投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括中金公司、南京创投、景泰利丰投资等 [1] - 时间为10:00，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书林文华、证券事务代表吴向阳 [1] 金属物流业务情况 - 业务三大基地位于张家港、上海、广东，上海以委托物流业务模式为主 [1][2] - 通过套裁提高钢板、铝板利用率，内部公司制管理提高效率、降低成本，业务稳定 [2] LED业务情况 - 第三季度LED业务营业收入约8000万元，超过上半年全部LED业务收入 [2] - 7 - 9月，LED业务实现净利润约2700万元，占公司全部净利润比例超50%，预计全年营收目标有望实现 [2] - 已形成约200万片/年的外延片及芯片产能（折合2吋片），产能利用率将近100%，产品销售良好，库存低 [2] 项目进展情况 - LED项目二期正在建设，主体建筑基本封顶，若进展顺利明年下半年有望逐步投入设备 [2] - 扬州澳洋顺昌经历一年筹建期后，于9月中旬开始投产 [2][3] 可转债情况 - 已向证监会递交申报材料 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002245，证券简称为澳洋顺昌，编号为 2015 - Q3 - 03 [1] - 2015 年 8 月 18 日 10:00 在公司会议室进行特定对象调研，参与单位有九泰基金、民生证券、中银基金，上市公司接待人员为董事会秘书林文华、证券事务代表吴向阳 [2][4] LED 业务情况 - 生产经营良好，生产线满产，产品销售较好 [2] - 外延设备通用，部分转为生产 4 吋片，倒装芯片技术逐步成熟并部分量产，持续加大技术研发投入，在化合物半导体方面深入研究及可行性分析，延伸产业链 [3] - LED 二期厂房建成，PSS 部分建成，可为一期项目提供部分蓝宝石衬底 [3] 金属物流业务情况 - 业务基本平稳，盈利稳定，营业收入下降因金属价格持续走低，未来以稳定发展为目标，保持盈利适当增长 [3] 互联网 + 战略规划 - 开发基于移动互联网技术的业务处理平台，实现订单、物流及单证的移动客户端处理与实时跟踪，继续拓展平台范围，推行全业务互联网化，成为智慧物流运营商 [3] 可转债发行情况 - 发行方案需证监会审核，因市场环境具体时间不确定，公司会积极跟踪推进 [4]

LED业务 - LED产能目前处于满产状态，公司将发挥在LED行业的资源及优势，做大做强LED及半导体相关业务 [2] - LED二期厂房已建成，二期项目中的PSS（图像化衬底）部分已建成，可以为LED一期项目提供部分蓝宝石衬底 [3] 金属物流业务 - 上半年金属物流业务较为平稳，盈利贡献稳定，但营业收入下降主要由于金属价格处于下降通道 [3] 互联网+战略 - 公司开发了基于移动互联网技术的业务处理平台，实现了订单、物流及单证的移动客户端处理与实时跟踪 [3] - 公司将继续拓展移动互联平台的范围，推行全业务的互联网化发展，目标是成为物联网时代的智慧物流运营商 [3] 新兴业务探索 - 公司曾两次停牌筹划在新能源汽车、互联网领域的收购，虽未成功，但公司仍在积极探索进入新兴、高增长行业，以培育新的盈利增长点 [3] 可转债发行 - 可转债发行方案需证监会审核，具体时间尚不确定，公司会积极跟踪推进 [4] 投资者关系 - 公司接待人员严格按照制度规定与投资者进行交流与沟通，未出现未公开重大信息泄露等情况，并已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为博时基金肖瑞瑾、光大证券王平阳 [1] - 时间为13:00，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书林文华、证券事务代表吴向阳 [1] - 日期为2014年09月16日 [4] 金属物流业务 - 配送产品为钢板和铝板，经营模式为主动物流配送和委托物流配送 [1] - 生产基地分布于江苏张家港、广东东莞、上海三处，经营状况平稳，加工配送总量较上年增长，增长来自上海委托业务量增加 [1] - 下半年将发挥上海加工基地产能优势提升盈利水平 [1][3] LED业务 - 已有20台MOCVD实现量产，芯片月产能达10万片（折合2吋片），一期剩余10台MOCVD正在装运、安装、调试 [3] - 随着设备投入，LED营收逐季提高，利润贡献不断增长 [3] - 二期项目正在建设，若顺利明年下半年有望逐步投入设备，规划包含部分PSS制造设备 [3] - 会加大研发投入，高压芯片已量产，时机成熟会考虑收购同业或向产业链上下游延伸 [3] 扬州澳洋顺昌业务 - 扬州顺昌人员基本到位，已采购原材料锌锭，正在进行设备调试，热镀锌生产线近期即将投产 [3] 接待情况 - 接待人员按制度与投资者交流沟通，未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

公司调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研，时间是2014年9月2日13:00，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有国信证券、太平投资、民生通惠等，上市公司接待人员有总经理陈锴、董事会秘书林文华、证券事务代表吴向阳 [2] LED行业观点 - 公司看好未来LED行业发展，认为未来几年对芯片企业是很好的发展机遇 [2][3] LED业务竞争优势 - 进入时间点正确，当时设备便宜降低了成本 [3] - 资本和技术有一定基础，管理是强项 [3] LED业务进展 - 已有20台MOCVD实现量产，芯片月产能达10万片（折合2吋片），一期项目剩余10台MOCVD正在逐步装运、安装、调试中 [3] - 不断进行工艺及新产品研发，并提升现有MOCVD设备的产量 [3] LED下游客户 - 目前最大客户是木林森，也向长方照明等供货 [3] LED二期项目及未来发展 - 二期项目按计划有序推进，时机成熟时会考虑收购同业或向产业链上下游延伸做大做强业务 [3] 小贷业务发展方向 - 做好风控，保持稳定为主，正在进行小微贷试点，希望有所突破 [3] 扬州澳洋顺昌进展 - 建设顺利，已采购原材料锌锭，正在进行设备调试，热镀锌生产线近期即将投产 [4]

