会议安排 - 2024年6月29日发第七届董事会二十一次（临时）会议通知[2] - 2024年7月2日会议在克拉玛依召开，9名董事出席[2] - 表决通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] 议案表决 - 《关于公司向关联方融资的议案》5名有表决权董事同意，待股东大会审议[3] - 《关于能安智慧迁址等议案》《关于运输业务整合议案》均9票同意[4][5] 股权变动 - 能安合伙将能安智慧30%未实缴股份0元按4:3转让给公司和因士科技后清算注销[4]

会议信息 - 公司监事会2024年6月29日发第七届监事会第十七次（临时）会议通知[2] - 会议于2024年7月2日在克拉玛依市召开，五名监事全出席[2] 议案审议 - 会议审议《关于公司向关联方融资的议案》，两名监事有表决权[3] - 关联监事回避表决，同意2票，无反对和弃权[3] - 议案因非关联监事不足半数需提交股东大会[3]

股权结构 - 能安合伙持有能安智慧30%股权，将按4:3比例0元转让给准油股份和因士科技后清算注销[2][3] - 转让前准油股份认缴400万占比40%，转让后认缴571万占比57.1%[3] - 转让前因士科技认缴300万占比30%，转让后认缴429万占比42.9%[3] 财务数据 - 2023年12月31日能安合伙资产3209.78元、净资产3209.78元，2024年3月31日资产3007.38元、净资产3007.38元[6] - 2023年度能安合伙营业利润-9791.60元、净利润-9791.60元，2024年1 - 3月营业利润-202.40元、净利润-202.40元[6] - 2023年12月31日能安智慧资产3625921.40元、负债1200163.85元、净资产2425757.55元，2024年3月31日资产3199880.11元、负债827600元、净资产2372280.11元[9] - 2023年度能安智慧营业收入123893.80元、净利润-231022.55元，2024年1 - 3月营业收入0元、净利润-53477.44元[9] 影响说明 - 能安合伙清算注销后公司合并财务报表范围变化，对整体业务和盈利无重大实质影响[11]

股权情况 - 燕润投资为公司第二大股东，持股31,446,310股，占比11.9999%[3] - 燕润投资股份表决权委托给克拉玛依城投，股份存在质押[3] 影响情况 - 燕润投资被申请破产清算，目前不影响公司日常经营，清算或影响股权结构[4] - 公司与燕润投资资金往来余额为0，多方面相互独立[4] 时间信息 - 2024年6月28日燕润投资被申请破产清算[2] - 利害关系人若有异议，需在7月5日前提出[4]

