会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议通知9月3日发出，9月12日通讯召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 选举结果 - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[2] - 会议选举徐谦先生为公司第五届监事会主席，任期至届满[2]

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-036 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之 一。 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 监事会 2024年9月13日 1 中粮资本控股股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席（非职工代表 监事）崔捷先生、非职工代表监事胡焱鑫先生、职工代表监事王兵先生因工作安 排调整原因不再担任公司监事。崔捷先生、胡焱鑫先生离任后不再担任公司及其 控股子公司任何职务，王兵先生将继续担任中粮资本（香港）有限公司财务总监 等职务。截至本公告日，崔捷先生、胡焱鑫先生、王兵先生未持有公司股票，且 其不存在未履行或尚未履行完毕的承诺事项。公司及监事会对上述原监事在任职 期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中粮资本控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 1 中粮资本 2024 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中粮资本控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中粮资本控股股份有限公司 法律意见书 嘉源(2024)-04-672 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中粮资本控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 中粮资本 2024H1 营收和净利均有显著增长 [4] - 寿险业务经营稳健,期货业务尽管受到行业不利因素影响,但通过多措并举积极应对,仍展现出较强的创新能力和行业影响力 [4] - 信托业务转型加速,主动管理能力继续提升,业务规模保持良好增长态势 [4] - 预计 2024-2026 年公司营业收入和归母净利润将保持良好增长 [5] 公司投资评级 - 行业评级为"看好" [6] - 公司评级为"买入" [7] 公司财务数据总结 - 2024H1 实现营业收入 130.83 亿元,同比+11.30% [4] - 2024H1 归属于上市公司股东的净利润 11.74 亿元,同比+43.43% [4] - 2024-2026 年营业收入预计分别为 247.34/279.55/318.54 亿元,归母净利润预计分别为 12.40/14.93/18.43 亿元,摊薄每股收益预计分别为 0.54/0.65/0.80 元/股 [5] 业务板块表现 - 寿险业务稳健发展,2024H1 子公司中英人寿实现原保险保费收入 109.07 亿元,同比+24% [4] - 期货业务产融结合深化,实现多元业务突破,2024H1 中粮期货资产管理规模达 77 亿元,同比+35.09% [4] - 信托业务转型加速,截至 2024 年 6 月业务规模达 3895 亿元,环比+29%;资产管理信托规模达 1010 亿元,环比+28%;财富管理升级,销售规模达 850 亿元,同比+25% [4]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 中粮资本 2024H1 营收和净利均有显著增长 [4] - 寿险业务经营稳健,期货业务尽管受到行业不利因素影响,但通过多措并举积极应对,仍展现出较强的创新能力和行业影响力 [4] - 信托业务转型加速,主动管理能力继续提升,业务规模保持良好增长态势 [4] 公司业绩总结 - 2024H1 实现营业收入130.83亿元,同比+11.30% [4] - 2024H1 归属于上市公司股东的净利润11.74亿元,同比+43.43% [4] - 加权平均ROE为5.73%,同比+1.37pct [4] 寿险业务 - 2024H1 子公司中英人寿实现原保险保费收入109.07亿元,同比+24% [4] - 2024H1 新单年缴化保费收入24.64亿元,同比-28.16% [4] - 综合偿付能力充足率239.84%,同比-1.33pct;核心偿付能力充足率165.66%,同比+16.30pct [4] 期货业务 - 2024H1 子公司中粮期货整体实现净利润1.34亿元,同比-14.65% [4] - 经纪业务深耕农业、能化、金融衍生品等重点产业,2024H1代理客户成交额同比增长13% [4] - 风险管理业务通过期现业务和场外业务创新,以及"保险+期货"模式,支持乡村振兴并提升农户服务,经营业绩改善向好 [4] - 2024H1 中粮期货资产管理规模达77亿元,同比+35.09% [4] 信托业务 - 截至2024年6月,子公司中粮信托业务规模显著扩张至3895亿元,环比+29% [4] - 2024H1 信托业务手续费收入达到6.81亿元,同比+15%;实现净利润4.03亿元,同比+13% [4] - 信托业务转型加速,资产管理信托规模达到1010亿元,环比+28%;财富管理升级,销售规模达到850亿元,同比+25% [4] 财务预测 - 预计2024-2026年公司营业收入为247.34/279.55/318.54亿元 [5] - 预计2024-2026年归母净利润为12.40/14.93/18.43亿元 [5] - 预计2024-2026年摊薄每股收益为0.54/0.65/0.80元/股 [5] - 对应2023年9月2日收盘价的PE估值为14.08/11.70/9.48倍 [5]

