股东大会基本信息 - 2024年5月20日14:00现场会议，同日网络投票[3] - 会议地点为广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室[3] - 出席股东及代表9名，代表股份482,181,599股，占比69.9346%[4] 股份相关数据 - 截至2024年5月13日，总股本700,000,000股，回购专用账户持股10,525,068股[5] - 本次股东大会有表决权股份总数689,474,932股[5] - 现场投票代表股份482,173,999股，占比69.9335%；网络投票代表股份7,600股，占比0.0011%[5] 提案表决情况 - 《2023年年度报告（全文及摘要）》等提案同意股份数482,181,099股，占比99.9999%[7][8] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意股份数482,181,499股，占比100.0000%[8] - 多项议案同意股份数7100股，占比93.4211%，反对500股，占比6.5789%[9] 其他信息 - 国浩律师见证，认为会议和决议合法有效[10] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[11] - 公告由公司董事会2024年5月21日发布[12]

会议信息 - 股东大会由董事会于2024年4月29日公告召集[3] - 通知提前20日公告，股权登记日与会议召开日间隔不多于7个工作日[3] - 现场会议于2024年5月20日14时在湛江召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东共9名，代表482,181,599股，占表决权股份总数69.9346%[6] - 现场会议出席股东4名，代表482,173,999股，占表决权股份总数69.9335%[6] - 网络投票股东5名，代表7,600股，占表决权股份总数0.0011%[7] - 出席会议中小股东5名，代表7,600股，占表决权股份总数0.0011%[7] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等多议案同意股数占有效表决权股份99.9999%，中小投资者同意占93.4211%[9][12] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意482181499股，占比100.0000%[13] - 部分议案中小投资者表决有反对票，占比最高6.5789%[13][14][15] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会表决程序及票数符合规定，表决结果合法有效[16] - 律师认为2023年年度股东大会召集、召开程序等符合规定，会议和决议合法有效[17]

资金使用 - 获批使用不超15亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 获批用资产质押开具不超6亿元银行承兑汇票支付货款[4] 存款情况 - 用1.5亿元买交通银行湛江分行184天结构性存款，预计年化收益率1.65%-2.60%[2] 收益情况 - 多笔结构性存款已赎回获收益，如316.79万元、372.48万元等[11] 未到期金额 - 截至公告日，未到期现金管理金额合计2.5亿元，未超授权额度[8]

担保情况 - 为子公司采购原材料应付账款担保不超2.5亿元[2] - 为广东粤远贸易两笔业务分别担保1亿和1500万元[3] - 截至披露日，公司及子公司担保余额113783.79万元，占比41.68%[7] 粤远贸易财务数据 - 2023年底资产5288.001431万元，负债4267.612655万元，净资产1020.388776万元[5] - 2024年3月资产45734.374994万元，负债45074.979515万元，净资产659.395479万元[5] - 2023年营收138605.869772万元，利润总额76.353891万元，净利润77.494382万元[5] - 2024年1 - 3月营收22088.268601万元，利润总额 - 378.936833万元，净利润 - 375.328048万元[5] 担保期限 - 与厦门夏商担保期限3年，主债权2024年1月1日至2025年1月1日[6] - 与中牧（北京）担保期限2年，主债权2024年5月13日至2024年12月31日[7]

回购计划 - 拟回购股份1000 - 2000万股，占比1.43% - 2.86%，价格不超10元/股，资金1 - 2亿元[2] - 回购期限自董事会通过起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购10525068股，占比1.5036%[3] - 最高成交价8.83元/股，最低5.50元/股，成交67666788.16元[3] 后续安排 - 后续按市场情况实施回购并履行披露义务[5]

业绩总结 - 公司2023年营收为6872.37百万元，同比下降3.10%；归母净利润为41.14百万元，同比下降64.24%[1] - 公司23年综合毛利率为10.74%，同比增加0.92个百分点；期间费用率为7.90%，同比增加0.03个百分点[1] - 公司23年饲料销量下降12.9%，但毛利率提升至10.05%[1] 未来展望 - 公司水产饲料产能持续扩张，越南年产10万吨项目一期工程已动工，预计年产能将有较好提升[1] - 公司预计2024-2025年EPS分别为0.24元、0.43元，对应PE为35、19倍，维持“推荐”评级[4] - 公司2026年预计营业收入将达到9039.97百万元，较2023年增长31.6%[5] - 2026年预计净利润为301.13百万元，较2023年增长634.7%[5] - 2026年预计ROE为8.88%，较2023年增长7.38个百分点[5] 其他新策略 - 银河证券提供的报告内容仅供客户参考，不构成投资建议[8] - 评级标准包括推荐、中性和回避三种级别，根据相对基准指数涨幅来确定[9] - 推荐级别要求相对基准指数涨幅在10%以上，中性级别在-5%至10%之间，回避级别要求相对基准指数跌幅在5%以上[9]

