关联交易 - 2025年预计向久远化工采购不超5000万元，已发生330.34万元[2] - 2024年向久远化工采购2699.06万元，占比2.20%，与预计差异-66.26%[4] 久远化工情况 - 2004年成立，注册资本3500万元[4] - 2024年末总资产14151.31万元，净资产8955.33万元[5] - 2024年营收10493.73万元，净利润1257.90万元[5] 决策审议 - 2025年3月相关会议审议通过2025年度日常关联交易议案[1][9] 交易评估 - 独立董事认为交易正常，无损害股东利益情况[9] - 交易保障采购，公平互利，不影响独立性[7]

1、2024 年 3 月 21 日，公司以现场会议方式召开了第六届监事会第八次会议， 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2023 年度分配预案》、《公司 2023 年年度报告正文及其摘要》，本次会议决议公告刊登于 2024 年 3 月 23 日的 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 利尔化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》、《证 券法》等有关法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度的规定， 恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，本着对公司和全体股东负责的原则，通过列席 公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，与公司高级管理人 员进行沟通、查阅相关资料等方式，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会也 对公司生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高 级管理人员履职情况等进行了全面监督，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要工作情况 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等规定，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事马毅、李小平、李双海的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事马毅、李小平、李双海的任职经历以 及相关自查文件，马毅、李小平、李双海未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事马毅、李小平、李双海 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求，不存在影响独立性的情形。 利尔化学股份有限公司 董事会 利尔化学股份有限公司 ...

利尔化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理，全体 董事认真履职、勤勉尽责，面对激烈的市场竞争，重点围绕公司年初既定的经营计划切实 开展各项工作，充分发挥自身优势，以创造价值为导向，聚焦技术创新、加大市场开拓、 推进降本增效，持续稳固市场竞争力，有效保证了公司的规范运作和持续稳定的发展。现 将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 公司董事会职责清晰，各位董事严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》等相关 制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法 规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序 符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效 益和质量发挥了重要作用。 一、召开会议情况 根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董 事会 ...

| 编制单位:利尔化学股份有限公司会 | | | | | | | | 金额单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占; | | _____ 用方与上市公 上市公司核算 | | 2024 年期初:2024 年度占用:2024 年度占;2024 年度;2024 年期末; 占用资金余:累计发生金额:用资金的利:偿还 累计:占用资金余:占用形成原因 | | | | :占用性质 | | র্ড 用 | 用方名称 - 同的关联关系 | | 的会计科目 | | | | | | | | | | · 额 | !