关于山东能源集团新材料有限公司 北京市鑫兴律师事务所 免于发出要约事项的 法律意见书 鑫兴法意【2024】0202 号 北京 BEIJING FIRM 北京市朝阳区东三环中路 邮编:100020 层 电话: 010-65308983 传真:010-65309069 法律意见书 北京市鑫兴律师事务所 关于山东能源集团新材料有限公司 免于发出要约事项的 法律意见书 鑫兴法意【2024】0202 号 致山东能源集团新材料有限公司: 北京市鑫兴律师事务所(以下简称"本所"或"本所律师")接受山东能源 集团新材料有限公司(以下简称"山能新材料"或"收购人")委托,担任山能 新材料以无偿划转方式取得淄博齐翔石油化工集团有限公司(以下简称"齐翔集 团"） 持有的淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"齐翔腾达") 1,305,214,885 股股份有关事项(以下简称"本次收购")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会") 颁布的《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收 购管理办法》")和 ...

简式权益变动报告书 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 简式权益变动报告书 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 上市公司名称： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 齐翔腾达 签署日期：2024年4月22日 1 股票代码： 002408.SZ 信息披露义务人： 淄博齐翔石油化工集团有限公司 住所/通讯地址： 淄博市临淄区辛化路南首 股权变动性质： 国有股份无偿划转（持股比例减少） 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 （一）信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法 规和规范性文件编写本报告书。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 （三）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信 息披露义务人在淄博齐翔腾达化工股份有限公司股份中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 ...

股权划转情况 - 齐翔集团拟将1305214885股（占总股本45.91%）无偿划转给山能新材料[3] - 划转基准日为2023年12月31日[6] 时间节点 - 2024年4月1日收到告知函[3] - 4月3日披露提示性公告[3] - 4月22日签订《无偿划转协议》[4][5] 后续事项 - 需取得深交所合规确认及完成过户登记[2][7] - 《无偿划转协议》需多条件生效[6] 权益归属 - 基准日至交割日期间损益由山能新材料承担或享受[6]

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 二、董事会审议情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 审议通过了《关于内部股权结构调整的议案》 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议通 知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事列席了会议。 本次会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本次股权结构调整是公司根据山东省国资委 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-026 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的 4、齐翔集团为山能新材料的全资子公司，本次控股股东变更事项不会对公 司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况 公司于 2024 年 4 月 1 日收到公司控股股东齐翔集团出具的《关于无偿划转 淄博齐翔腾达化工股份有限公司股权事项的告知函》，将齐翔集团持有的齐翔腾 达 1,305,214,885 股股份（占公司总股本 45.91%）无偿划转给山能新材料。本 次国有股权无偿划转完成后，公司控股股东将由齐翔集团变更为山能新材料，实 际控制人仍为山东省国资委。 根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项规定："有下列情形 之一的，收购人可以免于以要约方式增持股份：收购人与出让人能够证明本次股 份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控 制人发生变化。"本次股权无偿划转符合《上市公司收购管理办法》第六十二条 第（一）项的相关规定，收购人 ...

公司业绩 - 2022年12月31日资产总额91,289.00万元，2023年9月30日为88,100.93万元[13] - 2022年度营业收入37,936.21万元，2023年1 - 9月为27,577.61万元[13] - 2022年度净利润2,627.66万元，2023年1 - 9月为3,597.27万元[13] 子公司业绩 - Granite Capital S.A.2023年9月30日资产52735.50万元，负债11477.63万元，净资产41257.87万元，2023年1 - 9月净利润 - 331.96万元[6] - 淄博供应链2023年9月30日资产83296.23万元，负债19284.96万元，净资产64011.27万元，2023年1 - 9月营收0.00万元，净利润 - 2365.42万元[8][9] - 齐鲁科力2023年9月30日资产17514.33万元，负债160.98万元，净资产17353.35万元，2023年1 - 9月营收0.24万元，净利润7094.57万元[11] - 翔力致高2022年12月31日资产42,416.50万元，2023年9月30日为41,172.20万元[14] - 翔力致高2022年度营收11,850.43万元，2023年1 - 9月为3,038.83万元[15] - 翔力致高2022年度净利润3,210.66万元，2023年1 - 9月为 - 175.32万元[15] - 供应链新加坡2022年12月31日资产2.70万元，2023年9月30日为0.29万元[17] - 供应链新加坡2022年度净利润 - 1.91万元，2023年1 - 9月为 - 4.17万元[17] 股权与结构调整 - 供应链香港、淄博供应链拟分别将Granite Capital S.A.100%股权、广州供应链100%股权无偿划转至公司[3] - 齐鲁科力拟吸收合并翔力致高，吸收合并完成后齐鲁科力存续，翔力致高解散注销[3] - 供应链新加坡拟由股东会决议解散并清算注销[3] - 公司将持续推进淄博供应链及广州供应链注销事项[10] 其他信息 - 供应链香港注册资本为6732.0723万美元[6] - 淄博供应链注册资本为70358万元[8][9] - 广州供应链注册资本为10000万元[10] - 齐鲁科力注册资本为16000万元[11] - 公司持有齐鲁科力79.81%股权[13] - 齐鲁科力持有翔力致高100%股权[15] - 本次股权结构调整不构成关联交易和重大资产重组，部分调整事项需履行内部审批程序并取得债权人同意[4]

生产情况 - 公司10万吨/年顺酐装置于2023年10月31日开始检修[2] - 截止2024年4月3日，该装置完成检修并恢复正常生产[2][3]

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-022 特别提示： 证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 转股价格：人民币 5.53 元/股 转股期限：2021 年 2 月 26 日至 2026 年 8 月 19 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"齐 翔转 2"）转股及公司股份变动情况公告如下： 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于"齐翔转 2"开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-012）。 一、可转债发行上市基本情况 公司于 2021 年 6 月 25 日实施了 ...

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购A股用于员工持股或激励，回购价不超6.16元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购8,003,500股，占总股本0.28%[2] - 最高成交价5.10元/股，最低4.85元/股，成交总金额39,735,578.66元[2] 合规情况 - 首次回购符合规定，未在特定情形内回购[3][4] 后续安排 - 按集中竞价交易方式回购，后续按规定实施并披露信息[4]

贷款信息 - 公司拟向工行淄博临淄支行申请不超10亿项目贷款[2] - 贷款用于环氧丙烷项目付款及置换自有资金[2] - 贷款期限7年，利率协商确定，为信用贷款[2] 授信情况 - 2023年8月公司获批不超139亿综合授信额度[2] 其他要点 - 本次贷款不构成关联交易和重大资产重组[3] - 申请额度在董事会权限内，无需再审议[3] - 贷款助优化融资结构，降成本，保资金需求[6]