会议信息 - 公司第七届董事会第十三次会议通知于2025年1月8日送达，1月13日召开[1] - 应出席会议董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》9票同意通过[1] - 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》9票同意通过[3][4] - 《关于公司之控股下属公司东莞信柏核心员工持股退出方案的议案》9票同意通过[5] 公告发布 - 《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》于2025年1月14日发布[2] - 《关于东莞信柏核心员工持股退出方案的公告》于2025年1月14日发布[5]

市值管理架构 - 市值管理由董事会领导，经营管理层参与，董秘负责，证券部执行[5] 市值管理策略 - 董事会据业绩和战略定投资价值目标，考虑投资者回报[5] - 董秘做好投关管理、信息披露和舆情监测[7] - 开展并购重组强化主业竞争力[9] - 实施股权激励和员工持股计划[10] - 制定合理分红方案并提升比例[11] - 多渠道加强与投资者沟通[12] - 适时开展股份回购稳定市值[14] 股价应对措施 - 股价短期异常下跌时分析原因、加强沟通、实施回购[15] 合规要求 - 公司及人员不得在市值管理中违规操作[16]

会议信息 - 公司监事会于2025年1月8日发出第七届监事会第十次会议通知[1] - 会议于2025年1月13日15:00以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过东莞信柏核心员工持股退出方案议案[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 相关内容于2025年1月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网[3]

车载业务 - 公司车载业务产品构成包括变压器、功率电感、功率磁性器件、共模电感、叠层电感等多种品类，广泛应用于智能驾驶、智能座舱、新能源汽车中的电池、电机、电控等领域 [2] - 公司车载产品市场份额全球第一，已实现批量化供应 [2] - 公司汽车电子业务已覆盖全球顶级汽车电子及新能源汽车头部客户 [3] - 2024年1-3季度公司销售毛利为156,520.16万元，同比增长22.53%，Q3毛利率为37.93% [3] 功率磁性器件 - 公司功率磁性器件产品可应用于汽车电子、服务器、工业控制、新型储能、智能物联等领域 [4] - 公司采用新材料、新工艺、新方案设计传统功率磁性器件，并打造全球首条无人化自动生产线 [4] 钽电容产品 - 公司钽电容产品广泛应用于通讯、消费类电子、汽车电子、服务器、工控等领域 [4] - 公司通过持续创新满足全球高端电子制造企业的发展需求 [4] AI手机应用 - AI手机功能增加将带动被动元件需求增长，公司作为全球行业前沿的元器件供应商将受益明显 [5] - AI手机对磁性器件的用量和技术要求将持续提升 [5] 数据中心布局 - 公司产品可应用于数据中心的电源管理模块，包括一体成型电感、组装式电感、超薄铜磁共烧功率电感、钽电容产品等 [5] - 数据中心市场快速发展，公司提前布局将带来广阔市场空间 [5] 高温燃料电池业务 - 公司通过控股子公司信柏陶瓷与臻泰能源合作进入固体氧化物电池领域，专注于新型高温燃料电池技术所用的复合功能陶瓷片的研发、生产和销售 [6] - 公司看好新型能源产业，致力于推动国内固体氧化物电池产业发展 [6] 费用管理 - 公司费用支出整体受控，业务规模持续成长，年销售收入复合增长率为24% [6] - 公司持续投入研发、新产品开发、新产能布局等，并通过全面经营预算合理管控费用 [6]

回购方案 - 2024年11月8日通过回购股份方案，资金2 - 4亿元，价格不超40元/股[2] 回购情况 - 截至2024年12月31日，回购375.67万股，占比0.47%[3] - 最高成交价32.66元/股，最低30.80元/股[3] - 已使用资金1.19990102亿元（不含费用）[3] 后续计划 - 后续继续实施回购并履行披露义务[6]

车载业务 - 汽车电子业务是公司未来发展的重要领域，2009年开始布局，2017年通过车规级认证 [1] - 2024年1-3季度汽车电子及储能业务同比增长90.47% [1] - 车载业务新产品持续放量，未来将保持健康增长态势 [1] - 车载产品价格和毛利率保持稳定，未来将与全球汽车电子友商保持良性竞争 [6] 金属软磁粉需求 - 金属软磁粉主要用于一体成型电感的制造，公司具备自研材料和定制配方能力 [6] - 小批量试产时采用自研材料，大批量量产时采购合作供应商材料并根据自研配方加工 [6] AI手机与AI服务器业务 - AI手机普及将增加被动元件需求，推动磁性器件用量和技术要求提升 [6][7] - 公司在元件小型化、精细化和复合化方面处于全球行业前沿，将受益于高性能元器件需求提升 [7] - AI服务器和数据中心是公司提前布局的战略市场，产品包括一体成型电感、组装式电感等 [7] - 2024年AI服务器和数据中心市场快速发展，公司产品销售增速较高 [7] 毛利率与资本开支 - 2024年1-3季度销售毛利156,520.16万元，同比增长22.53% [7] - 2024年Q3毛利率37.93%，连续三季度增长 [7] - 公司通过研发投入、管理创新、产能利用率提升等措施保持优质毛利率 [7][8] - 未来资本支出将主要用于新领域、新应用、新产品的产能投放，基建类资本开支将减少 [8]

担保情况 - 公司拟为顺络汽车、东莞华络、东莞顺络分别提供10亿、5亿、45亿银行授信担保[2] - 2024年12月25日，为三家子公司与江苏银行深圳分行提供3000万保证担保[5][6][8] 资产负债与担保余额 - 顺络汽车、东莞华络资产负债率超70%，东莞顺络低于70%[3][4] - 截至公告日，累计对外担保额度12.75亿，占净资产213.79%[10] - 对合并报表内子公司担保余额8.0306952亿，占净资产134.66%[10] 其他 - 公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表内子公司的担保）[10] - 不存在逾期、涉诉及败诉应承担的担保情况[10]

担保情况 - 拟为东莞华络申请5亿元银行授信担保[2] - 对东莞华络担保后余额为15000万元[3] - 2024年12月19日为其提供3000万元保证担保[5] 担保数据 - 东莞华络资产负债率超70%[3] - 累计对外担保额度总额1275000万元，占净资产213.79%[6] - 对合并报表内子公司担保余额794069.52万元，占133.15%[7] 担保风险 - 公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[7]

股份质押变动 - 恒顺通本次解除质押923万股，占所持股份16.63%，总股本1.14%[1] - 恒顺通本次质押663万股，占所持股份11.95%，总股本0.82%[3] 股东持股及质押情况 - 恒顺通持股5550.2万股，比例6.88%，已质押4025万股，占比72.52%[5] - 全体股东合计持股9286.7559万股，比例11.52%，已质押4235.63万股，占比45.61%[5]

担保情况 - 公司拟为上海顺络35亿元银行授信提供担保[2] - 上海顺络资产负债率超70%[3] - 本次担保前对上海顺络担保余额253,149.52万元[3] - 本次担保额度5,000万元[3][5] - 本次担保后对上海顺络担保余额258,149.52万元[3] 累计担保 - 截至公告日累计对外担保额度1,275,000万元，占净资产213.79%[7] - 对合并报表内子公司担保余额793,069.52万元，占净资产132.98%[7] 其他 - 公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表内子公司担保）[7] - 不存在逾期、涉诉及败诉应承担的担保情况[7] - 2024年12月18日与上海农商行闵行支行签5,000万元《保证合同》[4][5]