曹建国先生、冯橹铭先生、陈东先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于董事长、总裁、董事增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 3. 本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势实施增持计划。 公司于近日收到了曹建国先生、冯橹铭先生、陈东先生发来的《股份增持 计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本概况 特别提示： 1. 增持主体：浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）董事长曹建国 先生；董事、总裁冯橹铭先生；董事陈东先生。 2. 增持股份情况： 上述人员将根据市场情况，计划自本公告披露之日起 6 个月内通过包括但 不限于集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式增持公司股份， 其中： 董事长曹建国先生增持股份的金额不低于人民币 2,500 万元，不超过 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： | 1、证券代码：002203 | | | | | 证券简称：海亮股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、债券代码：128081 | | | | | 债券简称：海亮转债 | | | | | | | 3、当期转股价格：9.54 | | | 元/股 | | | | | | | | | 4、转股期限：2019 | 年 | 11 | 月 | 27 | 日至 2025 | 年 | 11 | 月 | 21 | 日 | 自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 11 日，浙江海亮股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于设立子公司的议案》。 同意公司与黎华杰、陈耀权共同出资设立上海铭亮金属贸易有限公司，注册 资本为人民币 10,000 万元，其中：公司出资 9,600 万元、黎华杰出资 300 万元、 陈耀权出资 100 万元，出资占比分别为 96%、3%、1%。 经营范围：货物进出口;技术进出口，进出口代理、采购代理服务;销售代理; 有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;金 属矿石销售:非金属矿及制品销售;金属链条及其他金属制品销售;金银制品销售; 金属材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;供应链管理服务。 （子公司尚未设立，以上子公司的名称、经营范围等信息最终以市场监督管 理局核准为准） 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通 知于 2 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会召开前新增了临时提案《关于投资建设海亮（摩洛哥）新 材料科技工业园的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午2:30 网络投票时间：2024年5月22日,其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 22日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月22日上午 9:15至下午3:00。 2、召开地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议 室 ...

会议安排 - 2024年4月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议召开2023年度股东大会议案[6] - 2024年4月30日刊载召开2023年度股东大会的通知[7] - 2024年5月22日下午14:30召开2023年度股东大会现场会议，同日进行网络投票[10] 参会情况 - 现场出席股东大会股东及代理人11名，代表股份729,617,869股，占比36.5116%[13] - 网络投票股东4名，代表股份158,855,137股，占比7.9494%[13] - 现场和网络出席合计15名，代表股份888,473,006股，占比44.4610%[13] - 现场和网络中小投资者6名，代表股份8,055,337股，占比0.4031%[13] 议案审议 - 《2023年年度报告及其摘要》同意888,380,806股，占比99.9896%[20] - 《2023年度利润分配预案》同意888,473,006股，占比100.0000%[24] - 《关于审核2024年度日常关联交易预计的议案》同意217,776,805股，占比98.2932%[25] - 《关于申请综合敞口授信额度的议案》同意888,087,961股，占比99.9567%[26] - 《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》同意880,536,169股，占比99.1067%[27] - 《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》同意255,089,819股，占比99.7811%[28] - 《关于2024年度开展金融衍生品投资业务的议案》同意888,473,006股，占比100.0000%[31] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意888,335,206股，占比99.9845%[33] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》同意788,473,006股，占比88.7447%[38] - 《关于投资建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园的议案》同意888,473,006股，占比100.0000%[39] 其他 - 2024年5月6日董事会审议通过投资建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园议案[8] - 控股股东海亮集团于2024年5月6日提议将该议案补充提交2023年度股东大会审议[9] - 本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[42]

