营业相关指标变化 - 2024年营业总收入7.57亿元，较上年同期7.73亿元下降2.11%[3] - 2024年营业利润1.19亿元，较上年同期1.27亿元下降6.62%[3] - 2024年利润总额1.18亿元，较上年同期1.27亿元下降6.77%[3] 净利润相关指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润6875.26万元，较上年同期8663.52万元下降20.64%[3][5] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5794.12万元，较上年同期6646.46万元下降12.82%[3] 每股相关指标变化 - 2024年基本每股收益0.29元，较上年同期0.36元下降19.44%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.48元，较期初5.14元增长6.61%[3] 收益率指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率5.45%，较上年同期7.35%下降1.90%[3] 资产及权益指标变化 - 2024年末总资产22.48亿元，较期初21.77亿元增长3.26%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益13.15亿元，较期初12.32亿元增长6.73%[3]

公司概况 - 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-11-001 [1] 投资者关系活动 - 类别：特定对象调研、分析师会议、业绩说明会 [2] - 参与单位及人员：华泰证券、开源证券、泰康资产 [2] - 时间：2024年11月22日 [2] - 地点：公司三楼会议室 [2] - 接待人员：董事会秘书沈娟、证券事务代表周健 [2] 主要内容介绍 高端机床国产化率 - 工业母机领域国产替代进展缓慢，国产化率不高 [2] 禹衡光学产品 - 既有标准产品也有定制化产品，标准品利润空间薄，竞争激烈 [2] - 伺服收入占比最大，传统应用领域 [3] - 半导体领域业务正在研发和测试，长春光机所提供技术支持 [3] 公司研发 - 本部产品主要为国防用，少量军民两用产品，体量较小 [3] - 宇航产品根据客户需求选择原材料，部分使用国产原材料 [3] 业务发展 - 光电测控、光栅传感、碳纤维制品业务有一定协同，但整体独立 [3] - 本部稳定现有业务基础上向批量化方向尝试 [3] - 宇航在国防和航空航天基础上向民用碳纤维领域发展 [3] - 禹衡光学重点向工业母机和半导体领域发展 [3] 其他 - 附件清单：无 [4] - 日期：2024年11月22日 [4]

业绩总结 - 公司部分合同产品享受免征增值税政策[1] - 公司收到增值税及附加税退税税款982.36万元[1] - 公司将增值税退税所得确认为其他收益计入2024年度损益[1]

股东出席情况 - 出席股东大会股东620人，代表股份115,271,380股，占比48.0297％[5] - 现场会议股东及代理人1人，代表股份101,754,784股，占比42.3978％[5] - 网络投票股东619人，代表股份13,516,596股，占比5.6319％[5] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意115,023,580股，占比99.7850％[6] - 《关于提名公司董事候选人的议案》同意115,017,780股，占比99.7800％[8] 其他决策 - 聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年，费用80万元[7] - 储海荣先生当选公司第八届董事会非独立董事[10]

