业绩数据 - 2024年度净利润2.15亿元，同比降64.34%[1][7] - 2024年度营收73.11亿元，同比降6.87％[7] - 2024年度经营现金流净额3.13亿元，同比降66.70%[7] 分红与利润 - 2024年分配预案每10股派2元，分红1.60亿元[3] - 2024年分红和回购总额1.60亿元，占净利润74.34%[3] - 2022 - 2024年度累计现金分红5.60亿元[4] - 2024年末母公司未分配利润24.31亿元，合并报表49.82亿元[4] - 2024年母公司净利润1.05亿元，提法定盈余公积0.10亿元[1] 资产情况 - 2023、2024年度交易性金融资产5.68万元，占比小[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7,310,881,683.09元，较2023年的7,850,607,495.62元减少6.87%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为215,336,804.61元，较2023年的603,888,241.89元减少64.34%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为200,580,179.52元，较2023年的597,069,720.49元减少66.41%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为312,504,412.62元，较2023年的938,573,493.36元减少66.70%[21] - 2024年基本每股收益为0.2690元/股，较2023年的0.7544元/股减少64.34%[21] - 2024年稀释每股收益为0.2690元/股，较2023年的0.7544元/股减少64.34%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为2.83%，较2023年的8.30%减少5.47%[21] - 2024年末总资产为15,648,477,597.25元，较2023年末的14,828,962,478.88元增加5.53%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7,726,587,850.26元，较2023年末的7,492,542,596.34元增加3.12%[21] - 2024年公司人均营业收入较2023年上升近10%[57] - 2024年公司营业收入73.11亿元，同比降6.87%；农药及中间体营收68.80亿元，占比94.10%，同比降10.00%；化工材料营收4.18亿元，占比5.72%，同比增123.56%[61] - 2024年农药原药营收41.01亿元，占比56.10%，同比降14.45%；农药制剂营收15.00亿元，占比20.52%，同比降9.42%；农药中间体营收7.79亿元，占比10.66%，同比增42.49%[61] - 2024年国际销售营收34.37亿元，占比47.01%，同比降13.18%；国内销售营收38.74亿元，占比52.99%，同比降0.46%[61] - 2024年农药及中间体营业成本57.82亿元，毛利率15.96%，营收同比降10.00%，成本同比降1.35%，毛利率同比降7.38%[63] - 2024年农药及中间体销售量148979.59吨，同比增23.94%；生产量151611.29吨，同比增24.59%；库存量16603.11吨，同比增18.84%[64] - 2024年农药及中间体营业成本57.82亿元，占比94.22%，同比降1.35%；化工材料营业成本3.51亿元，占比5.73%，同比增127.77%[67] - 2024年农药原药营业成本34.08亿元，占比55.54%，同比降3.60%；农药制剂营业成本12.48亿元，占比20.34%，同比降5.61%；农药中间体营业成本6.37亿元，占比10.38%，同比增69.00%[68] - 2024年直接材料占营业成本比重63.57%，2023年为51.45%；直接人工占比4.19%，2023年为6.95%；折旧费用占比6.35%，2023年为9.45%[68] - 2024年销售费用1.37亿元，同比增16.79%；管理费用3.63亿元，同比降19.45%；财务费用3045.2万元，同比增105.82%；研发费用2.64亿元，同比降12.48%[73] - 2024年研发人员505人，占比8.77%；研发投入3.15亿元，占营收比例4.31%；研发投入资本化金额5198.18万元，占研发投入比例16.50%[75] - 2024年经营活动现金流量净额3.13亿元，同比降66.70%；投资活动现金流量净额 -11.46亿元，同比降40.27%；筹资活动现金流量净额7.55亿元，同比降25.86%[77] - 2024年末固定资产76.08亿元，占总资产比例48.62%，较年初增6.77%；在建工程9.97亿元，占比6.37%，较年初降7.25%[79] - 交易性金融资产期初11.71万元，本期公允价值变动 -11.71万元，期末为0元[81] - 其他权益工具投资期初和期末均为5.68万元[81] - 金融资产小计期初17.39万元，期末为5.68万元[81] - 报告期投资额为12.27亿元，上年同期为26.04亿元，变动幅度为-52.88%[83] - 金融负债为138.86万元[82] - 受限资产账面余额合计3.12亿元，账面价值合计2.83亿元，包括货币资金、应收款项融资等[82] - 2024年度现金分红金额（含税）为160,087,445.60元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[155][156] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润215,336,804.61元，母公司实现净利润104,614,202.51元[156] - 公司期末实际可供股东分配的利润为2,430,508,107.76元，资本公积为1,510,006,079.07元[156] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度13.91亿元、第二季度19.39亿元、第三季度18.59亿元、第四季度21.23亿元[25] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度4784.18万元、第二季度4506.40万元、第三季度3899.37万元、第四季度8343.73万元[25] 行业市场情况 - 2006 - 2022年全球农药市场规模从355.75亿美元增长至877亿美元，年复合增长率约5.80%[28] - 跨国公司在农药全球市场占比份额达到60%以上[29] - 2024年农药行业未明显复苏，市场竞争激烈，大部分产品价格底部盘整[29] - 2023 - 2024年国内农药市场整体进入供大于求趋势[31] - 2023年农药行业百强企业中前十强企业总销售额占百强企业销售总额的39.31%[31] - 2023年销售额超过10亿元的企业有73家，超过50亿元的企业有12家[31] - 2024年2月1日起《产业结构调整指导目录（2024年本）》实施，推动行业向“减量增效”转型[31] - 2025年2月相关文件发布，推动农药行业向绿色、高效、集约化方向转型[32] - 2021年全球草铵膦需求量约5万吨，预计2026 - 2028年后增加不少于4.5万吨，届时使用量有望达10万吨左右[35] - 2020年全球吡啶类除草剂销售额增长至13.22亿美元，占全球除草剂市场比例为4.4%，复合增长率为3.8%，预计到2025年销售额达15.63亿美元，增速3.4%[36] 原材料采购情况 - A原材料采购额占采购总额的11.08%，上半年平均价格23,962.03元，下半年21,378.31元[42] - B原材料采购额占采购总额的4.79%，上半年平均价格34,366.77元，下半年30,736.69元[42] - C原材料采购额占采购总额的2.73%，上半年平均价格13,465.52元，下半年13,092.47元[42] - D原材料采购额占采购总额的2.68%，上半年平均价格10,835.68元，下半年9,753.86元[42] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[42] 产能情况 - 原药设计产能86320吨/年，产能利用率94.40%，在建产能22000吨/年[42] - 制剂设计产能81200吨/年，产能利用率85.95%[42] - 化工产品（含中间体）设计产能123500吨/年，产能利用率43.83%，在建产能300吨/年[42] 项目获批情况 - 湖北利拓《年产2000吨噻菌灵建设项目》获批[45] - 利尔生物《年产10万吨绿色植保制剂项目》获批[45] - 比德生化《30000吨/年精细化学品生产装置及其配套工程建设项目》获批[45] 许可证有效期情况 - 利尔化学农药生产许可证（农药生许（川）0022）有效期至2028-06-21[46] - 广安利尔监控化学品生产特别许可证书（HW-D51W0003）有效期至2025-06-09[46] - 湖北利拓农药生产许可证（农药生许（鄂）0052）有效期至2028-04-02[46] - 利尔作物农药经营许可证（农药经许（川）51070020007）有效期至2028-07-23[46] - 江苏快达农药生产许可证（农药生许（苏）0001）有效期至2027-11-12[46] - 