财务状况 - 截至报告期末，公司资产负债率为74.94%，未来12个月内到期金融负债2.02亿元，高于未受限货币资金余额0.33亿元，扣非后净利润为 - 0.19亿元[1] - 2023年末公司资产总额337,175,119.87元，应收账款94,829,733.28元，占比28.12%；合同资产42,139,038.39元，占比12.50%[76] - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为54.39%、65.19%、74.94%，呈逐年上升趋势[90] 收入与利润 - 2023年工业收入20359.49万元，同比增长36.52%；运输业收入3374.91万元，同比增长20.97%；施工收入3441.02万元，同比增长74.80%；公司整体收入27175.42万元，同比增长38.14%[7] - 2023年工业毛利率0.77%，同比增加18.64%；运输业毛利率12.57%，同比增加3.61%；施工毛利率5.42%，同比增加11.01%；公司整体毛利率2.83%，同比增加15.66%[7] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为1.92亿元、1.97亿元、2.72亿元，净利润分别为0.08亿元、 - 0.10亿元、 - 0.19亿元[27] 费用情况 - 2023年管理费用1822.02万元，占收入比例6.70%，较2022年下降1.47%；财务费用589.31万元，占收入比例2.16%，较2022年增加0.25%[9] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金预计28641.77万元，2023年为27213.86万元[14] - 2024年经营活动现金流量净额预计为 - 2395.81万元，2023年为 - 2225.02万元[14] - 2024年投资活动现金流量净额预计为 - 435.00万元，2023年为 - 916.81万元[14] 业务与市场 - 公司主营业务是石油技术服务和油田相关配套服务，主要集中在新疆地区，所属油服行业位于油气能源产业链上游[52] - 公司及子公司中标金额约3.37亿元[4] - 公司将继续加大油服业务市场开发力度，争取新订单[6] 未来展望 - 2024年公司将严控非生产性支出，优化管理流程，保持期间费用稳中有降[9] - 2024年预计取得借款1.31亿元，其中新增借款2500万元，续贷1.06亿元[12] - 预计2024年度完成已中标金额90%及以上，扣除后营业收入不低于3亿元，否则有触及退市风险警示可能[46] 客户与结算 - 报告期公司对前五客户合计销售额2.63亿元，占年度销售总额比例为97.37%，向中石油销售金额为2.45亿元，占比90.15%[51] - 业务回款周期为3 - 6个月，次年3月基本完成上一年度结算回款，供应商赊购期限为6 - 12个月，月度固定付现约1500万元[11] 应收款项 - 报告期末，公司应收票据余额3166.36万元，较期初上升817.17%，其中商业承兑票据2745.06万元，占比86.69%[54] - 报告期末，应收账款账面价值9482.97万元，较期初下降14.20%[65] - 报告期末，合同资产账面价值4213.90万元，较期初上升73.78%[65] 借款情况 - 2023年年末公司将关联方借款全额置换为金融机构借款[9] - 公司借款合计金额为100562266.69元[91] - 准油股份多笔借款用于补充流动资金，利率在5.00%-6.40%之间[91] 其他 - 公司将推进两个专业化子公司建立健全内部控制体系，拓宽融资渠道[22] - 公司将完善干部管理相关制度，引进优秀人才，实施后备干部培养计划，明确人才评价及选拔任用标准[23]

财务状况 - 报告期末公司资产负债率为74.94%，未来12个月内到期金融负债2.02亿元，高于未受限货币资金余额0.33亿元[1] - 2023年扣非后净利润为 - 0.19亿元，2021 - 2023年连续三年为负[31] - 2024年一季度经营活动现金流量净额为1137.95万元[19] - 截至2024年3月31日，货币资金余额为2999.66万元，现金及现金等价物余额为2990.84万元，短期借款余额8364.60万元[19] 收入情况 - 2023年公司整体收入27175.42万元，较2022年同比增长38.14%[9] - 2023年工业收入20359.49万元，较2022年同比增长36.52%[9] - 2023年运输业收入3374.91万元，较2022年同比增长20.97%[9] - 2023年施工收入3441.02万元，较2022年同比增长74.80%[9] 毛利率情况 - 2023年工业毛利率0.77%，较2022年同比增加18.64%[9] - 2023年运输业毛利率12.57%，较2022年同比增加3.61%[9] - 2023年施工毛利率5.42%，较2022年同比增加11.01%[9] 现金流预测 - 2024年预计取得借款1.31亿元，其中新增借款2500万元，续贷1.06亿元[12] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金预计28641.77万元，较2023年增长约5.24%[16] - 2024年经营活动现金流量净额预计为 - 2395.81万元，2023年为 - 2225.02万元[16] - 2024年投资活动现金流量净额预计为 - 435.00万元，2023年为 - 916.81万元[16] - 2024年筹资活动现金流量净额预计为3079.80万元，2023年为4198.62万元[16] 业务相关 - 业务回款周期3 - 6个月，次年3月基本完成上一年度业务结算款；供应商赊购期限6 - 12个月；月度固定付现约1500万元[12] - 公司及子公司已中标金额约3.37亿元[6] - 预计2024年完成中标金额90%以上，扣除后营收不低于3亿元，不触及退市警示指标[50] 应收款项 - 报告期末应收票据余额3166.36万元，较期初上升817.17%，其中商业承兑票据2745.06万元，占比86.69%[54] - 公司对应收票据计提158.32万元坏账准备，计提比例为5%[55] - 报告期末应收账款账面价值9482.97万元，较期初下降14.20%[64] - 报告期末合同资产账面价值4213.90万元，较期初上升73.78%[64] - 应收账款及合同资产合计13696.88万元，较期初上升1.63%，占公司总资产比例为40.62%[64] 未来策略 - 公司将拓展业务、优化内控体系等增强持续经营能力[22] - 公司将完善干部管理相关制度，引进优秀人才，实施股权激励，加强人才梯队建设[24]