息(如有) : 额 | (不含利息) | | '发生余额 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | 非经营性 | | 控制人及其附属: | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | 非经营性 | | 计 く | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附! | | | | | | | | | ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月18日召开[1] - 现场会议时间为2025年4月18日14:40，网络投票时间为同日[1] - 股权登记日为2025年4月14日[3] - 会议审议8项议案及独立董事述职报告[3][4] - 现场会议登记时间为2025年4月15 - 16日9:30 - 16:30，地点在四川成都[5] - 投资者投票代码为362258，投票简称为利尔投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15至15:00[11] - 股东大会会期半天，股东费用自理[8] - 备查文件含公司相关会议决议[9]

会议情况 - 2025年3月26日公司第六届监事会第十二次会议召开，3位监事全出席[1] - 多项议案以3票同意通过，部分需提交股东大会审议[1][3] 财务相关 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，费用80万元[3] 报告情况 - 《公司2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[2]

业绩总结 - 2024年末公司资产总额156.48亿元，同比上升5.53%[2] - 2024年度公司营业收入73.11亿元，同比下降6.87％[2] - 2024年归属上市公司股东净利润2.15亿元，同比下降64.34%[2] - 2024年经营活动现金流量净额3.13亿元，同比下降66.70%[2] 分配预案 - 2024年度以总股本800,437,228股为基数，每10股派发现金红利2元[4] 融资担保 - 公司及子公司申请不超70.45亿元综合授信[7] - 银行融资按资产负债率不超50%控制，流贷和承兑汇票总额控在38亿元内[11] - 公司为子公司拟申请授信提供不超12.133亿元连带责任担保[12] 会议决议 - 审议通过《公司2024年度总经理工作报告》等多项报告[1][6] - 同意聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 通过《关于内部组织机构调整的议案》等议案[15] 股东大会 - 2025年4月18日召开2024年年度股东大会[15] - 《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》2025年3月28日刊登[15] - 部分议案尚需提交股东大会审议[15]

业绩数据 - 2024年度净利润2.15亿元，同比降64.34%[1][7] - 2024年度营收73.11亿元，同比降6.87％[7] - 2024年度经营现金流净额3.13亿元，同比降66.70%[7] 分红与利润 - 2024年分配预案每10股派2元，分红1.60亿元[3] - 2024年分红和回购总额1.60亿元，占净利润74.34%[3] - 2022 - 2024年度累计现金分红5.60亿元[4] - 2024年末母公司未分配利润24.31亿元，合并报表49.82亿元[4] - 2024年母公司净利润1.05亿元，提法定盈余公积0.10亿元[1] 资产情况 - 2023、2024年度交易性金融资产5.68万元，占比小[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7,310,881,683.09元，较2023年的7,850,607,495.62元减少6.87%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为215,336,804.61元，较2023年的603,888,241.89元减少64.34%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为200,580,179.52元，较2023年的597,069,720.49元减少66.41%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为312,504,412.62元，较2023年的938,573,493.36元减少66.70%[21] - 2024年基本每股收益为0.2690元/股，较2023年的0.7544元/股减少64.34%[21] - 2024年稀释每股收益为0.2690元/股，较2023年的0.7544元/股减少64.34%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为2.83%，较2023年的8.30%减少5.47%[21] - 2024年末总资产为15,648,477,597.25元，较2023年末的14,828,962,478.88元增加5.53%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7,726,587,850.26元，较2023年末的7,492,542,596.34元增加3.12%[21] - 2024年公司人均营业收入较2023年上升近10%[57] - 