赛科化工安全生产许可证（（豫F）WH安许证字[2024]00085）有效期至2025-12-23[47] - 比德生化农药生产许可证（农药生许（湘）0005）有效期至2030-02-25[47] 产品登记情况 - 丙炔氟草胺2024年度大幅增长，北美、中国市场已完成开发且稳步增长，南美市场已取得登记且构建起销售网络[48] - 利尔化学氯氨吡啶酸登记含量95%，有效期截止2026.03.16[49] - 利尔化学丙炔氟草胺登记含量99.2%，有效期截止2026.02.25[49] - 利尔化学氯氟吡氧乙酸异辛酯登记含量95%，有效期截止2025.11.14[49] - 利尔化学三氯吡氧乙酸登记含量98%，有效期截止2025.08.30[49] - 利尔化学氨氯吡啶酸登记含量95%，有效期截止2030.04.04[49] - 利尔化学精草铵膦登记含量90%，有效期截止2025.11.24[49] - 利尔化学二氯吡啶酸登记含量96%，有效期截止2028.10.30[49] - 利尔化学三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯登记含量99%，有效期截止2028.01.02[49] - 利尔生物精草铵膦登记含量93%，有效期截止2029.07.10[51] - 公司主要原药产品有噻虫嗪（98%）、炔苯酰草胺（50%、98%、90%）等多种，各有不同有效期[52] - 草铵膦95%原药在欧盟、澳大利亚、加拿大等多地登记，部分长期有效，加拿大有效期至2028年12月31日，印度尼西亚至2027年1月31日[52] 公司基本情况 - 公司产品以出口为主，进口规模小，进出口税收政策影响生产经营[54] - 公司是国家高新技术企业，掌握吡啶类化合物催化氯化系统集成技术和草铵膦、精草铵膦大规模化合成关键技术[54] - 公司产品出口三十几个国家及地区，与科迪华、巴斯夫等建立长期稳定合作关系[55] - 公司布局7个生产基地，拥有完整产业链条，是国内最大氯代吡啶类农药原药和制剂生产企业[55] - 公司连续七年入列全国农药销售百强排行榜前十位、连续六年入列全球农化企业“TOP20”[56] - 公司及分子公司通过ISO14001环境管理体系认证，环保管理达行业先进水平[56] - 公司作为上市公司知名度高、财务状况好，有两次再融资经历，国内银行授信额度充足[56] 重大投资项目进度 - 荆州三才堂10000吨/年精草铵膦原药及配套工程项目投资进度为35.27%[86] - 广安利尔化工中间体及配套工程项目投资进度为77.53%，部分建成[86] - 重大非股权投资项目合计累计投入6.50亿元[86] 套期保值业务情况 - 以套期保值为目的的远期结汇初始投资金额为1.25亿元，本期公允价值变动为-160.49万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[89] - 报告期内套期保值业务会计政策与上一报告期相比未发生变化[89] - 报告期内已交割远期结汇合同公允价值变动损益（含投资收益）为-21.63万元，未交割远期结汇合同公允价值变动损益为-138.86万元，合计公允价值变动损益（含投资收益）为-160.49万元[90] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[91] 子公司财务数据 - 江苏快达注册资本255,357,402.00元，总资产1,325,502,603.01元，净资产1,031,715,163.67元，营业收入938,443,600.57元，营业利润122,417,903.13元，净利润104,560,119.63元[95] - 利尔生物注册资本100,000,000.00元，总资产1,293,844,020.43元，净资产292,89

热点聚焦 - 国务院总理李强表示将实施更加积极有为的宏观政策，加大逆周期调节力度，必要时推出增量政策，深化经济体制改革，推进全国统一大市场建设[2] - 合肥市联合调查组通报三只羊公司整改完成，89项整改措施已落实，符合恢复经营条件[2] 环球市场 - 未来一周全球市场重点关注：AH股财报密集发布（比亚迪、泡泡玛特等）、多国重要经济数据公布、美联储通胀指标、中国央行1.4万亿逆回购到期、博鳌亚洲论坛/中关村论坛开幕、苹果上海开发者活动[4] 宏观 - 国务院总理李强强调贸易战无赢家，应通过扩大合作解决贸易不平衡，中国将持续优化营商环境[6] - 国务院副总理何立峰指出中国经济韧性强，将扩大高水平开放，欢迎跨国公司投资[6] - 中央财经办表示将持续深化供给侧改革，整治内卷式竞争，房地产/地方债/中小金融机构风险已有效控制[6] - 财政部安排3000亿元超长期特别国债支持消费"以旧换新"，资金规模同比翻倍[7] - 工信部将布局人形机器人/原子级制造等新兴领域，优化创新平台网络，支持外资企业设立研发中心[7] - 