - 传统军方市场产品销量将稳步增长，公司将在新领域拓展贡献业绩增量 [3][4] - 若空域管理体制改革和低空开放政策取得突破，民用空管产品市场增长潜力大 [3][4] 业绩贡献市场 - 目前军用空管产品销售收入占空管公司销售收入的80%以上，是主要业绩贡献市场 [4] - 民用空管产品市场潜力大，是空管公司未来主要发展重点 [4] 空管公司机载产品情况 - 机载空管产品包括机载防撞系统、二次雷达空管应答机以及ADS - B空管系统机载设备等，多款产品已取得适航证 [4] - 随着国产大飞机研发推广和低空领域开放，国产机载设备未来市场增长空间大 [4] 低空领域开放影响 - 促进民用通航产业发展，增加民用航空器，带来相关机载空管设备需求增长 [4] - 为实现开放空域监控管理，推动地面空管监视和自动化设备市场需求增长，但开放时间和方式存在不确定性 [4] 物联网和军事物流信息化概念 - 物联网（IOT）是“物物相连的互联网”，通过传感装置结合多种技术，按协议建立网络连接实现信息交换和通信 [4][5] - 军事物流信息化是通过建立管理平台和数据库，运用先进技术实现军用物资全过程无缝管理和监控 [5] 九洲信息公司军事物流信息化产品 - 目前主要产品是航材物流信息化管理平台等，具体产品信息因保密规定不便披露 [5] 九洲集团国企改革情况 - 已组建相关机构研究探讨改革方案，但尚无具体方案和时间表 [5]

公司基本情况 - 四川九洲是四川九洲电器集团旗下数字音视频产业龙头企业，主营为广电运营商提供数字电视相关设备，包括前端、光传输及机顶盒等 [1] - 公司自1984年进入广电行业，有线机顶盒国内市场占有率连续10年位居行业前三，2013年为行业第二 [1] 非公开拟收购标的公司情况 九洲空管 - 从事军、民用空管系统及设备研制等业务，有完善体系和相关证书，掌握核心技术，产品线完善，技术达国内一流 [3] - 主要产品覆盖飞机全飞行过程，40余种空管产品出口多个国家和地区 [3] 九洲信息 - 专业从事物联网产业领域军事物流信息化等产品研发制造，是四川省物联网龙头企业及多个协会相关单位 [3] - 依托物联网技术推出多种系统解决方案和产品 [3] 提问与解答 九洲空管相关 - 主要产品包括空管应答机等，军品营收占比大，民用市场是未来发展战略方向之一，已在民航领域拓展并取得部分认证 [4] - ADS - B系统在国内军航和民航市场均有应用，地面站用于航路覆盖和补盲，机载设备在部分国产支线飞机应用 [4] - 空管设备购买价格高，后期需持续升级维护并收费 [4] - 对九洲空管未来3年业绩年均增速预测在15% - 20%，依据是传统军方市场订货稳定和新产品领域拓展 [4] 九洲信息相关 - 在军事物流信息化领域竞争对手是军事科研院所，民用智能安防领域有国内成熟龙头企业 [4] - 依托九洲集团军工背景，在军事物流信息化领域技术积累深厚，在智能安防领域专注西部中小城市市场并获应用 [4] 公司业务发展规划 - 现有数字电视业务正积极转型，用互联网思维改造商业模式，向系统方案解决和服务提供商转变，形成“平台 + 内容 + 服务 + 终端”战略布局 [5] 九洲集团情况 - 始建于1958年，是国家重点工程和大型骨干军工企业，从事多领域产品开发等业务 [5] - 是四川省高新科技等企业，连续11年跻身中国电子信息百强企业等，获多项荣誉 [5] - 发展规划是到2020年成为多元化、具国际竞争力的大型企业集团，提出“3 + 1”产业结构等战略 [5]

