收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利5,000万元–5,500万元，比上年同期增长188.48%–197.33%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3,909.76万元–4,409.76万元，比上年同期增长165.71%–174.12%[3] - 基本每股收益预计盈利0.168元/股–0.184元/股，上年同期亏损0.190元/股[3] 非经常性损益 - 非经常性损益预计为1,100万元，主要来源于处置子公司股权产生的投资收益、政府补助及参股公司分红[6] 业务线表现 - 风电叶片系列产品需求旺盛，成为拉动胶粘剂与特种树脂新材料板块业务增长的主要动力[5] 管理层讨论和指引 - 公司通过优化资源配置、提升资产运营效率、降低管理成本等措施增强盈利能力[5] 其他重要内容 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，与最终半年度报告数据可能存在差异[7]

交易概述 - 康达新材全资孙公司康达锦瑞拟通过增资扩股引入关联方唐控科创和风范晶樱，合计增资11,666.6667万元，其中唐控科创增资6,666.6667万元（持股40%），风范晶樱增资5,000万元（持股30%）[1] - 公司全资子公司康达集成电路作为原股东放弃优先认缴出资权，增资后康达锦瑞注册资本从5,000万元增至16,666.6667万元[1][2] - 本次交易构成关联交易，因唐控科创为公司控股股东唐山工控的控股股东，风范晶樱为唐山工控控股的风范股份全资子公司[2] 关联方基本情况 - **唐控科创**：2025年3月末资产总额5,166,086.59万元，所有者权益208,083.99万元，2025年1-3月营收164,642.59万元，净利润-16,194.61万元[4] - **风范晶樱**：2025年3月末资产总额1,682.84万元，所有者权益1,639.47万元，2025年1-3月营收及净利润均为0，净利润亏损102.01万元[6] 标的公司财务数据 - 康达锦瑞2024年末资产总额7,531.31万元，负债3,423.73万元，归母所有者权益3,285.17万元，2024年营收15.40万元，净利润-684.46万元[8] - 2024年经营活动现金流净额523.52万元，较2023年（-973.37万元）显著改善[8] - 康达集成电路曾向康达锦瑞提供无息财务资助2,250万元[8] 交易定价依据 - 以2024年12月31日为基准日，康达锦瑞净资产账面价值3,418.62万元，评估价值3,567.51万元，增值率4.36%[11] - 交易双方协商按1元/注册资本定价，增资后注册资本16,666.6667万元，定价未损害中小股东利益[11] 交易影响 - 增资后康达锦瑞不再纳入公司合并报表范围，但对公司财务状况及经营成果无重大影响[12] - 交易有助于优化公司资产结构，聚焦重点业务领域，改善财务状况[12] - 独立董事认为交易符合规范性要求，无需有关部门批准[12] 其他关联交易 - 2025年初至披露日，公司与关联方累计发生关联交易金额204,824.67万元[13]

增资情况 - 唐控科创和风范晶樱对康达锦瑞合计增资11,666.6667万元，唐控增资6,666.6667万元后持股40%，风范晶樱增资5,000万元后持股30%[3] - 康达锦瑞注册资本将由5,000万元增至16,666.6667万元，公司持股降至30%不再纳入合并报表[3] 财务数据 - 唐控科创2024年末资产4,836,151.63万元、权益140,190.73万元，2025年3月资产5,166,086.59万元、权益208,083.99万元[9] - 唐控科创2024年营收505,551.94万元、净利润 -66,847.82万元，2025年1 - 3月营收164,642.59万元、净利润 -16,194.61万元[9] - 风范晶樱2024年末资产61.55万元、权益7.91万元，2025年3月资产1,682.84万元、权益1,639.47万元[13] - 风范晶樱2024年营收为0、净利润 -69.77万元，2025年1 - 3月营收为0、净利润 -102.01万元[13] - 康达锦瑞2024年末资产7531.31万元、负债3423.73万元、归母权益3285.17万元，营收15.40万元、营业利润 -425.89万元、净利润 -684.46万元[14][16][17] 交易相关 - 交易经公司第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决[5] - 公司独立董事2025年第五次专门会议及7月8日会议同意本次关联交易[5][27] - 投资方11666.6667万元认购康达锦瑞新增资本获70%股权，唐控、风范晶樱分别认购6666.6667万元、5000万元[19] - 协议签署15个工作日内，唐控支付1286万元、风范晶樱支付964万元[21] - 目标股权交割需协议生效、工商变更、康达锦瑞清偿2250万元无息借款[21] 其他 - 以2024年末为基准，康达锦瑞净资产账面3418.62万元，评估3567.51万元，增值4.36%[25] - 本次交易不构成重大资产重组无需批准，遵循公允原则符合战略[28] - 2025年初至公告日，公司与唐山工控及其相关方累计关联交易204,824.67万元[29]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议通知于2025年7月3日发出[2] - 会议于2025年7月8日上午9:30召开[2] - 应出席董事13人，实际出席13人[2] - 会议由董事长王建祥主持[2] 议案审议 - 审议通过关联方对全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案[3] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 关联董事王建祥等4人对议案回避表决[3] 备查文件 - 备查文件包含第六届董事会第七次会议决议[4] - 备查文件包含公司2025年第五次独立董事专门会议决议[4] 公告日期 - 公告日期为2025年7月10日[6]