铜加工行业发展前景 - 随着新能源市场的不断发展以及全球新兴市场巨大发展潜力，铜加工行业未来依然前景广阔 [1] - 锂电行业依然是一个快速发展的朝阳行业，公司布局锂电铜箔业务是利用公司在铜加工领域多年生产经营及全球化的成功经验 [1] 铜箔业务发展 - 截至2023年末，公司锂电铜箔投产5万吨产能，今年计划新增产能2.5万吨 [2][3] - 2023年公司铜箔项目产能得到释放，同时下游客户拓展进展顺利，铜箔产销都较2022年有较大增长 [3] - 公司铜箔的核心优势包括人才优势、规模与产能布局优势、数字化优势、成本优势等 [3] - 公司规划产能兰州15万吨、印尼10万吨 [3] - 预计2024年铜箔业务会较2023年有较大增长 [13] - 目前国内知名锂电池企业几乎都是公司铜箔客户 [13] 传统业务发展 - 2023年铜管营收412.02亿，同比增长0.58% [10] - 2023年铜加工行业毛利率为5.41%，较2022年的5.6%有所下降，主要是由于2023年铜等原材料价格较2022年有所增长 [11] - 公司传统的铜管铜棒业务，全球领先的知名制冷企业如格力、美的、大金等都是公司下游客户 [12] 经营情况 - 2023年公司归母净利润较上年同期下滑7.46%，主要原因是2023年盈利能力更强的境外市场销量出现下滑，以及兰州铜箔投产后尚处于产能爬坡期 [8][9][11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为负7.76亿元，主要是由于甘肃铜箔产销量增加导致应收账款及存货等主要经营性流动资产大幅增加 [20] - 公司具备一套完整的系统性风控体系，能够有效规避铜价及汇率波动给企业经营带来的风险 [12][31] 未来发展规划 - 2024年公司将在"成为全球有色行业绿色智造引领者"的企业愿景下,通过创新研发、提升组织效能、提高产品竞争力、数字化转型等措施提升经营能力 [6][24] - 公司将进一步扩大海外业务占比,摩洛哥项目是公司全球化布局的重要一环 [13] - 公司积极响应国家碳中和号召,在节能减排、清洁能源利用、绿色产业创新等方面做出突出贡献 [14] - 公司持续加强数字化转型,提升营销、供应链、智能制造等多领域的数字化协同能力 [21] 研发创新 - 2023年公司研发投入82,365万元,主要用于铜管、铜棒制造设备的自主研发,以及锂电池复合集流体材料、钠离子电池正负极材料等新方向的研究 [17] - 公司在技术迭代、再生铜应用等多方面保持行业领先地位,并积极布局锂电池新材料领域 [17] 人才队伍建设 - 公司大力引进高学历、多专业、年轻化的高层次人才,并努力培养优秀青年管理人才 [28] - 公司注重人才引进与企业文化融合,确保高层次人才能够认同海亮文化和价值观 [28] 风险管控 - 公司具备一套完整的系统性风控体系,能够有效规避铜价、汇率等因素带来的风险 [12][31] - 公司根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度与风险预案,积极应对海外子公司经营风险 [16]

浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 5 月 4 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议 于 2024 年 5 月 6 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司 会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实 到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国 先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议 案： | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 一、审议通过了《关于投资建设海亮（摩洛哥)新材料科技工业园的议 案》。 浙江海亮股份有限公司 董事会 二○二四年五月八日 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于投资建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第八 届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于投资建设海亮（摩洛哥）新材 料科技工业园的议案》，同意公司在摩洛哥投资建设海亮（摩洛哥）新材料科技 工业园（以下简称"摩洛哥项目"或"本项目"），计划新建年产 5 万吨无锻轧 铜及铜合金材生产线、年产 3.5 万吨铜管生产线、年产 4 万吨精密黄铜棒生产 线、年产 1.5 亿只精密铜合金管件、年产 2.5 万吨锂电铜箔等新能源材料生产 线。该事项需提交公司 2023 年度股东大会审议，摩洛哥项目基本情况如下： 一、项目背景分析 (一) 项目建设背景 1. 为客户提供更好的服务 近年来，国际形势变化莫测，地缘政治带来巨大的贸 ...

| | | 浙江海亮股份有限公司 关于增加 2023 年度股东大会临时提案暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-007），公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会。 公司于 2024 年 5 月 6 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 投资建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园的议案》，具体内容详见 2024 年 5 月 8 日 公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十二次会议决议 公告》（公告编号：2024-023）、《关于投资建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园 的公告》（公告编号：2024-024）。鉴于前述议案亦需提交股东大会审议且公司已定 于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入755.89亿元，同比增长2.33%[1] - 公司2023年铜管产品收入占总营收54.4%，同比增长0.58%[2] - 公司2024Q1实现营收218.52亿元，同比增长12.2%[2] - 公司2023年铜管产品实现收入412亿元，同比增长0.58%[7] - 公司2023年铜棒产品实现收入48亿元，同比下降19.42%[7] - 公司2023年铜排产品实现收入19.6亿元，同比增长2.97%[7] - 公司2023年铜箔产品实现收入7.35亿元，同比增长893.50%[7] 财务指标展望 - 公司预计2024-2026年归母净利分别为13.40、15.66、18.19亿元，对应PE为14x、12x和10x，维持“推荐”评级[3] - 海亮股份2024年第一季度毛利率为4.2%，净利率为1.3%[10] - 预计2024-2026年海亮股份将实现归母净利13.40、15.66、18.19亿元，对应PE为14x、12x和10x[11] 产品情况 - 公司2023年铜管板块毛利占比最高，达到80.4%[7] - 公司2023年铜加工材单位售价为5.7万元/吨，同比增长0.9%[8] - 公司2023年铜加工材单位成本为5.4万元/吨，同比增长1.2%[8] - 公司2023年铜加工材单吨毛利同比减少2.53%至3089元/吨[8] 公司展望 - 公司2024Q1归母净利润环比增长1.67亿元，主要得益于毛利环比增长4.01亿元[9] - 公司2024Q1归母净利润同比减少0.18亿元，主要是由于费用和税金同比减利2.27亿元[9]