回购方案 - 回购股份数量上限不超1670万股，下限不少于850万股[3][11][12][16][17] - 回购价格不超5元/股，上限测算回购资金不超8350万元[3][10][11] - 回购期限自董事会通过日起不超12个月[3][14] - 回购用于转换可转债，36个月未实施部分注销[7][8] - 回购方式为深交所集中竞价交易[10] - 回购资金源于公司自有资金[3][13] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产637,468.55万元，净资产211,658.83万元，负债率66.83%[18] - 回购上限金额占总资产、净资产比重分别为1.31%、3.95%[18] - 截至2024年3月31日，货币资金余额59,603.04万元[18] 其他情况 - 2024年2月6日部分董事等增持股份，5月6日完成[20] - 2023年8月2日大股东减持，2024年3月8日完成[21] - 2024年7月10日回购议案董事会7票全通过[24] - 回购存在股价、资金、重大事项、监管新规等风险[5][6][26][27]

股东质押情况 - 控股股东吴志雄办理160万股补充质押，占其所持股份5.26%，占总股本0.42%[2][4] - 截至2024年7月9日，刘进、陈伟、吴志雄合计持股23.77%，质押后占比11.65%[7] 风险说明 - 吴志雄本次质押无业绩补偿义务，无平仓风险，不导致控制权变更[5] - 控股股东有偿还能力，风险可控，若有平仓风险将补充质押[8]

会议情况 - 帝欧家居第五届董事会第十九次会议于2024年7月10日召开，7名董事全出席[3] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》全票同意通过[4] - 《关于回购公司股份方案的议案》全票同意通过[5] 回购方案 - 拟回购股份用于转换可转债[6] - 回购数量850 - 1670万股，占比2.21% - 4.34%[6] - 回购价不超5元/股，资金不超8350万元[6] - 回购期限不超12个月[6]

财务表现 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损5,000万元到6,000万元,与上年同期相比减亏1,055.48万元到55.48万元[6] - 公司亏损的主要原因为报告期内公司发行的可转换债券根据会计准则摊销但实际无需支付的财务费用4,077万元[9] - 公司核心子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司预计2024年上半年扭亏为盈[9] 经营策略 - 报告期内,公司持续聚焦经销渠道业务的拓展,通过核心商家建设、区域同盟等方式持续为经销商赋能[10] - 报告期内,公司持续深化在产品制造成本的竞争力,以控成本为精细化管理核心并贯穿于公司供应链体系[11]

帝欧家居集团股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提 示性公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，帝欧家居集团股份有限公司（以下简 称"公司"）在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30 个交易 日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次预计触发转股价格修正 条件的期间从 2024 年 6 月 22 日起算，自 2024 年 6 月 22 日起至 2024 年 7 月 5 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 80%（即 10.672 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格 修正条件，公司将按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定及募集 说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 | 证券代码：002798 ...

可转债情况 - 2021年10月25日公开发行1500万张可转债，总额15亿元[3] - 2021年11月26日起在深交所挂牌交易[4] - 初始转股价格13.53元/股，2022年6月2日调为13.33元/股[7] - 2022年7月21日，转股价格调为13.34元/股[8] - 2024年第二季度因转股减少740张，金额7.4万元，转股5535股[10] - 截至2024年6月28日，剩余可转债1499.6606万张，余额14.996606亿元[10] 股本情况 - 2024年第二季度前，限售股6972.3136万股，占比18.11%[11] - 2024年第二季度前，无限售股3.15257204亿股，占比81.89%[11] - 2024年第二季度后，总股本3.84985875亿股，占比100%[11] - 2024年第二季度，总股本增加5535股[11]

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 前次债券评级："A+"，公司主体评级："A+"、评级展望："稳定" 本次债券评级："A"，公司主体评级："A"、评级展望："稳定" 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相 关规定，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托东方金诚国际信 用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司公开发行的可转换公司债券（以 下简称"帝欧转债"）进行了跟踪评级。 帝欧转债前次信用等级为"A+"；公司前次主体信用等级为"A+"；前次 评级展望为"稳定"；评 ...

