| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第九届董事会 2024 年第二 次临时会议审议事项，定于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对 董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.现场会议召开时间：2024年8月29日下午14:30 网络投票时间：2024年8月29日。其中： （1 ...

募集资金情况 - 公司获准发行可转债3160.00万张，募资316000.00万元，净额312996.74万元[1] - 截至2024年7月5日，募投项目总投资367171.96万元，拟投312996.74万元，累计使用202089.21万元，进度64.57%[2] - 截至2024年7月5日，未使用募集资金余额111237.27万元[2] 项目投入情况 - 技术改造项目总投资273171.96万元，拟投218996.74万元，累计使用108086.60万元，进度49.36%[2] - 补充流动资金项目拟投94000.00万元，累计使用94002.61万元，进度100.00%[2] 资金使用决策 - 2023年同意用不超142000.00万元闲置募资补流，实使用141629.22万元已归还[3] - 公司决定用不超50000.00万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[4][5][6] - 2024年8月8日董事会、监事会审议通过该议案，保荐人无异议[6][7][9]

募集资金情况 - 公司获准发行可转换债券3160.00万张，募资316,000.00万元，净额312,996.74万元[2] - 截至2024年7月5日，募投项目累计使用202,089.21万元，进度64.57%[4] - 截至2024年7月5日，未使用募集资金余额111,237.27万元[5] 资金使用决策 - 2023年使用141,629.22万元闲置募资补流已归还[6] - 2024年8月决定用不超50,000.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[7][9]

承诺相关 - 2019年收购恒邦股份控制权时作避免同业竞争承诺，60个月内解决竞争业务[1] - 承诺已到期，公司未完成承诺事项[1] 监管情况 - 公司行为违反深交所相关规定[1] - 深交所希望公司整改，提醒遵守法规履行承诺[1]

公司信息 - 恒邦股份证券代码为002237，债券代码为127086[1] 监管事件 - 江铜集团近日收到山东证监局警示函[2] - 江铜集团避免同业竞争承诺到期未完成[2] - 江铜集团将按要求推动承诺履行并上报报告[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月3日[6]

资金使用 - 2023年7月7日公司审议通过用不超142,000.00万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司实际使用141,629.22万元闲置募集资金补流[3] 资金归还 - 截至2024年7月5日，公司归还141,629.22万元募集资金至专户[3] - 闲置募集资金使用期限未超12个月[3]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告 如下： 一、可转换公司债券上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值 ...

可转债发行 - 公司发行3160万张可转换公司债券，募集资金总额316000万元[10] - 可转换公司债券于2023年7月7日在深交所挂牌交易[11] - 债券期限六年，每张面值100元，按面值发行[15][16] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[17] - 转股期为2023年12月18日至2029年6月11日[24] - 初始转股价格为11.46元/股[26] - 原股东可优先配售上限总额为31,599,096张，约占发行总额的99.9971%[44][45] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为6,557,704.20万元，较上年同期增长31.03%[67] - 2023年公司营业成本为6,379,316.04万元，较上年同期增长32.44%[67] - 2023年公司归属上市公司所有者净利润为51,572.95万元，较上年同期增长3.33%[67] - 2023年公司黄金产量为73.88吨，较上年同期增加58.02%[67] - 2023年公司白银产量为952.47吨，较上年同期增加15.38%[67] - 2023年公司电解铜产量为20.30万吨，较上年同期增加1.41%[67] - 2023年公司硫酸产量为132.20万吨，较上年同期减少2.24%[67] 募集资金使用 - 募集资金用于含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目（拟投入222,000.00万元）和补充流动资金（拟投入94,000.00万元）[55] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为312,996.74万元[73] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额合计为181,681,814.12元[77] - 报告期投入153,596.65万元，累计变更用途的募集资金总额为0[80] - 含金多金属矿项目本报告期投入59,594.04万元，截止期末投资进度为27.21%[80] - 补充流动资金本报告期投入94,002.61万元，截止期末投资进度为100%[80] 其他信息 - 公司信用评级为AA+，可转债信用等级为AA+，评级展望为稳定[59][62] - “恒邦转债”将于2024年6月12日按面值支付第一年利息，每10张债券利息为2.00元（含税），票面利率为0.20%[90][95] - 2024年5月24日，公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；“恒邦转债”债券信用等级为“AA+”，较前次无变化[97]

转股价格 - 恒邦转债调整前转股价格为11.46元/股，调整后为11.33元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2024年6月12日[2] - 转股价格调整公式为P＝P0 - D，D为0.13元/股[5] 债券发行 - 2023年6月12日公司公开发行3160万张可转换公司债券，募集资金316000万元[2] - 2023年7月7日公司316000万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 股利分配 - 2023年度公司向全体股东派发现金股利154983964.95元（含税）[5]

业绩总结 - 2023年年度利润分配派发现金股利154,983,964.95元（含税），占净利润30.05%[3] 数据变动 - 2023年末至公告披露日，股本因可转债转股增加18,840股[4] - 总股本由1,148,029,370股变为1,148,048,210股[5] 分配方案 - 2023年年度权益分派每10股派1.349978元现金（含税）[6] - 扣税后，深股通等投资者每10股派1.214980元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月11日，除权除息日为2024年6月12日[7] 分派对象与方式 - 分派对象为2024年6月11日收市后登记在册全体股东[8] - 委托代派A股股东红利2024年6月12日划入账户，部分股东公司自行派发[9][10]