报告公司投资评级 中粮资本维持"增持"评级 [6][7] 报告的核心观点 1) 寿险业务稳健经营,盈利能力稳步提升 [4] 2) 期货业务多措并举积极应对外部挑战,行业影响力不断提升 [4] 3) 信托业务加速转型,规模继续保持良好增长态势 [5] 公司经营情况总结 1) 2024年上半年,公司实现营业收入130.83亿元,同比增加11.3%;归母净利润11.74亿元,同比增加43.43% [3] 2) 寿险业务原保险保费收入109.07亿元,同比增长24%;新单年缴化保费收入24.64亿元,同比下降28.16% [4] 3) 期货业务净利润1.34亿元,同比下降14.64%,但多措并举积极应对外部挑战 [4] 4) 信托业务规模达3,895亿元,较年初提升29%;实现信托业务手续费收入6.81亿元,同比增长15% [5] 盈利预测与估值 1) 调整2024年营业收入预测至231.36亿元,2025-2026年预测为254.65/278.84亿元 [6][7] 2) 调整2024年净利润预测至11.38亿元,2025-2026年预测为15.16/18.89亿元 [6][7] 3) 2024年PE为15.51倍,2025-2026年PE分别为11.64/9.34倍 [7] 4) 2024年PB为0.86倍,2025-2026年PB分别为0.81/0.75倍 [7]

人员信息申报 - 新任董事等人员通过任职后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[5] - 现任董事等人员信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[5][6] 股份转让限制 - 任职期间和任期届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%[8] - 所持股票不超1000股可一次全部转让[8] - 上市已满一年，年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[10] - 上市未满一年，新增股份按100%自动锁定[10] - 上市交易之日起1年内不得转让所持股份[11] - 不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入[12] 买卖时间限制 - 年度、半年度报告公告前15日内不得买卖[14] - 季度报告、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[14] 股份变动披露 - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[16] - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[17] - 每次披露减持时间区间不超3个月[17] - 减持实施完毕或未完毕应在2个交易日内报告并公告[17][18] - 股份被强制执行应在收到通知后2个交易日内披露[18] 违规处理 - 5%以上股份股东违规，董事会应参照规定履行义务[19] - 违规买卖股份所得收益归公司所有[22] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[25]

总经理任职要求 - 需有丰富知识经验和较强能力，有一定年限企业管理经历[4] - 特定情形者不得担任，如刑罚执行期满未逾5年等[5] 人员兼任限制 - 董事兼任总经理等高级管理人员及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[6] 总经理职责与义务 - 对董事会负责，履行执行决议、接受监督等义务[8] - 执行职务致公司损害应赔偿，重大损害会受处罚或被诉讼[9] 总经理职权 - 行使主持生产经营等多项职权，副总经理协助工作[11][13] 总经理办公会 - 决策重大及一般经营管理事项，实行总经理负责制[14] - 原则上每月召开一次，半数以上经理层人员出席方可举行[14] - 会务与议题收集由总经理办公室负责，议程及出席范围审定后提前两天通知，特殊情况可临时通知[15] - 各部门议题应在会议通知发出前申报[15] - 有意见分歧时以主持会议的总经理或副总经理意见为准[15] - 应有书面纪要，保密材料会议结束后由总经理办公室收回[15] - 决定应形成书面决议，经签署后由总经理班子实施，总经理办公室督办[15] 报告事项 - 总经理应向董事会、监事会报告公司对外投资与担保等事项[18] - 行业环境重大变化等情形，总经理或高管应及时向董事会报告[18] 权限与制度执行 - 总经理在资金资产运用等方面权限按《公司章程》等执行[19] - 本制度未明确或与相关规定不一致时按规定执行并修改[21] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修改[21]

第一条 为了进一步规范中粮资本控股股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规及规范性文件以及《中粮资本控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人， 保管董事会和证券事务部印章。 第二章 董事会会议的组织与召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定 期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事 务部应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交 董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 中粮资本控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 1 级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会 议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （ ...