金属物流业务 - 公司金属物流业务生产基地主要分布于江苏张家港、广东东莞、上海三处，主要服务于长三角及珠三角区域 [2] - 金属物流加工配送总量较上年有所增长，增长部分主要来自于上海方面的委托业务量的增加 [3] - 下半年将继续发挥上海加工基地的产能优势，提升盈利水平 [3] LED业务 - LED方面目前已有20台MOCVD实现量产，芯片月产能达10万片（折合2吋片） [3] - 一期项目剩余的10台MOCVD正在逐步装运、安装、调试中 [3] - 公司在成本控制方面具有一定的优势，营运及营销方面具备出色的管理能力，目前销售状况良好 [3] - 随着设备的逐步投入，公司LED营收逐季提高，利润贡献不断增长 [3] 扬州澳洋顺昌项目 - 扬州顺昌目前人员基本到位，已经采购了原材料锌锭，正在进行设备调试准备，热镀锌生产线近期即将投产 [3] 小贷业务 - 小贷目前仍以做好风控，保持稳定为主 [3] - 小贷公司正在积极探索新的发展模式，进行小微贷试点，希望能有所突破 [3]

LED业务发展 - 公司目前已有20台MOCVD实现量产，芯片月产能达10万片（折合2吋片）[2] - 预计3季度还有10台MOCVD到货，届时LED外延片及芯片产能将全部建成，公司将拥有30台MOCVD（69片机），芯片月产能将达到15万片[2] - 随着MOCVD设备的不断到货与投产，LED业务的利润贡献也将逐步加大[3] 竞争优势 - 公司拥有业内高水平的业务管理、技术研发及生产团队，尤其在MOCVD69片机上调试与运行表现出色[3] - 公司加大技术及研发投入，紧贴市场需求进行工艺研发，确保良好盈利能力，同时积极进行未来技术储备，逐步打造自己的核心技术并建立专利保护体系[3] - LED项目投资成本较低，设备先进，生产管理良好，成本控制与盈利能力表现良好[3] 市场供求 - 今年以来，LED芯片供求情况良好，公司现有产能满产[3] 内部公司制 - 澳洋顺昌的"内部公司制"强调将公司划分为若干个"小公司"，运用科学、客观的核算规则和绩效考核体系进行效益分配[3] - 通过与时俱进的机制设计，引导并激励员工精益求精，培养员工的经营意识和成本管控能力，持续高效实现企业目标[3] - 强调与员工的利益分享、精确的内部核算及高度的信息化，目前这一理念已在LED业务上进行了复制运用[4]

金属物流业务 - 金属物流业务三大基地位于张家港、上海、广东，上海以委托物流业务模式为主 [2] - 金属物流加工配送总量较上年增长，增长部分主要是委托业务量增加 [2] - 下半年将发挥上海加工基地产能优势提升盈利水平 [2] 扬州项目 - 扬州项目处于建设中，将加快建设进度，力争三季度初步实现投产 [3] LED业务 - 目前20台MOCVD实现量产，芯片月产能达10万片（折合2吋片） [3] - 预计3季度还有10台MOCVD到货，届时将拥有30台MOCVD(69片机)，芯片月产能达15万片 [3] - 最大下游客户为木林森，主要位于广东 [3] 小额贷款公司业务 - 以加强风险管控、稳健经营为主，同时积极探索新发展模式 [3]

金属物流业务 - 生产基地分布于江苏张家港、广东东莞、上海三处，服务长三角及珠三角区域 [2] - 经营状况平稳，加工配送总量较上年增长，增长部分主要来自上海委托业务量增加 [2] - 下半年将发挥上海加工基地产能优势提升盈利水平 [2] LED业务 - 已有20台MOCVD实现量产，芯片月产能达10万片（折合2吋片），一期剩余10台MOCVD正逐步装运、安装、调试 [3] - 随着设备投入，营收逐季提高，利润贡献不断增长 [3] - 二期项目正在建设，若进展顺利明年下半年有望逐步投入设备 [3] - 未来时机成熟会考虑收购同业或向产业链上下游延伸做大做强业务 [3] - 看好LED行业尤其是照明领域前景 [3] 小贷业务 - 以稳健经营为主 [3] 投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有国联证券、民生通惠等 [2] - 接待人员为董事会秘书林文华、证券事务代表吴向阳 [2] - 接待过程按制度交流，无未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [3]

业务表现 - 金属物流业务营业收入因金属材料价格下跌而下降，但毛利率和整体盈利状况良好 [2] - LED 生产线处于满产状态，规模效应和盈利能力表现良好 [3] - LED 技术研发投入持续，倒装芯片技术逐步成熟并部分投入量产 [3] 业务规划 - 公司将继续加大金属物流业务拓展力度，提升盈利水平 [2] - LED 二期厂房已建成，PSS 部分已建成，可为 LED 一期项目提供部分蓝宝石衬底 [3] - 公司在 LED 关联领域化合物半导体方面进行了深入研究及可行性分析，计划做大做强 LED 及半导体相关业务 [3] 融资计划 - 可转债发行方案需证监会审核，具体时间尚不能确定 [3]