业绩与市场表现 - 2022年全国水泥产量21.2亿吨，同比下降10.8% [2] - 公司2022年水泥销量同比下降约8%，与全国行业降幅相当 [2] - 2022年公司净利润下滑，主要因水泥主业盈利水平下降及计提固定资产减值准备 [2] - 2023年1月广东省计划投资1万亿元用于1530个重点项目，预计提振水泥需求 [4] 成本控制与竞争力提升 - 公司通过优化组织架构、精简人员、拓宽采购渠道、加强生产管理等措施降本增效 [4] - 公司调低管理人员薪酬标准，推进管理数字化，降低产品成本 [4] - 2023年煤炭价格预计稳中有降，对成本有积极影响 [4] 产业拓展与未来规划 - 公司将继续做强做精水泥主业，推进水泥窑协同处置固废项目、智能工厂、绿色矿山等建设 [3] - 公司持股45%的联营企业广东华新达建材科技有限公司骨料设计产能为400万吨/年 [3] - 公司正在筹建一条骨料生产线，规划产能为200万吨/年 [3] 股票回购与政策影响 - 截至2023年1月31日，公司已累计回购2,585.52万股，占总股本2.17% [4] - 2022年12月疫情防控措施调整及"金融16条"政策出台，支持房地产行业回暖 [4] - 2023年广东、广西、福建将继续开展错峰生产行动，促进行业绿色低碳高质量发展 [4]

水泥业务 - 2022年公司水泥销量同比下降约8%，预计和全国水泥行业降幅相当，上半年下降较多主要因5、6月龙舟雨连续，三季度降幅逐渐收窄 [2] 产能情况 - 截止2021年12月31日，广东省2000t/d熟料生产线产能占比2%左右，广东尚未出台明确小产能退出政策，预计中小产能会逐渐出清 [3] 成本控制 - 公司厂区内“自发自用、余电上网”光伏发电项目用电成本比当前外购电价节约20%以上，燃料替代项目对成本降低幅度暂无完整数据 [3] 光伏及新能源计划 - 目前多个工厂光伏项目一期已投入运营，发电量占外购电量的5%，下一步将开展厂区钢结构堆棚加固建设分布式光伏及外租场地建设集中式光伏的可行性研究，发电量以实际建设规模测算 [3] 资源与产能规划 - 公司石灰石自有率100％，会有小部分外购；持股45%的联营企业广东华新达建材科技有限公司骨料设计产能400万吨/年，另有一条规划产能200万吨/年的骨料生产线正在筹建 [3] 员工持股计划与回购 - 公司员工持股计划2018 - 2023年共6期，资金源于各年度激励奖金，设置严格业绩考核条件，股票来源于回购或二级市场购买；截至2022年12月31日，本轮回购累计回购股份2,585.52万股，占公司总股本2.17%，支付总金额20,472.94万元 [4] 市场前景 - 2023年房地产市场有望回暖，广东省2023年1530个重点项目年度计划投资约1万亿元，将提振水泥需求；广东、广西、福建继续错峰生产，煤炭价格预计稳中有降，行业盈利水平有望复苏 [4]