香港财政司司长表示国家支持香港巩固国际金融中心地位，建设科技创新高地[7] 国内股市 - 中信证券预测4月初外部风险落地后科技主题将成最佳方向，年中中美政策周期或同步共振[9] - 广州推动"领头羊"计划，促进产业与资本融合，助力新质生产力发展[9] - 中信集团与渣打银行签署战略合作，服务中国产业"走出去"与国际资本"引进来"[9] - 中泰证券2024年新增开户105.08万户（同比+93.12%），南京证券新开户同比+51%，平安证券新增超170万户[10] - 2025年A股并购重组活跃，35家公司披露重大资产重组（同比+218%）[11] - 上海机电对恒大应收款较2023年末下降1.04亿元，2022-2024年累计追回4.62亿元[11] - 美的集团与海亮集团战略合作，覆盖海外市场/智慧家居/物流供应链等领域[11] 金融 - 12家基金公司申报中证全指自由现金流ETF，相关主题基金总数达36只[14] - 工行行长表示金融机构需转型为资金/信息/效率综合服务提供商[14] - REITs市场表现强劲，63只中62只年内正收益（平均涨幅超10%），21只股息率超5%[15] - 全市场成立满三年基金共8774只，主动权益类基金近三年仅1/3跑赢业绩基准[15] 楼市 - 绿地集团董事长建议稳定不动产/股权资产价格以提升居民消费能力[17] 产业 - 小鹏汽车董事长预测L3智驾将进入"iPhone4时代"，未来技术差距将显著扩大[19] - 全国体育场地达484.2万个（人均3平方米），"十四五"已建成体育公园1102个[19] - 河南计划3年内5G基站超27万个，个人用户普及率超90%，工业渗透率达45%[19] - 宇树科技CEO表示家用人型机器人短期内难以商业化[19] 海外 - 世贸组织总干事驳斥美国"贸易吃亏论"，指出其在服务贸易领域占据优势[21] - 英国投资6亿英镑培训建筑工人以解决技能短缺，保障150万套住房建设计划[21] 国际股市 - 马斯克称V3星舰设计完善中，SpaceX目标12个月内实现每周发射（单次运载100吨）[23] - 奔驰计划2027年前在中国推出7款专属车型，展开最强产品攻势[24] 商品 - 中钢协副会长强调需关闭新增产能入口解决钢铁行业供需矛盾[26] - 甲醇港口库存降至80.01万吨（周环比-11.1万吨），整体处于去库状态[26] - 必和必拓CEO预测未来十年全球铜供应缺口达1000万吨，需1.8万亿元资本支出[26] 债券 - 财政部今年新增地方专项债4.4万亿元，建立专项债管理新机制[28] - 中央财经办表示将继续推动地方融资平台市场化转型和隐性债务化解[28] 外汇 - 对冲基金押注美元走软的头寸规模达9.32亿美元[30] 重要经济日程 - 重点关注：全球多国PMI数据、中国央行逆回购到期、美俄会谈、港股杠反产品上市、华为云出海峰会[32][33]

市场扩张和并购 - 公司拟收购山东汇盟控股权，处筹划阶段，金额和比例未确定[2][4] - 初步测算不构成重大资产重组和关联交易[2] - 山东汇盟注册资本10519.6667万人民币，2013年5月17日注册[5] 未来展望 - 投资若达成，公司将拓展产业链，提升竞争力[7] 其他 - 事项存在不确定性，投资者注意风险[2][8] - 公告2025年3月24日发布，指定媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网[8][10]

财务表现 - 2024年度营业总收入为731,088.17万元，同比下降6.87%[4] - 2024年度营业利润为35,251.15万元，同比下降60.00%[4] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为21,533.68万元，同比下降64.34%[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为20,322.82万元，同比下降65.96%[4] - 2024年度基本每股收益为0.2690元，同比下降64.34%[4] - 2024年度加权平均净资产收益率为2.83%，同比下降5.47%[4] 资产与权益 - 2024年度总资产为1,564,847.76万元，同比增长5.53%[5] - 2024年度归属于上市公司股东的所有者权益为772,658.79万元，同比增长3.12%[5] - 2024年度归属于上市公司股东的每股净资产为9.6530元，同比增长3.12%[5] 市场竞争与业绩影响 - 公司核心产品面临激烈市场竞争，销售价格同比下降导致业绩下滑[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1.9 - 2.2亿元，比上年同期下降68.54% - 