中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电 港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股， 募集资金总额 2 ...

往来资金情况 - 昂纳科技2024年初余额145.33万元，累计发生605.59万元，偿还683.36万元，年末余额67.56万元[3] - 宝辉科技2024年度累计发生13.24万元，偿还8.50万元，年末余额4.74万元[3] - 成都熊猫电子2024年初余额5.99万元，累计发生25.61万元，偿还31.60万元[3] - 成都长城开发2024年初余额92.46万元，累计发生424.85万元，偿还446.16万元，年末余额71.15万元[3] - 电子元器件和集成电路国际交易中心2024年度累计发生 -2528.77万元，偿还 -2606.33万元，年末余额77.56万元[3] - 冠捷电子科技2024年初余额65.69万元，累计发生798.04万元，偿还494.73万元，年末余额369.00万元[3] - 冠捷显示科技(厦门)2024年初余额1561.02万元，累计发生8352.05万元，偿还9779.47万元，年末余额133.60万元[3] - 冠捷显示科技(武汉)2024年度累计发生256.36万元，偿还172.94万元，年末余额83.42万元[3] - 湖南长城计算机2024年初余额63.73万元，累计发生118.25万元，偿还156.78万元，年末余额25.20万元[3] - 开发科技(香港)2024年初余额98.18万元，累计发生210.92万元，偿还231.97万元，年末余额77.13万元[3] 关联方往来资金情况 - 2024年初关联方往来资金余额为686,365.67[4] - 2024年度关联方往来累计发生金额（不含利息）为1,585,370.82[4] - 2024年度关联方往来资金的利息为3,391.15[4] - 2024年末关联方往来资金余额为1,711,527.68[4] - 2024年度关联方偿还累计发生金额为563,599.96[4] 应收应付账款情况 - 与中电长城科技有限公司应收账款2024年度累计发生2,327.26，年末余额2,401.67[4] - 与中国长城科技集团股份有限公司应收账款2024年初余额2,501.81，年末余额2,777.00[4] - 与关联方3预付账款2024年初余额22,133.26，年末余额31,862.98[4] - 与中国电子器材国际有限公司应付账款2024年度累计发生600,461.38，年末余额727,150.90[4] - 与深圳思尔泰技术有限公司其他应收款2024年度累计发生453,571.87，年末余额280,253.06[4]

会议时间 - 2024年度股东大会2025年5月20日14:45召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 会议事项 - 审议2024年年度报告等13项议案[4][5] - 提案7.00、12.00涉及关联交易，关联股东回避表决[7] 投票相关 - 网络投票代码361287，投票简称中电投票[24] - 深交所交易系统投票2025年5月20日9:15 - 9:25等时段[25] - 深交所互联网投票系统2025年5月20日9:15 - 15:00[26] 其他信息 - 登记方式为现场、信函、邮件，不接受电话登记[8] - 联系人谢日增等，电话0755 - 82538660，邮箱zdgdb@cecport.com[10] - 备查文件为第二届董事会、监事会相关决议[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入486.39亿元，同比增长40.97%[9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比增长0.18%[9] - 2024年公司资产总额265.00亿元，同比增长16.72%[9] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为52.42亿元，同比增长3.69%[9] 未来展望 - 2025年度为全资子公司银行融资提供担保额度预计不超6.8亿美元[26] - 2025年度为全资子公司开展业务提供担保额度预计不超10.9亿元[26] - 公司及下属全资子公司2025年开展总金额不超50亿元应收账款保理业务[34] - 公司及下属全资子公司2025年与中电惠融开展总金额不超10亿元应收账款保理关联交易[39] - 公司使用不超2.3亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[42] 会议相关 - 第二届监事会第五次会议于2025年4月27日召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4][7][10][13][16][18][20][24][27][30][33] - 《关于2024年度在公司任职的监事领取薪酬情况的议案》表决结果为1票同意，关联监事回避表决，提交股东大会审议确认[22] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[5][8][11][14][25][28][31] - 《关于2025年开展应收账款保理业务的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[37] - 《关于2025年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[40] - 《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[43] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[46] - 《关于2025年开展应收账款保理业务的议案》尚需提交公司股东大会审议[38] - 《关于2025年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议[41] - 深圳中电港技术股份有限公司监事会发布第二届监事会第五次会议决议公告[47]

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-006 深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 人（其中通讯方式出席董事 2 人，分别为蔡靖、李文智）。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润2.1919187687亿元[1] - 2024年度归属于上市公司股东净利润2.3704631331亿元[5] 分红情况 - 每10股派现1.12元，共派现0.8510881086亿元[2] - 2024年累计现金分红占净利润比例35.90%[3] 资产数据 - 2023、2024年交易性金融资产核算列报金额6.2024亿、4.47481亿[8] 其他 - 利润分配预案待2024年度股东大会审议批准[9]

融资计划 - 拟申请注册发行不超40亿元超短融和中票，分别不超20亿[1][8] - 超短融期限不超270天，中票不超5年[2] 决策流程 - 2025年4月27日董事会审议通过发行议案[8] - 提请股东大会授权管理层处理发行事宜[5][6] 发行安排 - 聘请已备案金融机构承销，择机一次或分期发行[2] - 利率与承销机构协商，对象为合格机构投资者[4] 资金用途 - 募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金等[4] 影响与风险 - 发行可拓宽融资渠道等，注册有不确定性[7][9]

一、关联交易概述 1、为加快应收账款回笼，压降两金规模，改善经营性现金流状况，提高资金使用效 率，拓展多样化的融资渠道，根据公司实际经营需要，公司及下属全资子公司拟与中电 惠融商业保理（深圳）有限公司（以下简称"中电惠融"）开展总金额不超过人民币10亿 元的应收账款保理业务。 2、中电惠融与公司同受中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"） 实际控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的规定，本次交 易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 3、上述事项已经公司于2025年4月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过， 表决票9票，其中同意4票、反对0票、弃权0票、回避表决5票，关联董事朱颖涛、刘迅、 李俊、杨红、曹蓓回避表决。本事项已经第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届 董事会第三次独立董事专门会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过。本事项尚需 中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2025 年开展应收账款保理业 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的核查意见 为拓宽融资渠道，增加授信额度储备，在综合考虑公司及下属子公司财务状 况、现金流状况以及未来经营发展需要等实际情况，经公司与中电财务协商重新 签署《全面金融合作协议》，调整办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 50 亿元，综合授信额度不超过人民币 50 亿元，新协议自公司股东大会批准之日起 替代旧协议。有效期三年，其他协议条款不变。前述调整存贷款额度及延长协议 期限已经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议、2023 年度第 二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见， 履行了必要的审批程序。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

业绩审计 - 中兴华会计师事务所对中电港2024年财报出具无保留意见审计报告[4] - 审计报告日期为2025年4月27日[6] 资金情况 - 存放于中国电子财务公司年初余额94742817.03元，年增683467931.88元，年末7299519567.7元[7] - 跨境资金池业务年初17000000元，年增637930477元，年末903000000元，付息145724.97元[7] 借款情况 - 向中国电子财务公司短、长期借款年初均为50000000元，年增分别为500000000元和600000000元，年末均为50000000元，付息均为8917647.97元[7] 担保质押 - 备用信用证保函担保年初、年末均为20512800元[7] - 对应质押大额存单或保证金年初、年末均为23430000元[7]