会议情况 - 2024年公司召开董事会会议6次、股东大会5次[2] - 独立董事应参加董事会6次，现场参加2次，通讯参加4次[2] - 独立董事应参加薪酬与考核等委员会会议多次，均实际参加[7] 工作情况 - 独立董事现场工作时间累计达15日[9] 审议事项 - 独立董事参与审议关联交易等多项事项并表决[11][12][13][15][16][17] - 独立董事同意聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[14] 人员信息 - 公司独立董事为程永峰[20] - 独立董事联系方式为cyftxj@163.com[20]

2024年履职情况 - 召开董事会6次、股东大会5次，独立董事全参与[2] - 独立董事参加各委员会会议均全勤[8] - 独立董事现场工作累计15日[9] 审议事项 - 审议关联交易、内控报告等多项议案并表决[11][12] - 同意聘任致同会计师事务所为2024年审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职建言[18]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议6次，股东大会5次[2] - 独立董事应参加董事会6次，现场参加2次，通讯参加4次[3] - 独立董事应参加薪酬与考核等会议，实际参加情况各异[8] 工作建议与决策 - 独立董事建议加强知识产权管理，增加研发投入[10] - 同意聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事将勤勉履职，为公司建言献策[17]

泰和新材集团股份有限公司 独立董事金福海 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对公司相关议案发表意见， 认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 金福海，男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，汉族，法学博士， 教授。2020 年 6 月起任公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2024 年年度履职情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会、薪酬与考核委员会、独立董事专 门会议，定期获取公司生产经营情况，听取管理层汇报，实地考察等多种方式履 行职责，具体情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为39.29亿元，同比增长0.10%，2023年为39.25亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8953.71万元，同比下降73.12%，2023年为3.33亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为310.32万元，同比下降98.68%，2023年为2.35亿元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-5.91亿元，同比下降265.89%，2023年为3.56亿元[24] - 2024年总资产为149.20亿元，同比增长9.54%，2023年为136.21亿元[24] - 2024年公司营业收入392,936.26万元，同比增长0.10%，营业利润4,989.81万元，同比下降88.64%[65][67] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的356,236,643.45元下降到2024年的-590,964,193.13元，同比下降265.89%[85] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-1,845,931,478.32元改善到2024年的-485,620,044.77元，同比上升73.69%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的2,483,417,702.12元下降到2024年的481,650,601.19元，同比下降80.61%[85] - 货币资金占总资产比例从2024年初的19.13%下降到2024年末的13.17%，减少5.96个百分点[89] - 在建工程占总资产比例从2024年初的6.47%上升到2024年末的11.71%，增加5.24个百分点[89] - 短期借款占总资产比例从2024年初的4.84%上升到2024年末的11.47%，增加6.63个百分点[89] - 存货从2023年的1,212,505,176.92元增加到2024年的1,446,481,837.28元，同比增长19.29%[89] - 交易性金融资产从期初的145,510,445.13元下降到期末的15,000,000.00元，主要由于本期出售金额达623,670,981.71元[92] - 财务费用同比增长607.11%，主要由于本期贷款增多[81] 成本和费用 - 化学纤维产品营业收入为38.696亿元，毛利率16.45%，同比下降7.62个百分点[70][71] - 先进纺织品营业收入16.152亿元，毛利率-12.84%，同比下降9.82个百分点[70] - 芳纶产品营业收入22.655亿元，毛利率36.49%，同比下降4.33个百分点[71] - 国内地区营业收入31.286亿元，毛利率12.50%，同比下降7.15个百分点[70][71] - 国外地区营业收入8.007亿元，毛利率29.59%，同比下降9.86个百分点[70][71] - 订单销售模式营业收入39.294亿元，毛利率15.98%，同比下降8.24个百分点[70][72] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[60] - 原料A上半年平均价格为12,968.37元，下半年下降至10,868.07元[60] - 原料B上半年平均价格为27,572.17元，下半年下降至22,888.81元[60] - 原料A和B价格均下降30%以上[60] 各条业务线表现 - 化学纤维产品收入占比98.48%，同比下降0.64%，其他业务收入同比增长95.45%[68] - 先进纺织品收入占比41.11%，同比增长8.44%，安全防护、信息技术及新能源产业用产品收入占比57.79%，同比下降5.64%[68] - 氨纶产品销量67,673吨，收入16.040亿元，售价呈下降趋势[73] - 芳纶产品销量19,371吨，收入22.656亿元，售价呈下降趋势[73] - 氨纶产品2024年产销量及营收同比增长，但利润因价格下跌大幅压缩[43] - 芳纶全球名义产能17-18万吨，需求14-15万吨，公司产能3.2万吨居全球第三[49] - 芳纶产品销量同比增长13%[52] - 芳纶纸业务在新能源汽车、航空蜂窝领域实现较大增长[54] - 新能源领域芳纶纸产品需求持续攀升，收入、盈利保持稳定增长[65] - 公司Ecody®绿色印染技术通过多项国际认证，订单量逐步提升[44] - 莱特美®发光纤维和纤维锂电池2024年完成十余种终端产品设计[45] - 公司2023年全球首发生物基芳纶和再生芳纶，千万平级涂覆产线稳定运转[51] 各地区表现 - 国内地区收入占比79.62%，同比增长3.65%，国外地区收入占比20.38%，同比下降11.71%[68] - 