63.57%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1.8 - 2.1亿元，比上年同期下降69.85% - 64.83%[2] - 基本每股收益预计盈利0.2374 - 0.2748元/股，上年同期为0.7544元/股[2] 业绩预告审计情况 - 公司已与年报审计会计师事务所预沟通，在业绩预告方面无分歧[2] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[3] 业绩下跌原因 - 2024年公司核心产品产销量同比增长，但销售价格同比大幅下降致业绩下跌[5] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据将在年报披露[6]

农药市场概况 - 农药终端需求基本稳定，库存消化趋于正常 [2] - 行业产能增幅较大，但集中度提升，龙头企业市场份额扩大 [2] - 年终岁尾，上下游进入年度结算期，新周期预计很快启动 [2] 精草铵膦市场趋势 - 公司看好精草铵膦市场空间，市场需求规模将持续增长 [2] - 公司加快推进精草铵膦在海外多个国家的登记和市场布局 [2] - 湖南津市2万吨/年酶法精草铵膦项目已投产，生产情况正常 [3] 公司未来发展计划 - 全力推进精草铵膦项目，实施新产品生产销售 [3] - 对现有产品进行技改优化，降本增效，提升产品竞争力 [3] - 加强市场营销，开拓市场，加强产品登记，拓展市场需求 [3] - 加快新产品的研发和落地，增加新的盈利来源 [3] 其他事项 - 公司原药产品未纳入美国加征关税清单 [3] - 公司关注并学习国资委发布的市值管理意见，积极与控股股东沟通 [3] - 激励计划尚在研讨，暂无考虑 [3]

市场趋势与项目进展 - 公司看好精草铵膦的市场空间，预计市场需求将持续增长 [2] - 湖南津市2万吨/年酶法精草铵膦项目已投产，生产情况正常 [2] 公司战略与未来计划 - 公司将全力推进精草铵膦项目，并优化新项目生产技术 [2] - 公司计划对现有产品进行技改优化，提升产品竞争力，并加强市场营销，拓展市场需求 [3] 市值管理与激励计划 - 公司高度重视证监会发布的《上市公司监管指引第10号-市值管理》相关规定，并认真学习、研究 [3] - 公司暂无推出激励计划的考虑 [3] 非公开预案进展 - 公司去年披露的非公开预案尚处于待履行国资股东审批程序阶段，公司保持积极跟进 [3]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 草铵膦价格持续下跌,导致公司2024年前三季度业绩承压 [2][4] - 公司积极推进精草铵膦产能建设,包括子公司利尔生物20000吨/年酶法精草铵膦项目已基本正常运营,荆州三才堂10000吨/年精草铵膦原药及配套工程项目仍在建设中 [3] - 公司在精草铵膦的原材料高丝氨酸方面,子公司利尔生物已完成高丝氨酸生产线建设并投运,完成一体化生产线建设 [3] 财务数据总结 - 2022-2026年,公司营业收入分别为101.36亿元、78.51亿元、63.80亿元、73.30亿元、84.26亿元,净利润分别为18.12亿元、6.04亿元、1.90亿元、3.24亿元、4.37亿元 [5] - 2022-2026年,公司毛利率分别为32.0%、23.3%、17.7%、18.0%、18.6% [9] - 2022-2026年,公司销售费用率分别为1.18%、1.50%、1.50%、1.40%、1.45%,管理费用率分别为3.62%、5.74%、5.70%、4.80%、4.80%,研发费用率分别为3.61%、3.85%、3.85%、3.80%、3.82% [9] - 2022-2026年,公司ROE(摊薄)分别为24.9%、8.1%、2.5%、4.0%、5.2% [9]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入18.59亿元，同比增长20.91%；年初至报告期末为51.88亿元，同比下降13.62%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润3899.37万元，同比下降51.42%；年初至报告期末为1.32亿元，同比下降76.44%[3] - 本报告期非经常性损益合计166.46万元，年初至报告期期末为1469.93万元[4] - 2024年前三季度营业总收入为51.88亿元，较上期60.06亿元有所下降[14] - 2024年前三季度营业总成本为50.02亿元，上期为51.81亿元[14] - 