浙江夏厦精密制造股份有限公司 上市保荐书 财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 (住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼) 3-1-6-1 浙江夏厦精密制造股份有限公司 上市保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江夏 厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐人，指定方东风、徐小兵两人作为本次发行 的保荐代表人。财通证券及其指定的保荐代表人方东风、徐小兵已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业 务管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发管理办 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 3-1-6-2 上市 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 致：浙江夏厦精密制造股份有限公司 本所接受浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托， 担任发行人首次公开发行人民币普通股股票（以下简称"本次发行"）并在深圳 证券交易所上市（以下简称"本次上市"，与"本次发行"合并称为"本次发行 并上市"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件的有关 规定，就发行人 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 ZHEJIANGXIASHAPRECISIONMANUFACTURINGCO.,LTD. （浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 浙江夏厦精密制造股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江夏厦精密制造股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数,股东公开发 | 本次发行股票数量为 1.550万股,占发行后公司总股本的比例为 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"发行人"或"夏厦精密"）首 次公开发行 1,550 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1892 号）。本 次发行的保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"或"财通证券"）。发行人的股票简称为"夏厦精密"，股票代码为 "001306"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,550.00 万股， 全部为新股发行，不设老股转让；本次发行价格为人民币 53.63 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"或"发行人"）首 次公开发行 1,550 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1892 号）。 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册 登记备案的银行账户一致。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间 内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同 日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银 行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下 投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 1 2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公 开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"发行人"或"夏厦精密"）首次 公开发行 1,550 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1892 号）。本次发行的 保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）" 或"财通证券"）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和 网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为 53.63 元/股， 本次发行股份数量为 1,550.00 万股，全部为新股发行，不设老股转让 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"或"发行人"）首 次公开发行 1,550 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1892 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 发行人与保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 1,550.00 万股，全部为新股发行，不设 老股转让；本次发行的发行价格为人民币 53.63 元/股。 回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为930.00万股，占本次公开发行数 量的60.00%；网上初始发行数量为620.00万股，占本次公开发行数 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 1,550 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册（证监许可〔2023〕1892 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"、"主承销商"或"财通证券"）。发行人的股票简称为"夏厦精 密"，股票代码为"001306"。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《浙江夏厦精密制 造股份有限公司首次公开发行股票并在主板 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公 开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行 实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》 （深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会 发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公 开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）等相关法律法规、 监管规定及自律规则等 ...

首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 浙江夏厦精密制造股份有限公司 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行 1,550万股人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1892号）。本次发行的保荐人（主承销 商）为财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网 上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。 发行人和保荐人（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发 行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行股票数量为1,550.00万股，占发行后总股本的25.00%，全部为新股 发行，不涉及原股东公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为6,200.00万股。 回拨机制启动前，本次网下初始发行 ...