会议安排 - 2024年10月25日召开第八届董事会第四次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[3] - 2024年10月26日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年11月13日14:00召开，网络投票时间为同日[4] 参会情况 - 现场出席股东或代理人1名，代表股份101,754,784股，占比42.3978%[6] - 网络投票股东619名，代表股份13,516,596股，占比5.6319%[8] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意115,023,580股，占比99.7850％[10] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》反对111,800股，占比0.0970％[10] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》弃权136,000股，占比0.1180％[11] - 《关于提名公司董事候选人的议案》同意115,017,780股，占比99.7800％[12] 选举结果 - 储海荣先生当选公司第八届董事会非独立董事[13]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司营收稳定增长,毛利率受市场因素影响有所下降 - 公司2024年Q1-Q3营收(5.22亿元,+1.41%)维持稳定,归母净利润(0.45亿元,-42.38%)与扣非归母净利润(0.37亿元,-48.28%)有所下降,毛利率(36.52%,-4.77pcts)有所下降,主要受市场环境等因素影响 [2] - 2024年Q3,公司营收(1.58亿元,-1.39%)基本维持稳定,归母净利润(0.11亿元,-56.16%)与扣非归母净利润(0.09亿元,-63.11%)有所下滑,主要系期间费用率、税金及附加、投资收益下降等原因所致,毛利率(35.45%,-13.56pcts)与净利率(13.56%,-14.59pcts)下滑明显 [2] 研发投入快速增长,存货仍维持较高水平 - 费用方面,报告期内,公司费用管控良好,三费费用率(15.43%,-0.88pcts)有所下降,主要为管理费用率(11.77%,-0.88pcts)下降,研发费用(0.54亿元,+8.27%)稳定增长 [2] - 现金流方面,公司经营活动产生的现金流量净额(-1.43亿元,同比减少0.83亿元)大幅下降,主要系受行业环境影响,相关客户回款节奏放缓,回款额同比减少所致 [2] - 其他财务数据方面,公司合同负债(3639.38万元,较期初减少595.14万元)有所下降,应收账款(4.87亿元,+32.34%)快速增长,存货(4.14亿元,-7.02%)略有下降,但仍维持在较高水平 [2] 光电测控仪器营收快速增长,碳纤维复合材料板块盈利能力进一步提升 - 公司主要业务包括光电测控仪器设备、新型医疗仪器、光学材料、光栅传感器、高性能碳纤维复合材料制品等 [7] - 2024H1,复合材料板块实现营收(1.43亿元,+3.65%)稳定增长,毛利率(48.19%,+1.32pcts)有所增长;光电测控仪器板块实现营收(1.26亿元,+11.68%)快速增长,毛利率(26.68%,-0.10pcts)基本稳定;光栅传感器板块实现营收(0.84亿元,-3.70%)基本维稳,毛利率(37.11%,-3.63pcts)有所下降 [8] - 公司受益于碳纤维复合材料在航空航天及武器装备领域的需求持续增加,复材业务稳定增长,盈利能力进一步提升 [8] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 公司从事光电测控仪器设备、新型医疗仪器、光学材料、光栅传感器、高性能碳纤维复合材料制品等产品的研发、生产与销售 [7] - 主导产品包括光电经纬仪光机分系统、航空/航天相机光机分系统、新型雷达天线座、精密转台、军民两用医疗检测仪器、光栅编码器、光栅尺、导弹火箭及空间碳纤维结构件、k9光学玻璃等 [7] 财务数据分析 - 2024年Q1-Q3,公司营收(5.22亿元,+1.41%)维持稳定,归母净利润(0.45亿元,-42.38%)与扣非归母净利润(0.37亿元,-48.28%)有所下降,毛利率(36.52%,-4.77pcts)有所下降 [2] - 2024年Q3,公司营收(1.58亿元,-1.39%)基本维持稳定,归母净利润(0.11亿元,-56.16%)与扣非归母净利润(0.09亿元,-63.11%)有所下滑,毛利率(35.45%,-13.56pcts)与净利率(13.56%,-14.59pcts)下滑明显 [2] - 公司费用管控良好,三费费用率(15.43%,-0.88pcts)有所下降,研发费用(0.54亿元,+8.27%)稳定增长 [2] - 公司经营活动现金流量净额(-1.43亿元,同比减少0.83亿元)大幅下降,主要系客户回款节奏放缓所致 [2] - 公司合同负债(3639.38万元,较期初减少595.14万元)有所下降,应收账款(4.87亿元,+32.34%)快速增长,存货(4.14亿元,-7.02%)略有下降但仍维持较高水平 [2] 业务板块分析 - 2024H1,公司复合材料板块实现营收(1.43亿元,+3.65%)稳定增长,毛利率(48.19%,+1.32pcts)有所增长 [8] - 光电测控仪器板块实现营收(1.26亿元,+11.68%)快速增长,毛利率(26.68%,-0.10pcts)基本稳定 [8] - 光栅传感器板块实现营收(0.84亿元,-3.70%)基本维稳,毛利率(37.11%,-3.63pcts)有所下降 [8] - 公司受益于碳纤维复合材料在航空航天及武器装备领域的需求持续增加,复材业务稳定增长,盈利能力进一步提升 [8] 投资建议 - 公司2024年Q1-Q3营收实现稳定增长,毛利率水平有所下降,但从存货等数据来看,全年业绩有望维持稳定增长 [13] - 光栅编码器和复合材料作为航空航天等高景气军工产业上游细分领域,未来有望获得较高的恢复性增长 [13] - 商业航天板块方面,公司作为相关领域的供应商,业绩也将有望迎来兑现 [13] - 预计公司2024-2026年营收分别为8.17亿元、9.58亿元和11.46亿元,归母净利润分别为0.71亿元

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案9月12日获股东大会通过[1] - 以24000万股为基数，每10股派0.1元，共派240万元[1] 实施安排 - 实施方案与审议方案一致，距通过未超两月[2][3] - 股权登记日11月6日，除权除息日11月7日[5] 红利发放 - 深股通等每10股派0.09元，不同持股时长补缴税款不同[4][5] - A股股东红利11月7日划入账户[7]