2024年前三季度净利润为1.78亿元，上期为7.08亿元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.32亿元，上期为5.60亿元[14] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1648元，上期为0.6996元[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产152.92亿元，较上年度末增长3.12%；归属上市公司股东所有者权益76.42亿元，较上年度末增长2.00%[3] - 货币资金较年初减少28.79%，主要因报告期销售现汇回款减少[6] - 交易性金融资产较年初增长86840.79%，主要因报告期开展大额可转让定期存单业务[6] - 预付款项较年初增长65.64%，主要因预付经营款项增加[6] - 短期借款较年初增长66.65%，主要因报告期新增短期借款[6] - 合同负债较年初减少55.13%，主要因报告期待履行交付商品的合同义务减少[6] - 财务费用较上期下降799.13%，主要因报告期利息费用增加、汇兑收益减少[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,042,942,505.00元，期初余额1,464,642,932.43元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额1,642,676,441.53元，期初余额1,441,149,078.71元[11] - 2024年9月30日存货期末余额1,712,278,001.77元，期初余额1,624,608,978.45元[11] - 2024年9月30日固定资产期末余额6,598,893,097.51元，期初余额6,205,523,170.89元[11] - 2024年9月30日短期借款期末余额400,138,120.85元，期初余额240,110,291.67元[11] - 资产总计期末余额15,291,587,852.65元，期初余额14,828,962,478.88元[11] - 2024年第三季度末流动负债合计为36.99亿元，上期为36.16亿元[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计为26.73亿元，上期为24.66亿元[12] - 2024年第三季度末负债合计为63.72亿元，上期为60.81亿元[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计为89.20亿元，上期为87.48亿元[12] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计为152.92亿元，上期为148.29亿元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,547名[7] - 四川久远投资控股集团有限公司持股比例23.78%，持股数量190,376,009股[7] - 中通投资有限公司持股比例8.83%，持股数量70,699,469股[7] - 四川化材科技有限公司持股比例8.42%，持股数量67,358,015股[7] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为46.98亿元，上期为54.11亿元；经营活动现金流出小计为49.85亿元，上期为50.74亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.87亿元，上期为3.38亿元[16] - 投资活动现金流入小计为7947.26万元，上期为9412.87万元；投资活动现金流出小计为9.52亿元，上期为16.79亿元；投资活动产生的现金流量净额为-8.72亿元，上期为-15.85亿元[17] - 筹资活动现金流入小计为14.08亿元，上期为18.83亿元；筹资活动现金流出小计为6.94亿元，上期为9.49亿元；筹资活动产生的现金流量净额为7.14亿元，上期为9.34亿元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2210.25万元，上期为638.36万元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-4.23亿元，上期为-3.07亿元[17] - 期初现金及现金等价物余额为14.34亿元，上期为13.86亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为10.11亿元，上期为10.79亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为43.39亿元，上期为49.53亿元[16] - 收到的税费返还为2.66亿元，上期为3.28亿元[16] - 取得借款收到的现金为13.86亿元，上期为18.03亿元[17]