国泰君安证券股份有限公司 关于 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 二〇二三年十二月 之 发行保荐书 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰君安 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证本发行保 ...

业绩数据 - 2023年9月末营业收入215,814.46万元，净利润264.30万元[16] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.003元，稀释每股收益0.003元[20] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.048元，稀释每股收益 -0.048元[20] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产3.03元[20] - 2023年1 - 9月主营业务毛利率12.71%，加权平均净资产收益率0.08%[20] - 2023年1 - 9月扣非后加权平均净资产收益率 -1.55%，全面摊薄净资产收益率0.08%[20] - 2023年9月30日流动比率0.85[20] - 2023年1-9月息税折旧摊销前利润28,659.82万元，2022年为74,161.13万元[21] - 2023年9月30日资产负债率（合并）44.54%，2022年末为40.81%[21] - 2023年1-9月应收账款周转率6.75次/年，2022年为8.45次/年[21] 财务状况 - 2023年9月30日资产总额580,485.61万元，负债总额258,556.96万元，股东权益合计321,928.65万元[14] - 2023年9月30日经营活动现金流量净额 -7,387.99万元，投资活动现金流量净额 -15,753.69万元，筹资活动现金流量净额10,771.35万元[19] - 报告期各期公司营业收入分别为191,879.20万元、273,299.40万元、341,135.79万元和215,814.46万元[26] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为2,802.88万元、2,833.26万元、30,552.56万元和264.30万元[26] - 报告期各期公司外销收入占比分别为53.63%、53.79%、58.48%和53.42%[32] - 各报告期末应收账款账面价值分别为24,991.00万元、39,192.00万元、41,570.09万元和43,734.75万元[34] - 各报告期末应收账款占总资产比例分别为4.66%、7.00%、7.29%和7.53%[34] - 各报告期末存货账面价值分别为69,327.01万元、79,032.47万元、96,743.91万元和85,598.44万元，占总资产比例分别为12.94%、14.11%、16.97%和14.75%[35] 公司变更 - 2023年12月8日公司注册资本变更为106,287.533万元[9] 风险提示 - 2021 - 2022年公司子公司因环保问题被处罚，罚款3万到23.98万元不等[28][29] - 公司业务受行业周期性、产品价格、经营业绩等多种风险影响[23][24][26] - 报告期内，公司销往美国的香兰素、乙基香兰素被加征7.5%、25%的额外关税[36] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[44] - 发行方式为向特定对象发行，对象不超过35名，以现金认购[45][46][48] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[49][69][81] - 发行股票数量不超过31,887.69万股，不超发行前总股本30%[50][78][85] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[51][81] - 发行股票将在深交所上市交易[53] - 发行决议有效期12个月[55] - 发行募集资金不超80,000万元，用于年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目（拟投入56,000万元）和补充流动资金项目（拟投入24,000万元）[56][75][79] 会议审议 - 2023年2月14日，第五届董事会第十七次会议审议通过多项发行相关议案[66] - 2023年7月28日，第五届董事会第二十二次会议审议通过多项发行相关议案[66] - 2023年8月15日，2023年度第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[66][70] - 2023年12月8日，第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》等议案[67] 其他情况 - 截至2023年9月30日，保荐人自营业务股票账户持有发行人股份200,088股，占比0.02%；子公司持有1,000,000股，占比0.09%；总计占比0.11%[60] - 截至2023年9月30日，发行人不存在不得向特定对象发行股票的情形[74] - 募投项目总投资额93,018.62万元，证券发行募集资金中非资本性支出比例不超30%[79] - 截至报告期末，公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[79][85] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[86] - 募投项目将使公司成为碘造影剂原料药主流供应商，实现战略升级，拓宽产品品类，完善业务布局，提升盈利能力[88] - 保荐机构同意保荐公司向特定对象发行A股股票[89]

本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企 业所得税法》等有关规定，通过高新技术企业认定后，公司自 2023 年起三年内（即 2023 年 至 2025 年）将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率计缴企业所 得税。 由于公司 2023 年度已按 15%的税率进行所得税纳税申报及预缴，本次取得高新技术企 业证书不会影响公司 2023 年度相关财务数据。 兄弟科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财 政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号： GR202333010268，发证日期：2023年12月8日，有效期三年（即2023年至2025年）。 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-002 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 6 日 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-001 兄弟科技股份有限公司 经营范围：许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；药品生产； 货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售； 化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产 品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不 含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）； 住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 统一社会信用代码：91330000146733354E 名称：兄弟科技股份有限公司 注册资本：壹拾亿陆仟叁佰柒拾万零伍佰肆拾壹元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2001 年 03 月 19 日 法定代表人：钱志达 住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家 ...

（二）培训对象 本次培训的对象为兄弟科技的董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人 员等相关人员。 （三）培训人员 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股份有限 公司尚未完成的2020年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等相关规定，于2023年12月15日对兄弟科技的董事、监事、高级管 理人员及部分关键岗位人员等相关人员进行了培训，并派发了相关培训资料，督 促其认真学习培训内容，现将本次培训情况汇报如下： 一、主要培训工作 （一）培训时间 本次培训的时间为2023年12月15日。 （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司2023 年持续督导培训工作报告》之签章页） 保荐代表人签名： 朱 浩 周 琦 国泰君安指派朱浩先生具体负责本次培 ...

国泰君安证券股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为兄弟 科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股份有限公司尚未 完成的 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 15 日对兄弟科技进行了定期现场检查。 现将检查情况汇报如下： | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限 被保荐公司简称：兄弟科技（002562） | | | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 保荐代表人姓名：朱浩 联系电话：021-38677509 | | | | 保荐代表人姓名：周琦 联系电话：021-38038204 | | | | 现场检查人员姓名：朱浩、周琦 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 15 日 | | | ...

股东持股与质押情况 - 钱志达持股257395438股，比例24.20%，累计质押90000000股[3] - 钱志明持股214182400股，比例20.14%，累计质押30000000股[3] - 股东及其一致行动人合计持股473862478股，比例44.55%，累计质押120000000股[4] 质押展期情况 - 钱志达质押展期3000万股和6000万股，占其所持股份11.66%和23.31%[2]

近日，公司向招商银行股份有限公司九江分行（以下简称"招商银行"）出具《最高额 不可撤销担保书》（编号：791XY2023046359），约定公司为兄弟医药在招商银行借款提供 不超过人民币 10,000 万元的连带责任担保；公司与中国工商银行股份有限公司彭泽支行（以 下简称"工商银行"）签订《最高额保证合同》（编号：0150700018-2023 年彭泽（保）字 0026 号），约定公司为兄弟医药在工商银行借款提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任 担保。 1 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-113 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开公 司 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-106 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第 五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开公司 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》。 同意公司为江苏兄弟维生素有限公司（以下简称"兄弟维生素"）提供总额不超过 5 亿元人 民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司提供总额不超过 20 亿元人民币（含） 的连带责任担保，为浙江兄弟药业有限公司提供总额不超过 5 亿元人民币（含）的连带责 任担保，为浙江兄弟潮乡贸易有限公司提供总额不超过 1 亿元人民币（含）的连带责任担 保，为兄弟集团（香港）有限公司提供总额不超过 2 亿元人民币（含，或等额外币）的连 带责任担保。在上述额度范围内，公司董事会申请股东大会授权董事长办理和签署相关担 保事宜及材料，有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会 审议之日止。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cn ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告 ………………………………… 第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9975 号 兄弟科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技公司）管理层 编制的截至 2023 年 11 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兄弟科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为兄弟科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 兄弟科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兄弟科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行 ...