为切实提高吉林辖区上市公司智力水平建立公司和投资者良好沟通机制便于投资者全面深入了解辖区上市公司发展情况和经营成果由吉林省证券业协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办的推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动组织辖区各上市公司董事长总经理财务总监董事会秘书等高管人员利用投资者关系互动平台与广大投资者进行集中在线交流在本次活动中吉林辖区上市公司高管人员将通过网络在线交流形式就2024年年报防控风险投资者保护可持续发展等各位所关心的问题 通过互动平台和投资者进行一对多形式的沟通和交流下面请允许我向大家介绍出席今日活动的吉林辖区的49家上市公司他们是奥莱德奥普光电百克生物长白山长春高新长春燃气长春伊东迪瑞医疗东北证券富澳股份浩辰医疗华为电子 吉大通信 吉大证源 吉电股份吉林敖东 吉林高速 吉林化纤吉林碳股 吉氏传媒 金冠股份金虹控股 金浦泰业 金源股份利源股份 诺德股份 欧亚集团 泰斯林 启明信息全阳全 苏宁环球 通话东宝 通话金马 通浦股份 万方发展 西点药业 亚联发展 亚联机械 亚太集团 研傲股份一气复维 一气解放 一胜药业 英力汽车 致远新能中钢国际 中通国脉 中研 ...

财务指标 - 营业收入为158,077,927.51元，同比下降1.39%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为11,313,688.87元，同比下降56.16%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,508,300.99元，同比下降63.11%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-143,461,806.40元，同比下降138.62%[1] - 基本每股收益为0.05元，同比下降54.54%[1] - 总资产为2,175,905,106.42元，较上年度末下降0.03%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,292,052,924.70元，较上年度末增长4.83%[1] 非经常性损益 - 收到政府补助17,518,391.20元[2,3] - 非流动性资产处置损失162,712.00元[2] - 所得税影响额2,609,592.00元[2] 股东持股情况 - 公司前10大股东持股情况,其中中国科学院长春光学精密机械与物理研究所持有101,754,784股人民币普通股[7] 资产负债情况 - 公司货币资金余额为121,069,378.56元,较期初下降61.62%[8] - 公司应收账款余额为486,845,276.08元,较期初大幅增加81.25%[9] - 公司存货余额为414,158,203.84元,较期初下降2.31%[9] - 公司长期股权投资余额为310,655,361.82元,较期初增加11.95%[9] - 公司固定资产余额为309,556,083.27元,较期初下降6.11%[9] - 公司商誉余额为294,484,985.72元,与期初持平[9] - 公司短期借款余额为110,750,700.00元,较期初下降11.24%[9] - 公司应付账款余额为57,903,124.13元,较期初下降3.64%[9] - 公司合同负债余额为36,393,781.47元,较期初下降14.01%[10] 第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业总收入为52.25亿元，同比增长1.4%[12] - 公司2024年第三季度营业成本为33.17亿元，同比增加9.6%[12] - 公司2024年第三季度研发费用为5.39亿元，同比增加8.3%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为4.54亿元，同比下降42.4%[13] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为31.55亿元，同比下降22.4%[14] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-0.72亿元[13] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.19元，同比下降42.4%[13] - 公司2024年第三季度营业利润为-0.16百万元，同比下降100.2%[12] - 公司2024年第三季度投资收益为2.42亿元，同比下降27.1%[12] - 公司2024年第三季度资产减值损失为-0.61亿元，同比增加17.5%[12] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为15,216,358.87元[15] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为157,064,676.44元[15] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为47,178,602.91元[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-60,120,397.84元[15] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-59,306,674.17元[15] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为64,377,440.20元[15] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-55,049,631.81元[16] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为81,951,127.32元[16] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[16] - 公司2024年起首次执行新会计准则,未调整首次执行当年年初财务报表[16]

关联交易 - 公司向长春光机所支付200万元技术许可使用费，协议有效期1年[2] - 年初至披露日，向长春光机所销售、采购关联交易金额24710万元[12] - 年初至披露日，向长春光机所租赁厂房关联交易金额265.34万元[12] 股权与财务 - 长春光机所持有公司42.40%股权，为控股股东[3] - 2023年底长春光机所总资产860,541.20万元，净资产345,616.85万元[3] - 2023年度长春光机所事业收入320,972.28万元[3] 会议审议 - 公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过相关议案[13]