公司融资计划 - 公司拟发行可转债总额不超过10亿元 [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于高端印制电路板项目 [1]

可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超100,000.00万元[3][23][45] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等，原股东可优先配售[9] - 可转债票面利率由公司与保荐人协商确定，初始转股价格有规定[13][14][51][66] - 存续期限为自发行之日起六年，每张面值为人民币100元[46][47] - 到期赎回在期满后五个交易日内，赎回价格发行前协商确定[54] - 有条件赎回、回售及附加回售有相应情形[55][56][58][60] - 董事会有权提修正方案，经股东会三分之二以上表决权通过实施[61] - 发行结束6个月后可转股，转股期有规定[65] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为30,678.53万元、51,862.60万元和35,328.18万元，年均可分配利润为39,289.77万元[23][69] - 2022 - 2025年3月31日，公司资产负债率分别为50.83%、44.16%、45.57%和46.72%[24] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为103,827.99万元、92,292.73万元、85,011.14万元和9,713.80万元[24] - 最近三年，公司归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为8.45%、12.38%和8.03%[27] - 2022 - 2024年度归属于公司普通股股东不同计算方式的加权平均净资产收益率有数据[29] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月公司营业收入及归属于母公司所有者净利润有数据[71] 资金用途 - 募集资金用于高端印制电路板项目，按说明书使用，改变用途须经债券持有人会议决议[40][70] 其他 - 2022 - 2024年度财务报告被不同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[32] - 发行方案经董事会通过，需经股东会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[75] - 发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施填补回报[76] - 发行具备必要性与可行性，符合相关法律法规要求[78]

可转债发行 - 拟发行可转换公司债券总额不超过10亿元，用于高端印制电路板项目[11][45][46][91][92] - 可转债按面值100元发行，存续期限六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12][13][16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[23] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[38] - 向原股东优先配售，比例和余额发行方式发行前协商[39] - 发行方案有效期12个月，自股东会审议通过之日起算[51] - 不提供担保[49] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计842,772.52万元，较2024年末增长4.76%[56] - 2025年3月货币资金为120,955.96万元，较2024年末增长13.30%[55] - 2025年3月应收账款为131,600.31万元，较2024年末下降2.10%[55] - 2025年3月固定资产为377,387.78万元，较2024年末下降2.10%[56] - 2025年3月负债合计393,766.98万元，较2024年12月增长7.41%[57] - 2025年3月所有者权益合计449,005.54万元，较2024年12月增长2.55%[57] - 2025年1 - 3月营业总收入为116,397.41万元[63] - 2025年1 - 3月净利润为11,227.61万元[64] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益为0.35[65] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额9,713.80万元[69] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额 - 19,873.70万元[70] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额24,535.73万元[70] 分红情况 - 公司现金分红方式优先，单一年度现金分红不少于当年度可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[96] - 2023年前三季度每10股派发现金红利6.77元，共派2.15亿元[105] - 2023年度每10股派发现金红利3.15元，共派9996.86万元[105] - 2024年度每10股派发现金红利6.03元，共派1.90亿元[105] - 2024年度现金分红占净利润比53.90%，2023年度占比60.70%，2022年度无现金分红[107] - 最近三年累计现金分配合计5.05亿元，占年均可分配利润比例为128.59%[107][108] 其他信息 - 2022 - 2025年公司合并报表范围有变动[76][78] - 截至2025年3月31日，多家子公司注册资本不同，持股比例均为100%[77] - 公司及子公司不存在被列入一般失信企业等失信被执行人的情形[109] - 未来十二个月将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[110]

新策略 - 2025年7月31日公司第四届董事会第七次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 《奥士康科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已披露[2] - 发行相关事项生效和完成尚待股东会审议通过并取得审批机关批准或同意注册[2]

公司融资计划 - 奥士康拟发行可转债募资不超过10亿元人民币 [1] - 募集资金将用于高端印制电路板项目 [1] 资金用途 - 项目聚焦高端印制电路板产能建设 [1] - 具体投资金额为10亿元人民币 [1]

债券持有人会议召集 - 公司董事会或债券受托管理人应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，会议通知15日前发出[10] - 特定比例债券持有人等可书面提议召开会议，特定情形下应召集会议[10][12] 会议通知与变更 - 通知含会议时间、地点等，发出后除非不可抗力不得变更，因不可抗力变更需提前至少5个交易日公告[12] 会议权限与决议 - 会议权限包括对公司变更《募集说明书》方案等作出决议[8] - 决议须经出席且持有有表决权未偿还债券面值总额二分之一以上同意方有效[25] 债券持有人权利义务 - 持有人享有获利息、转股、回售等权利，需遵守发行条款等义务[5][6] 会议相关时间要求 - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日，不得晚于前3日[13] - 临时提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人收到后5日内发补充通知[16] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[18] 会议主席与出席人员 - 董事会未履职时，按规则选举会议主席[20] - 应要求公司委派董事或高管出席会议[21] 表决权规则 - 每100元面值债券拥有一票表决权，特定股东无表决权[23][24] 决议公告与记录 - 召集人应在决议作出后二个交易日内公告，公告和记录需列明相关比例[26][27] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过后自可转债发行生效，全部赎回或转股后失效，由董事会负责解释[31]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 截至2025年8月1日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形[2][3] - 截至2025年8月1日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[3]

募集资金情况 - 2021年2月非公开发行1100万股A股，每股40.77元，募资4.4847亿元[1] - 扣除费用后，募资净额4.4456192974亿元[1] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，专户余额0元[4] - 2021年使用募资4.4474073394亿元[15] - 募资净额与累计使用额差异17.88042万元，系结息及管理费所致[15]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 分红政策 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[4] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[4] 审议规则 - 重大资金支出安排若达最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需审议[5] - 重大资金支出安排若达最近一期经审计总资产30%，需审议[5] 资本留存 - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[5] 政策调整 - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[8]

财务数据 - 2024年度归属于母公司所有者净利润35328.18万元，扣非后33955.01万元[3] - 截至2025年3月31日总股本317360504股[3] - 拟发行可转债募集资金10.00亿元，假设转股价格39.38元/股[2][3] - 高端印制电路板项目投资总额182004.46万元，募集资金投资额100000.00万元[11] 业绩情景预测 - 假设2025、2026年度净利润有持平、增长10%、增长20%三种情况[3] - 情景一2026年末未转股时基本每股收益1.11元/股，全部转股时1.09元/股[5] - 情景二2026年末未转股时基本每股收益1.35元/股，全部转股时1.32元/股[5] - 情景三2026年末未转股时基本每股收益1.60元/股，全部转股时1.57元/股[5] 业务相关 - 核心业务聚焦高精密印制电路板研发、生产与销售，应用于多领域[8][9] - 拥有核心团队、技术和市场客户储备，为募投项目提供支持[10][11][13] 未来策略 - 加强募集资金管理，推进募投项目建设填补股东回报[14] - 加强经营管理和内部控制，提高经营效率和盈利能力[15][16] - 严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制[17] 承诺事项 - 职务消费受约束，不动用公司资产从事无关投资、消费活动[19] - 薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 若实施股权激励，激励计划行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 按新监管规定出具补充承诺，履行填补回报措施，违约愿担责[19] 会议与公告 - 2025年7月31日召开第四届董事会第七次会议，审议通过填补即期回报措施议案[19] - 独立董事专门会议发表一致同意审核意见，议案尚需股东会审议[19] - 公告日期为2025年8月1日[21]