业绩总结 - 公司2023年营业收入为171.67亿，同比增长14.23%[1] - 公司2024年一季度归母净利润预计为4亿-4.3亿元，同比增长4.44%-12.27%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到28,837.8百万元，较2022年增长91.7%[4] 用户数据 - 公司TV代工业务出货量同比大幅增长24.7%[1] 未来展望 - 公司2024年~2026年收入分别为215.62亿元、250.76亿元、288.38亿元，归母净利润分别为21.01亿元、26.4亿元、30.48亿元，给予2024年12倍PE，6个月目标价为5.57元，维持“买入-A”投资评级[1] 新产品和新技术研发 - 公司积极开拓LED全产业链业务，LED产业链覆盖照明、背光、直显三大主流应用领域，公司在COB显示市场中占有绝对的市场份额[1] 市场扩张和并购 - 公司海外市场成为重点，主要以北美市场为主，并陆续开拓欧洲、东南亚、南美等市场[1] 其他新策略 - 下游需求不及预期、行业竞争加剧、新产品研发不及预期为公司的风险提示[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002429，股票简称为兆驰股份[9] - 公司注册地址为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园，办公地址为深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座[9] - 公司网址为http://www.szmtc.com.cn，电子信箱为ls@szmtc.com.cn[9] - 公司董事会秘书为单华锦，联系电话为0755-33614068[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）[9] - 公司年度报告备置地点为深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座公司董事会办公室[9] - 公司统一社会信用代码为9144030077272966XD[9] - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东变更为深圳市资本运营集团有限公司[9] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为171.67亿，同比增长14.23%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15.88亿，同比增长38.61%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为23.51亿，同比下降52.43%[11] - 公司2023年末总资产为2672.35亿，同比增长4.36%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1480.17亿，同比增长8.73%[11] 产品和技术发展 - 公司2023年Mini RGB芯片价格已接近6元/K组[18] - 公司2023年COB技术逐步成熟，产能释放、价格下沉[20] - 公司成功进入三星供应链体系，LED封装行业景气度回升[23] - 公司持续开展核心技术攻关，构筑核心技术竞争力，如4K/8K、全光谱健康照明、Mini/Micro LED等[29] 销售和市场 - 公司LED产业链境外营业收入为94.31亿元，同比增长16.23%[35] - 多媒体视听产品销售量同比增长6.17%[36] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额比例为49.37%[39] 公司治理和社会责任 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[106] - 公司将持续试水新业务，开拓新的增长曲线，北京风行将探索AI技术在影视领域的应用[98] - 公司在报告期内未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的相关工作[167] 财务审计和风险提示 - 公司存在补缴所得税优惠款项的风险，控股股东和实际控制人已出具承诺函[178] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[193] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[196]

决策通过 - 2023年度利润分配预案获3票同意通过[2] - 2024年度日常关联交易预计议案获3票同意通过[3] - 未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案获3票同意通过[4] 决策影响 - 2023年度利润分配预案利于公司稳定发展[2] - 2024年度日常关联交易预计事项是日常经营所需，无重大影响[3] - 未来三年股东回报规划能保护股东利益[4]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、5次股东大会[5] - 2023年召开6次审计委员会会议[9] - 2023年独立董事张增荣召集并主持1次薪酬与考核委员会会议[6] 议案审议情况 - 2023年4月10日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[15] - 2023年10月19日审议通过放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易议案[17] - 2023年4月10日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》议案[20] - 2023年11月28日、12月15日审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构议案[22] - 2023年4月10日、5月5日审议通过2022年度公司董事、高级管理人员薪酬议案[25] 制度修订情况 - 2023年根据最新办法修订《公司独立董事工作制度》[10] 报告披露情况 - 2023年度按时编制并披露《2023年度报告》等四份报告[19] 其他情况 - 报告期内公司不存在多项特定情形[18][23][24]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备36259.83万元，减少净利润[2][12] - 计提应收票据坏账准备 -351.36万元，应收账款6931.33万元，其他应收款507.83万元[8] - 计提存货跌价准备26065.99万元，占年末存货原值8.32%[9] - 商誉账面余额120755.54万元，本期减值3106.04万元，账面价值57329.06万元[11] 其他新策略 - 以预期信用损失对部分金融工具减值处理[6] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[9] - 商誉减值测试分摊至相关资产组[10] 决策流程 - 计提减值准备经董事会审议通过，无需股东大会审议[5]

会议召开 - 第六届监事会第七次会议于2024年4月11日召开，3名监事均参加[2] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案，部分需提交年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][13][14][16] - 审议通过2023年度内部控制自我评价报告[11] - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14]

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人傅冠强作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2023年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1. 工作履历、专业背景及兼职情况 傅冠强，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师 协会非执业会员，硕士学位。1990年7月至1992年2月，任中国海洋工程服务有 限公司出纳、会计；1992年2月至1994年9月，任深圳蛇口信德会计师事务所经 理助理；1994年9月至1998年7月，任深圳高威联合会计师事务所合伙人； 1998年7月至2006年4月，任大鹏证券有限责任 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 三、注册会计师的责任 天健审〔2024〕3-111 号 深圳市兆驰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的兆驰股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兆驰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆驰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兆驰股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-008 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通 知于二〇二四年四月一日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月十一日上午 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长顾伟先生主 持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。 2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度董事 会工作报告>的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 董事会工作报告》。 公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠 ...

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行投资理财的议案》，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用 任一时点不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信 托公司等金融机构投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、 债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资 金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述投资额度内， 投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同时， 授权公司财务总监审批，并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协 议或合同，公司管理层负责组织实施。根据《公司章程》等相关规定，本次事项尚 需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、投资概述 证券代码：002429 证券简 ...