经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的 议案》。 《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的公告》全文详见 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：关联董事曹建国先生、冯橹铭先生、王树光先生、蒋利民先生回 避表决；5票同意；0票反对；0票弃权。 二、审议通过了《关于签署引进战略投资者相关的<增资协议>及附件的议 案》。 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议通知 于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议 于 2023 年 11 月 24 日上午在浙江省杭州市滨江区协同路 67 号海亮科研大厦公司 会议室召开，本次会议以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：本次对全资子公司通过增资扩股，引入深创投制造业转 型升级新材料基金（有限合伙）、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企 业（有限合伙）作为战略投资者，可快速有效解决业务快速发展的资金需求，助力 产业建设，提升核心竞争力，符合公司战略发展规划。本次交易遵循了自愿、公平 合理、协商一致的原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意全资子公司甘肃海亮 新能源材料有限公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易事项。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 2、审议通过了《关于签署引进战略投资者相关的<增资协议>及附件的议案》。 经审核，监事会认为：本次协议及其附件的签署遵循了自愿、公平合理、协商 一致的原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）签署 《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日生效，公司将按照《公司章 程》及相关规章制度的规定履行相应审议程序及信息披露义务。 2、本协议的签署对公司 2023 年度业绩无重大影响。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 本协议为双方战略性合作协议，在总裁审批权限内，无需提交董事会和股东 大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件的 相关规定，本次相关协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）协议对方的基本情况 1、企业名称：深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 2、执行事务合伙人：深创投红土私 ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项 发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真 审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，发表如下意见： 本次甘肃海亮新能源材料有限公司通过增资扩股，引入深创投制造业转型升级 新材料基金（有限合伙）、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限 合伙）作为战略投资者，可快速有效解决业务快速发展的资金需求，助力产业建设， 提升核心竞争力，符合公司战略发展规划。本次增资事项公平、公正，定价公允， 审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；关联 董事已回避表决，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情况。同意本次增资事项。 独立董事：邓川、刘国健、文献军 二○二三年十一月二十五日 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 将于 2023 年 11 月 21 日支付第四年的利息。现将本次付息有关事项公布如下： 一、"海亮转债"基本情况 1、"海亮转债"将于 2023 年 11 月 21 日按面值支付第四年利息，每 10 张 "海亮转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 20 日 3、除息日：2023 年 11 月 21 日 4、付息日：2023 年 11 月 21 日 5、"海亮转债"票面利率：第一年 0.3%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四 年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0% 6、"海亮转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 20 日，凡在 2023 年 11 ...

公司经营情况 - 2023年三季度实现营业收入693.55亿元，同比增长20.92% [1] - 2023年三季度实现归属于上市公司股东的净利润9.7亿元，同比增长3.92% [1] 汇率波动影响 - 公司采用"零敞口"策略，通过远期购汇和远期结汇等金融衍生工具进行外汇保值 [2][3] - 2023年年初至第三季度末投资收益为-2.66亿元，其中7-9月平仓损益为-2.65亿元，持仓浮动盈亏为2.83亿元，两者基本抵销 [3] 投资亏损原因 - 公司严格执行"零敞口政策"控制风险，不允许任何投机头寸 [3] - 今年年初以来美元利率大涨，公司归还了高利率美元负债，导致美元资产远高于美元负债，需要提早结汇保值，造成账面损失 [3] 其他 - 无论汇率市场盈亏，公司资产都能获得相应收益 [3]

财务数据 - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度营业收入为256.56亿元，同比增长32.85%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元，同比下降10.31%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负198.42亿元，同比下降276.70%[3] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度报告显示，营业收入为693.55亿元，较上年同期增加20.92%[6] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度负债总额为252.89亿元，较上一期增长25.8%[13] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度所有者权益合计为144.13亿元，较上一期增长7.7%[13] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度营业总收入为694.69亿元，较上一期增长20.7%[13] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度销售费用为91,496,332.47，较上年同期增长37.8%[14] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度营业总成本为682亿元，较上一期增长20.5%[13] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为78,038,213,680.36元，较去年同期65,942,588,438.82元增长[16] 资产和股东情况 - 货币资金在2023年9月达到619,363.78万元，同比增长21.54%[5] - 流动资产总额为239.55亿元，较2023年1月1日增长24.6%[11] - 公司存货金额为679.60亿元，占流动资产总额的28.4%[12] - 长期股权投资为205.19亿元，占非流动资产总额的13.0%[12] - 海亮集团有限公司报告期末普通股股东总数为14,651股，前十名股东持股情况中，海亮集团有限公司持股比例最高为29.33%[7] - 浙江海亮股份有限公司通过普通证券账户持有433,329,734股，通过客户信用交易担保证券账户持有150,900,000股，实际合计持有公司股份584,229,734股[9] 综合收益和现金流 - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为1,137,428,282.41元，较上一期1,266,350,783.03元下降[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,106,018,290.71元，较上一期1,256,200,901.80元下降[15] - 每股基本收益为0.488元，较上一期0.4746元增长[15] - 经营活动产生的现金流入小计为76,054,005,617.20元，较上一期67,065,519,780.35元增加[15] - 收到的税费返还为235,811,780.77元，较上一期303,506,827.59元减少[15] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为157,366,560.57元，较去年同期492,074,258.04元减少[16] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为15,203,240,096.27元，较去年同期11,851,666,550.05元增加[16]

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 | --- | --- | --- | --- | |----------|---------------|-------------|---------| | | | | 2023004 | | 投资者关 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | 系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 别 | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 □其他 参与单位 名称及人 具体参会名单详见附件 员姓名 时间 2023 年 8 月 31 日 地点 电话会 上市公司 董事会秘书:程疆 接待人员 财务总监:朱晓宇 姓名 董事、内控审计中心总监:陈东 钱自强 董事会秘书程疆先生介绍公司基本情况:公司业务模式、 生产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略。 投资 问题一、请介绍一下公司 2023 年半年度的经营成果? 者关系活 答:2023 年上半年,公司实现铜及铜合金等有色金属加工 动主要内 产品销售数量 44.45 万吨;实现营业收入 436.99 亿元,同比增 容介绍 长 14.87%;实现利润总额 8.49 亿元,同比增长 ...

