| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 浙江海亮股份有限公司 董事会 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 二〇二四年七月四日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第 八届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元（含本数，其中非公开发行股票不超 过 2,000 万元，公开发行可转换债券不超过 28,000 万元）闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。详情请见公司 于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开的第 八届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-031）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 7 月 1 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的 名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 一、公司 ...

一、可转换公司债券发行上市基本概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1943 号"文核准浙江海亮股 份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 31.50 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2019]799号"文同意，公司31.50亿元可转换公 司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"海亮转债"， 债券代码"128081"。 （三）可转债转股情况 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江海亮股份有限公司（以下简 称"公司"） ...

财务数据 - 2024年3月末公司资产总计439.05亿元，所有者权益合计170.27亿元，负债合计268.78亿元，总债务223.13亿元[8] - 2024年1 - 3月公司营业总收入218.52亿元，净利润2.92亿元，营业毛利率4.23% [8] - 2024年3月末公司资产负债率61.22%，总资本化比率56.72% [8] - 2023年公司营业总收入757.49亿元，净利润11.62亿元[8] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 7.76亿元[8] - 2023年末公司资产负债率58.33% [8] - “海亮转债”发行金额31.50亿元，截至2024年3月末债项余额27.02亿元[10] 股权结构 - 截至2024年3月末，海亮集团直接持有公司29.24%股权，冯海良实际控制海亮集团84.13%股权，并直接持有公司2.99%股份[19] - 海亮集团质押股份1.36亿股，占其所持公司股份的23.29%，占公司总股本的6.81%[23] 产能与市场 - 截至2024年3月末，公司在全球设有22个生产基地，铜加工建成总产能上升至128.30万吨/年，海外铜加工产能占比36.09%[21] - 2023年公司总销量小幅下降，铜箔加工费面临下行压力[17] - 2024年一季度，公司铜加工产品合计销量同比增长14.29%[26] - 2023年国内销量合计48.90万吨，海外销量合计35.27万吨，国内增海外降[29] 业务板块 - 2023年公司铜管产量占比74.23%，收入占比84.58%，产品结构集中度提升[24] - 截至2024年3月末，公司铜管最新产能80.30万吨/年，2023年产量63.15万吨[25] - 2023年铜箔加工费降至15,000 - 48,000元/吨，其他产品加工费相对稳定[26][28] - 2023年海亮环材环保业务营收1.87亿元，净利润1.18亿元，均小幅下降[30] - 2023年末海博小贷贷款余额11.94亿元，收入1.74亿元，净利润1.10亿元，均上升[30] 项目进展 - 2024年4月20日，公司结项3个募投项目并补充流动资金[31] - 公司在建甘肃15万吨高性能铜箔材料项目和印尼10万吨高性能电解铜箔项目[33] - 公司拟建海亮（摩洛哥）新材料科技工业园项目[33] - 截至2024年3月末，公司主要在建项目计划总投资179.51亿元，累计投资76.50亿元，2024年4 - 12月计划投资13.81亿元，2025年资金需求85.83亿元[34] 评级与展望 - 本次跟踪维持主体评级AA/稳定，债项“海亮转债”评级AA [5] - 公司信用水平未来12 - 18个月内将保持稳定[5] - 预测2024年公司总资本化比率55.00% - 57.00%，总债务/EBITDA为8.00% - 8.50%[55] 其他信息 - 2023年公司合并范围新增6家公司，注销减少1家公司[22] - 2023年2月公司原董事长、总经理朱张泉等多人离任，冯橹铭被聘任为总裁等[23] - 2023年8月原董事会秘书邵国勇等多人离任，程疆被聘任为董事会秘书等[23] - 公司董事会由9名成员构成，其中独立董事3名；监事会由3名成员构成，其中监事会主席1名[22] - 公司对净库存进行100%套期保值，降低原材料价格波动风险[20] - 2023年甘肃海亮新能源材料有限公司获增资33亿元[39] - 截至2024年3月末，公司共获得银行授信额度270.51亿元，尚未使用额度91.66亿元[46] - 2023年权益法核算的长期股权投资收益为1.17亿元，处置外汇合约投资损失2.79亿元，应收款项融资贴现损失0.93亿元[42][45] - 拟建项目海亮（摩洛哥）新材料科技工业园计划总投资2.88亿美元，2024年4 - 12月计划投资1.78亿元，资金来源为自筹资金[37] - 2024年3月末公司受限资产29.81亿元，占总资产6.79%，受限货币资金27.88亿元[49] - 2024年3月末公司对外担保余额18.10亿元，全部为对海亮集团担保[50] - 2023年海亮集团营业总收入1788.42亿元，净利润11.48亿元，经营活动净现金流-3.09亿元[50] - 2023年公司国内基地环保投资5032.76万元，资本性开支约22亿元[55] - “海亮转债”募集资金31.50亿元，截至2023年末已使用28.05亿元，未使用0.50亿元[56][58] - 2023年7月5日“海亮转债”转股价格由9.62元/股调整为9.54元/股[59] - 2024年6月18日“海亮转债”触发下修条款未调整，未转余额27.02亿元[59] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持“海亮转债”信用等级为AA[60] - 公司对上海海亮直接持股比例为85.45%，间接持股比例为14.55%；对香港海亮、越南海亮等多家子公司直接持股比例为100%；对山东海亮直接持股比例为70%；对甘肃海亮直接持股比例为48.60%；对海博小贷间接持股比例为62.45%[63] - 2024年3月末货币资金为675,450.03万元，应收账款为656,198.66万元，存货为843,933.52万元，资产总计为4,390,531.09万元[65] - 2024年3月末短期债务为1,451,783.06万元，长期债务为779,478.68万元，总债务为2,231,261.74万元，净债务为1,555,811.71万元[65] - 2024年1 - 3月营业总收入为2,185,236.61万元，经营性业务利润为35,100.34万元，净利润为29,232.95万元[65] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 224,693.13万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 115,861.41万元，筹资活动产生的现金流量净额为235,482.10万元[65] - 2024年3月末营业毛利率为4.23%，期间费用率为2.91%，资产负债率为61.22%，总资本化比率为56.72%[65] - 2024年3月末短期债务/总债务比例为65.07%[65] - 2021 - 2023年利息支出分别为33,614.34万元、46,409.13万元、69,296.37万元[65] - 2021 - 2023年营业总收入分别为6,343,861.25万元、7,400,043.97万元、7,574,877.60万元[65] - 2021 - 2023年净利润分别为113,143.06万元、122,492.01万元、116,180.85万元[65] - 短期债务计算公式为短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债/交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+其他债务调整项[67] - 长期债务计算公式为长期借款+应付债券+租赁负债+其他债务调整项[67] - 总债务计算公式为长期债务+短期债务[67] - 资产负债率计算公式为负债总额/资产总额[67] - 总资本化比率计算公式为总债务/（总债务+经调整的所有者权益）[67] - 营业毛利率计算公式为(营业收入-营业成本)/营业收入[67] - 期间费用率计算公式为期间费用合计/营业收入[67] - EBIT（息税前盈余）计算公式为利润总额+费用化利息支出-非经常性损益调整项[67] - EBITDA（息税折旧摊销前盈余）计算公式为EBIT+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销[67] - EBIT利息保障倍数计算公式为EBIT/利息支出[67]