业绩数据 - 2023年公司资产总额1248.01亿元[19] - 2023年公司净利润14.84亿元[19] - 2023年员工培训总支出758万元[19] - 2023年绿色信贷20.2亿元[19] - 2023年绿色投资16.02亿元[22] - 2023年社会捐赠投入921万元[22] 用户数据 - 截止2023年末，粮信平台供应商注册数1933家，累计交易规模441.01亿元[195] - 截止2023年末，升悦平台累计注册客户1855家，累计放款42.83亿[195] - 2023年中英人寿绿色投资服务客户近5000人，覆盖全国市/县440个[122] 未来展望 - 公司力争2060年实现自身运营碳中和[69] - 公司将制定更明确的ESG战略规划，倾向可持续发展投资项目，实施“可持续发展战略规划”[96] - 中粮资本将推出“绿色金融支持计划”，实施“农业创新支持计划”和“农业风险保障计划”，发展“金融智能服务计划”和“数字资产智能管理平台”[134][135][136] 新产品和新技术研发 - 2023年11月“中粮财富”小程序正式上线[50] - 2023年10月中粮期货APP手机客户端上线[137] - 2023年中粮期货中金所机房、广期所机房基础网络建成，实现六大期货交易所机房全面覆盖[142] 市场扩张和并购 - 中英人寿业务覆盖18个省市、90多个重点城市[31] - 中粮期货在全国设有15家营业部和5家分公司，并下设3家子公司[31] 其他新策略 - 公司构建以“寿险+期货+信托”为主力、“产业基金+金融科技+境外业务”为补充的综合金融服务体系[37] - 公司建立具有中粮资本特色的“CIS四支柱七要素全面风险管理体系”[32] - 公司以“专业、高效、阳光、价值”为核心价值观，建立激励约束和考核评价机制[35] - 公司依托中粮集团产业背景，重点打造五大类产融服务[36] - 2023年2月公司成立产融结合工作委员会及办公室[49] - 公司筛选出20个重大性议题[84] - 公司确定对ESG影响重大的实质性议题矩阵[83] - 公司设立可持续发展/ESG决策委员会和管理委员会，保障ESG战略实行[97][98] - 2023年公司正式发布绿色金融组织架构[115] - 中英人寿成立绿色金融专项工作组，落实绿色金融相关制度[114] - 中英人寿积极开发养老保障业务，搭建家庭综合养老解决方案[114] - 2023年中英人寿制定并发布《中英人寿绿色金融管理办法》[116] - 2023年中粮信托制定发布《中粮信托有限责任公司绿色金融发展管理办法》[125] 项目成果 - 中粮金科首单“粮港保”落地，助力供应商获280万元融贷款[50] - 中粮期货协助生猪养殖企业开展生猪期货业务，实现良好风险管理效果[112] - 中粮祈徳丰商贸承揽某省储玉米储备粮轮换业务，防范和化解价格异常波动风险[112] - 中粮期货（国际）为原油贸易公司定制贸易策略，构建风险管理防线[112] - 2023年4月中粮信托发行首单以个人汽车贷款为基础资产的绿色信贷ABS产品融腾2023年第三期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券[125] - 中粮信托成立“青贮贷”项目，为圣牧草业提供专项贷款约2000万元，助力青贮玉米交易近30万吨[126] - 中粮信托甜蜜贷信托计划2023年5月成立，11月结束，累计成立规模1810万元，为36户农户提供资金支持，覆盖6家规模甜菜糖厂，保障33000亩订单甜菜丰收，保障食糖产业甜菜原料165000吨[129][131] - 中粮祈徳丰商贸在黑龙江省成功落地全国第一单大规模、纯商业化“订单+保险+期货+信贷”农业产品化创新型试点[146] - 项目累计覆盖15万亩大豆和10万亩玉米，总保额约1.3亿元[148] - 2023年中粮信托联合蒙牛集团设立瑞祥系列服务信托项目，累计成立规模1.5亿元[166] - 2023年中粮期货在21个地区开展乡村振兴帮扶工作，新签或续签帮扶协议21个，党建共建协议17个[167] - 2023年中粮期货累计投入乡村振兴资金280万元，引入帮扶资金335.91万元，协助企业拉动消费661.06万元[169] - 2023年中粮期货开展“保险 + 期货”帮扶项目41个，承保规模9.89亿元，赔付金额2255.62万元[169] 荣誉奖项 - 中英人寿第三次获得2023年一季度风险综合评级（IRR）分类监管评估最高评价AAA等级[50] - 中粮资本连续4年获评深交所信息披露考核"A"[55][57] - 中粮资本获"2023中国年度最佳雇主TOP100-第12名"[57] - 中粮资本获"2023中国年度最佳稳岗就业雇主TOP10-第3名"[57] - 中粮资本获"ESG金牛奖乡村振兴二十强"[57] - 中英人寿获"年度转型领航保险公司"等多项荣誉[58] - 中粮信托获"AAA主体信用评级"等多项荣誉[60] - 中粮期货获"优秀会员奖"等13项大奖[60][63] 其他数据 - 2023年合规培训覆盖率达100%[22] - 2023年员工总数2993人[22] - 2023年客户投诉办结率达100%[22] - 2022 - 2023年乡村振兴资金捐赠从892万元增至921万元，帮助建档立卡乡村人口振兴数从3074人增至4593人，“乡村振兴 + 慈善信托”项目个数从1个增至5个[159] - 2022 - 2023年产业振兴项目数从6个增至44个，投入金额从253万元增至280万元[159] - 2022 - 2023年职业技能培训人数从507人增至979人，帮助建档立卡实现就业人数从1913人减至1630人[159] - 405名员工志愿者参与公益活动，对外捐赠70万元，帮扶69名大病儿童[177][180][181] - 中英人寿商务旅行全年飞机里程438万公里，折合二氧化碳排放当量572吨[185] - 中英人寿公司消耗电力184万千瓦时，折合二氧化碳排放当量1048吨，下降6.5%[185] - 中英人寿全公司购买纸张数量369万张，折合减少二氧化碳排放当量7吨[185] - 公司软件著作权证书9张，合计评估价值2000万，申报核心技术发明专利2项[150] - 2023年中英人寿中小企业团体承保保费占团险总体承包保费的26.15%，E化使用率77.6%[122]