公司概况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲电器集团旗下的数字音视频产业龙头企业 [2] - 公司主营业务为广电运营商提供数字电视相关设备，包括数字电视前端设备、光传输设备及数字机顶盒终端产品 [2] - 公司在广电行业拥有30年经验，有线机顶盒国内市场占有率连续10年位居行业前三位，2013年市场占有率为行业第二 [2] 融资与收购计划 - 公司拟非公开发行股票不超过9500万股，预计募集资金129,200万元人民币 [2] - 募集资金将用于收购九洲空管70%股权、九洲信息79.14%股权、206号厂房项目及补充流动资金 [3] 控股股东情况 - 控股股东九洲集团是国家大型骨干军工企业，2013年实现营业收入182亿元 [3] - 九洲集团旗下拥有数字音视频、LED、物联网、电子政务和商务软件、卫星导航系统、房地产开发等多个控股子公司 [3] 空管业务发展 - 九洲空管公司已在民航领域逐步拓展，部分机载设备已取得民航适航认证 [3] - 未来随着民航领域空管装备国产化进程推进，公司空管设备在民航领域的推广前景良好 [3] - 低空领域开放将促进民用通航产业发展，带来机载空管设备需求增长 [4] 广电市场竞争 - 公司有线电视机顶盒市场占有率保持在13%至15%之间 [4] - 公司将通过节约降耗、降本增效巩固传统广电市场地位，同时积极拓展新技术领域 [4] 军事物流信息化 - 军事物流信息化通过建立管理平台和数据库，运用RFID、电子标签、全球定位系统等技术，实现军用物资全过程无缝管理 [4]

公司概况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲电器集团有限责任公司旗下从事数字音视频业务、空中交通管制（空管）业务以及物联网相关业务的龙头企业 [1] - 公司拥有数字电视、空管和物联网三大产业，是军民融合多元化发展的电子信息产品和服务提供商 [1] 控股股东九洲集团 - 九洲集团是国家"一五"期间156项重点工程之一，始建于1958年 [3] - 九洲集团已形成"三大基础产业"：军工电子、空管系统与服务、北斗导航 [3] - 九洲集团已形成"六大目标产业"：数字电视与三网融合、物联网、软件与电子商务、LED、光电线缆和通信等产业 [3] - 九洲集团作为国企改革试点，已成立国企改革小组，专门研究国企改革相关政策和方案 [4] - 目前尚未收到控股股东有关国企改革和注入优质资产到上市公司的计划 [4] 数字电视业务 - 公司是国内最早进入数字电视领域的企业之一，具备从数字电视前端、传输到终端的全套产品线 [3] - 随着"三网融合"、"宽带中国"等战略实施，高清4K机顶盒、智能机顶盒出现井喷式需求 [3] - 公司积极与电信、移动、联通等运营商合作 [3] - 公司正在积极谋求转型，抓住光接入终端产品（光猫）需求增加这一机遇 [3] 空管业务 - 九洲空管公司是公司旗下专业从事空管相关业务的企业 [3] - 空管监视类产品在国内军航市场占有80%以上的市场份额 [3] - 民品市场方面，公司的ADS-B产品已经在民用通航领域获得应用 [3] - 公司是C919大型客机一级供应商 [3] - 公司不断推出新产品，持续推进各类民用产品的民航资质认证工作 [3] - 目前订单情况正常 [3] 军事物流信息化 - 公司控股子公司九洲信息开发军事物流信息化系统产品 [3] - 通过建立军事物流管理平台和相应物流信息数据库，运用RFID、电子标签、全球定位系统、卫星通讯系统等先进技术 [3] - 实现军用物资从出厂、仓储、运输再到使用的全过程、全生命周期无缝管理和监控 [3] 九华投资 - 九华投资是由公司控股股东九洲集团部分董事、高管、骨干及公司部分董事、监事、高级管理人员出资设立的合伙企业 [4] - 九华投资与九洲集团视为一致行动人 [4] - 目前，九华投资持有公司股份898.38万股 [4] - 后续增持计划公司暂不知悉 [4]