关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《TCL 中环新能源科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换债券募集说明书》中相同的含义。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本信息 | 中文名称 | TCL 中环新能源科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | TCL Zhonghuan Renewabl ...

广东华商律师事务所 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（三） 二〇二三年九月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3 层、22A、23A、24A、25A 层 | 第一部分 关于《审核问询函》回复内容的更新 5 | | | --- | --- | | 第二部分 关于《第二轮审核问询函》回复内容的更新 | 11 | | 第三部分 《法律意见书》《律师工作报告》披露内容的更新 15 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 15 | | 二、发行人的主体资格 | 15 | | 三、发行人本次发行的实质条件 | 16 | | 四、发行人的设立 | 21 | | 五、发行人的独立性 | 22 | | 六、发行人主要股东、控股股东及实际控制人 | 22 | | 七、发行人股本及其演变 | 23 | | 八、发行人的业务 | 24 | | 九、关联交易及同业竞争 | 27 | | 十、发行人的主要财产 | 56 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 70 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 72 | | 十三、发行人公司章程的 ...

截至2022年9月8日，公司2022年员工持股计划已完成非交易过户公司股票9,654,412股， 占当时公司总股本的0.30%，锁定期为2022年9月8日至2023年9月7日。详见公司于2022年9月 10日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2022年员工持股计划非交易过户完成暨实施进展的公告》（公告编号：2022-073）。 二、员工持股计划锁定期届满后的安排 证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2023-087 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月12日召开的第六届 董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议以及2022年8月30日召开的2022年第二次 临时股东大会审议通过了《2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称"《2022 年员工持股计划》"），同意公司成立2022年员工 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 TCL 中环新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08-29 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 国寿资管、国寿投资、人保养老、大家资产、新华资产、长江养老、正 | | | 圆私募、泉果基金、南方基金、嘉实基金、华夏基金、金鹰基金、淳厚 | | | 基金、华商基金、睿远基金、交银施罗德基金、博时基金、农银汇理基 | | | 金、海富通基金、富国基金、易方达基金、安信基金、天弘基金、国泰 | | | 基金、前海开源基金、工银瑞信基金、建信基金、汇添富基金、富安达 | | | 基金、招商基金、永赢基金、中信保诚基金、国联安基金、鹏华基金、 | | | 银河基金、平安基金、上投摩根基金、贝莱德基金、路博迈基金、碧云 | | 活动参与人员 | 资本、新加坡星展银行、美国银行、汇丰环球、LMR Partners Limited、 | | | ...

公司基本信息 - TCL中环新能源科技股份有限公司是指TCL中环新能源科技股份有限公司[6][9] - TCL中环新能源科技股份有限公司股票代码为002129[8] - TCL中环新能源科技股份有限公司的法定代表人是沈浩平[9] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为348.98亿元，同比增长10.09%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为45.36亿元，同比增长55.50%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为28.60亿元，同比增长1.79%[11] - 基本每股收益为1.1288元，同比增长56.02%[11] - 加权平均净资产收益率为11.32%，较上年同期增加2.47%[11] - 总资产为1,223.27亿元，较上年末增长12.94%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为418.66亿元，较上年末增长11.29%[11] 产品和技术 - 公司主要产品包括新能源光伏硅片、光伏电池及组件[16] - 公司的主要经营模式围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产[16] - 公司在报告期内研发投入达到18.15亿元，同比增长11.20%[18] - 公司累计拥有有效授权知识产权1,559项，包括国内授权专利发明203项、实用新型1,304项、外观1项、商标24项、集成电路布图设计6项、软件著作权18项、国外授权专利3项[18] 市场扩张和并购 - 公司拟在沙特阿拉伯投资建设光伏晶体晶片工厂项目，打造沙特首条具有全球领先技术优势的光伏产业链[19] - 公司致力于提升供应链相关的环境、社会和治理（ESG）水平，完善供应链溯源管理体系[19] - 公司变更募集资金投资项目为DW四期项目，新增年产30GW太阳能光伏硅片产能，具备更广阔的市场空间和更好的经济效益[51] 环保和社会责任 - 公司通过多项公益活动关爱残疾人、困难师生、留守青少年等群体[68] - 公司积极开展特色光伏项目，助推乡村绿色可持续发展[68] - TCL中环承诺在2030年实现碳达峰，2050年实现碳中和，并发布碳中和白皮书[69]

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-083 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于对 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权 进行注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激 励计划获得股东大会批准，经股东大会授权，董事会将确定股票期权授予日、在激励对象符合条 TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第六届董事会 第四十一次会议及第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于对2021年股票期权激励计划 第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，同意对2021年股票期权激励计划（以下简 称"本激励计划"）第一个行权期到期未行权股票期权进行注销。第一个行权期可行权股票期权 共2,449,175份（含第一个行权期尚未行权的180,300份因转增股本调整可行权份数为225,375份）， 其中已行权股票期权共2,449,113份，占当期可行权股票期权份数总额的99.997 ...

2023 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》 的有关规定，公司监事会对公司第六届董事会第四十一次会议中的相关事项进行了认 真核查，并发表如下审核意见： 1 一、关于对 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注 销的核查意见 TCL中环新能源科技股份有限公司 监事会关于对2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行 权股票期权进行注销的核查意见 经核查，监事会认为：本次注销事项取得了必要的授权和批准，且符合《上市公司股 权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定， 且注销股票期权份数占当期可行权股票期权份数总额的比例仅为0.0025%，不存在损害公 司及公司股东利益的情况，同意董事会对2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行 权的股票期权进行注销。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-085 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、公允地反映TCL中环新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况及经营成果，对公司截至2023年06月30日 合并会计报表范围内有关资产计提相应减值准备。 2、《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内 各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2023年06月30日存在减值迹象的相关资产计提相 应的减值准备。经测试，公司计提减值合计119,727.74万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2022 年 12 月 31 日余额 | 本次计提 | 企业合并增加 | 本次减少 | 2023 年 6 月 30 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京海润天睿律师事务所 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 对 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权 股票期权进行注销的 法律意见书 二零二三年八月 致：TCL 中环新能源科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受 TCL 中环新能源科技股份有限公 司（以下简称"TCL 中环"或"公司"）的委托，担任公司"2021 年股票期权激励计划" （以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定， 为本激励计划所涉第一个行权期到期未行权股票期权注销（以下简称"本次注销"）相关 事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《天津中环半导体股份有限公司2021年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《天津中环半导体股份有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）、相关 股东大会会议文件、董事会会议文件、监事会会议文件 ...

根据中国证监会（证监会公告[2022]26 号）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，对公司对外担保情况 和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审查，现就此发表如下独立意见： 1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况。公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，对外担保事项履行 了有关法律法规及《公司章程》规定的审批程序，公司不存在违规对外提供担保的情形。 2、公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监会公告[2022]26 号）文的规定，关联方之 间发生的资金往来价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司控股股东不存在占用 公司资金的情况，不存在非经营性资金占用情况，也不存在违规关联方占用资金情况。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规情形。 公司编制的《董事会关 ...