公司业务概述 - 董事会秘书介绍公司业务，概述胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大业务板块 [2] 风电领域情况 - 公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业，是国内胶粘剂新材料细分领域龙头之一，风电叶片结构胶国内市场份额第一，构建了风电核心产品完整供应体系，是行业头部企业重要合作伙伴 [2][3] - 2024 年风电叶片环氧结构胶全年销量突破 4 万吨，风电叶片环氧灌注树脂销量达 4.5 万吨，且连续三年稳健增长，2025 年一季度风电叶片环氧结构胶销售量领跑行业 [3] 公司核心竞争力 - 深耕胶粘剂新材料领域三十余年，通过外延并购完善电子科技板块产业链并向半导体产业转型，产品进口替代，两大业务板块协同发展 [4] - 拥有国家企业技术中心等高端研发平台，近 300 项授权专利及多项标准制定成果，产学研合作助力前沿技术探索 [4] - 积累优质客户群体，获多项行业荣誉及国际国内体系认证，产品质量获广泛认可 [4] - 依托国有控股背景及上市公司平台，在战略布局、风险防控、质效提升等方面具备坚实支撑 [4] - 构建多梯度核心团队，通过双轮驱动机制保障人才供给，支撑组织能力持续升级 [4] 一季度业绩情况 - 2025 年一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 637.18 万元，相比去年同期增长 125.70%，营收规模大幅增加，净利润同比扭亏为盈 [5] - 胶粘剂新材料板块把握市场机遇，产品销量增加，风电叶片系列产品业务向好，规模效应显现；各业务板块推进降本增效，提升经营效率 [5] 收购相关情况 标的公司情况 - 成都中科华微电子有限公司是专业从事高可靠集成电路产品研发和服务的高新技术企业，形成四大产品管线，在特种装备 MCU 国产替代细分领域有技术优势和市场影响力，资质齐全 [6][7] 收购目的 - 公司在“新材料 + 电子科技”战略驱动下，拟通过收购拓展半导体集成电路领域，纳入优质资产，形成新利润增长点，提升盈利能力和持续经营能力 [7] - 以现有半导体材料产业为基础，通过多元化投资模式，加速向半导体集成电路产业战略转型与升级 [7] 产品情况 - 氧化铝靶材可应用于集成电路制造领域，控股子公司惟新科技的氧化铝靶材将根据客户订单需求供货 [7] - CMP 抛光液应用于半导体制造 CMP 工艺，公司正在开展产品内部测试工作 [7] - 控股子公司大连齐化生产高品质环氧树脂，产品分三大系列多个品种，可应用于多个领域，生产工艺属行业领先，产品质量和稳定性获认可 [7] 海外业务情况 泰国生产基地 - 公司拟在泰国建立胶粘剂新材料生产基地，目的是满足海外客户需求，推动业务国际化，融入全球产业生态链，应对宏观环境等变化，提升供应链韧性和安全水平，提升市场竞争力和盈利能力，项目处于前期规划与设计阶段 [8] 海外市场布局 - 公司海外业务布局有序推进，依托核心产品技术优势拓展国际市场份额，已在东南亚、中亚、南亚地区实现销售，未来将结合发展需要在海外增设办事处或分支机构 [8]