公司信息 - 公司证券代码为002203，简称为海亮股份，债券代码为128081，简称为海亮转债[1] 信用评级 - 2023年6月19日前次主体和“海亮转债”信用评级均为“AA”，展望“稳定”[2] - 2024年6月27日中诚信维持公司主体和“海亮转债”信用等级“AA”，展望“稳定”[2]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 28 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会召开第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议 案》，本议案已经获得 2023 年度股东大会的批准。同意公司为上海海亮铜业有限 公司、香港海亮铜贸易有限公司、香港海亮控股有限公司、海亮（安徽）铜业有 限公司、广东海亮铜业有限公司（以下简称"广东海亮"）、海亮奥托铜管（广东） 有限公司、成都贝德铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、重庆海亮金属材料 有限公司、浙江科宇金属材料有限公司、海亮（新加坡）有限公司、HAILIANG （VIETNAM）COPPER MANUFACTURINGCO.,LTD、山东海亮奥博特铜业有限公司、甘 肃海亮新能源材料有限公司、HM ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议决定于 2024 年 7 月 5 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 7 月 5 日下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 5 日 9:15—2024 年 7 月 5 日 15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 5 日上午 9 ...

回购计划 - 拟回购资金总额不低于1.5亿元且不超过2.5亿元[4] - 拟回购价格不超过13.07元/股[4] - 回购实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[4] - 回购资金来源为自有资金[5] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未转让股份三年后注销[4] - 按2.5亿元上限、13.07元/股测算，预计回购1912.78万股，占总股本0.9572%[4] - 按1.5亿元下限、13.07元/股测算，预计回购1147.67万股，占总股本0.5743%[4] 增持计划 - 董事长曹建国增持金额不低于2500万元，不超过3000万元[7] - 董事、总裁冯橹铭增持金额不低于4500万元，不超过5000万元[7] - 董事陈东增持金额不低于1500万元，不超过2000万元[7] 股权结构 - 回购前有限售条件股份62567978股，占比3.13%；无限售条件股份1935751604股，占比96.87%[17][18] - 按回购金额下限测算，回购后有限售条件股份74044643股，占比3.71%；无限售条件股份1924274939股，占比96.29%[17] - 按回购金额上限测算，回购后有限售条件股份81695751股，占比4.09%；无限售条件股份1916623831股，占比95.91%[18][19] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产4040509.96万元，净资产1407749.31万元，流动资产2332437.14万元[20] - 假设回购资金上限25000万元全部使用，占总资产比例0.62%、净资产比例1.78%、流动资产比例1.07%[20] 其他信息 - 公司于2024年6月18日召开董事会审议通过回购议案，尚需股东大会审议[26] - 本次回购存在股东大会未通过、股价超上限、资金未到位等多种风险[27] - 公告发布主体为浙江海亮股份有限公司董事会[31] - 公告发布时间为2024年6月19日[31] - 备查文件包含第八届董事会第十四次会议决议[30]

浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通知 于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2024 年 6 月 18 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议 室召开，本次会议以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和 《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广 大投资者利益，提振投资者对公司的投资信心，公司拟使用自有资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，以提升长期股东回报、促进管 理团队长期激励与 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于不向下修正"海亮转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： | 1、证券代码：002203 | | | | | 证券简称：海亮股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、债券代码：128081 | | | | | 债券简称：海亮转债 | | | | | | | 3、当期转股价格：9.54 | | | 元/股 | | | | | | | | | 4、转股期限：2019 | 年 | 11 | 月 | 27 | 日至 2025 | 年 | 11 | 月 | 21 | 日 | 自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 18 日，浙江海亮股份有限公司（以下简 称" ...