国内地区营业收入31.286亿元，毛利率12.50%，同比下降7.15个百分点[70][71] - 国外地区营业收入8.007亿元，毛利率29.59%，同比下降9.86个百分点[70][71] 管理层讨论和指引 - 公司计划2030年间位芳纶产能和对位芳纶产能跃居全球第一位，芳纶纸产能保持全球第二位[112] - 2025年经营目标为销售各类纤维及深加工产品约10万吨[115] - 氨纶行业预计长期存在周期性波动，全行业盈利能力较差[110] - 芳纶市场需求增长但竞争加剧，公司将通过技术优势和产业链延伸应对[111] - 公司聚焦高性能纤维主业，计划拓展新能源汽车等六大增量领域[112] - 2025年将推动芳纶涂覆隔膜、绿色印染、新能源车用复合用纸等项目落地[115] - 公司确定了新能源汽车、智能穿戴、绿色制造、生物基材料、信息通信、绿色化工六大新业务发展方向[130] 风险因素 - 公司存在生产成本上升、产品价格波动、市场竞争加剧、投资项目效益不及预期、管理及人才风险等主要风险因素[5] - 主要原材料占营业成本比重较高，价格波动将显著影响公司盈利[116] - 2024年氨纶行业供过于求，价格持续下跌创近年新低，导致公司业绩大幅下跌[116] - 芳纶行业供需格局变化导致价格大幅波动，若竞争加剧价格波动可能进一步加大[116] - 氨纶行业竞争从价格竞争转向质量、成本、技术、服务等全方位竞争[117] - 新项目投产若市场需求不及预期可能导致产品滞销及固定资产折旧拖累利润[118] - 公司规模扩大对管理模式和人才储备提出更高要求，存在管理风险[118] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的329人增加到2024年的391人，同比增长18.84%[82] - 研发投入金额从2023年的199,288,132.10元增加到2024年的215,294,129.95元，同比增长8.03%[83] - 公司拥有国家芳纶工程技术研究中心等研发平台，授权专利300余项，参与制定100多项国家和行业标准[63] - 芳纶产品拥有专利224项[60] 投资项目 - 宁夏泰和芳纶1.2万吨/年防护用对位芳纶项目总投资124,815万元，已完成投资110,777.09万元，进度达88.75%[102] - 公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目总投资50,953万元，已完成投资43,565.8万元，进度达85.50%[102] - 公司功能化间位芳纶高效集成产业化项目总投资45,000万元，已完成投资29,520.26万元，进度达65.60%[102] - 公司应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目总投资29,551.33万元，已完成投资14,248.11万元，进度达48.21%[102] - 补充流动资金项目总额47,443.93万元，实际投入47,469.94万元，超额完成0.05%[102] - 承诺投资项目合计总投资297,763.26万元，累计投入250,908.26万元，整体进度达84.26%[102] - 宁夏芳纶1.2万吨/年项目因行业供需调整延期至2025年12月31日完成[102] - 高伸长低模量对位芳纶项目已实现收益10,026.48万元[102] - 功能化间位芳纶项目已实现收益12,342.14万元[102] - 应急救援用间位芳纶项目已实现收益18,513.21万元[102] - 芳纶涂覆隔膜产业化项目将于2025年投产试车[55] 子公司表现 - 民士达公司2024年净利润为9581.13万元，总资产9.8亿元，净资产7.35亿元，营业收入4.08亿元[107] - 宁夏宁东公司2024年亏损3.89亿元，总资产29.58亿元，净资产3.82亿元[107] - 泰和芳纶公司2024年净利润4856.06万元，同比下降56.57%[107][108] - 烟台泰和兴公司2024年净利润4756.37万元，总资产3亿元，净资产1.83亿元[107] 股东和股权结构 - 公司控股股东为国丰集团，实际控制人为烟台市国资委[16] - 国丰集团成为新控股股东，直接和间接持有公司股票188,892,761股，持股比例21.88%[23] - 公司股票简称泰和新材，股票代码002254，在深圳证券交易所上市[19] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以854,121,660股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[6] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利42,706,083元（含税）[164][165] - 公司2024年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[164] - 公司2024年度母公司实现净利润549,966,974.50元，可分配利润余额为2,083,352,079.24元[165] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[162] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[162] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工数量合计3,281人，其中生产人员2,585人，技术人员391人[157] - 员工教育程度中大专及以下占比63.8%（大专1,089人，大专以下1,006人），本科及以上占比36.2%（本科910人，硕士及以上276人）[157] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为866.44万元，其中董事长宋西全获得164.32万元，董事兼总裁迟海平获得136.3万元[151] - 独立董事津贴标准为每人每年8万元人民币（税前），共有4名独立董事领取该津贴[149][151] - 副总裁马千里获得91.97万元报酬，总会计师顾裕梅获得84.85万元报酬[151] - 监事会主席迟宗蕊获得19.74万元报酬，监事马瑞军获得21.71万元报酬[151] - 公司薪酬政策向研发技术等核心岗位倾斜，实行基础工资+效益工资+绩效工资+年终奖的宽带工资制[158] 环保和社会责任 - 公司持有12项环保行政许可，包括排污许可证和固定污染源登记，有效期至2026-2029年不等[185] - 废气排放中挥发性有机物浓度为5.627mg/m³，低于60mg/m³标准，总排放量6.244吨[185] - 废水化学需氧量排放浓度为62.3mg/L，低于500mg/L标准，总排放量53.4吨[185] - 废水氨氮排放浓度为11.3mg/L，低于45mg/L标准，总排放量9.87吨[185] - 所有污染物排放均未出现超标情况[185] - 公司环保运行费用约12,642万元，环境保护税全部按时缴纳[191] - 分布式光伏电站总装机容量14MW，年发电量1,700万kWh，年可减排二氧化碳1万吨[192] - 公司子公司泰和芳纶因雨污混流违反《城镇排水与污水处理条例》被罚款10万元[194][195] - 公司为安全生产累计投入694万元，奖励突出安全行为员工423人次[196] - 公司提供员工无息购房贷款累计1,220万元[198] - 公司在社会公益活动中投入约51万元，包括乡村振兴和社区帮扶[198]