公司经营情况 - 2023年公司营业收入增长38.14%至2.72亿元，主要由于工作量增加和部分项目结算单价有所恢复[27][32] - 2023年公司主营毛利实现扭亏为盈，但受非经常性收益减少和部分项目结算价格维持较低水平的影响，未能实现净利润扭亏为盈[32][24] - 2024年公司力争实现利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润均为正，且扣除后的营业收入不低于3亿元[29][35] 公司发展规划 - 公司将在业务发展上积极拓展浅层钻井、试油、小修等业务，补齐油服业务产业链[33][30] - 公司将依法合规发挥好上市公司资本平台作用，继续沿主营业务上下游寻找合适标的[33][37] - 公司将借助新疆区位优势，积极参与"一带一路"和"新疆振兴"战略[33] 公司应对措施 - 公司将加强管理体系建设、强化监督检查，落实安全管理工作[28] - 公司将加强市场开拓和维护，进一步推进完善技术创新体系[28] - 公司将持续加强成本管控和资金管理能力[28] - 公司将采取风险工资、缩减管理费用、加强绩效考核等措施应对成本上升风险[17] 公司财务情况 - 2023年公司归母净利润同比下降91.39%至-1857.91万元，主要受非经常性收益减少和部分项目结算价格维持较低水平的影响[24][32] - 2023年公司经营活动现金流量净额同比下降239.42%，主要由于支付供应商款项增加[28][29] - 2023年公司资产总额增加9.83%，主要用于满足收入增长的需要[21] 公司竞争地位 - 公司在一些特定区域仍保持一定的竞争优势，但随着行业进一步市场化，公司将加强专业技术水平和服务能力[15][26] - 公司的主要竞争对手为与公司经营同类业务的油服公司，主要目标市场的竞争格局未发生明显变化[25][26] 公司风险应对 - 公司将保持QHSE管理体系有效运行，做到同标准、同步骤、同内容，应对环保和安全生产风险[36] - 公司将极力避免进入自己不具备管控能力或不熟悉的领域，严控风险[30] - 公司预计2024年扣除后营业收入不会低于3亿元，不会触及退市风险警示指标[23]

活动基本信息 - 活动名称为 2024 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2024 年 6 月 14 日（周五）16:00 - 18:00 [1] 出席人员 - 公司董事、总经理简伟先生 [1] - 董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生 [1] - 财务总监刘艳女士 [1] - 证券事务代表战冬先生 [1] 交流内容 - 就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行在线沟通与交流 [1]

业绩数据 - 2021 - 2023年营收分别为1.92亿、1.97亿、2.72亿元[2] - 2021 - 2023年净利润分别为0.08亿、 -0.10亿、 -0.19亿元[2] - 2021 - 2023年扣非后净利润连续三年为负[4] - 2022 - 2023年分季度营收逐季增长[3] 财务状况 - 报告期末资产负债率74.94%，呈逐年上升[10] - 未来12个月到期金融负债2.02亿元，高于未受限货币资金0.33亿元[1] - 报告期末应收票据余额3166.36万元，较期初升817.17%[7] - 报告期末应收账款账面价值9482.97万元，较期初降14.20%[8] - 期末合同资产余额4609.06万元，较期初升68.28%[9] - 报告期末短期借款余额1.01亿元，较期初升204.64%[10] 客户销售 - 报告期对前五客户销售额2.63亿元，占比97.37%[5] - 向第一大客户中石油销售2.45亿元，占比90.15%[5]

会议信息 - 现场会议于2024年5月17日10:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场参会股东及代理人6人，代表股份79,858,283股，占比30.4738%[6][7] - 网络投票股东7人，代表股份499,300股，占比0.1905%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.9878%，中小股东同意占比98.0400%[8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数占出席会议有表决权股份的99.4372%，中小股东同意占比98.0400%[19][20] 回避表决情况 - 克拉玛依城投47,169,968股及燕润投资委托的31,446,310股回避表决[19] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会程序合法，表决结果有效[21]