公司概况 - 公司主要从事特种水产饲料和普通水产饲料的生产和销售[6] - 公司在湛江、江门、浙江、广西、中山、福建、宜昌、江苏等地设有多家全资子公司[7] - 公司在越南设有全资子公司越南粤海[8] - 公司主要产品包括对虾饲料、鱼类饲料等[6] - 公司股票简称为"粤海饲料",股票代码为001313,在深圳证券交易所上市[9] - 公司实际控制人为郑石轩和徐雪梅夫妇[6] - 公司控股股东为湛江市对虾饲料有限公司[6] 财务数据 - 2022年营业收入为70.92亿元，同比下降3.10%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比下降64.40%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-2.32亿元，同比增加306.44%[10] - 2022年末总资产为45.48亿元，同比增加1.91%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为27.93亿元，同比下降2.26%[10] - 2022年第四季度营业收入为15.55亿元，归属于上市公司股东的净利润为5633万元[15] - 2022年计入当期损益的政府补助为1746万元[16] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为1325万元[16] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为961万元[16] - 2022年债务重组损益为-325万元[16] 主营业务 - 公司主要从事水产饲料的研发、生产及销售，以特种水产饲料为主[20] - 公司水产饲料产品丰富、种类齐全，覆盖水产动物的不同生长阶段[20] - 公司主要水产饲料产品包括虾料、海鲈鱼料、金鲳鱼料、大黄鱼料、石斑鱼料等特种水产饲料，以及草鱼料、罗非鱼料等普通水产饲料[20,21,22,23] - 公司下属子公司广东粤海生物科技有限公司研制系列精品水产动保产品[24] 公司荣誉 - 2023年，公司屡获殊荣，包括获得2023中国水产行业《十大卓越贡献奖》、2023中国水产行业百强品牌等[19] 生产布局 - 公司在广东、广西、海南等全国重点养殖区域建立了生产基地和销售网络布局，水产饲料产品年产销量居行业前列[18] 经营理念 - 公司秉承"水产与环境相和谐，美食与健康得益彰"的使命，满足国民对美味、健康、安全水产品日益增长的需求[25] - 公司积极布局以高端水产蛋白为核心的新兴水产品预制菜产业[25] 采购模式 - 公司采取集中采购和属地采购两种模式相结合的采购模式[27] 销售模式 - 公司采取"经销为主、直销为辅"的销售模式[28] - 公司推行"驻港服务"和"塘头服务"的"服务营销"模式[28] - 公司树立"标杆户及示范户"，加强技术跟踪服务和拜访沟通[28] 研发实力 - 公司拥有稳定的专职研发团队，涵盖多个专业领域[29] - 公司建有广东省水产动物营养与饲料企业重点实验室、广东省省级企业技术中心[29] - 公司是国家创新型试点企业及高新技术企业[29] - 自主创新是公司抢占水产饲料市场的核心竞争力[29] - 公司拥有多个省级及国家级研发平台,为产品技术开发提供强大支撑[30] 质量管理 - 公司通过ISO9001和ISO22000认证,建立完善的内部质量管理体系,确保产品质量稳定性[30] 服务优势 - 公司组建专业的服务营销团队,为客户提供全方位的技术支持和养殖服务,增强客户粘性[30] 成本管控 - 公司通过专业采购团队和长期供应商合作,有效控制原材料成本,提升产品毛利率[31] 品牌优势 - 公司旗下拥有多个知名品牌,产品在饲料经销商和养殖户中有较强影响力[31] 2023年经营情况 - 2023年营业收入为68.72亿元，同比下降3.10%[33] - 2023年毛利率为10.74%，同比增加0.92个百分点[34] - 2023年饲料销售收入为65.91亿元，同比下降3.22%[34] - 2023年华南地区销售收入为47.41亿元，同比下降0.14%[34] - 2023年直销模式销售收入为29.22亿元，同比增长9.17%[34] - 2023年材料成本占营业成本的92.26%，同比下降0.26个百分点[35] - 2023年人工成本占营业成本的1.42%，同比下降0.02个百分点[35] - 2023年制造费用占营业成本的4.12%，同比下降0.01个百分点[35] - 前五大客户销售占比为4.12%，不存在依赖单一客户的情况[37,38] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为13.75%[39] 研发项目 - 公司正在开展抗偷死综合征凡纳滨对虾新品种选育项目[41][42] - 公司正在开发特色水产动物无抗功能性饲料[43] - 公司正在开展南美白对虾优质种质创制及良种培育项目[44] - 公司正在开发高效海水养殖水体调控益生菌菌剂[44][45] - 公司正在开发石斑鱼低蛋白高脂高效配合饲料

财务内控 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

广东粤海饲料集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天职业字[2024]25464 号 目 录 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京246S1DPUWZ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25464 号 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东: 我们审计了广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"粤海饲料")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,粤海饲料编制了后附的2023年 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-020 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于计 提 2023 年度资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司 的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求， 对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 公司 2023 年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货等资产， 计提各项资产减值准备合计 18,339.89 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市 公司 ...