新股发行 - 华电新能（证券代码：730930）于2025年7月7日发行，发行价格为3.18元[1] 要约收购 - 济川药业（证券代码：600566）要约申报期为2025年6月18日至2025年7月17日[1] - *ST亚振（证券代码：603389）要约申报期为2025年6月10日至2025年7月9日[1] 退市整理 - 中程退（证券代码：300208）、退市锦港（证券代码：600190）、退市锦B（证券代码：900952）距最后交易日剩余9个交易日[1] - 恒立退（证券代码：000622）距最后交易日剩余6个交易日[1] - 退市九有（证券代码：600462）距最后交易日剩余5个交易日[1] - 工智退（证券代码：000584）距最后交易日剩余3个交易日[1] 异常波动 - 北方长龙（证券代码：301357）等多只股票出现异常波动情况[1] 基金转型 - 东方红睿轩定开（证券代码：169103）转型选择期为2025年6月20日至2025年7月17日[6] 可转债发行 - 中国广核（证券代码：003816）可转债申购时间为2025年7月9日[6] 转股价格调整 - 旺能转债（证券代码：128141）等多只可转债转股价格调整生效日期在2025年7月7 - 11日不等[6] 债券赎回 - 精锻转债（证券代码：123174）等多只债券赎回登记日在2025年7 - 8月不等[6] 债券回售 - 22华录01（证券代码：148002）等多只债券回售申报期在2025年7月不同时间段[6] 债券摘牌 - 22大成02（证券代码：149921）提前摘牌日为2025年7月8日[6]

公司股份情况 - 截至股权登记日公司总股本为303,400,000股，已回购股份12,621,627股，有效表决权股份总数为290,778,373股[2] - 出席大会股东及代理人121人，代表股份98,533,466股，占比33.8861%[5] - 现场出席会议并投票股东和代理人3人，代表股份92,387,971股，占比31.7726%[5] - 参加网络投票股东118人，代表股份6,145,495股，占比2.1135%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意票10,910,845股，占比98.1911%[7] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》多项内容同意票占比超97%[8][10][11] - 中小投资者对议案表决同意股数最高为10006545股，占比98.0818%[19] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意票占比最高达98.2388%[19] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意98,337,766股，占比99.8014%[24] - 《关于未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》同意98,337,266股，占比99.8009%[26] - 多项议案关联股东回避表决，且同意票占比超三分之二通过[13][14][15] 其他情况 - 北京植德（上海）律师事务所认为会议召集、召开等程序合法有效[28] - 备查文件有2025年第三次临时股东会决议和法律意见书[29]

会议信息 - 公司于2025年6月19日发布召开2025年第三次临时股东会通知的公告[6] - 现场会议于2025年7月4日在上海浦东新区公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2025年7月4日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[9] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）121人，代表股份98,533,466股，占比33.8861%[10] 议案表决 - 多个向特定对象发行股票相关议案获出席会议股东（股东代理人）所持表决权2/3以上通过，中小投资者表决情况单独计票披露[19][42] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》总表决同意98,337,766股，占比99.8014%[38] - 《关于未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》总表决同意98,337,266股，占比99.8009%[41]

股票要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日[1] 股票退市相关 - 中程退、退市锦港、退市锦B距最后交易日剩余11个交易日[1] - 恒立退距最后交易日剩余8个交易日[1] - 退市九有距最后交易日剩余7个交易日[1] - 工智退距最后交易日剩余5个交易日[1] - 退市海越距最后交易日剩余1个交易日[1] - 人乐退最后交易日为2025年7月3日[1] 基金与可转债 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[5] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[5] - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[5] - 安克转债上市日为2025年7月4日[5] 债券赎回与回售 - 22淮建投赎回登记日为2025年8月29日[5] - 23长开03赎回登记日为2025年8月8日[5] - 22万科05赎回登记日为2025年7月7日[5] - 隆22转债回售申报期为2025年7月8日至7月14日[5] - 22电建04回售申报期为2025年7月1日至7月7日[5]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于7月1日、7月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [2] 公司核实情况 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [2] - 未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [3] - 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [4] - 公司及控股股东唐山工业控股集团有限公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项 [4] - 控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为 [5] 信息披露情况 - 公司确认目前没有任何应予以披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [6] - 董事会未获悉应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息 [6] 其他重要事项 - 公司拟以现金方式收购成都中科华微电子有限公司不低于51%的股权，目前交易尚处于尽职调查阶段 [7] - 公司半年度财务数据正在核算中，如达到披露标准将按规定披露业绩预告 [7]