股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Gamma}{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Gamma}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}$$ 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关 发行费用后将用于投资以下项目： 单位：万元 | 序 号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 1,150 | 吨碘造影剂原料药建设项目 | 69,018.62 | 56,000.00 | | 2 | 补充流动资金项目 | | 24,000.00 | 24,000.00 | | | | 合计 | 93,018.62 | 80,000.00 | 在不改变本次募集资金拟投资 ...

发行方案相关 - 独立董事同意公司2023年度修订后的向特定对象发行股票方案[2] - 独立董事同意公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）[3] 资金报告相关 - 独立董事同意公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）[4] - 独立董事同意公司前次募集资金使用情况报告[6] 回报及论证报告相关 - 独立董事同意公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）[5] - 独立董事同意公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）[7]

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-107 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、逐项审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关法律、法规的规定，公司根据实际情况对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票方案进行修订，修改后的具体内容如下： 1.1 发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。独立董事发表 了明确同意的独立意见。 1.2 发行方式和发行时间 本次发行的股票采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）的方式，公司将在通过深圳 证券交易所审核并报中国证监会同意注册后，在规定的有效期内选择适当时机实施。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。独立董事 ...

关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开公司第六届董事 会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、变更原因 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1798号"文核准，公司于2017年11月28日 公开发行了700万张可转债，每张面值100元，发行总额7.00亿元。经深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）"深证上[2017]830号"文同意，公司7.00亿元可转换公司债券于2017年12月 27日起在深交所挂牌交易，债券简称"兄弟转债"，债券代码"128021"。 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2023-109 兄弟科技股份有限公司 备注：除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以工商行政主管部门核 准/备案为准。 根据 2016 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发 行可转换公司债券具体事宜的议案》，该 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票115,222,923股，发行价每股4.71元，募资54,270.00万元，净额53,592.15万元[2] - 截至2023年11月30日，前次募集资金银行账户余额97,988,093.85元[4][6] - 2022年4月13日，38,500万元募集资金用途变更，1,811.55万元补充流动资金[8][10] - 2020年募资项目计划投资120,000.00万元，实际净额53,592.15万元[9] 资金使用与收益 - 2021 - 2023年多次用闲置募资现金管理，累计金额177,500.00万元，赎回177,500.00万元，收益3,033.57万元[15][16] - 截至2023年11月30日，收到募资净额53,592.15万元，累计使用46,826.91万元，未使用9,798.81万元，占比18.28%[17] - 2021 - 2023年1 - 11月使用募资分别为13,790.55万元、8,005.73万元、25,030.63万元[20] 项目投资调整 - “年产30,000吨天然香料建设项目 - 一期工程”投资从88,850万元调至41,400万元[9] - 兄弟科技研究院建设项目投资从8,000万元调至0[9] - 偿还银行借款从23,150万元调至12,192.15万元[9] 项目进展与效益 - “年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目 - 二期工程”基本完成，即将试生产，预计2024年3月31日完工，达产后年均净利润9,389万元[10][20][23] - “年产30,000吨天然香料建设项目 - 一期工程”累计产能利用率显示项目中止[23]

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-108 兄弟科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第三次会议通知于2023年12 月5日以电子邮件等形式发出，会议于2023年12月8日以通讯表决的方式召开。本次应参加表 决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司部分高级 管理人员列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议经认真审议，通过如下议案： 1、逐项审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等相关法律、法规的规定，公司根据实际情况对公司2023年度向特定对象发行A股 股票方案进行修订，修改后的具体内容如下： 1.1 发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-110 兄弟科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"兄弟科技"）拟申请向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），募集资金不超过 80,000 万元（含本数）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件的要求，公司就本次发行对普通股股东权益和 即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主 体对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境 ...

业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 9月公司营业收入分别为191879.20万元、273299.40万元、341135.79万元和215814.46万元[22] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为264.30万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 5,147.50万元[41] - 假设2024年归属于上市公司股东的扣非前后净利润与2023年度年化值一致，扣非前净利润为352.40万元，扣非后净利润为 - 6,863.33万元[42][44] - 假设2024年公司盈利且扣非前后净利润与2021年度持平，扣非前净利润为2,833.26万元，扣非后净利润为974.69万元[44] - 2023年末期初归属于上市公司股东净资产为337,316.30万元，2024年本次发行前后均为337,668.70万元[42] 产能与市场 - 公司“年产400吨碘造影剂原料药项目”产能稳步释放，建成投产，掌握多种碘造影剂原料药关键技术且有自主知识产权[11][52] - 公司将在原有产能基础上新增1150吨碘造影剂原料药产能，年产碘造影剂原料药建设项目规模为1150吨[12][15] - 2020年碘造影剂原料药全球需求约10000吨，增速5% - 10%[20] - 2016年起国内碘造影剂仿制药销售额超越原研并快速增加[20] 发行相关 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 发行对象不超过35名特定投资者[24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[27] - 本次拟募集资金总额80,000.00万元[34][35][40] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[33][34] - 非资本性支出和补充流动资金金额合计未超过本次募集资金总额的30%[35] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过18个月[35] - 假设本次发行预计于2024年6月底完成，募集资金总额为80,000.00万元，发行股票数量为发行上限31,887.69万股[40] - 截至2023年9月30日公司总股本为106,292.31万股，本次发行后预计增至138,180.00万股[41][42] - 本次发行完成后，短期内公司基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率可能下降，面临即期回报被摊薄风险[45] 技术与管理 - 募投项目拟采用碘代、催化加氢等先进工艺技术，可降低消耗、提高清洁化和自动化水平[52] - 碘海醇、碘帕醇原料药于2022年提交注册申请并开展全球注册工作，碘海醇已取得印度注册证书、日本登录证[54] - 公司制定《募集资金管理制度》，将对募集资金专项存储，规范使用[55] - 发行完成后将加快募投项目建设运作，力争早日达产实现预期效益[57] - 公司制定《兄弟科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）》，将执行分红政策[58] - 公司将完善治理结构，加强内控体系建设，控制经营和管控风险[59] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，多项行为与填补回报措施执行情况挂钩[60] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施承诺[62] 项目评估 - 公司本次向特定对象发行股票方案公平合理，具备必要性与可行性，利于提高经营业绩[64]

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 Brother Enterprises Holding Co., Ltd. （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 发行人声明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判 断、确认或批准。本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审 批机关的批准。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经获得 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，兄弟科技股份有限公司监事会认真审阅相关 会议资料并经全体监事充分讨论与分析，现就公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关 事项发表审核意见如下： 经核查，公司监事会认为：公司编制的《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告（二次修订稿）》内容真实、准确、完整。本次向特定对象发行 A 股股 票募集资金用途符合市场现状和公司发展战略，募集资金投资项目符合国家有关产业政策及 环保政策，为公司运营和业绩增长奠定了坚实的基础，有利于提升公司的市场竞争力，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 四、关于《公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（二 次修订稿）》的审核意见 经核查，公司监事会认为：公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2 ...