公司基本情况 - 公司水泥产能将达到1400万吨 [3] - 公司募投项目鑫达旋窑200万吨粉磨于今年三月份正式投产运营 [3] - 公司积极筹备文福2*10000t/d生产线项目，预计将大幅提高粤东地区市场占有率 [3] 公司未来发展前景 - 公司计划至2018年实现营业收入100亿元，净利润9亿元 [3] - 公司未来将重点发展混凝土和新材料产业 [3] - 公司与武汉华轩公司签订合作协议，致力于新型化学建材和建筑节能材料的研发 [3] 公司面临的主要问题 - 环保成本增加，吨成本提高4-5元，碳排放费用较高 [4] - 混凝土行业市场竞争不公平，公司在成本控制端处于劣势 [4] - 新材料产业需加快规划和发展力度，推进公司多元化发展 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002233，证券简称为塔牌集团 [1] - 投资者关系活动于 2016 年 1 月 5 日在集团会议接待室进行，参与单位有中国国际金融股份有限公司等，上市公司接待人员有董事、董事会秘书曾皓平及企发部、证券部相关人员 [2] 2015 年情况 - 介绍公司 2015 年生产经营情况及区域水泥市场环境 [3] - 2015 年积极寻求转型升级，审议通过证券投资、产业基金投资、筹集客商银行等决议，证券投资已运作，与深圳中展信投资公司合伙设立投资公司，客商银行筹建有序进行 [3] 2016 年发展方向 - 继续做好水泥及混凝土产业，加快发展新材料产业 [3] - 水泥产业以行业先进公司为目标，挖潜增效、降低成本，文福万吨线项目预计 2016 年底前建成投产 [3] - 专注做强做大水泥主业，延伸完善产业链，做好混凝土产业生产经营管理 [3] - 加快新材料发展步伐，2016 年要有新突破 [3] 现阶段问题及对策 - 国内经济下行，水泥产能过剩，行业整体效益不佳，公司经营业绩压力大 [3] - 混凝土面临非有效公平市场竞争，成本控制端处于劣势，公司将用科学管理机制调控成本，通过市场、渠道终端提升产品品质以降低影响 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为上海厚磊投资管理有限公司孟军 [2] - 时间为2016年8月26日 [2] - 地点在集团公司证券部 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表曾文忠 [2] 分组2：活动主要内容 - 涉及公司2016年上半年生产经营情况 [2] - 包含全国水泥行业概况及塔牌市场区域水泥市场情况 [2] - 公司拟通过定向增发再融资30亿元用于文福万吨线项目，申请已被证监会受理，处于正常审核过程中，尚未获核准 [2][3] - 涉及公司产业基金投资、筹建客商银行、波莲基因投资进展情况 [3] - 公司近年来积极谋求转型升级，通过各种方式发展新兴产业 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002233，证券简称为塔牌集团 [1] - 2016 年 3 月 14 日，华泰证券鲍荣富到董秘办公室进行特定对象调研，公司接待人员为董事、董事会秘书曾皓平与证券事务代表曾文忠 [2] 2015 年公司情况 - 积极寻求转型升级，审议通过证券投资、产业基金投资、筹建客商银行等事项 [3] - 证券投资已开始运作，与深圳中展信投资公司合伙设立投资公司，客商银行筹建工作有序进行 [3] 2016 年公司发展方向 - 继续做好水泥及混凝土产业，加快发展新兴产业 [3] - 水泥产业以行业先进公司为目标，挖潜增效，降低成本费用，提升竞争力，文福万吨线项目正在建设 [3] - 专注做强做大水泥主业，延伸完善产业链，做好混凝土产业生产经营管理 [3] - 加快新兴产业发展步伐，要有新突破 [3] 文福万吨线项目情况 - 预计 2016 年底第一条生产线的粉磨系统建成投产，2017 年上半年第一条生产线的熟料系统建成投产 [3] - 已建设 2000 多个市场营销网点，梅州区域限制水泥产能约 600 万吨将被淘汰，万吨线可弥补市场缺口 [3] - 全国水泥产能过剩，但广东全省水泥产能不过剩，粤东水泥产能不过剩，全省需求约 1.5 亿吨，每年需从外省外购约 3000 万吨水泥，塔牌万吨线可满足本省水泥需求 [3] 非公开发行股票融资情况 - 正在着手文福万吨线项目非公开发行募集资金总额不超过 30 亿元的融资，该事项已通过董事会，待股东大会通过后上报证监会，融资后可推进万吨线项目发展 [4]

生产经营情况 - 2016年前三季度公司经济效益环比显著改善，得益于第三季度区域水泥市场价格回升和节能降耗、降本增效措施的持续见效 [2] - 2016年前三季度全国累计水泥产量17.65亿吨，同比增长2.55% [3] - 2016年1-8月水泥行业累计利润总额同比由负增长转为正增长 [3] - 塔牌水泥区域市场主要集中在粤东地区，三季度开始是南方水泥行业的旺季，水泥价格从第三季度开始逐步回升，经营情况有所好转 [3] 融资与投资 - 公司拟通过定向增发方式再融资30亿元，用于文福万吨线项目 [3] - 再融资相关材料已经上报至证监会，目前正处于正常审核过程中，尚未获得证监会核准 [3] - 客商银行目前还在筹建中，尚未有重大进展 [3] 转型升级 - 公司近年来一直积极谋求转型升级，通过各种方式发展新兴产业，推进企业持续健康发展 [3]