信用评级 - 公司主体信用等级下调为A，“帝欧转债”信用等级下调为A，评级展望为稳定[1][7][8] 财务数据 - 2023年公司营业收入37.60亿元，较2022年下降，利润总额亏损7.19亿元[8][12] - 2024年3月公司资产总额63.75亿元，所有者权益21.14亿元，全部债务31.50亿元[12] - 2021 - 2024年3月公司资产负债率分别为59.69%、64.09%、66.93%、66.83%[12] - 2021 - 2024年3月公司流动比率分别为152.06%、134.66%、128.33%、130.32%[12] - 2023年及2024年1 - 3月，公司营业总收入分别为37.60亿元和5.64亿元，利润总额分别为 - 7.19亿元和 - 0.45亿元[21] - 2023年营业收入同比下滑8.55%，营业利润率22.00%，较上年16.87%有所提升[97] - 2024年1 - 3月营业收入5.64亿元，同比下降7.50%，利润总额-0.45亿元，较上年同期减亏[98] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司注册资本和实收资本均为3.85亿元，控股股东刘进、吴志雄和陈伟分别持股8.06%、7.90%和7.81%，合计持股23.77%[19] 可转债情况 - 公司于2021年10月发行15亿元的“帝欧转债”，票面利率第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.60%，第五年为2.00%，第六年为2.50%，期限6年[22] - “帝欧转债”募集资金总额15亿元，扣除发行费用实际募集14.82亿元，4.20亿元用于补充流动资金，其余用于生产线项目[25] - 截至2023年末，公司累计投入募集资金10.12亿元，尚未使用募集资金4.80亿元[25] - 公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日[26] - 截至2024年3月29日，剩余未转股可转债张数为14997346张，剩余未转股可转债余额为1499734600元[26] 业务数据 - 2023年建筑陶瓷业务收入30.14亿元，占比80.15%；卫生洁具业务收入6.36亿元，占比16.90%[42] - 2023年公司新增专利133项，其中发明专利54项，实用新型专利41项；截至2023年末，拥有有效专利591项，其中发明专利177项，实用新型专利217项[44] - 截至2024年3月末，欧神诺经销商1267家，终端门店4544个；帝王经销商746家，门店936个[45] - 2023年欧神诺实现营业收入30.35亿元，同比下降7.71%；净利润为 - 3.21亿元，较上年 - 9.96亿元减亏[47] - 2023年公司建筑陶瓷产能利用率升至66.07%；2024年1 - 3月产量1025.30万平方米，上年同期为1269.49万平方米[48] - 2022年公司瓷砖销量为9046.36万平方米，同比减少31.34%；2023年销量仍下降[49] - 2023年公司建筑陶瓷毛利率22.03%，较上年15.58%上升[49] - 2024年1 - 3月公司建筑陶瓷业务收入3.89亿元，较上年同期4.64亿元下降；毛利率20.84%，较上年同期18.56%提升[53] - 2023年经销商渠道销售收入17.77亿元，收入占比58.97%，较上年增加[55] - 2021 - 2023年工程客户营业收入分别为31.95亿元、16.69亿元、12.36亿元，占比分别为62.59%、51.05%、41.03%[57] - 2021 - 2023年经销商渠道营业收入分别为19.10亿元、16.00亿元、17.77亿元，占比分别为37.41%、48.95%、58.97%[57] - 2022年卫生洁具全年产量67.87万套，同比减少41.04%[61] - 2023年卫生洁具业务毛利率为25.86%，较上年24.96%有所提升[65] - 2023年亚克力板业务收入0.86亿元，毛利润0.14亿元[69] 项目进展 - 截至2024年3月末，欧神诺八组项目二期已投资6.28亿元，进度80.78%；两组年产项目已投资0.82亿元，进度22.28%，两项目合计计划投资11.67亿元[71][74] - 欧神诺八组项目总投资16.39亿元，分两期，一、二期达产后年产5000万平方米，年销售收入164388万元，税后动态投资回收期12.80年，税后财务内部收益率7.52%[71] - 两组年产项目建成后预计年产1300万平方米，销售收入53300万元，税后动态投资回收期6.46年，税后财务内部收益率14.57%[72] 