财务表现 - 公司营业收入为436.99亿元，同比增长14.87%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为7.17亿元，同比增长10.08%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-25.10亿元，同比下降1111.54%[12] - 海亮股份2023年上半年营业收入达436.99亿元，同比增长14.87%[25] - 海亮股份上半年营业成本为420.38亿元，同比增长15.43%[25] - 海亮股份上半年销售费用为6.36亿元，同比增长43.54%[25] - 海亮股份上半年研发投入为4.20亿元，同比增长25.92%[25] - 海亮股份上半年现金及现金等价物净增加额为8.98亿元，同比下降11.40%[26] - 海亮股份上半年境内销售占营业收入比例为68.87%，同比增长16.87%[27] - 海亮股份上半年境外销售占营业收入比例为31.13%，同比增长10.67%[27] - 公司在报告期内实现铜及铜合金等有色金属加工产品销售数量44.45万吨，营业收入436.99亿元，净利润7.17亿元，同比均有增长[23] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度营业总成本为427.89亿元，较去年同期的373.96亿元增长[162] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度净利润为73.96亿元，较去年同期的66.39亿元增长[162] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度每股收益为0.36元，较去年同期的0.33元增长[163] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度营业收入为138.88亿元，较去年同期的173.97亿元下降[164] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度净利润为29.12亿元，较去年同期的亏损6.45亿元有所改善[165] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度综合收益总额为293,603,566.32元，较去年同期减少70,614,930.74元[166] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,510,338,545.63元，较去年同期增加248,170,638.12元[166] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,647,253,608.85元，较去年同期减少1,430,185,210.37元[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,007,987,969.46元，较去年同期增加2,171,432,408.37元[167] - 现金及现金等价物净增加额为897,920,605.95元，较去年同期减少115,504,078.80元[167] 产品发展与战略规划 - 公司在全球铜加工行业发展与整合的战略机遇期，已成为全球规模最大、最具国际竞争力的铜管、铜棒制造企业[19] - 公司将锂电铜箔作为重点发展产品，加大研发投入，持续增强技术、成本优势[19] - 公司已提出全面数字化、全面智能化的2025年数字化战略规划，推进数字化变革[19] - 公司持续吸引全球行业优秀技术、管理人才，建立卓越的管理团队[19] - 公司拥有浙江省首批省级企业研究院、国家级博士后科研工作站等资质的技术平台，不断提升装备及工艺研发能力[19] - 公司通过全球化供、产、销布局，不断创新销售模式，提升市场拓展能力[20] - 公司加快新产品的开发力度，优化产品结构，巩固市场领先地位，提升市场竞争力[21] - 公司具备完整的系统性风控体系，有效规避铜价及汇率涨跌带来的风险，保障业绩增长和良性发展[21] - 公司通过精细化管理实现高效运营，被行业视为“精细化管理”标杆企业[21] 资金运作 - 公司2018年度非公开发行股票，募集资金总额为204,958.57万元，用于暂时补充流动资金2,500万元[56] - 公司2019年公开发行可转换公司债券，募集资金总额为312,841.14万元，用于暂时补充流动资金32,300万元[54] - 公司募集资金总额为517,799.71万元，用于募集资金项目，尚未使用的募集资金余额为40,906.32万元[55] - 公司向社会公开发行面值总额315,000万元的可转换公司债券，实际募集资金净额为312,841.14万元[58] - 公司承诺投资项目中，收购诺而达三家标的公司100%股权项目已投入88,800万元，达到100%进度[59] - 公司募集资金已使用275,587.60万元，用于暂时补充流动资金32,300.00万元，未使用的募集资金为2,362.32万元[58] - 公司拟使用不超过60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动[68] - 公司2018年度非公开发行股票募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为2,500万元，2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为32,300万元[69] - 公司募集资金投资项目实施方式调整，实施主体由本公司变更为全资子公司浙江海亮新材料有限公司[66] 公司治理与环保 - 公司已建立了《金融衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险[49] - 公司控股子公司2023年度开展衍生品交易合约量不超过50亿美元的金融衍生品投资业务[50] - 公司实施员工持股计划，

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|---------------|-------------| | 投资者关 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 别 | | | | | □新闻发布会 | √路演活动 | □现场参观 □其他 参与单位 名称及人 具体参会名单详见附件 员姓名 时间 2023 年 5 月 8 日-5 月 11 日 地点 上海、香港 上市公司 董事长：曹建国 接待人员 董事、总裁：冯橹铭 姓名 董事、董事会秘书：邵国勇 董事、财务总监：陈东 董事会秘书邵国勇先生介绍公司基本情况：公司业务模 式、生产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略。 投资 者关系活 问题一、请介绍一下公司 2022 年及 2023 年一季度的经营 动主要内 成果？ 容介绍 答：2022 年公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数 量 86.98 万吨；实现营业收入 738.65 亿元，同比增长 16.67%； 实现利润总额 15.05 亿元，同比增长 ...