生产经营情况 - 2017年1-3月，公司实现水泥产量333.18万吨，较上年同期增长21.5% [2] - 2017年1-3月，公司实现水泥销量321.42万吨，较上年同期增长23.56% [2] - 2017年1-3月，公司实现营业收入90,844.78万元，较上年同期增长46.92% [2] - 2017年1-3月，公司实现归属于上市公司股东的净利润13,577.11万元，较上年同期增长422.98% [2] 项目进展 - 万吨线项目预计将在2017年5月份建成粉磨系统，9月份建成第一期生产线 [3] - 客商银行作为塔牌集团多元化发展的项目之一，已于2016年底获批筹建，预计2017年上半年正式营业 [3] 市场情况 - 当前广东水泥市场价格相比去年同期上涨幅度较大 [3] - 2017年广东省固定投资增长目标为15%，且较多的重点工程项目在粤东西北地区 [3] - 公司水泥销售市场主要由重点工程、房地产和农村市场组成，其中惠州龙门生产基地的水泥市场中房地产市场比重较大，梅州及福建龙岩基地的水泥市场中农村市场份额较大 [3] 业绩预测 - 预计2017年第二季度水泥销售将延续产销两旺的势头，水泥价格对比上年同期有较大幅度的上升 [3] - 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期的变动（增长）幅度在180%至230%之间 [4]

2017年第一季度生产经营情况 - 1 - 3月水泥产量333.18万吨、销量321.42万吨，较上年同期分别增长21.5%、23.56% [2] - 实现营业收入90,844.78万元、归属于上市公司股东的净利润13,577.11万元，较上年同期分别增长46.92%、422.98% [2][3] 项目进展情况 - 万吨线项目预计6月建成粉磨系统，10月建成第一期生产线 [3] - 客商银行2016年底获批筹建，2017年上半年正式营业 [3] 水泥销售情况 - 当前广东水泥市场价格相比去年同期上涨幅度较大 [3] - 2017年广东省固定投资增长目标为15%，基础设施建设、房地产开工建设拉动水泥需求，下游需求恢复速度较快 [3] - 公司水泥销售市场主要由重点工程、房地产和农村市场组成 [3] 粤港澳大湾区影响 - 公司是广东省本土唯一水泥上市公司，大湾区城市群发展规划未出台，影响存在不确定性 [3] - 下属子公司“惠州塔牌水泥有限公司”产品市场能覆盖大湾区部分城市，将来建设或对公司业绩产生积极影响 [3][4] 2017年第二季度经营业绩预测 - 预计第二季度水泥产销两旺，价格较上年同期大幅上升 [4] - 预计1 - 6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在180%至230%之间 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括华融瑞通、上海市北高新、湖南轻盐等多家公司 [1] - 时间为2017年8月17日 [3] - 地点在福建塔牌水泥有限公司、文福万吨线项目 [3] - 上市公司接待人员有总经理何坤皇、董事会秘书曾皓平、证券事务代表曾文忠 [3] 2017年半年度生产经营情况 - 水泥产量710.28万吨，较上年同期增长9.29%；销量691.95万吨，较上年同期增长6.60% [3] - 营业收入197,167.71万元，较上年同期增长28.97% [3] - 利润总额41,666.01万元，较上年同期大幅增长180.56%；归属于上市公司股东的净利润31,062.83万元，较上年同期大幅增长182.09% [3] 万吨线项目进展 - 粉磨系统正在试机试产，10月份将建成第一期生产线 [3] 目前水泥生产销售情况 - 当前广东水泥市场价格相比去年同期上涨幅度较大 [3] - 2017年广东省固定投资增长目标为15%，较多重点工程项目在粤东西北地区，基础设施和房地产建设拉动水泥需求，下游需求恢复速度较快 [3][4] - 公司水泥销售市场主要由重点工程、房地产和农村市场组成 [4] 2017年前三季度经营业绩预测 - 预计前三季度公司水泥价格对比上年同期有较大幅度上升 [4] - 预计2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期的变动幅度在80%—130%之间 [4]