文章核心观点 - 泰和新材2024年营收微增但净利润和每股收益大幅下降，拟进行现金分红 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入39.29亿元，同比增长0.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8953.71万元，同比下降73.12% [1] - 基本每股收益0.1元/股，同比下降74.36% [1] 公司分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷认定与核查 - 财务报告缺陷认定重要性水平为税前利润5%，一般性水平为1%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9] - 致同会计师事务所认为公司2024年末保持有效财务报告内控[12] - 保荐人核查认为公司内控符合法规，董事会内控评价报告符合实际[14]

会议与公告 - 2024年召开5次监事会、6次董事会、5次股东大会[2][4] - 2024年度对外发布公告81份[6] 项目与计划 - 2022年启动限制性股票激励计划项目，2024年监事会审核[10] - 宁夏泰和芳纶有1.2万吨/年防护用对位芳纶项目[11] 利润分配 - 2023年度股东大会通过每10股派3元现金方案[13]

环境、社会和公司治理报告 2024 年度 泰 和 新 材 集 团 股 份 有 限 公 司 地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 电话：0535-6394123 邮箱：securities@tayho.com.cn 网址：www.tayho.com.cn Environmental, Social and Corporate Governance Report CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进泰和新材 | | | 公司简介 | 08 | | 公司产品 | 09 | | 企业荣誉 | 10 | | 企业文化 | 11 | | 发展历程 | 12 | 专题： 释放新质生产力 领航行业新征程 | 独辟蹊径，引领前沿科技 | 16 | | --- | --- | | 多元协同，构建产业生态 | 17 | | 创新工艺，践行环保理念 | 18 | | 科技赋能，提升生产效能 | 19 | | 展望未来 | 120 | | 附录 | 122 | | | 泰和法治筑基业 | | --- | --- | | 01 | 诚信领航展新篇 ...

2024年业绩 - 营业收入39.29亿元，同比上升0.10%[1] - 利润总额4553.26万元，同比下降89.72%[1] - 归母净利润8953.71万元，同比下降73.12%[1] - 基本每股收益0.10元，同比下降74.36%[3] 2024年业务数据 - 纤维生产量92733吨，同比上升12.86%[1] - 纤维销售量87044吨，同比上升26.69%[1] 2024年成本与资产 - 营业成本增加3.27亿元，同比上升10.99%[4] - 税金及附加增加1755万元，同比上升91.74%[4] - 年末总资产149.20亿元，较期初上升9.54%[7] - 资产负债率为46.99%，较年初上升6.23个百分点[7] 2024年现金流 - 经营活动现金流净额同比减少9.47亿元[11] - 投资活动现金流净额同比增加13.60亿元[12] - 筹资活动现金流净额同比减少20.02亿元[12] 2024年减值损失 - 信用减值损失减少715万元，同比下降68.47%[4] - 资产减值损失增加1961万元，同比上升44.13%[5] 2025年展望 - 经营预算营业收入（不含税）40亿元[14] - 投资预算共计15亿元，含固定资产投资11亿、股权投资4亿[15] - 计划向银行申请融资授信额度总计125亿元[16]