资产负债 - 2023年末公司资产总额65.88亿元，同比下降16.62%，非流动资产占比51.00%；2024年3月末资产总额63.75亿元，非流动资产占比51.87%[80] - 2023年末公司流动资产32.28亿元，较上年下降23.16%[80] - 2023年末公司应收账款账面价值13.44亿元，同比下降34.23%；2024年3月末为12.68亿元，较年初降低5.65%[81] - 2023年公司计提应收账款坏账准备3.31亿元，截至年末累计计提10.92亿元[81] - 2023年末公司货币资金7.12亿元，同比减少21.38%；2024年3月末为5.96亿元，较期初减少16.26%[82] - 2023年末公司存货7.29亿元，同比减少5.74%，累计计提存货跌价准备0.46亿元[82] - 2023年末公司其他应收款账面余额6.40亿元，累计计提坏账准备3.35亿元[82] - 2023年末应收账款前五大客户期末余额合计8.66亿元，占比35.55%，坏账准备期末余额4.09亿元[83] - 2023年末受限资产总额11.22亿元，占同期末总资产比例17.03%，占净资产比例51.51%[86] - 2023年末负债总额减少，流动负债占比57.05%，短期借款规模同比减少27.08%至7.99亿元[89] - 2024年3月末全部债务31.50亿元，较2022年末减少7.03亿元，短期有息债务14.71亿元，长期债务16.79亿元[93] - 2024年4 - 12月、2025年、2026年、2027年及以后需偿还债务分别为13.86亿元、2.91亿元、0.61亿元和14.13亿元[94] 其他 - 公司与债务重组人进行债务重组，债务重组人以商品房合计金额224961806.40元抵偿货款219934339.26元，差额5027467.14元公司现金结付[59] - 截至2023年末，公司及子公司作为原告涉案金额21208.22万元，作为被告涉案金额4503.22万元[94] - 截至2024年3月末，刘进股份质押比例96.77%，吴志雄质押比例84.02%[94] - 2023年经营活动现金流量净额同比增长395.90%，筹资活动净流出5.49亿元[101] - 2024年1 - 3月经营性净现金流-0.53亿元，投资性现金流净流出降至0.05亿元，筹资性现金流净流出0.43亿元[102] - 2023年末流动比率128.33，速动比率99.36，较之前有所下降[106] - 截至2024年3月末，短期有息债务14.71亿元，未受限货币资金3.37亿元[105] - 截至2024年3月末，银行授信总额23.53亿元，未使用授信7.72亿元[105] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付现金0.67亿元[101]

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 一、担保情况概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，公司于 2024 年 6 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司及全资 子公司为经销商提供担保额度的议案》。根据公司 2024 年度的经营规划，公司 及公司全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"欧神诺"）为了解决经 销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共 生金融环境，加快整个产业链的资金流动，拟为合作的经销商的银行贷款提供连 带责任担保，担保总额度不超过人民币 20,000.00 万元，具体以银行签订的担保 合同为准。为了防控风险，公司将要求经销商提供抵押或者质押的反担保措施。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证 ...

会议信息 - 现场会议2024年6月18日14:30召开[5] - 网络投票2024年6月18日9:15 - 15:00进行[5] - 股权登记日为2024年6月13日[6] 股东情况 - 出席股东大会8人，代表91,816,183股，占25.2802%[8] - 中小股东5人，代表322,500股，占0.0888%[8] 议案表决 - 《未弥补亏损达实收股本1/3议案》，同意91,521,183股，占99.6787％[9] - 《为经销商提供担保额度议案》，同意91,521,183股，占99.6787％[11]