2024年公司营业收入73.11亿元，同比降6.87%；农药及中间体营收68.80亿元，占比94.10%，同比降10.00%；化工材料营收4.18亿元，占比5.72%，同比增123.56%[61] - 2024年农药原药营收41.01亿元，占比56.10%，同比降14.45%；农药制剂营收15.00亿元，占比20.52%，同比降9.42%；农药中间体营收7.79亿元，占比10.66%，同比增42.49%[61] - 2024年国际销售营收34.37亿元，占比47.01%，同比降13.18%；国内销售营收38.74亿元，占比52.99%，同比降0.46%[61] - 2024年农药及中间体营业成本57.82亿元，毛利率15.96%，营收同比降10.00%，成本同比降1.35%，毛利率同比降7.38%[63] - 2024年农药及中间体销售量148979.59吨，同比增23.94%；生产量151611.29吨，同比增24.59%；库存量16603.11吨，同比增18.84%[64] - 2024年农药及中间体营业成本57.82亿元，占比94.22%，同比降1.35%；化工材料营业成本3.51亿元，占比5.73%，同比增127.77%[67] - 2024年农药原药营业成本34.08亿元，占比55.54%，同比降3.60%；农药制剂营业成本12.48亿元，占比20.34%，同比降5.61%；农药中间体营业成本6.37亿元，占比10.38%，同比增69.00%[68] - 2024年直接材料占营业成本比重63.57%，2023年为51.45%；直接人工占比4.19%，2023年为6.95%；折旧费用占比6.35%，2023年为9.45%[68] - 2024年销售费用1.37亿元，同比增16.79%；管理费用3.63亿元，同比降19.45%；财务费用3045.2万元，同比增105.82%；研发费用2.64亿元，同比降12.48%[73] - 2024年研发人员505人，占比8.77%；研发投入3.15亿元，占营收比例4.31%；研发投入资本化金额5198.18万元，占研发投入比例16.50%[75] - 2024年经营活动现金流量净额3.13亿元，同比降66.70%；投资活动现金流量净额 -11.46亿元，同比降40.27%；筹资活动现金流量净额7.55亿元，同比降25.86%[77] - 2024年末固定资产76.08亿元，占总资产比例48.62%，较年初增6.77%；在建工程9.97亿元，占比6.37%，较年初降7.25%[79] - 交易性金融资产期初11.71万元，本期公允价值变动 -11.71万元，期末为0元[81] - 其他权益工具投资期初和期末均为5.68万元[81] - 金融资产小计期初17.39万元，期末为5.68万元[81] - 报告期投资额为12.27亿元，上年同期为26.04亿元，变动幅度为-52.88%[83] - 金融负债为138.86万元[82] - 受限资产账面余额合计3.12亿元，账面价值合计2.83亿元，包括货币资金、应收款项融资等[82] - 2024年度现金分红金额（含税）为160,087,445.60元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[155][156] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润215,336,804.61元，母公司实现净利润104,614,202.51元[156] - 公司期末实际可供股东分配的利润为2,430,508,107.76元，资本公积为1,510,006,079.07元[156] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度13.91亿元、第二季度19.39亿元、第三季度18.59亿元、第四季度21.23亿元[25] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度4784.18万元、第二季度4506.40万元、第三季度3899.37万元、第四季度8343.73万元[25] 行业市场情况 - 2006 - 2022年全球农药市场规模从355.75亿美元增长至877亿美元，年复合增长率约5.80%[28] - 跨国公司在农药全球市场占比份额达到60%以上[29] - 2024年农药行业未明显复苏，市场竞争激烈，大部分产品价格底部盘整[29] - 2023 - 2024年国内农药市场整体进入供大于求趋势[31] - 2023年农药行业百强企业中前十强企业总销售额占百强企业销售总额的39.31%[31] - 2023年销售额超过10亿元的企业有73家，超过50亿元的企业有12家[31] - 2024年2月1日起《产业结构调整指导目录（2024年本）》实施，推动行业向“减量增效”转型[31] - 2025年2月相关文件发布，推动农药行业向绿色、高效、集约化方向转型[32] - 2021年全球草铵膦需求量约5万吨，预计2026 - 2028年后增加不少于4.5万吨，届时使用量有望达10万吨左右[35] - 2020年全球吡啶类除草剂销售额增长至13.22亿美元，占全球除草剂市场比例为4.4%，复合增长率为3.8%，预计到2025年销售额达15.63亿美元，增速3.4%[36] 原材料采购情况 - A原材料采购额占采购总额的11.08%，上半年平均价格23,962.03元，下半年21,378.31元[42] - B原材料采购额占采购总额的4.79%，上半年平均价格34,366.77元，下半年30,736.69元[42] - C原材料采购额占采购总额的2.73%，上半年平均价格13,465.52元，下半年13,092.47元[42] - D原材料采购额占采购总额的2.68%，上半年平均价格10,835.68元，下半年9,753.86元[42] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[42] 产能情况 - 原药设计产能86320吨/年，产能利用率94.40%，在建产能22000吨/年[42] - 制剂设计产能81200吨/年，产能利用率85.95%[42] - 化工产品（含中间体）设计产能123500吨/年，产能利用率43.83%，在建产能300吨/年[42] 项目获批情况 - 湖北利拓《年产2000吨噻菌灵建设项目》获批[45] - 利尔生物《年产10万吨绿色植保制剂项目》获批[45] - 比德生化《30000吨/年精细化学品生产装置及其配套工程建设项目》获批[45] 许可证有效期情况 - 利尔化学农药生产许可证（农药生许（川）0022）有效期至2028-06-21[46] - 广安利尔监控化学品生产特别许可证书（HW-D51W0003）有效期至2025-06-09[46] - 湖北利拓农药生产许可证（农药生许（鄂）0052）有效期至2028-04-02[46] - 利尔作物农药经营许可证（农药经许（川）51070020007）有效期至2028-07-23[46] - 江苏快达农药生产许可证（农药生许（苏）0001）有效期至2027-11-12[46] - 赛科化工安全生产许可证（（豫F）WH安许证字[2024]00085）有效期至2025-12-23[47] - 比德生化农药生产许可证（农药生许（湘）0005）有效期至2030-02-25[47] 产品登记情况 - 丙炔氟草胺2024年度大幅增长，北美、中国市场已完成开发且稳步增长，南美市场已取得登记且构建起销售网络[48] - 利尔化学氯氨吡啶酸登记含量95%，有效期截止2026.03.16[49] - 利尔化学丙炔氟草胺登记含量99.2%，有效期截止2026.02.25[49] - 利尔化学氯氟吡氧乙酸异辛酯登记含量95%，有效期截止2025.11.14[49] - 利尔化学三氯吡氧乙酸登记含量98%，有效期截止2025.08.30[49] - 利尔化学氨氯吡啶酸登记含量95%，有效期截止2030.04.04[49] - 利尔化学精草铵膦登记含量90%，有效期截止2025.11.24[49] - 利尔化学二氯吡啶酸登记含量96%，有效期截止2028.10.30[49] - 利尔化学三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯登记含量99%，有效期截止2028.01.02[49] - 利尔生物精草铵膦登记含量93%，有效期截止2029.07.10[51] - 公司主要原药产品有噻虫嗪（98%）、炔苯酰草胺（50%、98%、90%）等多种，各有不同有效期[52] - 草铵膦95%原药在欧盟、澳大利亚、加拿大等多地登记，部分长期有效，加拿大有效期至2028年12月31日，印度尼西亚至2027年1月31日[52] 公司基本情况 - 公司产品以出口为主，进口规模小，进出口税收政策影响生产经营[54] - 公司是国家高新技术企业，掌握吡啶类化合物催化氯化系统集成技术和草铵膦、精草铵膦大规模化合成关键技术[54] - 公司产品出口三十几个国家及地区，与科迪华、巴斯夫等建立长期稳定合作关系[55] - 公司布局7个生产基地，拥有完整产业链条，是国内最大氯代吡啶类农药原药和制剂生产企业[55] - 公司连续七年入列全国农药销售百强排行榜前十位、连续六年入列全球农化企业“TOP20”[56] - 公司及分子公司通过ISO14001环境管理体系认证，环保管理达行业先进水平[56] - 公司作为上市公司知名度高、财务状况好，有两次再融资经历，国内银行授信额度充足[56] 重大投资项目进度 - 荆州三才堂10000吨/年精草铵膦原药及配套工程项目投资进度为35.27%[86] - 广安利尔化工中间体及配套工程项目投资进度为77.53%，部分建成[86] - 重大非股权投资项目合计累计投入6.50亿元[86] 套期保值业务情况 - 以套期保值为目的的远期结汇初始投资金额为1.25亿元，本期公允价值变动为-160.49万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[89] - 报告期内套期保值业务会计政策与上一报告期相比未发生变化[89] - 报告期内已交割远期结汇合同公允价值变动损益（含投资收益）为-21.63万元，未交割远期结汇合同公允价值变动损益为-138.86万元，合计公允价值变动损益（含投资收益）为-160.49万元[90] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[91] 子公司财务数据 - 江苏快达注册资本255,357,402.00元，总资产1,325,502,603.01元，净资产1,031,715,163.67元，营业收入938,443,600.57元，营业利润122,417,903.13元，净利润104,560,119.63元[95] - 利尔生物注册资本100,000,000.00元，总资产1,293,844,020.43元，净资产292,89